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信息管理系统使用考核细则

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信息管理系统使用考核细则 该考核标准共计100分 序号 考核项目 考核内容 权重分 扣分标准 1 基础数据 房屋基础数据录入的准确性和及时性（包含房屋产权性质、 使用状态、交房状态、建筑面积、房屋数量） 20 对录入不及时发生一次扣 2分，不准确扣1分。 2 客户基础数据录入的准确性和及时性 （包含业主姓名、联系 方式、房屋编号、） 20 对录入不及时发生一次扣 2分，不准确扣1分。 3 严格按照公司相关财务管理制度熟练使用该软件 10

未按照财务相关制度使用扣 2分，不能熟练使用该收费系统扣 1

份，扣完为止。

4 每月月初在1-3号内进行费用批量入账，发现漏项或没有及 时批量入账等（批量入账的费用有：物业费、生活垃圾处理 费、车位费、房屋租金） 10 没有及时批量入账扣 5分，发生漏项扣1分，扣完为止。 5 收费系统 批量入账后，发现对有固定收费时间和收费标准的费用进行 费用输

入操作的 10 每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣 1分， 扣完为止。

6 确保录入数据的真实性和准确性， 发现未及时录入或错误数 据超过一天的等情况 10 每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣 1分， 扣完为止。 7 退款、减免、票据审核各操作模块严格按照公司软件设计流 程来操作 10 发生一次执行不规范扣 1分，扣完为止。

8 对新增业主必须及时绑定各项收费标准，修改计费时间。 10 未按要求操作发生一次 费用生成参照表 费用性质 费用类别 费用项目 计费方式 费用生成方式 生成失败原因

周期性费用 （1、有固定收 费时间2、有 固定收费标 准）

物管费

住宅物管费 按建筑面积*单价计费。 •基础工作

登记房屋资料、设置房屋状态、登记客户资料、 绑定收费标准。 •生成方式 每月通过批量入账/单户入账生成费用。

（1） 房屋无面积数据； （2） 未设置房屋状态； （3） 未设置标准，或者设置了标准但 未绑疋到房号； （4） 当月不应计费。

商业物管费 写字楼物管费

车位物管费 （1）每月按固定金额计 费；

•基础工作 登记车位资料、进行车位办理（车位办理时，系 统自动将收费标准绑定到客户名下； 取消办理时， 系统自动将收费标准从客户名下去掉） 。 •生成方式 每月通过批量入账/单户入账生成费用。

（1） 未设置车位标准； （2） 未通过车位办理将车位与客户绑 疋； （3） 计费周期为无固定周期； （4） 当月不应计费。

生活垃圾处置费 生活垃圾处置费 每月按固定金额计费。 •基础工作 绑定收费标准。 •生成方式 每月通过批量入账/单户入账生成费用。 （1）未设置车位标准； 能源费 水费 按表计用量*单价计费。 •基础工作 （1）未绑定标准，或者绑定了标准但 电费 登记表计资料、绑定收费标准、每月生成费用之 前录入抄表数据。 •生成方式 每月通过批量入账/单户入账生成费用。

未绑定表号； （2）入账当月无抄表数据。

气费

租金 房屋租金 （1）按面积*单价计费； •基础工作 通过房屋租赁办理，建立租户资料，将收费标准 绑定到租户名下。 •生成方式 每月通过批量入账/单户入账生成费用。

（2）根据合同约定计 费。

（1） 通过房屋租赁办理，建立租户资料；

（2） 通过租赁合同办理， 登记合同资料和计费条 件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。

车位租金 每月按固定金额计费。 •基础工作

登记车位资料、进行车位办理。 •生成方式 （1） 进行车位办理时，如果计费周期设置为固定 周期，每月通过批量入账/单户入账生成费用； （2） 进行车位办理时，如果计费周期设置为无固 定周期，通过续费生成费用；每次续费时，通过 “车位办理”模块办理续费，输入开始、结束时 间自动生成费用。 临时性费用 临时性费用 工时费 （1）按数量*单价计费；

（2 ）按实际发生额计 费。

通过“客服管理”模块，在报事处理录单时输入 费

用。 材料费

工时含材料费

装修管理费 按面积*单价*天数计 费。

发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直 接输入。 各种手续费

（1）按数量*单价计费；

（2 ）按实际发生额计 费。

场地管理费 资源占用费 （1）根据合冋约定计 费，如电梯广告等。 通过经营合冋办理，登记合冋资料和计费条件， 然后

通过合同计费功能计算整个合同费用。 （2）临时协商约定价 格，如场地使用等。 发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直 接输

入。

押金 出入证押金 按数量*单价计费。 发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直 接输入。 停车卡押金

装修保证金 操作流程及管理说明 、房产信息新增 1操作流程 第一步：设置组团区域 房产管理十房屋登记二单户登记二组团区域三新增T输入组团区域名称T保存。 第二步：登记楼宇资料 房产管理十房屋登记-单户登记二楼宇登记三新增T输入楼栋相关信息 （楼宇类型、产权性质、使用性 质、组团区域）T保存。 第三步：登记房屋资料 房产管理十房屋登记二单户登记二房屋登记-新增-输入房屋相关信息 （产权性质、使用性质、组团区 域、房屋状态、建筑面积）-保存。 第四步：业主资料登记 客户管理-客户登记-业主资料登记-单户登记-新增-输入业主基本信息-保存。

2、管理说明 此操作责任人为客服主管和楼栋管家。操作流程 1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成，客服主管核查。 核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。 二、费用批量入账

1操作流程 第一步：批量入帐 收费管理-费用入帐-批量入帐-选择楼宇、 客户类别、费用项目（不选默认全部）-选择入帐年月（不 能选择往月）-入帐-导出入账结果检查。 第二步：入帐审核 收费管理-费用审核-入帐审核-点击入帐记录列表中的“审核”-检查入帐费用是否有误（或者点击 “Excel输出”检查）-审核通过/审核不通过。（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效） 2、管理说明 此操作责任人为项目经理和财务专管员。 财务专管员必须在月初 1-3号完成第一步操作，同时下载结果 文件进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在公司考核时，会检查每个月的文件留存情 况。由项目经理完成第二步操作，审核必须当天完成，否则入账记录会自动失效。 三、 费用输入

1、操作流程 费用输入可以从系统左边的“费用输入”菜单或者“前台收费”界面的“费用输入”链接进入T选择费 用名称T选择费用开始日期、结束日期T输入金额或者系统自动计算金额T保存。 2、管理说明 此操作责任人为项目经理、财务专管员和收费员。前台收费员完成全部费用输入操作，如发生错误操作， 必须及时交由财务专管员处理。财务专管员必须当天对费用输入的费用进行检查核对。项目经理抽查。 四、 费用收款

1、操作流程 收费管理T前台收费T选择客户 /房号/车位，自动显示该客户全部应交费用T在费用列表中选择要收取 的费用T选择收款方式T票据类别T选择票据号T根据需要确定是否零头取整T收款确认并打印。 2、管理说明 此操作责任人为财务专管员和收费员。收费员完成收款流程。财务专管员必须当天在收款日报和票据管

理里进行当天费用的核查。

五、 费用减免 1、操作流程 第一步：减免申请 收费管理T减免管理T减免登记二选择客户 /房号/车位T选择费用项目T选择减免方式T输入减免值 T输入开始、结束时间T输入减免原因T保存。

第二步：减免审核 收费管理T费用审核T减免审核T费项减免审核T设置开始时间、 结束时间等查询条件T查询未审核的 减免申请T勾选要审核的减免申请T审核通过 /审核不通过。 2、管理说明 收费管理-费用审核- 票据审核-设置查询条件，查询要审核的票据-审核通过 /审核不通过。

收费管理- ＞前 「台收费 票扌 舌处理-票 据? 撤销 /恢复- 设置查询条件，查询要恢复的票据-在票据列表中

在操作过程中认真如实填写减免原因。第二步由项目经理审核。如审核通过后，财务专管员必须在费用备忘 录里记录相关信息。 如有大额资金减免需走 0A流程，公司同意后，方可在系统中操作减免。 六、 费用退款流程

1操作流程 第一步：退款申请 收费管理十前台收费二退款匸退款申请-选择退款类型 （实收、预收、冲抵费用退款）T设置查询条件， 查询要退款的费用T在费用列表中点击编辑T对于实收、冲抵的费用退款，输入退款金额，点击确定；对于 预收的费用退款，因为只能全额退款，在已预收费用列表中直接点击“提交退款”-完成退款申请。 第二步：退款审核 收费管理—费用审核—退款审核—设置查询条件, 查询要审核的退款申请—在退款申请列表中勾选要审 核的退款申请-点击审核通过 /审核部通过。 第三步：退款办理： 收费管理-前台收费二退款二退款办理-选择客户 /房号-系统自动提示客户当前的欠费-在已审核费 用列表中选择要办理退款的费用-选择票据、输入退款信息-退款确认。 2、管理说明 此操作责任人为财务专管员和项目经理。 第一步由财务专管员完成， 核查是否满足退款要求， 在操作过程 中如实登记退款原因。第二步由项目经理审核，第三步由财务专管员退款办理完成。 七、 票据撤销流程

1操作流程

表中点击“撤销/恢复”-输入撤销原因-确定申请。 第二步：票据撤销审核 票据撤销申请须经审核方可生效: 点击“撤销/恢复” T点击“恢复票号”。

收费管理- ＞前 「台收费 票扌 舌处理-票 据? 撤销 /恢复- 设置查询条件，查询要撤销收款的票据-在票据列 第一步：票据撤销申请

第三步：票号恢复

合集下载

信息工作管理考核制度模版

信息工作管理考核制度模版

信息工作管理考核制度模版一、考核目的信息工作成为现代企业事务中不可或缺的一环，为了增强信息工作人员的责任心和工作热情，规范信息工作流程，提高信息工作的质量和效率，制定了信息工作管理考核制度，以监督信息工作的质量和进度。

二、考核周期与内容1. 考核周期考核周期为季度，按照季度考核，每个季度考核一次，每年考核四次。

2. 考核内容信息工作的考核内容包括以下几个方面：•在岗时间：按时上下班、严格遵守规定；•工作效率：正常情况下处理任务的速度和数量；•工作质量：完成任务的质量、精度和准确率；•工作态度：工作动力、业务知识的掌握情况、对工作主动性的表现等。

三、考核标准1. 考核评分考核的评分标准是满分100分，评分如下：•在岗时间：30分•工作效率：25分•工作质量：35分•工作态度：10分2. 考核结果•90分及以上为优秀•70分-89分为良好•60分-69分为及格•60分以下为不及格3. 注意事项•对于不合格人员，需在下次考核时对其进行督促和培训，提高其工作能力和工作态度。

•对于连续两次及以上考核不合格的人员，将认为其工作不符合职位要求，建议主管部门对其进行考核处理。

•表现优秀的人员将有机会获得奖励。

四、考核方法1. 考核标准制定每个季度开始时，由主管部门制定本季度的考核标准，并将考核标准及相关要求告知各位信息工作人员。

2. 考核过程进行考核时，上级主管部门将按规定时间向评核人出具考核任务分配表，评核人按任务要求和考核标准进行评核，并在评核表上打分。

考核完成后，由主管部门统计各项得分情况，汇总成绩，对考核结果进行评估和分析，向各位信息工作人员看板展示本次考核结果，以便各位同事了解自己的工作状态和表现情况。

3. 审查与公示如有异议，应在公示时间内提出，由主管部门进行审查和处理。

五、考核结果处理1. 表现优秀的人员奖励•考核结果优秀的人员，将得到一定的奖励，以鼓励其继续发挥好的表现；•奖励形式：奖金、荣誉称号等。

关于企业人力资源管理信息系统的考核办法

关于企业人力资源管理信息系统的考核办法

关于企业人力资源管理信息系统的考核办法一、考核的目的和范围1、为进一步加强企业人力资源管理信息系统的管理工作，提高信息维护工作的质量和水平，逐步实现信息管理的规范化、制度化、科学化管理，特制定本办法。

2、考核工作本着坚持标准、突出质量、加强指导、规范发展、注重实效的原则，旨在推进集团公司人事信息工作的深入开展，更好地为各级领导决策提供高效、优质的信息服务。

3、集团公司所属各单位的企业人力资源管理信息系统管理工作考核，均按本办法执行。

二、考核内容及方法1、企业人力资源管理信息系统管理工作的考核内容为单位部门和人员的落实情况、职工基本信息（包括主集和子集）的收集和维护、综合分析报表（包括GTPS 报表）的备案及统计分析。

2、对各单位企业人力资源管理信息系统管理工作的考核，采取各单位先自检自查、人力资源部不定期抽查的办法进行。

检查情况由人力资源部每月进行一次统计，并予以通报。

3、人力资源部根据各单位企业人力资源管理信息系统管理工作考核情况，年终进行综合评比，对先进集体和先进个人给予表彰奖励。

三、评分标准1、基础工作共8项，每项5分，总计40分，对不达标的按分值扣分。

1)有明确的分管领导、主管领导、人事信息系統操作员三级负责制的审核监督框架；2)有健全的工作制度和严格的保密制度；3)有稳定的专兼职人事信息系统操作员（AB角）；4)认真参加每次的企业人力资源管理信息系统的培训；5)主动与信息技术部门联系做好协调工作；6)分管领导及主管领导关心、支持企业人力资源管理信息系统管理工作；7)主管领导了解并掌握企业人力资源管理信息系统运行情况；8)有单独使用的企业人力资源管理信息系统管理工作所需的设备，并且软件的运行环境符合要求。

2、报送工作共6项，每项10分，总计60分，对不达标的按分值扣分。

1)能按时完成人员信息的收集、入录工作，及时对人员信息进行调整每月至少一次；2)人员信息库指标项填写完整、无遗漏；3)人员信息库指标项填写正确、无差错；4)每月月底按时打印一份结构分析等相关的报表或将表样转入EXCEL保存备查；5)按时上报GTPS的7张报表、统计局的204表和统计年报表等，并能做到报表数据与企业人力资源管理信息系统分析数据一致；6)能结合人员结构调整、劳动合同解除终止率、人才引进等考核目标每月撰写统计分析等。

管理信息系统的应用实训——考核方案.doc

管理信息系统的应用实训——考核方案.doc

管理信息系统的应用实训——考核方案1 管理信息系统的应用实训期末考核方案及评分标准班级：143计算机信息管理教师：叶小容时间：2016-2017年第一学期本课程是一门实训课，对管理信息系统进行系统化的实训，主要学习、操作erp软件，ERP软件有很多，本课程选择《金蝶kis V12.3教学版》，该软件是针对中小企业的一个非常流行的ERP软件。

学生通过14周的学习，应掌握ERP的整个运作流程，并且能体现在软件中，能解决企业中经常碰到的一些业务和财务的处理等。

一、要求：1、从建立账套，基础资料和初始化数据开始到业务管理——财务管理——出纳管理——期末操作，按照这个顺序写出一份实训总结报告。

要求同学对金蝶KIS整个操作流程的一个梳理。

（50分）2、要求至少2500字。

（20分）3、总结里要体现出操作流程、注意事项、与其它模块的联系、操作心得等。

（10分）4、总结里要体现出各模块中报表的内容，和报表的查询、分析、打印等功能。

（10分）5、要附图。

二、上交时间：16周星期三三、杜绝抄袭。

管理信息系统电子商务设计方案1管理信息系统院系：信息技术学院班级：10级电子商务学号：101144023姓名：柳笑莹管理信息系统----电子商务购物网站设计方案摘要随着电子科技的不断进步，购物不再是单一的现实购物形式，电子商务网上购物也成为日常购买商品的一种主要形式。

电子商务形式的网上商店具有高效、快捷，信息畅通的特点,还可以很大程度上降低销售成本。

本文着重论述了购物网站的实现与设计过程。

运用软件设计模式，从而减少系统模块间的偶合，力求做到系统的稳定性、可重用性和可扩充性。

针对要设计的电子商城网站的购物车模块，基于框架，后台运用SQL SERVER 2005数据库。

此电子购物网站主要实现电子商城的购物车模块，实现了用户浏览页面商品和用户登录注册等功能，用户把商品放入购物车，并且对购物车里的商品进行修改，增添和删除购物车的商品，以及改变购物车里商品的数量，最后确定后递交订单，管理员根据订单以及客户货款的情况来确定是否发货，然后在后台进行填写已经发货的情况，以及管理员的后台管理，包括对注册用户的帐号的管理情况，譬如修改、删除等等。

信息系统管理与考核办法

信息系统管理与考核办法

信息系统管理与考核办法1.目的良好的信息系统机制是公司得以平稳、高效、安全运行的保障。

每位员工均应将自身占有的信息分密级、分层次及时系统，以便公司信息更好地系统。

2.职责公司信息系统的管理部门为综合部。

主要管理职责为：2.1 信息平台的建设与维护；2.2 信息密级的确定和保密规范的制定；2.3 牵头负责对外信息的审批、发布、资料留存；2.4 信息系统事务的协调；2.5 信息系统事故的调查和处理；2.6 涉及信息系统的绩效考核并提出考核结果运用的建议。

3.信息发布方式3.1 公司信息系统的法定平台是公司 OA 系统。

凡在 OA 系统上已成功系统的信息，因收信人未能及时获取造成的工作失误由自身承担。

3.2 公司对外信息的公用平台是公司网站。

不宜上网系统的信息，财务信息由财务部部长负责发布，非财务信息由集团公司综合部部长负责发布，但公司规章制度规定或公司领导指定的信息发布通道除外。

4.工作流程处理工作流程的高效运行是保证公司高效运转的前提，各流程节点处理责任人应养成及时处理工作流程习惯，每日至少定时处理三次：上班后、下班前、班中间。

原则上要求各流程节点停留处置时间不得超过 5 个工作小时（时间计算节点为朝九晚五），确因特殊情况不能及时处置的需向流程发起人说明，确因特殊情况不能提交下一步的必须及时在节点中或公共意见区签署意见或说明情况并保存，亦视为节点已处置。

5.每日信息系统要求各子公司、各部门以及各流程节点处理责任人应按公司要求的时间，及时上报和处理相关信息。

5.1 上报信息包括但不限于：5.1.1 子公司生产运行情况；5.1.2 子公司成本控制情况；5.1.3 子公司大事记；5.1.4 每日工作要情；5.1.5 工作日志等。

5.2 处理信息包括但不限于：5.2.1 流程节点的处理与回复、5.2.3 电子邮件的接收与处理、5.2.4 公告通知的查阅及相关内容的实施、5.2.5 财务和原料质量管理系统的节点处置。