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游历全球造纸行业之二 亚洲造纸：全球纸及纸板产量最大的洲

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亚洲是七大洲中面积最大、人口最多的洲，同时也是人口密度最大的洲，亚洲覆盖地球总面积的8.7%，人口总数约为44亿，约占世界总人口的60.5%。亚洲共有48个国家和地区，森林资源非常丰富，约有1.29亿公顷的人工林。根据FAO的统计数据，亚洲最大的经济国家是中国，其后是印度和日本。从全球各大洲纸及纸板的产量来看，亚洲是各大洲中纸及纸板产量最大的洲。在过去十年里，亚太地区造纸行业发展迅速，得益于该地区较低的劳动力成本、丰富的森林资源、强势的经济发展势头、强大的内部市场需求量、积极的经济发展政策引导和投资。据贝利的统计数据显示，亚洲纸张的年生产量为1.848亿吨，而纸浆的产量为1.425亿吨。值得一提的是，亚洲纸及纸板产量绝大部分是供内部市场消费使用，其中仅有11%的产量用于出口，而且同年进口的纸张有15%，可见亚洲市场的纸及纸板消费能力。而且亚洲大部分属于发展中国家，更有不少新兴市场，市场发展潜力巨大，因此亚洲市场的消费能力将继续维持并持续扩大。从亚洲的纸浆产量来看，亚洲大约每年出口其总纸浆产量的8%，但同时需要进口约总纸浆产量的44%用于纸张的生产。从这个数据的反差足以看出亚洲市场对于全球市场的重要作用，其占全球纸及纸板总产量的34%，占全球表观消费量的46%。

亚洲造纸：全球纸及纸板产量最大的洲⊙ 本刊记者 崔晓萃

全球造纸行业之二

游 历

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78第38卷第17期 2017年9月亚洲造纸行业总体情况见表1。而从亚洲各国的纸及纸板产能看，中国无疑是亚洲纸及纸板产能最高的国家，随后是日本、印度和印度尼西亚。从纸浆的产能来看，情况大致相同。表2、表3、表4给出了亚洲纸及纸板、纸浆产能前十位的国家和地区。相比于其他洲的造纸行业，未来几年里，亚洲造纸行业具有良好的发展势头和广阔的市场空间，因为新项目也最

表1 亚洲造纸行业总体情况森林面积/百万公顷人工林面积/百万公顷纸及纸板产量/亿吨纸浆产量/亿吨原生纸浆产量/万吨人均年纸张消费量/千克5931291.8481.4252956.645

表2 2016年，亚洲纸及纸板产能前十强国家与地区

中国日本印度印度尼西亚韩国中国台湾泰国土耳其越南马来西亚小计其他总计国家与地区序号12345678910561476522211973100占比/%12916032377159521285611629576955605056234221592228607920230780

生产能力/(1000t/y)

表3 2016年，亚洲纸浆产能前十强国家与地区中国日本印度尼西亚印度韩国泰国越南中国台湾马来西亚伊朗小计其他总计国家与地区序号123456789104026128421111973100占比/%2920219119835759543007145083180260858569915228372198

生产能力/(1000t/y)

图1 2000～2030年，全球纸及纸板需求量的增长情况

表5 2017～2020年，亚洲造纸行业新项目印度尼西亚越南中国中国中国中国中国中国越南中国中国中国国家公司PT OKI/APPVietracimex晨鸣亚太纸业UPM太阳纸业湖北荣成纸业山东太阳宏河正阳纸厂湛江晨鸣广西斯道拉恩索河南新乡新亚纸浆纸浆纸浆印刷书写纸印刷书写纸印刷书写纸包装纸包装纸包装纸包装纸纸板纸板

种类

表4 2016年，亚洲商品浆产能前十强国家与地区中国印度尼西亚日本泰国越南韩国马来西亚印度中国台湾缅甸小计其他总计国家与地区序号123456789105425102221111991100占比/%75123520140929526423015013580701366517213837

产能/(1000t/y)

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79Sep., 2017 Vol.38, No.17China Pulp & Paper Industry表6 亚洲最大的三家制浆造纸企业简介箱纸板、盒纸板、包装用纸、瓦楞箱纸板、折叠盒纸板、纸袋、生活用纸、特种纸、纸浆、林产品、新闻纸、印刷书写纸240万吨纸浆在日本拥有19万公顷的人工林地，另外在其他国家拥有约28万公顷的林地，包括越南、印度尼西亚、老挝等国家。14个国家4633688OJI(王子制纸）卡纸、高强瓦楞芯纸、箱纸板、涂布箱纸板、涂布白纸板、印刷书写纸1300万吨纸（包含各种产品）95%的原材料为废纸，从世界的各个国家进口。另外5%的原材料来自于商品浆。仅在中国617000玖龙纸业食品包装纸、牛皮纸、印刷书写纸、卫生纸、办公用纸1900万吨（包括纸浆和各种产品纸）APP公司生产的纸浆使用的木材原料100%的购买自Sinar Mas Forestry公司，该公司也属于APP集团。Sinar Mas Forestry公司拥有230万公顷的人工林地。印度尼西亚和中国737589APP公司产品产量（万吨）原材料

全球足迹生产工厂数量员工数量

表7 2016年，日本纸及纸板产量、消费量、出口量明细

29057658308816877241180725280859114705665936354715763106294151156927226274937产量/吨29100428311762887803180661780982914726053936416015789346327811157587526301928装运/吨29094507621695710228180661771410013762090898104715564716323241116984224931932内贸装运/吨59269006717757595729963963383113224634574060331369996出口/吨22290784840510186464314943201331810450988159025670466770592008869库存/吨种类新闻纸印刷书写纸包装纸生活用纸其他纸张合计盒纸板箱纸板其他纸板合计纸和纸板合计

比2015/%97.499.198.4102.4100.399.2101.9100.498.1101.5100.2比2015/%97.298.698.3102.297.598.7101.7101.299.3101.599.9比2015/%97.299.5101.4102.2100.899.5102.6101.199.3102.2100.7比2015/%

51.5110.7116.1-135.5113.7130.498.854.7127.9117.5

表8 2016年日本纸浆产量、消费量、出口量明细

699069210314928806595产量/吨62054827230017531686使用量/吨2743639072287395工厂自用量/吨内贸装运/吨48062513475168294165564164939338191出口/吨10438224011151243库存/吨种类BKPUKP浆合计

比2015/%98.999.399.2比2015/%92.2133.593.2比2015/%101.397.5100.842.4105.185.4比2015/%比2015/%

95.099.896.0

多（见表5）。从表5可以看出，新项目投资主要来自于中国，新项目的类别重点为包装纸项目。另外，越南造纸工业在未来几年里，也将有新项目的投放。据贝利公司的统计和预测数据可知，截止到2030年，全球造纸行业纸浆、纸及纸板产能的增长将有90%来自于亚洲，图1展示了2000年到2030年全球纸及纸板需求量的增长情况。从亚洲大型制浆造纸公司来看，排名前三位的为APP(印度尼西亚)、Oji（日本）和玖龙（中国），表6为三家公司的基本情况。

1 中国中国的人工林面积为6933万公顷，接近于全国森林面积的36%。中国的林产工业在过去二十

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80第38卷第17期 2017年9月年里发展迅速，林产工业产品丰富，对国家的就业和经济发展起到了巨大的促进作用。根据中国2013年林产工业报告，中国林产工业囊括27种产品，产量在全球范围内排名第一，从竹子及其制品，到木材人造板、纸和纸板及树脂等。就中国造纸行业来看，早在2008年中国纸及纸板产量便问鼎全球，自此一直维持生产量和消费量全球第一。中国造纸协会公布的2016年度报告显示，纸及纸板生产企业约2800家，纸及纸板生产量10855万吨，消费量10419万吨，人均年消费量为75千克（13.83亿人）。纸浆生产总量7925万吨。其中：木浆1005万吨；废纸浆6329万吨；非木浆591万吨。2016年全国纸浆消耗总量9797万吨。2016年纸及纸板进口297万吨；纸浆进口2106万吨；废纸进口2850万吨；纸制品进口12万吨。2016年纸及纸板出口733万吨；纸浆出口9.57万吨；废纸出口0.23万吨；纸制品出口291万吨。

2 日本 日本约有三分之二的土地是林地，林地总面积为2500万公顷，其中有40%的林地为人工林地。目前，日本林地面积每年都有规划地增加，平均每年增加约为1亿立方米木材的面积。据日本造纸协会的统计数据显示，目前日本制浆造纸行业总从业人员约为18.2万人。2016年，日本纸及纸板生产总量为2627.5万吨，在全球范围内仍然保持在第三名，继中国和美国之后。表7为2016年日本纸及纸板产量、消费量、出口量明细表。表8为2016年日本纸浆产量、消费量、出口量明细表。虽然，日本纸及纸板产量位居世界第三位，但日本造纸行业有明确的发展定位，其纸及纸板的产量主要以满足国内需求为主。

3 印度印度造纸工业纸及纸板产量在全球范围内排名前十，在亚洲排名第三，其产量占全球纸及纸板总产量约3%。目前，印度拥有着全球15%的人口，但只消费全球不到3%的纸张。在一定程度上，人均纸张的消费水平可以度量一个国家的经济水平。虽然，在过去的几十年里，印度人均纸张消费量增长明显，几乎翻番，但目前印度年人均纸张消费量仍然仅有9.3千克，离美国230千克、欧盟地区175千克等发达国家的人均消费水平相差甚远。但较低的人均消费水平也给印度造纸工业带来发展的空间，在未来几年甚至几十年里，巨大的需求增长将推动印度造纸工业的快速发展。从长远看，随着印度政府对文化产业的推动发展、印刷产业的发展、政府不断增加的教育投入、城镇生活方式的改变及经济的发展等，这些都将成为印度造纸工业发展的有利驱动力。综合上述因素，预计印度造纸工业将以年均6%～8%的速度增长。目前，印度约有750家制浆造纸工厂，纸厂的产能分布不均，从小纸厂的日均产能10吨到大纸厂的日均产能1000吨。产能提高和结构优化调整，是印度造纸行业增强市场竞争力必须经历的过程。虽然目前印度市场并没有较大产能的项目投产运行，但通过项目审批的记录，在未来几年印度将会有不少新项目出现。通过对印度造纸工业的预测数据显示，目前，印度纸及纸板需求量已增长到1460万吨，而到2025～2026年，需求量更将增至2400万吨。

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亚洲浆纸集团战略分析研究论文

亚洲浆纸集团战略分析研究论文

亚洲浆纸集团战略分析研究第一部分背景介绍一、全球浆纸行业背景近年来，全球浆纸行业发展迅速，特别是近10年来，全行业的发展突飞猛进。

据公开资料显示，从2005年开始,近4年全球浆纸出现已供大于求的局面，其中：2005年生产量为36,703万吨，消费量为36,640万吨；2006年生产量为38,200万吨，消费量为38,176万吨；2007年生产量为39,430万吨，消费量为39,418万吨；2008年生产量为39,090万吨，消费量为39,133万吨。

由于近年来全球造纸业的快速发展，作为上游原料的纸浆，也出现供不应要求的局面。

其中：2005年纸浆生产量为18,898万吨（消费量数据暂时无法获得）；2006年生产量为18,660万吨，消费量为19,828万吨；2007年生产量为18,835万吨，消费量为19,619万吨；2008年生产量为19,240万吨，消费量为19,302万吨，近年来整体呈现供不应求局面(见图2)。

二、中国浆纸行业背景我国造纸行业从1949年的年产22.8万吨；发展到2009年的年产8640万吨，60年翻了近380倍，目前我国纸年产量已接近、甚至超过美国成为世界造纸第一大国。

从1949年到2009年这60年间，中国纸业从年产不足30万吨发展到8640万吨，我国纸业从一个几乎完全依赖进口，一个在世界上无足轻重的造纸弱国，到今天成为世界上数一数二的造纸大国，这其中的变迁，是翻天覆地的。

近年来，随着中国经济的快速发展，造纸业发生了翻天覆地的变化。

目前中国已成为引领全球造纸工业发展的“发动机”。

在造纸产量上，从2000年的1443万吨增加到2009年的近8649万吨，增加了5.5倍，平均年增长率超过20%，从2001年中国造纸产量和消费量排名全球第二之后，中国已经连续7年成为世界第二造纸大国。

表1 2000-2009年中国造纸生产量和消费量统计据造纸协会当时统计，2000年我国1万多家造纸企业中，年产量在10万吨以上的只有32家，3～10万吨有100家，1万吨以下的企业还有5320家。

全球造纸工业发展趋势分析

全球造纸工业发展趋势分析


于 求 的局面 ， 中２ ０ 年 的 生 产 量 其 ０９
为 ３ ０ ８７ 吨 ， 费量 为３ ０ ３ ５ ７ ６ ．万 消 ７ ７ ．
另外， ２ ０ 年￣ ２ ０ 年 的汇总 ｝２３ 新 闻纸 从 ０ ５ １０ ９ ．
数据 中看 出 ， 四大 纸种 中， 在 全球 瓦 ｝
万 吨 。 全球 性 金融 危机 的影 响 ， 受 深 度萎缩 （ 见图１。 ）
始 ， ５ 全 球 纸 和 纸 板 已 出 现 供 大 近 年
纸 等 全 球 四 大 主 要 纸 种 中， 瓦楞 原 】２２ 印刷书写纸 ．
２ ０ 年到２ ０ 年的５ 间， ０ ５ ０ ９ 年
。 纸， 再次 是 新 闻纸 ， 后是生 活用纸 Ｉ球 印 刷 书 写 纸 的 生 产 量 见 图５ 其 最
万 吨 。 全 球 性 金融 危 机 的 影 响 ， 受 全 球 瓦 楞 原 纸 的 生 产 量 也 大 幅 吨。 虽说 ２ ０ 年受 金 融 危 机影 响 ０９ 有 所 下 降 ， ２ ０ 年 到 ２ ０ 年 但 ０５ ０ ９
权 威 数 据 ， 过 剖 析 行业 整 体 的发 ２ ０ 年开 始 出现 深 度 下 调 ， 整 体 Ｊ长 ， 中２ ０ 年 的生 产量 为ｌ ８ ２ 通 ０９ 但 其 ０９ ２ ３ 展 特点 的 同 时 ， 测 未 来 全 球 造 纸 还是 呈现供 不应求 的局面（ 图２。 预 见 ） １３ 各 纸种所 占份 额 ．
１ １ 近５ ． 年全 球 纸和 纸 板 总 生产 量 纸 所占比例最大， 其次是 印刷书 写 Ｉ
（ 图 ３ 。这也 反应 了全 球 工业 化 ｆ２ ０ 年 为１ ４ ６ 见 ） ０９ ０ ０ 万吨 ， ０ ６ 为 ２０年
进程 中， 工业用 纸量 的大 幅增加 。
2014年度造纸行业研究报告

2014年度造纸行业研究报告

2014年度造纸行业研究报告2014年12月目录一、行业概况 (4)二、行业需求与供给 (10)1、造纸总体行业供给和需求 (10)2、细分纸种供给和需求 (13)三、行业发展面临的问题 (17)1、原材料价格波动 (17)2、造纸企业主营业务盈利能力弱化 (20)3、自主创新能力仍然不足 (21)4、环保门槛不断提高 (22)四、行业政策 (24)1、淘汰落后产能 (24)2、造纸行业“十二五”规划 (25)五、发债企业评级分析 (25)六、行业展望 (29)造纸行业是国民经济中重要的基础原材料行业，其上下游涉及林业、农业、资源再利用、机械制造、化工、电气自动化、交通运输、环保等多个产业，行业具有技术密集、工艺复杂、资源消耗量大、污染重的特点。

伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业逐渐从粗放式生产向集约型发展模式过渡，中国已成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。

2013 年以来，中国纸品消费市场整体仍实现了一定增长，但延续了增速放缓的态势。

由于宏观经济景气度偏低，下游需求短期内难以消化近年来集中释放的新增产能，造纸行业竞争激烈，产品价格持续走低，毛利率下降，期间费用高企等多重因素导致相关企业利润空间收窄。

包装、印刷等传统工业消费领域增长乏力，纸品需求持续低迷，造纸行业投资速度和扩张速度持续放缓，全行业过剩产能还需要一定时间逐步消化。

2014 年造纸行业未见实质性改观，主要纸种出厂价格低位徘徊。

造纸行业至今未出现明显的复苏迹象，但行业筑底情势有所显现。

展望 2015 年，造纸行业信用品质较差，行业展望稳定，行业细分纸品市场信用品质可能出现分化。

随着中国经济结构调整，经济增速放缓将带动纸及纸板总体消费量增速回落，短时间内难以消化过剩产能，造纸行业整体产能过剩情况仍将持续，企业盈利能力仍。

造纸行业风险分析报告 造纸及纸制品业包括纸浆制造

造纸行业风险分析报告 造纸及纸制品业包括纸浆制造

摘要本报告分析采用的范围是按照国家统计局分类标准定义的造纸及纸制品业，行业代码为22，按照国民经济分类标准，造纸及纸制品业包括纸浆制造(221)、造纸(222)、纸制品制造(223)等3个子行业，见下表。

造纸及纸制品业及子行业分类数据来源：国家统计局一、行业地位依然稳定2009年年初，由于受到全球经济危机的影响，造纸行业面临着下游需求处于弱市。

09年下半年，国际宏观经济企稳复苏，加之国家加大政策投入拉动内需，轻工业振兴规划出台鼓励出口，造纸及纸制品企业逐步恢复正常生产经营；同时随着下游需求逐步恢复，造纸及纸制品企业效益也逐步回升。

2009年1-11月，我国造纸及纸制品业累计总产值达7435.90亿元，同比增长4.9%，尽管因为国家产业政策的调整使其在GDP中所占比重较08年有所下滑，但在国民经济中仍具有重要地位。

二、发展环境持续改善2009年，我国国内生产总值(GDP)达335353亿元，按可比价格计算，比上年同比增长8.7%，增速比08年回落0.9个百分点，“保八”目标最终圆满实现。

分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，四季度增长10.7%，增速为最近8个季度以来新高。

分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元,增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

数据来源：国家统计局1992年-2009年中国GDP及其增速三、规模扩张速度放缓就规模而言，近几年，造纸及纸制品业急剧扩张，行业规模迅速扩大。

具体数据显示，规模以上企业数量及从业人员数量均保持增长，行业生产效率逐步提高；2009年在经济危机的影响下，国内全行业总资产和总负债增速均跌破10%；09年全行业的高利润增长未能持续，尽管国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，国内低附加值产品价格被变相抬升，但仍然没能改变造纸及纸制品业利润总额急剧下降的现实。