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解析美国49家金融科技上市公司内情(附名单)

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解析美国49家金融科技上市公司内情（附名单）

今年7月，KBW纳斯达克金融科技指数（下称“金融科技指数”）在美国正式发布，该指数用来追踪那些利用高科技发行金融产品并在金融服务方面具有较强影响力的公司的表现。

金融科技指数囊括49家金融科技公司（FinTech）。百年老店美国运通，评级巨擘穆迪、标准普尔，老牌交易平台芝加哥商品交易所集团，网络支付领军企业贝宝，信用卡霸主万事达卡和维萨，财经媒体巨头汤森路透，金融咨询界大咖邓百氏，信用评分机构费埃哲以及中国互联网金融界尽人皆知的Lending Club等悉数入选。

本文以业务、地域、业绩为视角分析这49家金融科技上市公司的发展现状，并探讨一些公司面临的挑战。

业务视角

49家公司主营业务可以分为支付、信息咨询、大数据分析、交易平台、评级、金融软件服务、网络银行及网贷共8个类型，其中支付型企业有18家，信息咨询11家、大数据分析7家、交易平台5家、评级机构3家、金融软件服务商2家、网络银行2家、网贷1家（见表1）。支付型企业的数量几乎占据半壁江山，成为金融科技行业的主要代表。

表1：美国49家金融科技公司概况

业务类型 公司名称及证券代码 业务内容 公司总部所在地

电子支付（8家）

VANTIV（VNTV） 电子支付（ATM/POS） 俄亥俄州 Symmes Township

全面系统服务公司

（TSS） 电子支付 佐治亚州 哥伦布

环汇公司（GPN） 电子支付 佐治亚州 亚特兰大

ACI Worldwide

（ACIW） 电子支付 佛罗尼达州 那不勒斯

嘉银通（EEFT）

电子支付（ATM/POS外包业务；全球汇款；借记卡系统运营） 堪萨斯州 利伍德

西联汇款（WU） 汇款服务 科罗拉多州 恩格尔伍德

Cardtronics（CATM） ATM金融服务 德克萨斯州 休斯顿

惠尔丰（PAY） 支付硬件（POS机） 加州 圣何塞

卡片支付

（5家） 美国运通公司（AXP） 信用卡、旅游经济 纽约州 纽约

万事达卡公司（MA） 信用卡 纽约州 Purchase

维萨（V） 信用卡 加州 旧金山

黑鹰网络控股（HAWK） 礼品卡、预付卡 加州 普莱森顿

绿点公司（GDOT） 预付卡 加州 帕萨迪纳

网络支付

（2家） 贝宝控股（PYPL） 网络支付 加州 圣何塞

Square（SQ） 移动网络支付 加州 旧金山

其他支付

（3家） WINLAND ELECTRS

（WEX） 支付、运输金融服务

缅因州 南波特兰

FleetCor Technologies

（FLT） 支付（服务汽车行业） 佐治亚州 诺克罗斯

EVERTEC（EVTC） 交易处理、收单 波多黎各 圣胡安

信息咨询 辉盛（FDS） 咨询研究、信息服务 康涅狄格州 诺瓦克

（11家）

汤森路透（TRI） 商业资讯、商业数据 纽约州 纽约

第一资讯集团（FDC） 电子商务 纽约州 纽约

银率（RATE） 出版商、理财信息分销 纽约州 纽约

布罗德里奇（BR） 交易处理、投资者沟通 纽约州 成功湖

SEI Investments（SEIC） 投资金融服务 宾夕法尼亚州 Oaks

邓百氏咨询公司（DNB） 商业咨询、征信 新泽西州 短山

富达（FIS） 金融资讯、技术外包 佛罗尼达州 杰克逊维尔

Envestnet（ENV） 金融资讯服务 伊利诺伊州 芝加哥

杰克亨利（JKHY） 社区银行金融服务支持 密苏里州 莫内特

IHS Markit（INFO） 金融咨询、市场研究 英国 伦敦

大数据分析

（7家）

Virtu Financial（VIRT） 高频交易 纽约州 纽约

明晟（MSCI） 指数编制 纽约州 纽约

Verisk Analytics（VRSK） 风险评估（房地产贷款和保险精算） 新泽西州 新泽西城

黑骑士（BKFS） 数据分析、信息服务 佛罗尼达州 杰克逊维尔

联合数据系统（ADS） 数据分析、数字营销 德克萨斯州 布兰诺

费埃哲公司（FICO） 预测分析、风险管理 加州 圣何塞

CoreLogic（CLGX） 数据分析（房地产） 加州 尔湾

交易平台

（5家） 纳斯达克（NDAQ） 交易所 纽约州 纽约

MarketAxess Holdings 固定收益类产品交易平台 纽约州 纽约

（MKTX）

芝加哥期权交易所（CBOE） 交易所 伊利诺伊州 芝加哥

芝加哥商品交易所（CME） 交易所 伊利诺伊州 芝加哥

洲际交易所（ICE） 交易所 佐治亚州 亚特兰大

评级

（3家） 穆迪（MCO） 信用评级 纽约州 纽约

标准普尔全球公司（SPGI） 信用评级、指数编制 纽约州 纽约

艾克发征信所（EFX） 信用评级 佐治亚州 亚特兰大

软件服务（2家） SS&C技术控股（SSNC） 金融软件服务 康涅狄格州 温莎镇

费哲（FISV） 金融系统外包服务 威斯康星州 布鲁克菲尔德

网络银行

（2家） 恒久银行（EVER） 网络银行 佛罗尼达州 杰克逊维尔

BofI控股（BOFI） 网络银行 加州 圣迭戈

网贷（1家） Lending Club（LC） 网络借贷 加州 旧金山

来源：纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、盈灿咨询、网贷之家

 支付可以细分为电子支付、网络支付、卡片支付以及其它支付共四个类型。电子支付8家，数量最多，但没有一家电子支付公司位于美国传统金融中心纽约州。网络支付是新兴支付工具的代表，有2家公司入围且均位于具有鲜明创新精神的加州。

 卡片支付5家。3个信用卡支付公司均是美国金融界巨擘。万事达卡和维萨享有盛名，美国运通则是泰斗级企业，该公司当前最大股东是大名鼎鼎的沃伦·巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦，最新持股比例高达15.94%。在巴菲特宣称永不抛售股票的四大公司中，可口可乐一直制造糖水；吉列公司长期销售剃须刀；富国银行扎根传统金融业务，而唯有美国运通不断创新业务，其以包裹快递为起点，历经汇票、旅行支票、旅游服务、信用卡支付、综合性金

融等业务模式，在将近166年的发展历程中追求脱胎换骨般的蜕变，这在美国众多百年老店中显得与众不同。作为道·琼斯三十种工业股票的成分股之一，美国运通是美国社会经济未来发展、生产力进步以及行业成长的方向，将其纳入金融科技指数，无疑是对金融科技长期发展的认可。毫无疑问，美国运通的标杆意义非同凡响。

 信息咨询企业有11家入围。美国东北部州（包括缅因州、康涅狄格州、纽约州、宾州、新泽西州及俄亥俄州）共有7家咨询企业入围。美国经济增长的另一极加州没有1家咨询公司入围。东南部州入围的信息咨询公司只有佛罗尼达州的富达，富达的业务版图包括基金发行，这是许多同类型公司不具备的。

 专注于大数据研究的公司有7家，纽约州和加州各占2家。明晟的业务是编制指数，与标准普尔相近。Virtu Financial专注高频交易，业务独树一帜，业绩水平上佳。加州费埃哲开发的FICO评分模型被许多网贷机构（例如同样来自加州的Lending Club）运用。

 评级机构穆迪和标准普尔均跻身美国百年老店行列，它们在全球金融界能量巨大，特别是穆迪有美国世界金融霸权马前卒的称谓。穆迪创业之初是对美国铁路债券进行评级，时至今日，对各类债券进行评级依然是穆迪的核心业务和最响招牌。伯克希尔哈撒韦是穆迪当前最大股东。标准普尔则以发布标准普尔500指数而饮誉全球金融界。

 网络银行有2家入围，分别是恒久银行和BofI控股公司，它们以互联网为业务开拓工具，不另设线下分支机构。根据最新公开数据，诸如富国银行、道富银行、摩根大通、花旗银行等美国知名银行均不在这两家网络银行前十大股东之列。相似情况也发生在网贷机构Lending Club上，其前十大股东中同样难觅传统银行的踪迹，而银行控股公司摩根士丹利近期大幅减持LC股票，持股占比从今年3月的9.03%（彼时为第三大股东）下滑到最近公布的2.17%，勉强维持第十大股东的位置。

简言之，美国有不少金融科技公司的业务比较独特，但也有一些公司的业务

内容相近，相互竞争压力明显，这也反映在业绩水平上。

地域视角

从地域角度看，美国49家金融科技公司呈现区域集中分布和海洋性分布的特点（见图1）。

图1：美国49家金融科技上市公司总部的地域分布情况

注释：EVERTEC的总部位于波多黎各圣胡安；IHS Markit的总部位于英国伦敦。

来源：纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、盈灿咨询、网贷之家

 区域集中分布。有47家金融科技公司分布在美国四个大地域片区：东北部州有19家公司；以佐治亚州和佛罗尼达州为主的东南部州有9家公司；中部平原州（包括威斯康星州、伊利诺伊州、密苏里州、堪萨斯州、科罗拉多州及德州）有9家公司；西部的加州有10家公司。英国伦敦、波多黎各两个地区各有1家公司。其中，单纽约州就有12家金融科技公司，业务范围涵盖支付、信息咨询、数据分析、交易平台、评级，基本构成一个完整的金融食物链（纽约是美国众多商业银行的总部所在地）。从这个角度看，只有康涅狄格州

威斯康星州：费哲

宾州

科罗拉多州：

西联汇款 环汇公司

洲际交易所

FleetCor技术 德州：Cardtronics、

联合数据系统公司 缅因州：WEX

黑骑士、恒久银行、

ACI Worldwide、富达 新泽西州：

邓百氏 堪萨斯州：嘉盈通 纽约州：美国运通、银率、布罗德里奇、第一资讯、MarketAxess、万事达卡、穆迪、纳斯达克、标准普尔、明晟、汤森路透、Virtu Financial 宾州：SEI Investments

康涅狄格州：辉盛、SS&C

俄亥俄州：

VANTIV 密苏里州：杰克亨利 加州：

黑鹰、BofI控股

费埃哲、贝宝

绿点、Square

惠尔丰、维萨 佛罗尼达州： 纽约州 Envestnet

芝加哥期权交易所

伊利诺伊州

佐治亚州

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美国当前5大金融机构

美国当前5大金融机构

高盛是集投资银行、证券交易 和投资管理 高盛高华证券有限责任公司

JP摩根（摩根大通）与摩根斯坦利（大摩）

摩根财团——摩根银行——摩根士丹利证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务。摩根士丹利原是 JP 摩根中的投资部门。

《格拉斯—斯蒂格尔法》，禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务，摩根士丹利 于是作为一家投资银行于 1935 年 9 月 5 日在纽约成立， JP 摩根则转为一家纯商业银行。

下设9个部门：股票研究部、投资银行部、私人财富管理部、外汇／债券部、商品交易部、固定收益研究部、投资管理部、直接投资部 和机构股票部。

涉足的金融领域包括股票、债券、外汇、基金、期货、投资银行、证券包销、企业金融咨询、机构性企业营销、房地产、私人财富管理、直接投资、机构投资管理等

裴熙亮：现任摩根士丹利公司董事长兼 CEO

JP Morgan Chase于2000年9月13日位于纽约的美国大通曼哈顿银行（Chase）和摩根银行

合并而成。

美林证券：世界的最大的金融管理咨询公司。全球顶尖、跨多种资产类别之股票与衍生性产品之交易商与承销商，同时也担任全球企业、政府、机构和个人的战略顾问

雷曼兄弟公司是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求提供服务的一家全方位、多元化投资银行。

贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos.)成立于 1923 年，总部位于纽约，是一家全球领先的金融服务公司， 为全世界的政府、企业、机构和个人提供服务。

公司业务涵盖企业融资和并购、机构股票和固定收益产品的销售和交易、证券研究、私人客户服务、衍生工具、外汇及期货销售和交易、资产管理和保管服务。

Bear Stearns 还为对冲基金、 经纪人和投资咨询者提供融资、证券借贷、结算服务以及技术解决方案。

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以商业银行为主业的四大金融集团

富国银行收购美联银行

主要服务于小企业客户和其他小型客户的富国银行在资产规模、盈利能力等方面都略逊一筹。但正因为富国银行对信用衍生品与证券化资产涉足较少，加之分散的经营理念和审慎的风控原则，富国银行得以安全地渡过困难时期。

金融科技领域独角兽企业名录

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一、引言

金融科技是指利用科技创新，为金融行业提供创新的产品和服务的领域，近年来得到了快速发展。独角兽企业是指在创业阶段仅用了几年时间便达到估值10亿美元以上的企业。本文将介绍金融科技领域的独角兽企业名录，展示出这个领域内的创新和发展。

二、支付类企业

1. 支付宝

作为中国最大的第三方支付平台，支付宝提供了便捷的移动支付服务。它允许用户通过手机应用进行支付、转账、红包等操作，并与线上线下商家进行交易。支付宝在中国金融科技领域有着重要的地位。

2. Venmo

Venmo是美国的移动支付平台，用户可以通过手机应用发送和接收支付款项，支持个人和朋友间的付款和分摊账单。Venmo的特点在于其社交功能，用户可以在支付过程中添加注释和表情，增加了用户体验的乐趣。

三、借贷类企业

1. LendingClub LendingClub是美国的在线P2P借贷平台，通过在线撮合借贷需求和投资需求的双方，为用户提供低利率的贷款服务。LendingClub使用大数据技术来评估借款人的信用风险，创新了传统银行贷款的模式。

2. 陆金所

陆金所是中国的在线借贷平台，为个人和企业提供贷款、投资和金融服务。它利用互联网技术和大数据风控手段，为用户提供个性化的金融产品和服务，推动了金融科技的发展。

四、投资管理类企业

1. 天弘基金

天弘基金是中国一家领先的互联网基金管理公司，它通过移动应用和网站为投资者提供基金销售、投资管理和理财顾问服务。天弘基金利用互联网技术改变了传统基金销售的方式，提高了用户的投资体验。

2. Wealthfront

Wealthfront是美国的在线投资管理平台，采用机器学习和大数据技术，为用户提供个性化的投资组合和理财建议。它帮助用户实现自动化投资，并提供低费率和高效率的投资服务。

五、保险科技类企业

1. 扇贝保险 扇贝保险是中国的在线保险公司，通过移动应用为用户提供车险等多种保险产品。扇贝保险利用大数据和云计算技术，为用户提供更加个性化和便捷的保险服务，推动了保险行业的创新发展。

投资公司排名前十

投资公司排名前十

投资公司排名前十

在如今的金融市场上，投资公司的地位变得越来越重要。投资公司作为专门从事投资管理的机构，扮演着连接投资者与资本市场的关键角色。投资公司的实力和表现直接影响到投资者的利益和资金回报率。因此，我们在选择投资公司时，需要对其排名前十的公司有所了解。下面将介绍投资公司排名前十的一些行业巨头，帮助投资者了解并选择合适的投资公司。

1. Vanguard Group

Vanguard Group是全球最大的投资管理公司之一。它在全球范围内拥有超过4万亿美元的资产管理规模。Vanguard以其低费用、高效益的指数投资产品而闻名，为投资者提供了广泛的选择。其投资哲学注重长期持有，并采用低成本的投资策略。这使得Vanguard在投资者中间赢得了很高的声誉。

2. BlackRock

BlackRock是另一家在全球范围内拥有巨额资产管理的投资公司。该公司管理着超过7万亿美元的资产。BlackRock的成功主要归功于其投资组合管理能力和全球化的市场覆盖。该公司利用大数据和技术分析来指导投资决策，并提供多样化的投资产品，涵盖股票、债券、商品和房地产等不同资产类别。

3. State Street Global Advisors

State Street Global Advisors是一家总部位于美国的投资管理公司，管理着超过3.2万亿美元的资产。该公司致力于提供创新的投资解决方案，并帮助客户实现长期的投资目标。State Street Global Advisors通过其知名的SPDR系列交易所交易基金（ETF）而闻名，这些基金在全球范围内都是非常受欢迎的投资工具。

4. Fidelity Investments

Fidelity Investments是美国最大的私募基金之一，管理着超过2.8万亿美元的资产。该公司提供广泛的投资产品和服务，包括股票、债券、共同基金和退休储蓄计划等。Fidelity的主要特点是其专业的研究团队和优质的客户服务，这使得它在投资者中建立了良好的声誉。

国外上市公司股份违规减持案例

国外上市公司股份违规减持案例

国外上市公司股份违规减持案例

近年来，国外上市公司股份违规减持案例频频发生，引起了广泛关注。这些违规行为涉及操纵市场、内幕交易、信息披露不实等问题，严重损害了投资者的利益，破坏了市场的公平公正。以下是近年来国外上市公司股份违规减持的一些典型案例：

1. 摩根士丹利（Morgan Stanley）违规减持案

摩根士丹利是一家全球知名的投资银行和证券公司。2017年，摩根士丹利因违规减持公司股份而被美国证券交易委员会（SEC）处以高额罚款。该公司未按照规定披露减持计划，导致市场信息不对称，损害了投资者的利益。

2. 迪士尼（Disney）违规减持案

迪士尼是一家全球领先的娱乐公司。2020年，迪士尼因未按照规定披露股东减持计划，涉嫌内幕交易被美国证券交易委员会调查。该公司股东利用未公开信息减持股份，获利巨大，损害了其他投资者的利益。

3. 苹果（Apple）违规减持案

苹果是一家全球知名的科技公司。2018年，苹果因未按照规定披露高管减持计划，被美国证券交易委员会罚款。该公司高管利用内幕信息减持股份，损害了其他投资者的利益。

4. 谷歌（Google）违规减持案

谷歌是一家全球领先的科技公司。2019年，谷歌因未按照规定披露股东减持计划，被美国证券交易委员会调查。该公司股东利用未公开信息减持股份，获利巨大，损害了其他投资者的利益。

5. 亚马逊（Amazon）违规减持案

亚马逊是一家全球领先的电子商务公司。2016年，亚马逊因未按照规定披露高管减持计划，被美国证券交易委员会罚款。该公司高管利用内幕信息减持股份，损害了其他投资者的利益。

6. 腾讯（Tencent）违规减持案

腾讯是一家中国知名的科技公司。2018年，腾讯因未按照规定披露股东减持计划，被中国证监会处以罚款。该公司股东利用未公开信息减持股份，损害了其他投资者的利益。

7. 阿里巴巴（Alibaba）违规减持案

阿里巴巴是一家中国知名的电子商务公司。2020年，阿里巴巴因未按照规定披露高管减持计划，被中国证监会处以罚款。该公司高管利用内幕信息减持股份，损害了其他投资者的利益。