城市商业银行跨区域经营的分析与思考

2010年1月SpecialZoneEconomy特区经济财经之窗摘要：城市商业银行的跨区域经营正面临着难得的机遇，但也迫切需要解决人才短缺和风险加大的问题。因此，城市商业银行的跨区域经营要根据实际，区域选择定位要准确，积极寻求跨区域经营的模式突破，而且应该重视人才的储备和风险的控制。关键词：城市商业银行；跨区域经营；区域选择Abstract:Thetrans-regionaloperationofurbancommercialbanksisfacingarareopportunity,butalsoanurgentneedistoaddresstheproblemsoftalentshort-ageandincreasedrisk.Thus,trans-regionaloperationofurbancommercialbanksselectspositionaccuracy,activelyseeksbreakthroughmodel,butalsoshouldpayattentiontotalentreservesandriskcontrol.Keywords:urbancommercialbanks;trans-regionaloperations;areaselection2001年宁夏银行（原银川市商业银行）设立首家城商行异地分支机构———吴忠支行，城市商业银行的跨区域经营大幕就此拉开。2006年4月26日上海银行宁波分行开业，上海分行也因此成为我国首家实现跨省（市）设立异地分行的城商行。特别是在2007年，银监会提出，城商行只要达到全国性股份制商业银行中等标准，资产规模较大，具有较高的经营管理能力、创新能力和风险管理能力等一定的基础条件，就能够跨区域经营。之后，北京银行、上海银行、天津银行等一些城市商业银行加速了跨区域经营的步伐。2009年5月3日银监会宣布调整政策，对全国性股份制商业银行和城市商业银行设立分支机构的市场准入政策进行了调整，并发布了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》，放松中小商业银行在我国西部和东北等地设立分支机构的限制。这对于按照此前监管政策只能在省内设立异地分行的城商行意义重大，此类城商行可以借机跨省新设异地分行。据统计，2008年全年，全国共有19家城商行实现跨省经营，设立跨区域分支机构33家。而2009年刚开春，城商行跨区域经营景象就热火朝天：营口银行、杭州银行、廊坊银行、哈尔滨银行、南充市商业银行等已纷纷或以实际行动践行或已紧锣密鼓规划。我国国内正涌动着一股城商行异地经营潮。一、城市商业银行跨区域经营现状1．跨区域经营的区域选择情况截至2009年7月我国共有城市商业银行142家，其中华北地区23家，东北地区18家，华东地区36家，中南地区32家，西南地区21家，西北地区12家。根据目前实际，城商行跨区域经营的常规路径是一般采取先跨县、再跨市、再跨经济区域，最后跨全国发展，逐步实现跨区域经营。跨县就是走出所在的城区，到其所辖的县域设立机构，大多数城商行由于资产规模小，其跨区域经营就是先在辖区内县（或市）域设立分支机构；跨市就是走出所在地市，到同省的其他地市设立机构，如吉林银行、温州银行、泰隆银行和福州银行等；跨经济区域就是在同一经济区域的其他省市设立机构；跨全国就是在全国的其他省市设立机构。如南京银行，有泰州、无锡、上海和北京四家分行，其中前两家分行与总行同在江苏省内，上海分行与总行同属于长三角区域，北京分行则属于跨全国。各行可以根据自身的具体情况，考虑地理位置、经济水平、客户资源、运营成本等因素采取不同的跨区域路径。一般认为，总资产达到100亿元，说明已经达到中等城商行标准，可以考虑跨地市和跨省设立分支机构；总资产达到300亿元，说明已经达到大型城商行标准，可以考虑跨经济区域和全国设立分支机构。总之，目前的城商行跨区域经营区域选择侧重一线城市，像北京、上海、天津、深圳等城市，三大经济圈尤其是重点。当然，也有像锦州银行这种地级城市商业银行在天津直辖市设立分行直接跨全国的特例。2．跨区域经营模式表现城商行跨区域经营最常见的模式是异地开设分支机构。如宁波银行2009年3月份召开的董事会会议，同意设立西安分行、重庆分行，并把筹建广州分行时间由2010年调整为2009年；北京银行董事会4月底通过了设立石家庄分行的议案。除了新设分支机构外，参股或对外并购也成为城商行加速跨区域经营战略的又一手段。如北京银行收购廊坊市商业银行19.99%的股份，南京银行异地参股日照商行，持股18%，与日照港集团并列为日照商行第一大股东等等。徽商银行实行的是吸收合并制，即由一家实力强大的城商行出资，吸收合并其他行，取消被吸收合并银行的一级法人地位，实行统一经营管理。山东城商行合作联盟探索的则是另一新模式。即山东省14家城商行决定在保持现有法人地位不变的前提下，共同入股组成一家新的联合体，机构性质定位于具有独立法人资格的股份制金融性服务公司，向省内城商行提供后台支持服务，从事银行IT系统开发和数据运营维护、支付结算及业务运营平台服务、金融产品研发以及信息咨询等业务，不经营银行业务。它与2006年成立的河北省城市商业银行合作组织不同，后者是城商行在年度项目合作上的组织。有的城商行是几种跨区域经营模式并用，如吉林银行采取异地设立和吸收合并模式，北京银行并用了异地设立和参股模式。3．跨区域经营的棘手问题①人才缺乏。随着越来越多的城商行实现跨区经营，专业人才缺乏的困境越来越大。据中国金融网统计，仅2008年就有19家发展优异的城商行成功实现跨省经营。这些城商行南下北上、东扩西进，共开设了33家分行和分支机构，在全国范围内编织着一个崭新的金融网络。在建分支行初期，对于主要的骨干或者是城市商业银行跨区域经营的分析与思考□杨卫平（天津工业大学经济学院，天津300384）

69特区经济SpecialZoneEconomy2010年1月管理高层，一般是由总行委派，但是派一两个是可以的，派多了就不可以支撑了，总行不可能储备那么多人才。在当地的大中型银行高薪“挖角”也许是目前很多城商行人才本地化的策略之一。单纯靠高薪诱惑，不排除能挖到好的人才，但是不同银行的文化、价值、理念、技术、工作流程各方面都不一样的情况下，挖来的人很难带来真正的价值。人才缺乏问题是城市商业银行跨区域经营中遇到的比较现实的问题。②风险加大。经过十几年的发展，城商行已经积累了比较丰富的经验，同时也是由于只在一个城市经营，管理链条比较短，因此内控比较有效，各种风险得到了有效控制。跨区域经营之后，就会面临与大银行一样的管理环境，如何保证异地分支机构在总行的有效控制之下实现安全稳健高效运营，成为城商行管理的重要任务。许多城商行跨区域经营的实践有力的扩大了其资产规模与经营管理水平，增强了风险抵抗能力。但是不乏有城商行在自身条件不完善的情况下，急于跨省经营，向全国的股份制模式推进，会使人才管理和技术手段等跟不上，从而难以控制风险。2007年贵阳市商业银行的骗贷案，2009年以来爆出的四件银行业大案中，目前已知的就有两家城市商业银行涉其中两件大案，都说明城商行推进跨区域经营的过程中发生操作风险、信用风险和各种案件的可能性增大。二、城市商业银行跨区域经营的几点建议1．跨与不跨要根据实际，勿跟风虽然银监会放松了城商行跨区域经营的要求，但是各行要根据自身实际决定是否能够实现跨区域经营，且勿盲目跟风。首先，城商行只有在本地做好了才能考虑跨区域经营。一方面，城商行最大的优势就是立足于本地的城市。地方政府、地方企业和老百姓会给城商行强大的支持。在这方面，国有银行和全国性股份制银行没有办法和其竞争。如果城商行走到了其他地方，这样的优势就没有了。另一方面，如果城商行在本地的问题都没有解决，指望着跨区域来解决本地经营当中的问题，只能是适得其反，只能使其风险扩大。其次，城商行的运营资本、盈利能力、股权结构、跨区目的、公司治理、风险管理水平等等，只有达到相应条件的才可以考虑跨区域经营。再次，跨区域应该看能否带来利润增长点，能实现多少经营目标。现在全国有一个统计，城商行异地经营，异地分支机构的平均贡献度是5%左右，但是威商银行跨区域经营的济南分行达到25%，这才有跨区域的效果。2．跨区域经营的区域选择定位要准确城商行大都以大中城市为跨区域设立分支机构的主要目标。西南、西北和东北地区外省市的城商行分行数量较少，上海、北京和天津这些城市本身市场竞争就很激烈，新的银行进入后，就必然造成市场的重新分割，也就必然加剧了同业市场竞争、产品竞争和人才竞争。为此要防止无序竞争造成的损失，银监会放松中小商业银行在我国西部和东北等地设立分支机构的限制其意也在此。所以跨区域经营的区域选择要考虑当地的市场规模和结构，人才资源等，要优先选择在一定的管理半径内和客户供应链的前后端地理位置。如临商银行的跨省分行设在宁波，其管理半径过大，但其分行只此一家，影响还不是很大。在这方面城商行也可以借鉴美国社区银行的经验。美国社区银行以中小企业、社区居民和农户为主要客户，凭借其深厚的信息积累和优良的服务，通过简便的手续和快速的资金周转，用少量的资金解决客户之急需，因此深受美国下层社会和中小企业的欢迎。2004年美国独立社区银行协会网站公布：美国社区银行有54%分布在农村，26%分布在城市的郊区，17%分布在城市。所以城商行区域选择定位未必要进入城市，包商银行发起设立固阳、贵州毕节和四川广元村镇银行就不失为一条途径。3．寻求跨区域经营的模式突破近年来，一些城商行通过引进境外战略投资者、跨区域经营、进而发展到上市，已快速成长壮大。与此同时，多数地处中南、西部的非中心城市、业务规模较小、经营管理水平一般的城商行，由于既无法吸引境外战略投资者，也达不到跨区域经营的条件，到一定阶段后业务发展都面临“瓶颈”。因此，寻求一些新模式已是当前城商行发展的重要课题。其实，跨区域经营不单纯是突破行政区划在异地设立分支机构。不同区域内中小银行间的合作，同样是跨区域经营的方式和内容，而且在某种程度上成本更低，效率更高。南京银行与日照商行以股权为纽带打造的跨区域联合发展模式，为探索城商行发展模式开辟了崭新的道路。作为中小银行的城商行之间的双边或多边合作可以优势互补，资源共享，低成本高效率的解决资本金和流动性不足的缺陷。在这一点上，各银行应善于利用合同这一法律工具，通过灵活多样的协议安排来建立高效便捷的合作共营模式，比如与其他地方中小银行合资经营或合作经营，通过联合实现业务拓展目的。4．跨区域经营的人才储备人才缺乏制约跨区域经营走的更远。一方面，城商行在自身的发展战略中一定要制订人才培养储备战略。中国金融研究院院长何世红曾表示：“金融企业的人才战略是一项系统工程，只有形成一整套综合人才机制，才能真正吸引人才并留住人才。”另一方面，没有储备人才正在跨区域进程中的城商行如果有明确的核心战略、目标、产品定位，在人才市场上可以招聘到大量的合适人才。5．跨区域经营的风险控制城商行跨区域经营要面临种种风险的考验。对此，银监会应该要求跨区域经营的城商行必须建立有效风险管理体系和完善的内控、合规管理体系。表现在具体的风险监管核心指标上要符合规定要求，在风险抵补指标方面，准备金充足率和拨备覆盖率都要达到130%以上。总之，城商行风险评级至少达到三级以上标准。城商行自身也要加强对各种风险的管理，防止风险管理失效，而发生各种案件。□参考文献：[1］刘新德.2009年中国金融形势分析、预测与展望专家年会发言．[2]广明法.城商行跨区域经营十大条件.中国金融网．作者简介：杨卫平（1979年-），女，天津工业大学经济学院讲师，硕士，主要从事国际金融研究。70