广东省石化工业2005-2010年发展规划
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广东省石化工业2005-2010年发展规划
前 言
石化工业是国民经济和社会发展重要的能源和原材料产业，是我省三大新兴支柱产业之一。随着经济全球化和区域一体化进程的加快和我省经济的持续快速发展，我省石化工业面临着前所未有的机遇和挑战，2005-2010年将是我省石化工业产业升级和总量扩张的关键时期。我省要抓住机遇，充分发挥沿海深水大港和市场区位优势，加速构建具有国际竞争力的石化工业体系。根据省委常委会议关于将竞争力研究成果转化成行业规划并制订相关政策的决定和省政府工作部署，编制《广东省石化工业2005-2010年发展规划》。
第一章 发展现状和面临的发展环境
一、发展现状
我省石化工业己基本形成从上游原油开采、炼油、乙烯生产到下游合成材料、精细化工、橡胶加工比较完整的产业体系，具有一定规模，成为我国重要的石化工业基地之一。
(一)总量有一定规模，但本地市场需求缺口较大
2003年我省规模以上石化工业总产值2045亿元，占全省工业总产值9.5%，占全国石化工业总产值10%。主要产品产量:加工原油2060万吨，汽煤柴三大类成品油1233万吨，乙烯56万吨，合成树脂208万吨，轮胎647万条，上述产品产量占全国总产量约10%。石化产品需求量大，本地生产远不能满足需求，我省乙烯当量消费和五大通用树脂消费的自给率都只有20%，工程塑料全部依靠进口，每年需从外省调入和进口成品油1100万吨。
(二)行业体系较完整，但产品结构亟待改善
我省石化工业行业已形成的行业有原油与天然气开采、石油炼制、乙烯、合成材料、涂料、颜料、油墨、精细化工(含日用化工)、橡胶加工、化学矿化肥、烧碱、染料和农药等行业，其中原油与天然气开采、石油炼制、乙烯、涂料、颜料、油墨、精细化工(含日用化工)和橡胶加工等行业具有一定规模，在全国石化工业中占有重要地位，而化肥、烧碱、染料和农药等行业比较薄弱，总体规模较小。
但石化产品结构性矛盾突出。合成材料、工程塑料、基本有机原料、合成纤维原料、芳烃和烯烃类原料生产规模小，特别是工程塑料和基本有机原料(如甲醇、醋酸、丁辛醇、苯酚、丙酮、丙烯酸及酯、MDI、TDI、MEK、己内酰胺、双酚A等)基本处于空白状态。
(三)国家三大石化集团占主导，地方石化企业发展较慢
我省是三大集团在华南地区的投资重点。中石化在茂名和广州建有集炼油、乙烯和下游加工一体化的特大型石化企业，其中茂名炼油1350万吨/年、乙烯38万吨/年，广州炼油770万吨/年、乙烯20万吨/年，湛江东兴炼油200万吨/年，建设茂名至昆明西南成品油管线和湛江至茂名至珠江三角洲成品油管道工程;中海油开发珠江口和南海原油、天然气，投资惠州南海石化80万吨乙烯项目，独资建设惠州1200万吨/年炼油项目，参与广东LNG项目;中石油在珠海建有总容积50万立5方米的大型油品储运基地，重组收购佛山高明燃料油厂，在湛江建设90万立方米奥里油储库及奥里油发电厂。
过去国家大型石化企业走大而全的道路，产品结构和工艺路线趋向于企业内部自成体系，通过产业链带动地方石化工业发展不够。地方石化企业的发展面临原料、技术和资金等多方面约束，汕头海洋集团、广州化工集团、广州橡胶集团、广州金发科技、华南轮胎集团、中成化工、揭阳榕泰等地方企业拥有一定技术和品牌， 年销售收入也仅处于10-30 亿元的规模水平，尚未形成一批规模较大、具有较强综合竞争力的地方石化企业，产业的龙头带动作用不显著。
(四)产业集聚较明显，但基础设施优势尚未充分发挥
我省石化工业主要集中在茂名、广州、佛山、珠海、江门、东莞、汕头等地。茂名、广州依托中石化集团茂名石化、广州石化的炼油化工一体化大型装置形成了两大石化基地。精细化工、专用化学品、橡胶加工和塑料加工等行业主要分布在珠江三角洲地区。珠海正在成为石化下游深加工和基本有机原料生产基地，汕头是我国聚苯乙烯主要产地。
我省拥有较完善的发展石化工业所必须的基础设施条件，沿海深水港口、石化仓储、海运条件、内河运输、陆路交通和管道输送等都较发达，在物流费用和运输效率方面具有较强竞争力，工业用水和电力资源也较充足，但这些优势还没有充分发挥。
二、面临的发展环境
(一)世界石化工业发展趋势
1.跨国公司加快全球范围内重组并购和业务整合
石化工业资金、技术密集，世界石化市场总体上供大于求，跨国公司间竞争激烈，重组并购增强垄断竞争优势。20世纪90年代中期以来世界石化工业开始了以资产重组、突出核心业务，从资本集约走向技术集约为主要特征的第三次结构调整。大型石化企业间联合重组，造就了新一代巨型石化跨国公司，它们在全球范围内对资源、技术和市场的控制力不断增强。
2.新的投资向资源地和市场容量大的地区转移
国际石化跨国公司积极向拥有丰富资源和广大市场的亚洲地区国家拓展，利用其资金、技术、产品和服务上的优势，提高其在亚洲的市场份额。跨国公司以其雄厚的技术力量和资金实力，充分利用当地廉价的资源或庞大的市场，建设更具竞争力的生产装置。我国和中东原油生产国是跨国公司投资的重点地区。
3.放松技术转让限制
国际石化跨国公司都拥有各自竞争优势的专有技术，借以确保其在核心业务领域的国际竞争力。近来，跨国公司为占领目标市场，在跨国投资和合作逐步放松了对其专有技术转让的限制。
4.环保和清洁生产受到普遍关注
“健康、安全、环保”已成为国际石化工业界的共识，跨国公司普遍重视开发清洁生产工艺技术和生产环保型产品，开发新技术和新产品、投资新项目不仅考虑质量和生产成本，同时也非常注重环保和清洁生产。
(二)中国石化工业发展趋势
1.国内市场需求强劲
我国石化市场处于快速成长期，发展前景广阔。2003年我国加工原油2.4亿吨，生产乙烯612万吨，但主要石化产品产量只能满足国内市场60%的需求，乙烯当量消费自给率只有43%。目前我国年人均GDP已超过1000美元，我省年人均GDP 超过2000美元，产业发展已进入新阶段，工业化加速，国际制造业加速向我国转移，作为国民经济支柱产业和基础原材料产业的石化工业发展潜力巨大。专家预测2005到2010年期间，我国石化产品需求的增长将超过GDP的增长，高档润滑油、高等级道路沥青、燃料油、液化石油气、烯烃、芳烃、合成树脂、合成橡胶、合纤单体、增塑剂和钾肥等产品，国内供应能力仍不能满足市场需求。
2.产业发展向园区集聚
我国石化工业发展至今，由于布局分散而导致的种种弊端显现。近几年各地区纷纷借鉴国外石化工业发展的成功经验，走园区化发展道路。设立石化、化工园区，实行炼化一体化，按照化工流程科学布局上下游加工装置，上游装置与下游装置原料直供，对区内基础设施、物流设施、三废处理设施、交通运输、信息通讯设施和供热、供气等公用工程进行统一规划和开发建设，降低石化项目的建设和经营成本，营造招商引资和承接产业转移的环境。走园区化发展道路是我国石化工业今后发展的主要模式。
3.投资主体走向多元化
我国正在逐步兑现入世承诺，国内外投资者将享受相同的国民待遇，并将逐步解除对竞争性行业投资限制，投资主体将走向多元化。国外通常做法是组成国际财团，共同投资建设，分散投资风险。预计今后外国资本、民营资本和金融资本组成投资财团在我国石化项目建设中将起重要作用。目前，我国石化工业，除个别特殊领域，多元化投资机制已表现出非常强烈的态势。
4.资本和生产要素流向具有竞争力的地区
今后相当一段时期内，外国资本和国内资本将继续流向经济发达、市场活跃、投资环境较好的华东和华南地区以及沿海地区。同时，发达地区的投资者或企业也在将市场成熟、生产成本较高的产品向能源和劳动力成本较低的内地和西部地区转移。
三、我省石化工业可持续发展需要解决的主要问题
(一)原油资源对外依赖性强。根据国家能源战略，我省炼油装置以炼制进口原油为主，资源对外依存度高，国际油价上涨或地区紧张局势都会影响我省油品和化工原料的供应，开展原油储备是一项长期战略。目前我省尚没有建立原油储备和必要的成品油储备，必须从可持续发展的高度给予足够重视。
(二)研发和技术创新弱。我省石化领域研发投入少，2002年研发经费只占销售收入的0.1%，低于全国平均水平(0.25%)。先进的石化技术和新产品专利主要掌握在国外跨国公司手中，尤其是化工新材料，各种专用化学品(如电子化学品)，我省市场需求量大，但要依赖进口。
(三)环境保护和治污压力大。石化产业是工业污染物排放总量较大的行业，即使采取先进的环保措施使废水、废气的排放浓度达标，但排放总量直接受区域环境总容量的制约。我省大力发展石化产业，要做到产业发展与环境保护相协调，引导产业向园区、沿海石化基地集聚，采取清洁生产技术，实行污染物集中控制。
（四）上游项目产业链带动效应发挥不够。茂名石化、广州石化从上游炼油、乙烯到下游合成材料和成品油以及配套公用工程等自成体系，与地方经济发展联系不够。现有产品结构（基本有机原料、芳烃和烯烃类原料等生产规模小）制约了大型石化上游产业向本地其他企业扩散下游加工产业，产业链有待延伸。
第二章 指导思想和发展目标
一、指导思想
紧抓机遇，充分发挥我省沿海深水大港和市场区位优势，加快石化工业的结构调整、总量扩张和产业升级。积极引入国内外大型石化公司，加快发展以炼油乙烯为龙头的炼化一体化项目;地方和民营石化企业等适应市场需求，延伸发展石化产业链下游项目。坚持经济发展与环境保护并重的方针，推行清洁生产，发展循环经济，促进石化工业向园区化、规模化、集约化方向发展。发挥石化工业在我省重工业化阶段承接国际产业转移和带动产业升级的主导产业作用，使我省成为亚洲主要的石化基地之一。
二、发展目标
2005-2010年规划投资1800亿元，重点新建、扩建5个炼油项目、5个乙烯项目和5个石化基地，使我省石化工业在总量规模、技术装备水平、产品质量和可持续发展方面迈上新台阶。
预计2005-2010年我省石化工业产值年均增长20%，2010年达到7300亿元，产值占全省工业总产值11.0%左右。主要生产能力达到:炼油6300万吨/年，乙烯440万吨/年，芳烃340万吨/年，五大通用树脂550万吨/年， 精对苯二甲酸（PTA）超过200万吨/年，轮胎1800万套/年。精细化工品率45%。
展望2020年，在我国基本实现工业化的过程中，石化工业仍将处于较快增长期。我省要建成世界上重要的制造业基地，在泛珠三角区域中发挥产业龙头作用，预期我省石化工业将保持快速发展势头，2020年炼油生产能力将达到1亿吨，乙烯生产能力达到600万吨，约占全国的1/4。
2005年和2010年分阶段发展目标如下表:
2005－2010年广东省石化工业发展目标
项 目 现状(2003年) 2005年预计 2010年预计
总量规模
工业产值
炼油能力
乙烯生产能力
芳烃生产能力
五大通用树脂能力
PTA生产能力
