政务云市场分析报告2020年7月
目录
一、政务云初步完成基础设施建设，留下三大痛点亟待解决 (4)
1.1、政务云是驱动数字政府建设的重要引擎 (4)
1.2、我国政府大力推进，政务信息化建设取得一定进展 (5)
1.3、基础设施建设初步完成，政务云关注点发生本质变化 (6)
1.4、前期政务信息化建设留下系列问题 (9)
二、打通数据资源成必然趋势，数据应用推动行业集中度大幅提升 (12)
2.1、打通数据资源成为必然，云计算助力传统政务系统升级转型 (12)
2.2、政务云数据应用激活平台效应，推动龙头集中度提升 (13)
2.3、政务云下一阶段：数字城市的核心大脑 (16)
三、BATH 从竞争思路已变成合作关系 (16)
3.1、逐渐告别“跑马圈地”时期，厂商联盟合作互补替代竞争 (16)
3.2、政务云四类主导厂商合作竞争，头部厂商集中度进一步提高 (17)
四、企业分析 (20)
4.1、太极股份：多地政务云进入运营服务阶段 (20)
4.2、易华录：与铁塔公司展开数据服务业务合作 (20)
4.3、常山北明：政务云进入运营模式，与巨头合作多点开花 (21)
4.4、美亚柏科：公安大数据平台研发积累释放规模效应 (21)
4.5、安恒信息：政务云平台和服务业务打开空间 (21)
市场提示 (22)
图表目录
图表1：政务云结构示意图 (4)
图表2：政务云体系架构 (5)
图表3：政务云相关政策梳理 (6)
图表4：中国政务云发展路径 (7)
图表5：2015-2020.6 全国智慧城市项目投资额 (8)
图表6：2015-2020.6 全国智慧城市项目投资数量 (8)
图表7：政务云第一阶段的基础设施建设已经逐步完成 (8)
图表8：中国政务云市场规模及预测（单位：亿元） (9)
图表9：我国省级行政区政务云建设情况统计 (9)
图表10：我国市级行政区政务云建设情况统计 (9)
图表11：我国政务信息化建设留下了系列痛点 (10)
图表12：广东省“数字政府”建设与运维模式创新 (11)
图表13：2019 年中国省级政府网上政务服务能力区域对比 (12)
图表14：2016 年6 月-2019 年12 月中国政府网站数量 (13)
图表15：2018&2019 年中国各省级政务服务平台覆盖层级情况 (13)
图表16：上海市电子政务云体系图 (14)
图表17：上海市级电子政务云架构图 (15)
图表18：北京市政务云平台业务系统数量快速增加 (15)
图表19：2020 年疫情下的数字政府产品 (16)
图表20：政务云此前出现0 元中标的情形 (16)
图表21：2019 年重庆市电子政务云平台四家中标供应商 (17)
图表22：重庆市政务云平台规划思路 (17)
图表23：中国政务云产业生态 (18)
图表24：中国政务云产业链结构 (18)
图表25：2019 年度中国政务云解决方案提供商TOP20 排行 (19)
图表26：太极股份政务云业务覆盖范围 (20)
一、政务云初步完成基础设施建设，留下三大痛点亟待解决
1.1、政务云是驱动数字政府建设的重要引擎
政务云与其他行业云概念类似，把政务作为一个行业，实现政务上云。具体而言，政务云是指云服务应用在政府领域，运用云计算技术面向政府机构提供基础设施、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务，目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。
从表现形态来看，政务云对政府单位的用户包括政府部门、委办局，对外则面对广大的老百姓以互联网的形式呈现大量的政府生产系统、门户系统等各类系统。作为数字政府建设的第一步，政务云是当之无愧的“基石”，在实现资源集约化建设、打通“信息孤岛”、促进业务协同方面效果显著，助力数字政府建设。
图表1：政务云结构示意图
资料来源：中国信通院，国市场部
由IaaS 层向PaaS、SaaS 层发力。从技术层级来看，政务云的特色来自于网络，一般分为政务内网、政务外网和互联网区。一般来讲，上云主要指政务外网和互联网区域，即是在IaaS、PaaS、SaaS 三个层级在政务领域统一为行业提供政务云，在之前的阶段主要以IaaS 为主，发展方向最后应该落实到PaaS 平台层直到SaaS 应用层，才能真正的实现政务云最后的应用。
基于PaaS 层建设的数据共享交换平台可以有效打通数据壁垒，真正实现跨部门、跨地域的数据资源整合和挖掘利用。而在政务云中引入SaaS，相对比传统软件在实施时间、流程化、成本和效率方面均具有更大的优势。目前，OA 系统、邮箱、云盘等SaaS 类应用已经在各级政府中普遍应用，数字证书、视频会议、电子签章也在逐步推进过程中。
图表2：政务云体系架构
资料来源：《中国政务云发展白皮书（2018）》，国市场部
1.2、我国政府大力推进，政务信息化建设取得一定进展
2015 年以来，政策持续推进“智慧城市”、“政务上云”，政府管理理念驱动政务信息化向政务云驱动。2015 年“智慧城市”首次写进政府工作报告，国家陆续出台新技术、产业、标准和人才等相关政策，推动智慧城市健康发展。政务云作为新一代数据服务和共享平台，预计将为电子政务发展不可或缺的武器。政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。基于数字中国建设的大背景，转变职能中心的理念，围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。
从2017 年的《政务信息系统整合共享实施方案》到再到2018 年的《深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》，政府在政策文件中明确制定以下规划：到2018 年底，“一网、一门、一次”改革初见成效，先进地区成功经验在全国范围内得到有效推广，到2019 年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%。各级政府在此任务之下，大量引入云计算厂商，打破部门之间的数据鸿沟，重新架构计算框架，政务云进入了黄金时代，百度、腾讯、华为等厂商的订单开始出现本质变化。