2015年汽车后市场车联网行业分析报告

型、上门型和导流型，三种类型的定义详见报告第一部分。
来源：企业深度访谈，艾瑞资料汇总分析。
h
8
标 ✓ 轻保养简化了零配件复杂程度
准 ✓ 简化类别便于在短时间形成标准化服务并大量复制
化
• 降低车主的成本半径
✓上门服务，为车主省去了往返门店、排队等待的时间，以及往
返过程中的车辆油耗
养 • 提高商家的服务半径
护 ✓上门养护不受门店地域限制，同时借助地推及互联网导流，扩
效 大服务半径
率
• 提高技师日均接单量
物仓 流储
导流平台
线
下
团
队 第
三
方 预
车
线
约 /
主
下
支
门
付
店
平
台
保险h 公司
7
资本布局情况-综合情况
• 自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计， 2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业资本投资量达到65亿元RMB。 其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占比达39.3%
28.8%
来源：艾瑞iClick社区调研。
h
相同保养项目， 上门养护单价
低约80%
最大程度解放了 车主时间，单次 养护至少节省 50分钟
缩短了车主的养 护半径，小区 停 车场和办公 楼停 车场成为 主要上 门养护 场所
6
汽车后市场在线养护行业产业链
零
配
件
养 护
供 应 商
服
务
上门养护平台
信息系统
养护类电商平 台
24% 6%
23.5%
N=4家企业
N=17家企业
N=7家企业

汽车电子化、智能化、网络化是大势所趋。

TESLA、宝马i3 的上市，引发消费者和投资人对于汽车革新的关注和讨论。

我们认为，汽车产业未来发展有望因循“电子化、智能化、网络化”的发展路径。

层级一：汽车电子化+智能化。

伴随汽车电子技术的飞速发展，驾驶者对安全、便利、娱乐等方面的需求日益提升，单车电子产品用量持续增加。

电子产品在汽车中的应用，将逐渐从功能型汽车电子（传统动力总成控制、车身控制系统、汽车安全控制系统等），逐渐转向信息服务交互型汽车电子（智能导航、车载娱乐、信息处理、移动通信服务等）。

汽车电子化和智能化的趋势，类似于手机从“功能机”转向“智能机”的过程，更友好和便捷的服务方式和沟通界面，更丰富的应用程序和后台服务。

导航和车载娱乐系统将是信息交互服务型汽车电子的最佳切入口，未来汽车有望逐渐发展为四轮上的智能终端。

以单车电子件1.5－2万元的平均用量测算，国内汽车电子+智能汽车市场空间有望接近3000－4000亿元。

跨国汽车电子巨头在上述市场份额较高，包括博世、德尔福、电装、英飞凌等；内资公司亦通过技术积累、海外并购、合资合作提升实力，如均胜电子、启明信息、威孚高科等。

层级二：汽车网络化，车联网。

车联网是建立在汽车电子化和智能化之上的第二个应用层级。

所谓车联网，是指借助装载在车辆上的传感设备，收集车辆和车内乘员的信息，通过网络共享，实现驾驶员、车、行人、车联网平台、城市网络的互联，从而实现智能、安全驾驶，以及享受技术+生活服务等。

前装、后装市场并驾齐驱，后续持续服务费带来大且稳定的市场空间。

前装车辆网，主要依托于汽车制造商，基于前装的传感器、通信系统，进行汽车故障检测，行车服务等功能。

后装车辆网，主要依托于汽车经销商和运营商，针对车辆运输、使用过程中的信息进行采集、跟踪、汇总，并应用相关服务。

此外，车联网亦有望拉动车载操作系统和公共服务平台的需求。

以单车年服务费1000－2000元测算，国内车联网市场空间可达1000－2000亿元。

汽车后市场行业发展现状及未来发展方向探讨随着汽车产业的不断发展，汽车后市场行业也日益壮大。

据统计，全球汽车后市场规模已经达到2万亿美元以上，其中中国市场已经占据了全球市场的近三分之一份额。

然而，随着新能源汽车、共享汽车等新兴业态的兴起，汽车后市场行业面临着很多的挑战和机遇。

一、发展现状目前，全球汽车后市场主要分为四大板块：汽配市场、维修市场、美容装饰市场和汽车保险市场。

其中，汽配市场是后市场行业的核心板块，主要包括汽车零部件、轮胎、机油、滤清器等各种车用配件。

维修市场是后市场行业的重要板块，主要包括保养维修、车身维修、电气维修、空调维修等服务。

美容装饰市场则是后市场行业的增值服务板块，主要包括车身贴膜、打蜡、装饰改装等服务。

汽车保险市场则是后市场行业的补充板块，主要为消费者提供车辆保险、人身保险等业务。

在中国市场，汽车后市场经过30多年的发展已经成为了一个巨大的产业体系。

据统计，2019年我国汽车后市场总规模已经达到了1.9万亿元，其中汽配市场占比最大，达到了50%以上。

维修市场和美容装饰市场也呈现出了快速增长的趋势。

总体来看，中国汽车后市场行业还存在着很大的提升空间和发展机遇。

二、未来发展方向1. 电商化与智能化随着互联网技术的发展，汽车后市场将逐渐电商化。

未来的汽车零部件交易将更多地基于互联网平台完成，从而实现效率、透明度、可靠性等方面的提升。

此外，随着智能汽车的普及和使用，汽车后市场也将朝着智能化的方向发展。

未来汽车后市场的维修服务将更多地采用智能可视化技术，并能够通过远程诊断等手段实现全程监控和智能化服务。

2. 新能源汽车后市场随着新能源汽车的普及和使用，新能源汽车后市场将逐渐成为汽车后市场的新热点。

去年，中国新能源汽车产销量分别达到了140万辆和138万辆，同比增长率都达到了60%以上。

未来，随着新能源汽车的普及率的提高，新能源汽车后市场将迎来快速发展的机遇。

对于新能源汽车后市场而言，其主要挑战包括：新能源技术的进一步完善、售后服务网络的建设以及对电池、电机等核心零部件的供应等。

2015年汽车智能诊断行业分析报告2015年7月目录一、管理体制与法规政策 (5)1、行业主管部门与管理体制 (5)2、主要法律法规和主要产业政策 (7)（1）汽车智能诊断行业的主要法律法规及标准 (7)（2）汽车智能诊断行业的主要产业政策 (8)二、汽车后市场行业整体发展概况 (9)1、汽车后市场概述 (9)2、美国汽车后市场 (10)（1）美国汽车后市场规模较大并稳步提升 (10)（2）美国平均车龄增加，电子化程度提高，汽车后市场业务稳步增长 (10)3、欧洲汽车后市场 (11)（1）汽车保有量的稳定增长是欧洲汽车后市场稳定发展的基本保障 (11)（2）欧洲汽车车龄的提高是汽车后市场规模提升的关键因素 (11)（3）欧洲汽车后市场规模稳步增长 (12)4、中国汽车后市场 (12)（1）我国汽车保有量增长迅速 (12)（2）中国汽车渗透率较低，汽车后市场未来发展潜力巨大 (13)（3）中国汽车平均车龄已进入维修期，将给汽车后市场带来增长 (14)（4）中国汽车后市场规模2017 年预计达到8,000 亿元 (14)三、汽车智能诊断行业情况 (15)1、汽车诊断分析行业 (15)（1）行业概况 (15)（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因 (16)①美国、欧洲的汽车诊断分析市场 (16)②中国的汽车诊断分析市场 (17)2、TPMS系列产品 (17)（1）TPMS 概念 (17)（2）市场规模、发展现状与市场供求状况及变动原因 (18)①美国、欧洲的TPMS 系统市场 (18)②亚洲地区的TPMS 系统市场 (19)四、汽车智能诊断行业发展驱动因素 (19)1、汽车及汽车后市场整体规模增加 (19)2、汽车智能电子化程度提高带动汽车后市场需求增长 (19)3、汽车检修将趋于经营市场化、业务综合化 (20)五、行业进入障碍 (21)1、技术壁垒 (21)2、市场壁垒 (21)六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (22)1、行业利润水平 (22)2、变动趋势及变动原因 (22)七、影响行业发展的因素 (23)1、有利因素 (23)（1）汽车保有量增长、平均车龄提供支撑汽车后市场持续发展 (23)（2）电子化提升，技术水平提高 (23)（3）政策推动 (23)（4）汽车维修行业市场化趋势 (24)2、不利因素 (24)（1）研发技术人才不足 (24)（2）知识产权问题 (24)（3）人工成本升高、研发周期较长 (25)八、行业技术水平及技术特点 (25)九、行业周期性、区域性及季节性 (26)十、行业上下游的关联关系 (26)1、与上游行业的关系 (26)2、与下游行业的关系 (27)十一、行业竞争分析 (28)1、汽车智能诊断行业竞争状况分析 (28)1、汽车诊断分析：综合型汽车诊断分析产品 (28)2、TPMS系列产品：胎压传感器与胎压专用诊断仪 (28)3、汽车智能诊断领域主要企业概况 (29)（1）博世公司 (29)（2）实耐宝 (29)（3）元征科技 (29)（4）Schrader (29)（5）上海保隆 (30)一、管理体制与法规政策1、行业主管部门与管理体制汽车智能诊断广义上是电子信息产品。