动力锂电池行业国内外发展概述

动力锂电池行业国内外发展概述
一、国际动力锂电池行业发展总体概况
1．全球动力锂电池业发展概况
全球锂电池现以能量型电池为主，且日、中、韩为主导
的格局已经形成，三者合计市场占有率约 90%，主要企业
有日本的三洋、索尼、松下，韩国的三星 SDI，中国的比亚
迪等。日本锂电池主要用于出口欧美等国家和地区，在核心
技术方面较之中国和韩国仍有优势。
全球电动汽车用动力型锂电池产业尚处于发展初期，在
巨大的市场空间吸引下，众多厂商正进入该领域，主要有四
类：锂电池主要厂商（如三洋）、汽车整车厂商（如丰田、
戴姆勒）、汽车零部件巨头（如大陆集团、麦格纳、博世）、
初创型技术公司（如美国 A123）。为分散风险、加快产品
开发和产业化进程，进入企业一般采取产业链相关方合资或
合作的模式，典型的是“汽车整车厂商＋电池厂商”、“汽车
零部件厂商＋电池厂商”两种。
从目前的情况来看锂离子电池的生产主要集中于中日
韩三国，其中韩国生产商近几年发展迅猛。据日本市场研究
机构TSR数据显示，2011年韩国企业在全球锂离子电池市
场占有率达到39%，首次超过日本(35%)成为全球最大锂离
子电池生产国。而在韩国企业中，三星SDI在全球锂离子电
池市场占有率为23%，LG化学为16%；日本企业中，松下
为24%，索尼为8%。韩国锂电池生产商对日本企业产生了
冲击，2012年11月公开信息显示，索尼正在讨论出售其电
池业务。
目前，全球锂离子电池以中、日、韩为主导的格局已
经成形，三者合计市场占有率约 90%。锂离子电池的生产
具有集中化特性，全世界排名前十的企业占据了全球约
95%的市场份额，排名前三的企业是日本的三洋、韩国的三
星 SDI 和日本的索尼。
全球新能源汽车产业将在技术不断成熟、政府扶持政策
不断落地的大背景下呈现出快速产业化的趋势，另外，电动
工具、电动自行车、新能源等产业也将在低碳经济的背景下
保持快速发展的势头。2013 年全球锂电池产业规模将达到
278.1 亿美元，预计到2015 年，新能源汽车的产业化应用
将带动全球锂电池的产业规模达到523.2 亿美元。
2．主要国家和地区发展概况
1）日本
新能源汽车配套用锂电池生产也已经拉开序幕，GS汤
浅、三菱商事以及三菱汽车的合资公司Lithium Energy
Japan（LEJ）抢占了先机。该公司从2009年6月开始量产
面向三菱汽车的电动汽车“i-MiEV”的锂离子充电电池。目
前，1 号生产线的产能为年均20万个单元（相当于2300
辆i-MiEV的电池用量），该公司计划从2010年6月开始启
动2号生产线，将产能增加至年均40万个单元（相当于4500
辆i-MiEV的电池用量）。此外，还计划向位于GS汤浅京都
事业所内的京都工厂进行设备投资，除了预定从2010年12
月起以年均100万个单元（相当于1万1000辆i-MiEV的
电池用量）的规模开始供货外，还将在滋賀县栗东市内建设
新工厂，到2012年度初期实现年均生产440万个单元（相
当于5万辆i-MiEV的电池用量）的规模。
日产汽车和NEC集团的合资公司Automotive Energy
Supply（AESC）负责生产Leaf配备的锂离子充电电池。日
产汽车除了在日本建设年产5万辆的生产体制外，还计划
2012年开始在美国生产，实现日美合计年产20万辆的规模。
一辆Leaf将配备由196个单元组成的锂离子充电电池，因
此需要确立年产5万辆时生产980万个单元、年产20万辆
时生产3920万个单元的量产体制。以2012年的规模进行
比较，AESC制定了生产LEJ的6倍以上单元的强大计划。
2013年早些时候，日本国有基金公司Innovation Network
撮合日产汽车和NEC合资的公司能够收购索尼锂电池业务，
避免来自中国的竞争对手在索尼剥离非核心资产的过程中
获得该公司的技术。2014年，日本索尼公司已经决定撤销
出售旗下锂电池业务的计划，该公司拟依靠日元贬值以及市
场需求的增长来扭转这一业务的颓势。索尼曾是电脑及移动
设备锂电池领域的领跑者，但受到韩国竞争对手低价产品的
压力，该公司的锂电池业务陷入颓势，近两年索尼一直计划
将这一业务进行抛售。各方之间的谈判陷入了停滞，而索尼
已经表示将继续保留其锂电池业务，并计划将其发展为一项
核心业务。
2）欧洲
欧洲的大众、宝马、戴姆勒等公司也开发新能源汽车，
其配套电池生产企业如下：
图表1欧洲汽车厂商联合电池企业开发新能源汽车情况
汽车厂商 电池企业

戴姆勒 Li-Tec 比亚迪
江森自控-Saft高级电源解决方案

大众
三洋电机
东芝
比亚迪
VARTA

宝马 江森自控-Saft高级电源解决方案 SB Limotive
能元科技

欧宝 LG化学

福特汽车
Kokam（试验车）、Magna E-car Systems
江森自控-Saft高级电源解决方案
二、中国动力锂电池行业发展概况
1．中国动力锂电池行业发展概况
根据高工锂电产业研究所（GBII）的数据调查结果表明，
2012年新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域
的成品锂电池组 市场规模为35亿元，比2011年的26亿
元增长34.6％。其中新能源汽车的应用占比为57％，是动
力锂电池最大的需求市场。
根据高工锂电产业研究所（GBII）的数据调查结果表明，
2012年新能源汽车、电网储能、特种车、通信基站等领域
的成品锂电池组市场规模为35亿元，比2011年的26亿元
增长34.6％。其中新能源汽车的应用占比为57％，是动力
锂电池最大的需求市场。
2012年中国动力锂电池行业的发展，蕴含了非常多的
积极信息，如：出口动力锂电池市场逐步起色，电网储能项
目日益增多，通信基站储能的招标金额在逐步扩大。其中，
出口 市场 无疑是2012年动力锂电池发展的最大亮点。出
口 市场 份额占比约20％。2012年动力锂电池出口金额约
7亿元，其中直接出口1.5亿元，通过整车厂商、系统集成
商等间接出口约5.5亿元（图2）。相比2011年的出口额增
长超过100％。其中比亚迪(002594)、ATL、中聚电池等企
业在这方面的拓展取得了一定的成绩。比亚迪获得了英国、
加拿大、芬兰、巴西、泰国等国家的电动汽车或电动大巴的
订单，合计超过20MW,锂电池产值超过8000万元；ATL
已经通过德国宝马公司的测试，明年供应电池的数量将超过
200组，产值将超过2000万元；此外，中聚电池60％的电
池是通过香港公司销往世界各地。
2．中国动力锂电池行业发展中存在的问题
（1）新进企业多，低端产能严重过剩
新进企业多，低端产能严重过剩。根据高工锂电产业研
究所（GBII）统计，2012年底中国动力锂电池 企业家数达
到105家，而2008年的时候仅有10家动力锂电池企业，
过去4年增加95家。企业数剧增，带来产能急剧扩张，2013
年的动力锂电池产能约40亿安时，2015年的产能约100
亿安时，2017年200亿安时；而其中大部分产品一致性、
循环寿命、能量密度等均不能满足纯电动汽车的需求。因此，
一批曾经轰轰烈烈想在纯电动汽车方面“大展拳脚”的企业，
现在只能寄希望于低端的电动自行车市场来维持收入。
（2）核心技术缺乏，产业联盟作用亟待提升
核心技术缺乏，产业联盟作用亟待提升。根据国家知识产权
局的数据显示，截至2012年12月底授权和在审的动力电
池专利数量达到1540件，其中657件发明专利，827件实
用新型专利，56件外观设计专利。技术含量较高的发明专利
比例为43％，但其中具有重大突破的新型专利几乎没有。锂
电池作为我国动力电池发展的重点，相关专利比例超过
60％，但是磷酸铁锂、陶瓷隔膜等核心材料的技术仍然被外
国企业掌握。
目前我国各级动力锂电池相关产业联盟超过20家。产
业联盟本身是一个技术共享平台，但是部分联盟却更多地参
与了地方财政、土地、订单等资源的分配；这不利于资源的
集中，也容易形成灰色地带，未能对动力锂电池的技术发展
起到应有的作用。
（3）动力锂电池企业营运举步维艰
动力锂电池企业营运举步维艰。高工锂电产业研究所（GBII）
调查结果表明，动力锂电池行业的产能利用率仅为18％，但
是库存高达40％。一方面是设备的高额折旧，另一方面是大
量资金被存货占用。不仅如此，由于废品率高、成组率低，
动力锂电池的实际毛利率只有20％～30％，如果摊上后期
的维护成本，甚至可能入不敷出。正是由于以上原因，目前
我国 动力锂电池 企业只有少数企业能勉强盈利，其余企业
几乎都是亏损。现在 动力锂电池 企业仍然需要大量“输
血”，2012年 动力锂电池 产值前十名的企业全部都是大集
团背景或者上市公司背景，具有比较雄厚的资金实力。
除了上述问题以外，技术标准混乱、产品认证困难、市
场定位不清晰、人才匮乏、借着“锂电”旗号圈地圈钱等问
题同样困扰动力锂电池行业的发展。