新兴市场引领全球炼油催化剂市场温和增长

全球炼油催化剂市场2010年开始复苏

随着全球经济走出衰退阴影，能源价格保持疲软，预计2010-2013年全球炼油催化剂需求将继续适度增长，全球炼油催化剂市场值2013年将增加至约31.3亿美元，年增速约为2%。

其中加氢处理、催化裂化、加氢裂化和石脑油催化重整催化剂市场将分别增长至10.66亿美元(2.36%/年)、9.07亿美元(0.71%/年)、2.51亿美元(6.22%/年)和1.49亿美元(1%/年)。据预测，世界原油蒸馏能力将从2009年的8720万桶/日增加到2013年9080万桶/日。

炼油厂将继续把重点放在提高改质能力上，以满足各地区对产品的需求。对清洁汽油和中间馏分油的需求将有助于支撑对加氢处理和加氢裂化催化剂的需求。

壳牌借力中国油品标准升级 争夺炼油催化剂市场

中国炼油能力的大规模扩张和环保标准的逐渐提高，让炼油用的催化剂企业垂涎。 壳牌炼油催化部门副总裁布莱恩·史密斯（Brian Smith）昨天告诉《第一财经日报》记者，壳牌将在中国推出针对欧V标准的炼油催化剂产品CENTERATM。催化剂是炼油环节中必须使用的产品。近年来，中国加工原油劣质化趋势明显，原油性质逐年变重，其中的硫含量、酸值也逐年上升。根据中国石化炼油事业部的统计，去年中国石化炼油企业加工高硫、高酸劣质原油的比例达到49%。尽管中国许多地区目前还在实施欧Ⅳ甚至欧Ⅲ标准，但是随着排放标准的提高，壳牌已经提前开始在中国进行布局。布莱恩·史密斯表示，如果炼厂原油加工能力在20万-30万桶/天，而且至少有两套加氢装置，那么采用最新催化剂每年将为这家炼油厂节省至少3000万美元。“目前这种产品的销量在整个公司催化剂产品中只占10%，不过未来3-4年时间，将提高到1/3。”他说。有分析预计，到2013年全球炼油催化剂市场规模将达到31.3亿美元，年均增速约为2%。其中加氢精制催化剂规模将达到10.66亿美元，年均增长2.36%；催化裂化催化剂规模将达到9.07亿美元，年均增长0.71%；加氢裂化催化剂规模达到2.51亿美元，年均增长6.22%；石脑油重整催化剂规模为1.49亿美元，年均增长1%。布莱恩·史密斯说，如果条件允许，壳牌会有兴趣在中国设催化剂工厂生产CENTERATM，但是目前还没有详细的计划。

全球催化剂生产商差异化技术创新求发展

TCG旗下子公司催化剂集团资源公司总裁约翰·墨菲日前表示，炼油催化剂生产商正在面临巨大的价格竞争压力，尤其是在一些成熟的炼油工艺领域如FCC，催化剂已经变得大众化，竞争压力日趋增加。不过在一些炼油加工领域，催化剂仍然存在着差别化，催化剂生产商正在开发更加复杂的解决方案。例如，催化剂生产商正在开发技术以帮助美国炼油商增强原料适应性，尤其是加工来自于加拿大油砂的合成原油等重质原料。催化剂生产商同时也在积极研发令炼油商增加高利润产品收率的专利技术。诺伊曼表示，巴斯夫公司预计从长期来看全球柴油需求将超过汽油需求，在这种预期下巴斯夫正在开发最大化柴油产量的FCC催化剂。在美国，石化生产商们正在增加乙烷裂解能力，这将导致丙烯供应的短缺。因此美国炼油商们正在寻求增加FCC装置丙烯收率的解决方案。巴斯夫公司2010年时宣布，公司已经开始对一种新型的FCC催化剂技术进行商业化试验，这种技术可以令FCC实现分级反应，这对于FCC催化剂领域是一个全新的观念。这种被命名为多级反应催化剂（MSRC）平台的技术可以与巴斯夫公司现有FCC技术结合使用，实现单一的催化剂颗粒中拥有两种或更多FCC催化剂的功能。这种分级反应的方法可以应用于FCC装置实现处理重质原料或最大化专用产品的收率。库珀表示，同时，加氢精制催化剂的用户也正在寻求更具活性的催化剂，满足炼油商们降低成本的需要。托普索公司继续研究增加催化剂载体上活性金属的分散性，同时在运营过程中维持较高的分散度。因为加氢精制催化剂活性的提高意味着加工量的增加以及运营周期的延长，这对于客户来说都是能增加利润。

未来全球催化剂市场发展前景看好

据总部位于美国宾夕法尼亚州的催化剂集团最新发布的报告显示，未来5年需求增速最快的是用于石化生产的催化剂，预计将以年均7.2%的速度快速增长，到2013年市场份额将达到43.4亿美元；用于聚合物生产的催化剂将以年均5.4%的速度增长，2013年市场份额将达到43亿美元。

当前有一些因素在支撑着炼油和化工生产催化剂市场走强。其中最为重要的一个因素是化工生产商和炼油商正在购买更多的催化剂以提高生产力，补偿能源和石油基原材料成本上涨带来的负面影响。另一个因素是炼油商在原材料的消费上正在趋向于更为重质的原料，包括重质原油和沥青砂，这些需要更多的FCC和HPC催化剂。此外，由于当前全球油价已处于100美元/桶之上，一些先前认为并不经济可行的替代燃料已经颇具竞争力，这将进一步刺激合成气制燃料催化剂需求的增长。

能源成本的大幅攀升并没有阻止催化剂生产商发展的步伐，相反给它们提供了发展的良机。炼油、石化和聚合物生产商为减少能源的消费、提高产品产率和增加产品的选择性，正在不断加大催化剂的使用力度和范围。在这种良好的市场前景预期下，催化剂生产商正在加大投资力度进行扩能和开发新的产品，催化剂生产商的赢利也正呈现强劲增长的势头。

全球炼油催化剂市场持续增长

受发展中国家需求增长以及这些国家的燃料标准日趋严格等因素刺激，未来5年全球炼油催化剂市场有望温和增长。据弗里多尼亚公司称，今后几年全球炼油催化剂销售收入预计将以年均4%的速度增长，到2014年将达到55亿美元；同期销售量的年均增速可能不足1%，到2014年将增至400万吨。

加氢催化剂引领增长

分析人士认为，由于美国和西欧等发达国家的油品需求受燃料效率标准提高以及高油价的影响表现较为疲软，新兴市场正在重塑后危机时代炼油产品市场。在这种大环境下，炼油催化剂生产商将发展重点放在快速增长的新兴市场。雅保催化剂公司副总裁约翰·尼科斯表示，后危机时代全球炼油市场的走强使流化催化裂化（FCC）催化剂和加氢处理催化剂（HPC）的需求增大，但增长的动力主要来自于新兴经济体，而不是美国和西欧等传统的发达经济体。其中FCC催化剂的需求增速将较为平稳，主要原因是北美和西欧地区汽油需求下滑抵消了来自新兴市场对道路燃料需求的强劲增长；HPC的需求增势将较为强劲，因为新兴市场对燃料中硫含量的标准日趋严格。

美国先进炼油技术公司（ART）总经理斯科特·普耐尔称，虽然北美和欧洲已经完全实施了非常严格的燃料硫含量标准，但受全球其他地区继续推进降低燃料硫含量计划的影响，HPC的需求将继续增长。雅保公司预计未来几年全球HPC需求增速将保持在5%～7%，因为中国正在将燃料中的硫含量从350ppm降低至50ppm甚至以下；而巴西、中东部分地区和印度也正在推进超低含硫柴油（ULSD）标准。本世纪初，美国、欧洲和日本在实施ULSD标准时促使HPC需求的强劲增长。

新兴市场最受关注

炼油催化剂生产商正在将目光投向新兴市场以获得更大的市场份额，因为当前全球道路燃料需求正在由西向东转移。日益提高的燃料效率标准、燃料价格日趋上涨以及生物燃料的使用等，使美国和西欧道路燃料需求增长受到抑制。展望未来，这些地区的道路燃料需求将保持平稳。

雅保公司和巴国油公司计划在巴西圣克鲁兹的FCC催化剂和添加剂工厂新建一套世界级HPC装置，该工厂目前已经运营了25年。新建HPC装置主要用以满足南美地区对HPC需求的增长，尤其是巴西市场，因为在未来5～6年，巴西燃料中硫含量将从500ppm大幅下调至10ppm。

并购交易趋于活跃

市场人士同时表示，受全球经济走出低谷带动，油品需求开始复苏，炼油催化剂市场并购交易活性开始增强。

庄信万丰公司在2010年11月以5600万美元的价格收购了FCC添加剂生产商英特凯特（Intercat）公司。阿克森斯（Axens）北美公司也在今年1月与壳牌旗下标准催化剂及技术公司签署协议，计划收购标准公司的催化重整催化剂业务——位于美国西弗吉尼亚州的重整催化剂生产工厂以及该业务的知识产权。阿克森斯表示，该交易将加强公司在催化重整业务上的实力。巴斯夫公司近来完成收购壳牌旗下标准催化剂及技术公司的苯乙烯催化剂业务。该交易包括标准公司客户资料、知识产权以及苯乙烯催化剂库存等。巴斯夫公司表示，此次收购的业务在快速增长的中东和中国市场拥有领先的市场地位。

全球炼油催化剂市场整合进程加快

据悉，因为道路燃料需求正在向东方转移，炼油催化剂生产商们正在积极审视现有的市场和客户格局。燃料效率标准的日趋提高、燃料价格的居高不下以及生物燃料的日益增加正在侵蚀美国和西欧地区道路燃料需求的增长。

长远来看，这些地区的道路燃料需求将保持平稳，不太可能出现增长。同时，炼油催化剂生产商正在经历着客户的改变。国际石油巨头们当前正在处理下游炼油资产，同时寻求上游和非常规天然气资源领域更好的回报率。但是国家石油公司和私有石油公司正在抓住这一难得的机会进行海外扩张。壳牌公司近来已经同意向印度埃萨石油公司出售旗下位于英国的Stanlow炼油厂。英国石油公司BP在今年2月份时也曾宣布将出售位于美国德克萨斯州德克萨斯城的炼油厂以及位于加利福尼亚州卡森的炼油厂，计划将其位于美国的炼油产能削减一半。

TCG的佩恩表示，在过去的几年中，一些催化剂公司也已经易主，而且全球催化剂工业的整合将继续。Axens北美公司已经在2011年1月份与壳牌旗下标准催化剂及技术公司签署协议计划收购标准公司的催化重整催化剂业务。Axens将收购标准公司位于美国西弗吉尼亚州Willow Island的重整催化剂生产工厂以及该业务的知识产权。Axens表示，该交易将加强公司在催化重整业务上的实力。庄信万丰公司在2010年11月份以5600万美元的价格收购了FCC添加剂生产商Intercat公司巴斯夫公司近来完成收购壳牌旗下标准催化剂及技术公司的苯乙烯催化剂业务。该交易包括标准公司客户资料、知识产权以及苯乙烯催化剂库存等。巴斯夫公司表示，此次收购的业务在快速增长的中东和中国市场拥有领先的市场地位

新兴市场引领全球炼油催化剂市场温和增长

受发展中国家需求增长以及这些国家采用更为严格的燃料标准等因素的刺激，未来五年全球炼油催化剂市场有望出现温和的增长。据弗里多尼亚公司称，未来几年全球炼油催化剂销售收入预计将以年均4%的速度增长，到2014年销售收入将达到55亿美元，不过同期销售量的年均增速将小于1%，到2014年增至400万吨。

分析人士表示，新兴市场正在重塑后危机时代炼油产品市场，因为美国和西欧等传统市场的油品需求受燃料效率标准提高以及高油价的影响表现较为疲软。在这种大环境下，炼油催化剂生产商已经将发展重点放在快速增长的新兴市场。据雅宝催化剂公司副总裁JohnNicols表示，后危机时代全球炼油市场的走强正在提升流化催化裂化（FCC）催化剂和加氢处理催化剂（HPC）的需求，不过需求增长的动力主要来自于新兴经济体，而不是美国和西欧等传统的发达经济体。其中FCC催化剂的需求增速将较为缓和，主要原因是北美和西欧地区汽油需求出现下滑抵消了来自于新兴市场对道路燃料需求的强劲增长。而HPC的需求增速将较为强劲，因为新兴市场对燃料中硫含量的标准日趋严格。