农村消费金融趋势研究报告

农村消费金融趋势报告 农村消费金融趋势研究报告

报告摘要： 我国目前已进入到第三次消费升级之中。在当前投资增速回落、出口未有 明显好转的背景下，消费已经成为拉动经济增长的主要因素。本次消费升级所 反映出来的特点与以往两次不同，如消费者的需求更加细化和多样化，还有消 费者更加注重服务升级和性价比等等，这也促使了教育、娱乐、文化、医疗保 健、IT、汽车、房地产等行业板块出现了快速增长。

消费金融市场扩张迅速。近年来我国城镇和农村居民人均可支配收入、消 费支出都逐年稳步上升，消费者不再仅仅满足于解决温饱，转而更加在意自身 精神文化方面的需求。另外随着互联网产品的普及程度越来越高，这也渐渐改 变了我们的消费观念和消费方式。在这样一个大的时代背景下，消费金融行业 在我国应运而生，并在近年来市场规模迅速扩张，成为市场争相关注的热门领 域。

农村消费金融市场值得重点研究。目前我国城镇消费金融市场的竞争已经 相对比较激烈，但农村消费金融市场仍是一片蓝海，农村居民贷款难的问题始 终存在，需求还远远没有被满足，三农金融的资金缺口也仍然巨大。另外，农 村互联网普及率也越来越高，近年来增速始终远超城镇，反映出农村居民尤其 是年轻一代接受新产品、新技术的能力较强，农村消费金融市场的前景可观， 潜力巨大。

值得关注的问题。包括消费金融平台在内的金融机构想要充分深入到农村 之中，形成完备稳定的农村金融服务和用户体系，还有很多困难需要克服。比 如农村居民普遍存在的征信缺失问题、农村居民信任的选择性问题、农村与城 镇思维差异化的问题、农村存在的特殊的人情社会问题等等，都会造成行业渗 透的复杂性和困难性。这需要通过更多的实践，找到更多适合各地农村的落地 模式。

2 利基研究院农村消费金融趋势报告 目录： 1、消费升级和发展现状…………………………………………………5 1.1、我国目前正处于第三次消费升级中 …………………………5 1.2、我国人均收入和消费支出逐年上升 …………………………7

2、消费金融………………………………………………………………9 2.1、居民消费方式和消费观念发生转变…………………………9 2.2、消费金融市场空间巨大 ……………………………………11

3、农村消费金融市场 …………………………………………………12 3.1、农村人均收入和消费增速高于城镇 ………………………12 3.2、农村消费方式和观念的变化 ………………………………14 3.3、重点关注的板块 …………………………………………… 17

4、农村消费金融市场的难点分析……………………………………19

3 利基研究院农村消费金融趋势报告 插图目录： 图 1：我国改革开放以来的三次消费升级……………………………………5 图 2：2016 年全国居民人均消费支出占比…………………………………6 图 3：全国居民人均可支配收入情况…………………………………………7 图 4：我国居民人均消费支出情况……………………………………………7 图 5：我国居民消费水平………………………………………………………8 图 6：我国消费支出对经济增长贡献率………………………………………8 图 7：网上零售额及其增长率…………………………………………………9 图 8：我国消费信贷市场规模 ………………………………………………10 图 9：中国和美国的短期消费信贷/消费支出………………………………11 图 10：我国城乡居民人均收入………………………………………………12 图 11：我国城乡居民人均消费支出…………………………………………12 图 12：城乡居民消费支出增速………………………………………………13 图 13：城乡居民收入增速……………………………………………………13 图 14：农村网民数量和互联网普及率………………………………………14 图 15：城乡互联网普及率……………………………………………………15 图 16：农村人均现金消费支出………………………………………………16 图 17：城乡居民人均国内旅游消费支出……………………………………17 图 18：城乡居民耐用品百户保有量…………………………………………18

4 利基研究院农村消费金融趋势报告 1、消费升级和发展现状

1.1、我国目前正处于第三次消费升级中 自改革开放以来，我国先后经历过三次消费升级。所谓消费升级，一般意 义上是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，直接反映出消 费水平和发展趋势。所以消费升级一方面与居民收入和消费能力有关，另一方 面与居民消费需求的变化有关。

图 1：我国改革开放以来的三次消费升级 改革 开放 初期

粮食消费下降、

轻工产品消费上 升

轻工、纺织等产

业

80年代 末~90 年代末

“老三件”被 “新三件”逐步 代替

钢铁、机械制造、

电子等产业

消费需求细化和 教育、娱乐、文 当前 多样化、更加注 重服务升级和性 价比 化、医疗保健、 IT、汽车、房地 产等产业

纵观我国截至目前的三次消费升级，均呈现出了非常鲜明的时代特征： ￭第一次消费升级发生在改革开放初期，这个阶段，粮食消费下降、轻工

产品消费上升，从而大幅带动了轻工、纺织业的发展，并带来了第一轮经济增 长；

￭第二次消费升级发生在上世纪 80 年代末到 90 年代末，这期间伴随着

“老三件”（自行车、手表、收音机）被“新三件”（冰箱、彩电、洗衣机） 逐步代替，使得家用电器消费快速增加，而且耐用消费品逐渐向高档化方向发 展，钢铁、机械制造、电子等相关产业规模急剧扩大，并带动了我国第二轮经 济增长；

5 利基研究院农村消费金融趋势报告 ￭目前正在进行的第三次消费升级中，最主要的特征是消费需求细化和多样

化，消费者更加注重服务升级和产品性价比，加上居民精神层面需求不断提升， 这个阶段内教育、娱乐、文化、医疗保健、IT、汽车、房地产等产业得到了爆 发式发展。

图 2:2016 年全国居民人均消费支出占比 6.10% 2.40% 7.00% 30.10% 食品烟酒

7.60% 居住 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 11.20% 衣着

生活用品及服务 其他商品和服务

13.70% 21.90%

数据来源：国家统计局、利基研究院整理 从我国去年全国居民人均消费支出的结构中可以看到，食品烟酒依旧以 30.10%占据第一位，不过占比较 2015 年下降 0.5 个百分点，恩格尔系数接近

联合国设定的 20%~30%富足标准。

此外，居住消费占比达到 21.9%，交通通信消费占比达到 13.7%，教育文 化娱乐消费占比达到 11.2%，医疗保健消费占比达到 7.8%，成为现今我国居 民消费结构中的重要组成部分。

对比 2000 年时，上述几项数据则分别为：居住消费占比 5.48%，交通通 信消费占比 4.14%，教育文化娱乐消费占比 6.5%，医疗保健消费占比 3.09%。 与十几年前相比，这些板块的占比几乎都实现了一倍至几倍的增长，明确反映 出本次消费升级的特征。

6 利基研究院农村消费金融趋势报告 1.2、我国人均收入和消费支出逐年上升

消费升级的内在因素比较复杂，不过其中居民收入维持较高增速无疑是消 费升级的前提和主要动力。

图 3：全国居民人均可支配收入情况 30000 10.30% 10.60% 12.00% 25000 20000 15000 9.50% 10.00% 8.10% 8.00% 7.40% 6.30% 8.00% 7.90% 7.80% 7.30% 6.90% 6.70% 6.00%

10000 4.00% 5000 0 14551 16510 18311 20167 21966 23821 2.00% 0.00%

全国居民人均可支配收入（元） 人均收入实际增长率 GDP增长率

数据来源：国家统计局、利基研究院整理 近年来我国居民的人均可支配收入逐年上升，增速基本上始终维持在 GDP 之上。居民收入的持续高速增长，也明显拉动了消费水平的提升。

图 4：我国居民人均消费支出情况 18000 16000 14000 13220.4

7.50% 14491.4 15712.4 17111 0.076

0.074 12000 0.072 10000 8000 6.90%

6.80% 0.07

6000 0.068 4000 2000 0.066

0 0.064 2013年 2014年 2015年 2016年 我国居民人均消费支出（元） 居民人均消费支出增长率

数据来源：国家统计局、利基研究院整理 7 利基研究院