2020年银行业专业人员初级资格考试大纲《个人理财》考试目的通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握水准，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的使用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握水准，综合使用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。考试内容一、个人理财概述

个人理财实务课程教学大纲执笔人：审核人：2014年 7月9 日

中国银行业从业人员资格认证考试个人理财科目考试大纲第1章银行个人理财业务概述1.1银行个人理财业务的概念和分类1.1.1个人理财概述1.1.2银行个人理财业务概念1.1.3银行个人理财业务分类1.2银行个人理财业务发展和现状1.2.1国外发展和现状1.2.2国内银行个人理财业务发展和现状1.3银行个人理财业务的影响因素1.3.1宏观影响因素1.3.2微观影响

课程教学大纲课程名称：个人理财开课系（部）：会计系制定人：审核人：制定时间：《个人理财》教学大纲课程代码：×××××学分：4总学时：72课程性质：专业课考核方式：考试课程类别：必修课开课单位：会计系先修课程：×××××适用专业：投资与理财一、教学目标向学生介绍各种理财策划的基础理论和基本知识，使其了解我国现行的各类个人理财产品，掌握各类理财产品的内容、性质、

理财规划师（三级）教学大纲一、职业指导学习目的：理财规划师的职业发展理财师职业资格考试大纲：理财规划师概念理财规划师职业道德与操守求职方法和渠道诚信和维权课时：8（基础知识）二、理财规划原理学习目的：掌握理财规划的内容与流程大纲：理财规划概述理财规划和理财规划职业课时：10（理论知识）三、财务与会计基础学习目的：了解会计的作用及目标以及会计前提及原则掌握会计

中国银行业从业人员资格认证考试公共基础科目考试大纲（2013年版）1.1中国银行体系概况1.1.1中央银行、监管机构与自律组织1.1.2银行业金融机构1.2 银行经营环境1.2.1经济环境1.2.2金融环境1.3银行主要业务1.3.1负债业务1.3.2资产业务1.3.3中间业务务1.4银行管理1.4.1公司治理1.4.2资本管理1.4.3风险管理1.4.4内

银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《个人理财》中级考试大纲【考试目的】通过本科目考试，测查应考人员对客户家庭财务状况的分析能力;通过测查应考人员对各理财规划专业服务模块和综合理财规划的运用，包括财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和中小企业主规划七大专业规划模块相关知识和技能，测查应考人员对综合理财规划知识的运用能

个人理财科目考试大纲1．个人理财概述1.1个人理财业务的概念和分类1.1.1个人理财业务的概念1.1.2个人理财业务的分类1.2个人理财的发展1.2.1个人理财在国外的发展1.2.2个人理财在国内的发展1.3个人理财业务的影响因素1.3.1宏观因素1.3.2微观因素2．个人理财基础2.1生命周期与个人理财规划2.1.1生命周期理论2.2.2个人理财规划2.2

附录二 中国银行业从业人员资格认证考试个人理财科目考试大纲 第 1 章银行个人理财业务概述 1． 1 银行个人理财业务的概念和分类1．1．1 个人理财概述1．1．2 银行个人理财业务概念 1．1． 3 银行个人理财业务分类 1．2 银行个人理财业务发展和现状 1．2． 1 国外发展和现状 1． 2． 2 国内银行个人理财业务发展和现状 1． 3 银行个人理财

个人理财教学大纲第一部分大纲说明一、课程性质从专业角度讲：理财的核心主要是根据客户的资产状况与风险偏好来实现客户的需求与目标；个人理财是制定合理利用财务资源、实现客户个人人生目标的程序。这里的个人理财实际上就是金融机构为个人提供的一种服务。从个人角度讲：理财就是善用钱财，使个人以及家庭的财务状况处于最佳状态。这里所指的个人理财就是如何及时把握每一个投资机会，

的掌握程度。综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。【考试内容】一、个人理财(一)熟悉个人理财业务的相关主体;(二)掌握银行个人理财业务的分类;(三)了解国内外个人理财业务的发展状况;(四)了解理财师的队伍状况和职业特征;(五)掌握理财师的执业资格要求。二、个人理财业务相关法律法规(一)熟悉中国的法律体系;(二)熟悉《民法总则》、《合同法》中与

第一章个人理财概述考试大纲规定的考试要求：一、个人理财业务的概念和分类个人理财业务的概念个人理财业务的分类二、个人理财的发展个人理财在国外的发展个人理财在国内的发展三、个人理财业务的影响因素（重点）宏观因素1.政治、法律与政策环境2.经济环境3.社会环境4.技术环境微观因素1.金融市场的竞争程度2.金融市场的开放程度3.金融市场的价格机制要点详解：一、个人理

中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目(个人理财专业)考试大纲考试目的通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对银行理财产品、银行代理理财产品、理财业务管理及风险管理等专业知识技能的运用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，职业道德的掌握程度，综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。考试内容一、银行个人

CFP考试大纲

《个人理财规划》课程考核方案说明本课程成绩采用形成性考核方式与终结性考核方式相结合，线上考核与线下考核相结合方式。形成性考核方式（也称分项考核）和终结性考核（也称综合案例考核）如下：分项考核（70分）包括课堂考勤（10分）任务汇报与点评（包括自评和互评）（10分）、项目测试（50分）等环节，主要考核学生的知识点和单项实践能力。课堂考勤每次上课通过平台发放签到

第1章银行个人理财业务概述1.1 银行个人理财业务的概念和分类述人理财概个 1.1.1念务概1.1.2 银行个人理财业类分个人理财业务 1.1.3银行状发展和现1.2 银行个人理财业务状现 1.2.1 国外发展和状展和现发个人理财业务银 1.2.2 国内行素业务的影响因人1.3 银行个理财素响因影 1.3.1 宏观素微1.3.2 观影响因素其他影响因 1.3

本大纲包括银行从业资格考试所有课程：公共基础、个人理财、风险管理、个人贷款和公司信贷。公共基础考试大纲银行知识与业务 1中国银行体系简况 1.1中央银行、监管机构与自律组织 1.1.1中央银行监管机构自律组织隆1.1.2 银行业金融机构政策性银行大型商业银行中小商业银行农村金融机构中国邮政储蓄银行外资银行非银行金融机构隆银行经营环境隆 1.21.2.1 经济

2015年银行从业人员职业资格考试专业实务科目(个人理财专业)考试大纲考试目的通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度，综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。考试内

高等教育自学考试大纲课程名称：《理财学》课程代码：08019中南财经政法大学武汉学院2011年9月1日第一部分课程性质与目标——————————————————————一、课程性质与特点《理财学》是全国高等教育自学考试经济管理类“投资理财”专业的必修课程，是为培养和检验自学应考者的理财知识和技能而设置的一门专业课程。二、课程目标与基本要求设置本课程的目的，是

理财规划师（三级）教学大纲 一、职业指导学习目的：理财规划师的职业发展理财师职业资格考试大纲：理财规划师概念理财规划师职业道德与操守求职方法和渠道诚信和维权课时：8（基础知识）二、理财规划原理学习目的：掌握理财规划的内容与流程大纲：理财规划概述理财规划和理财规划职业课时：10（理论知识）三、财务与会计基础学习目的：了解会计的作用及目标以及会计前提及原则掌握会