2017年有轨电车行业市场调研分析报告

2017年有轨电车行业市场调研分析报告 目录 第一节 现代有轨电车：新型交通模式，治堵减排新方向 ....................... 6 一、新型有轨电车：车辆的现代化革命 ................................... 6 二、“治堵+减排”新思路，有轨电车地区适用性强 ......................... 8 1、有轨电车显著加强大城市主城区与新城区、工业区的联系 ........... 10 2、有轨电车有效缓解中小城市主城区内部交通压力 ................... 11 三、四大显著优势叠加，现代有轨电车建设加速进行中 .................... 11 1、现代有轨电车运能较大，有效分担轨道交通高峰客流 ............... 11 2、电力驱动，现代有轨电车节能减排表现亮眼 ....................... 12 3、路权方式灵活，现代有轨电车节约路面资源 ....................... 12 4、建设、运营成本较低，有轨电车有助于减轻政府财政负担 ........... 12 第二节 国内市场急剧扩大，2020年将达2000亿 ............................. 14 一、“政策引导+审批简化”助力国内产业蓬勃发展 ........................ 14 1、产业政策频出，招商政策加持，有轨电车大环境向好 ............... 14 2、报建审批“审慎放松”，利好资本进入有轨电车市场 ................ 15 二、现代有轨电车市场创新不断，四大投资模式逐渐成熟 .................. 16 1、城轨黑马借势PPP迎来大发展 ................................... 17 2、BOT模式四大优越性突显，现代有轨电车市场化加速 ................ 20 3、BT模式下，工程建设一体化优势显著 ............................. 21 4、EPC模式下，承包商风险控制能力挑战升级 ........................ 22 三、2017-2020年新开工规模超2000亿，累计运营总里程3254公里 ........ 23 第三节 产值高度集中于产业链中游，国产化水平有效提高 .................... 26 一、上游：设计咨询市场进入壁垒高 .................................... 27 二、中游：产品制造和建设施工合计占总产值七成 ........................ 27 1、车辆制造：产品制造环节中最大细分市场 ......................... 29 2、轨道系统：四大细分领域格局稳定 ............................... 30 3、供电系统：超级电容前景看好 ................................... 32 4、通信系统：电子系统集成商负责协调整合八大系统产品 ............. 37 5、信号系统：市场需求旺盛，进口替代快速推进 ..................... 38 6、配套工艺设备：产品种类繁多，传统机械设备供应商为主 ........... 40 7、建设施工：承载三成产值，中铁、中建、中冶优势显著 ............. 41 三、下游：运营增值服务中运营安全管理重要性突出 ...................... 41 第四节 部分相关企业分析 ................................................ 42 一、中国中车：站稳“十三五”、PPP两大风口，龙头地位稳固 ............. 42 二、新筑股份：城轨车辆、超级电容系统营收增长强劲 .................... 43 三、天晟新材：减震材料技术专家 ...................................... 44 图表目录 图表1：有轨电车发展历程 ................................................................................................................ 6 图表2：国内有轨电车运营城市分布情况 ........................................................................................ 7 图表3：全国现代有轨电车运营线路长度 ........................................................................................ 7 图表4：2016年全国城市交通拥堵情况 ........................................................................................... 8 图表5：全国空气质量PM2.5实时状况 ........................................................................................... 9 图表6：部分城市有轨电车和地铁单位造价对比（万元/公里） ................................................. 12 图表7：全国城市轨道交通在建总规模（亿元） .......................................................................... 16 图表8：三大城轨运营线路长度（单位：公里） .......................................................................... 17 图表9：有轨电车、地铁在建线路长度（单位：公里） .............................................................. 17 图表10：PPP模式 ............................................................................................................................ 18 图表11：PPP项目落地率 ................................................................................................................ 19 图表12：PPP项目数量分布 ............................................................................................................ 19 图表13：PPP项目投资额分布 ........................................................................................................ 20 图表14：BOT模式 ........................................................................................................................... 21 图表15：BT模式 .............................................................................................................................. 22 图表16：EPC模式............................................................................................................................ 22 图表17：有轨电车建设长度（单位：公里） ................................................................................ 23 图表18：有轨电车区域市场分布 .................................................................................................... 24 图表19：有轨电车产业链 ................................................................................................................ 26 图表20：有轨电车产业构成 ............................................................................................................ 26 图表21：城轨固定资产投资完成额（亿元） ................................................................................ 27 图表22：城轨设备制造固定资产投资完成额（亿元） ................................................................ 28 图表23：淮安有轨电车产品制造各环节产值分布 ........................................................................ 29 图表24：淮安有轨电车轨道系统产值分布 .................................................................................... 31 图表25：有轨电车供电方式 ............................................................................................................ 32 图表26：四种无触网供电方式分析 ................................................................................................ 32 图表27：超级电容充电装置电气构成 ............................................................................................ 33 图表28：超级电容产业链 ................................................................................................................ 34 图表29：政策助力超级电容市场蓬勃发展 .................................................................................... 35 图表30：超级电容市场规模 ............................................................................................................ 36 图表31：有轨电车综合运营调度系统 ............................................................................................ 39 图表32：有轨电车工艺设备提供商 ................................................................................................ 41 图表33：2012-2016年公司营收 ...................................................................................................... 42 图表34：2012-2016年公司净利润 .................................................................................................. 42 图表35：2012-2016年公司营收稳步增长 ...................................................................................... 43 图表36：2012-2016年公司净利润 .................................................................................................. 44 图表37：2012-2016年公司营收稳步增长 ...................................................................................... 45 图表38：2012-2016年公司结构泡沫材料、声屏障收入（单位：百万元） .............................. 45