我国新能源汽车产业竞争力研究

２０１２年第１７Ｓｃｉ㈣…ｄＴｅ蕊篙滞蕊。ｍ咖Ｒ咖ａｒｃｈ

ｄｏｉ：１０．３９６９／１．ｉｓｓｎ．１０００—７６９５．２０１２．１７．００９我国新能源汽车产业竞争力研究

袁华智１，蹇小平２，袁华剑３（１．长安大学杂志社；２。长安大学汽车学院，陕西西安７１００６４；３．四川大学经济学院，四川成都６１００６４）

摘要：环境与能源危机、２００８年金融危机使得各国纷纷把目光转向新能源汽车，这也为我国发展新能源汽车产业、进行产业结构升级提供了一个良好的机遇。以“钻石模型”为基础，全面分析我国新能源汽车产业存在的优势、劣势、机遇与挑战，并与国外发达国家做比较，从而探析提升其竞争力的途径，这对发展我国新能源汽车产业具有重要的意义。关键词：新能源汽车；产业竞争力；钻石模型；提升途径；政策分析中图分类号：Ｕ４６９．７：Ｆ４０７．４７１文献标识码：Ａ文章编号：１０００—７６９５（２０１２）１７—００３６—０７

ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＣｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆＮｅｗＥｎｅｒｇｙＶｅｈｉｃｌｅＩｎｄｕｓｔｒｙｉｎＣｈｉｎａ

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（１．Ｍａｇａｚｉｎｅｓ，ＣｈａｎｇｈｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉｈｎ７１００６４，Ｃｈｉｎａ；

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３．ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ，ＳｉｃｈｕａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈｅｎｇｄｕ

６１００６４，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｃｒｉｓｉｓｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄｅｎｅｒｇｙｓｏｕｒｃｅｓ。ｔｈｅ２００８ｆｉｎａｎｃｉａｌｃｒｉｓｉｓｈａｖｅｄｉｒｅｃｔｅｄｎａｔｉｏｎｓ７ａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｎｅｗ

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ｍｏｄｅｌ

近年来，随着环境危机和能源危机的日益加重，人们越来越重视新能源的开发与利用。２００８年的金融危机更是使各国经济遭受严重打击，特备是制造业中的汽车产业。在此情况下，各国纷纷把目光转向新能源汽车的研发与制造。新能源汽车产业成为振兴国民经济与进行产业结构升级的突破口。我国也不例外，自２００１年实旋“三纵三横”项目计划以来，特别是２００８年以后，陆续颁布了一系列有利于新能源汽车产业发展的政策、措施，涉及到研发投入、税收优惠、购置补贴等，最近又将新能源汽车产业列为国家七大新兴战略产业之一。新能源汽车产业成为我国汽车产业未来发展的方向。１新能源汽车概述２００９年７月１日正式颁布实施的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》对新能源汽车的定义是：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。①新能源汽车包括混合动力汽车（ＨＥＶ）、纯电动汽车（ＢＥＶ，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（ＦＣＥＶ）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品②。

２我国新能源汽车产业的竞争力研究２．１“钻石模型”理论简介“钻石模型”是哈佛大学商学院教授迈克尔・波特在其１９９０年出版的《国家竞争优势》一书中正式提出的。基于对美、英、德、意等１０个主要贸易国家上百种产业的研究，波特教授提出了“为什么

收稿日期：２０１２—０５—２１。修回日期：２０１２—０８—０６基金项目：陕西省交通科技项目“压缩天然气（ＣＮＧ）汽车发动机故障诊断研究”（０７—１９Ｋ）

万方数据袁华智等：我国新能源汽车产业竞争力研究３７基于特定国家的企业在特定的产业领域获得了国际性的成功，而其他产业或其他国家却无此幸运”这一核心问题，并第一次全面而系统的做出了理论解释，即经典的“钻石模型”。波特认为，在一国环境中，影响最大、最直接的因素分别为生产要素、需求条件、相关产业与支持性产业以及企业战略、企业结构和同业竞争，④此外，还有这机会与政府两大变量，其中前四个要素为内生决定要素，后两个为外生决定要素，这六大要素一起构成了“钻石模型”——它决定着一个国家的某一个产业或者某一个产业环节是否具有国际竞争优势（见图１）。图１钻石模型（１）生产要素，是指一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，本文主要表现为天然资源、气候、地理位置非技术人工与半技术人工、融资等和现代化通信的基础设施、高等教育人力，以及各大学研究所等。＠（２）需求条件，主要是指国内需求市场，分别为国内市场的性质，如客户的需求形态；国内市场的大小与成长速度；从国内市场需求转换为国际市场需求的能力。且国内市场的质量比市场需求量更重要。（３）相关产业与支持性产业，主要是指具有较强联系或互补的产业和上游支持产业，这些产业是否健全、是否具有国际竞争力和竞争优势对该产业具有很大的影响。相关产业和支持产业在高级生产要素方面投资的好处将逐步扩散到本行业中来，从而有助于该行业取得国际竞争的有利地位。（４）企业战略、企业结构和同业竞争，这一要素的核心是企业，包括该如何创立、组织、管理公司，以及竞争对手的条件如何等。这些条件的最佳组合形成竞争优势。（５）机会的分类可以有如下几种：基础科技的发明创新、传统技术出现断层、生产成本突然提高、全球金融市场利率和汇率的重大变化、全球或区域市场需求剧增、外国政府的重大决策、战争等。＠（６）政府——与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面，包括各种影响上述一到四项关键要素的政策和方式。钻石体系中的各个关键要素是相互依赖、相互依存的，任何一个因素在其他条件的配合下才能发挥出更好的效果。同时，钻石体系也是动态的，环境的改变也需要产业的持续进化。要想始终保持一个产业的竞争优势，就必须要打造一个完整的动态的钻石体系。２．２生产要素根据波特的理论，生产要素可以分为初级生产要素和高级生产要素。完备而低成本的生产要素供给是新能源汽车产业发展的基础和前提。初级生产要素方面，我国各种自然资源，如镁、稀土、钢铁等，总量相对其他国家丰富，这为我国新能源汽车产业的发展提供了一定的前提和基础；但我国人口数量比较多，所以即使各种自然资源总量大，但人均量很少。其次，我国劳动力供给较充裕，且劳动力价格相对便宜，这也成为我国新能源汽车产业发展的基础。但是随着运输、技术、信息的发展，传统的初级生产要素已不及以往那么重要。相反地，通过后天投资开发而获得的高级要素越来越重要，限制在技术型人力、先进的基础设施、专业知识领域，及其他定义更明确且针对单一产业的因素，专业型生产要素，提供产业更具决定性和持续力的竞争优势基础＠。科学教育研究方面，我国各个汽车产业基地都有相当数量的高校和研究所，具有较强的研发能力和人才培养能力；国内包括上汽、一汽、东风、长安、奇瑞、吉利、比亚迪和长城在内的多家自主品牌汽车公司都在大力研发新能源系统，这为新能源汽车产业的发展的提供了比较强劲的支持。同时我们也应该看到，虽然这样，但目前我国该行业还是存在着劳动力结构的不平衡问题，核心技术人才结构性短缺，行业从业人员的整体知识水平不高，生产力还比较低下，这是导致我国新能源汽车产业到目前为主自主研发能力低、自主创新能力弱的一个重要原因。造成我国轿车产业自主研发能力低下的另一个原因是研发费用低。我国国内的汽车企业与国外的丰田、通用等大型跨国汽车公司相比，规模相对较小、实力较弱。而大规模推广新能源汽车需要大量的资金投入，我国汽车企业难以承受，可用的资金也相对不足。自主研发能力低、自主创新能力弱的一个重要表现或者后果就是，我国目前还主要停留在改进型技术创新方面。基础设施方面，随着我国政府职能的转变，政府的服务性功能越来越突出、为经济发展创造良好的社会环境这一作用越来越明显。但受制于技术水平、财政资金等原因，支持新能源汽车产业化发展的相关配套设施，如充

万方数据３８袁华智等：我国新能源汽车产业竞争力研究

电站、加气站、维修站等，数量远未达到应有水平，还相当不健全。我国充电设施不能大规模推进的另一个原因是相关标准还未正式发布，比如欧洲研制的充电插头可支持１２４０Ｖ和３６０Ｖ充电，美国的标准是１２０Ｖ和２４０Ｖ两种，日本则可支持高达５５０Ｖ充电，而我国的相关标准还不够健全。２．３需求条件国内需求是提高产业国际竞争力的原动力。我国拥有１３亿人口，国内ＧＤＰ已居全球第二，人均ＧＤＰ也在稳步上升，同时，已成为世界汽车第一大消费国家，巨大的市场潜力必将促进我国新能源汽车产业的发展。波特强调，市场需求的质量比市场数量更为重要。随着人民生活水平的提高，必然对各种需求更为挑剔，对产品质量要求更高。就汽车行业来说，出于油价的上涨和对环境的考虑，消费者越来越多的倾向于小排量节能型汽车和环保型汽车，这在一定程度上对汽车生产商形成压力，迫使其加快技术研发能力和自主创新，从而促进新能源汽车产业的发展。国家出台的一系列相关政策，如对新能源汽车的私人消费进行补贴，也会促进其市场推广和产业化发展。同时，我们也应该看到虽然近年来随着私人轿车数量的增多，造成了城市基础设施、交通状况、能源供给、环境保护等诸多公共资源和轿车消费使用矛盾；再加上消费者的消费观念还没有得到更新；最重要的是新能源汽车的高额购置成本和其实用性制约着我国消费者的购买意愿，这都在一定程度上也会减缓新能源汽车在私人消费领域的普及。相对而言，国外政府颁布的消费刺激政策力度更大。如美国政府则实行最高７５００美元的税收抵扣来鼓励消费者购买充电式混合动力车；日本政府宣布，自２００９年４月１日起开始实施“绿色税制”，规定消费者购买天然气车、混合动力车、纯电动汽车、清洁柴油车以及获得相关部门认定的低排放且燃油消耗量低的车辆可享受免除多种税负优惠。我国的消费刺激力度，无论是相对值还是绝对值，都小于国外。２．４相关产业与支持性产业产业与其相关产业和支持性产业是一种休戚与共的关系，他们互为补充、互为促进，一个产业的竞争力的增强往往会带动其他相关产业的发展。新能源汽车产业是一个关联度很强的产业，在其生产制造过程中，往往需要消耗很多其他产业的产品，如电子、橡胶、钢铁、机械、化工等等，由此而表现出了较强的关联度，因而不仅发展该产业能带动其他产业的发展，而且其他产业的竞争力的增强也能大大促进该产业的发展。目前在中国，已经初步形成了东北地区、京津地区、长江三角溯、珠江三角洲、华中地区、西南地区等汽车产业集群。这些产业集群，无论是综合性的老工业基地，还是长三角、珠三角地区等受益于对外开放而发展迅速的地区，一般来说，制造业和相关产业基础都较厚，汽车工业体系较完备，相关配套生产能力强，因而能为新能源汽车等相关产业的发展提供很好的基础。新能源汽车的发展、动力系统转型的关键，是电池技术的突破，因此新能源汽车产业发展最重要的支持性产业是新电池技术。在促进和支持新电池等相关技术的研发过程中，美国能源部为扶持新一代电动汽车所需的电池组及其部件的研发，将设立２０亿美元的政府资助项目；日本为攻克电池方面的关键性技术，则建立了新能源汽车产业联盟，实施“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”项目，计划在７年内投入２１０亿日元来开发高性能电动汽车动力蓄电池；④德国在２００９年８月１９日颁布的《国家电动汽车发展计划》中计划耗资５亿欧元，而其中１．７亿欧元用于支持研发为电动汽车提供动力的电池。＠我国在“十二五”规划的前三年将投入２６００万美元，这明显落后于发达国家。在具体的技术方面，全国政协委员、中国机械工业联合会第四设计研究院副院长柳崇禧认为，新能源汽车产业化最大的问题在于电池。他认为，我国在电池技术方面主要存在着三个问题：一是纯电动车的电池太贵，现在一个电动车的电池比车还贵；二是电池的容量比较低，电池包做出来，体积很大，重量也很重，在车上没地方装；三是电池不太稳定、续航里程低、网络建设不完善、电池充电时间很长。⑨很多关键性技术都是从国外引进，然后再加以改进。２．５企业战略、企业结构和同业竞争波特强调，同业之间的竞争是产业竞争力提升的关键性要素，且各个企业的竞争优势相匹配是产业竞争力提高的重要因素。在目前国家大力促进新能源汽车发展、同时推进混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车的情况下，国内几乎所有的汽车公司，特别是领先企业，都涉足了新能源汽车的研发与制造，但是却忽视了自身的相对劣势和市场与技术还不成熟的现实情况，缺乏比较明确的战略目标或中长期发展规划。这就导致了国内汽车企业在新能源汽车竞争方面存在着一定的盲目性，资源不能够有效配置。相比较国内企业，国外汽车巨头就有比较明确的战略目标，如通用汽车公司是将插电式混合动力汽车作为研发重点，以电动车技术作为核心来开拓市场；丰田公司则是在力图保持混合动力汽车优势的同时，加大电动和氢燃料汽车技术方面的投入和研发，试图取得新的突破；雪弗兰汽车公司则把重点放在了取得混合动力汽车技术的突破上。当然，随着国外汽车企业生产的新能源汽车逐渐进入中国市场，激烈的同业竞争必将对国内新毹