内蒙古蜂蜜市场调查报告及市场规划
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开拓创新 精选细做 宣传推广 坚持以恒 贾强 呼和浩特 2010年7月8日 1
目 录 一、 市场调查报告……………………………………………………………………………2
1、 内蒙产品调查……………………………………………………………………..2 2、 SWOT的分析………………………………………………………………………..3 3、 竞品分析总结………………………………………………………………………….4 二、 内蒙古市场环境分析 1、内蒙市场概况………………………………………………………………………….4 2、消费环境分析………………………………………………………………………….4 三、市场营销规划 (一)、区域规划………………………………………………………………………………...10 (一)、渠道规划………………………………………………………………………………...10 (二)、产品规划………………………………………………………………………………...10 (三)、价格策略………………………………………………………………………………...10 (四)、行销策略………………………………………………………………………………....11 (五)、服务致胜………………………………………………………………………………... 11 (六)、价格体系………………………………………………………………………………... 12 (七)、促销排期………………………………………………………………………………... 13 四、业务团队规划与管理…………………………………………………………………………..14 五、存在问题及思路建议…………………………………………………………………………..14 六、所需支持和市场预防……………………………………………………………………..........15 七、经销商的开发与管理……………………………………………………………………… …..15 (一)、经销商队伍的建设…………………………………………………………………….....15 (二)、经销商培训和服务……………………………………………………………………….15 八、具体工作排期………………………………………………………………………………...…16 2
第一部分 市场调查报告 一、内蒙古呼和浩特蜂蜜市场分析: 走访呼和浩特现代渠道商超北京华联和维多利超市王府井商场,连锁便利店有:小百花、丽都家园福、联华超市,药店有蓝天药店、福瑞大药店 万民药店、百分百药店、辉瑞药店、人民药店, 以全国性品牌的有冠生园、百花牌、汪氏、知蜂堂、慈生堂为代表,具体调查内容如下表: 品名 品种 包装 规格 价格 元 渠道和销量 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 500克 21 商场为主
主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 450克 700克 18—23元 商场为主 慈生堂 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 400克 180克 36_39元 18元 商场为主 蜜蜂胶保健品 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 800克蜂蜜 32_39元 商场专营店 蜜蜂胶保健品 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 500克 蜂胶 20—30元 108元 街面店铺为主 蜜蜂胶保健品日化品种丰富 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 250克蜂蜜 500克 16—20 20—36元 街面店铺为主
互润牌 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 454克蜂蜜 18—20元 商场为主 新西兰康维他 蜜蜂胶保健品日化品种丰富 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 500克蜂蜜 250克 200---360 160—200 商场专营店
品名 市场分销 形象展示 服务管理 促销推广 广告媒体 冠生园 主要蜂蜜 一般货架陈列 商场一般 较少 全国媒体 百花 主要蜂蜜 一般货架陈列 商场一般 较少 较少
慈生堂 主要蜂蜜 一般货架陈列 商场一般 较多 较少 汪氏 蜜蜂胶保健品 形象生动化好 好 较多 较少 知蜂堂 蜜蜂胶保健品 形象生动化好 好 较多 较少
蜜蜂堂 蜜蜂胶保健品日化品种丰富 形象生动化好 好 较多 较少
互润牌 主要蜂蜜 一般货架陈列 商场一般 较多 较少 新西兰康维他 蜜蜂胶保健品日化品种丰富 形象生动化好 好 较多 较少 3
以花神、花冠、哈尼神蕾、润生源、为代表的当地区域性品牌 品名 品种 包装 规格 价格元 渠道 销量
花神 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 450克 18—25 商场为主便利店药店 花冠 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 500克 28—30 商场为主便利店药店 哈尼神蕾 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 500克 20—28 商场为主便利店药店
润生源 蜜蜂胶保健品 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 450克 20—25 商场为主便利店药店
品名 市场分销 形象展示 服务管理 促销推广 广告媒体 花神 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 一般 较多 有地方媒体报纸、电视、车体 花冠 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 一般 较少 有地方媒体报纸、电视、车体 哈尼神蕾 主要蜂蜜 主要玻璃瓶装 一般 较少 有地方媒体报纸、电视、广播
润生源 蜜蜂胶保健品 玻璃瓶装铁盒等多样化包装 一般 较少 有地方媒体报纸、电视、广播
(三)竞品市场分析总结:在内蒙古及呼和浩特市场主要销售以上产品,以全国性品牌的有
冠生园、百花牌、汪氏、知蜂堂、慈生堂为代表,冠生园、百花牌、慈生堂、主要以商超产品模式销售为主,产品主要以蜂蜜为主销量较大,价格一般都在15——30元左右,铺市率高,商超便利店都有销售,汪氏、知蜂堂、蜜蜂堂、主要以商超专营店和街面店铺为主,产品丰富,蜂蜜蜂胶、花粉、保健食品系列、美容系列、日化系列、价格高中低都有,满足不同消费者,目标高端消费品牌有新西兰康维他,主要以商超专营店销售,价格高100—500元,产品丰富,同仁堂连锁健康药业商超专营专营店,有总统牌蜂蜜产品,价格有13元到60元的蜂蜜,也有价格200-500元的蜂保健产品,把蜜产品细化有恒寿堂为代表的蜜炼果茶系列,规格在500克价格在30元左右的产品,销售较好,以花神、花冠、哈尼神蕾、润生源、为代表的当地区域性品牌,主要以销售蜂蜜为主,产品价格较低,渠道主要现代渠道商场产品,品种较少;整体品牌多,竞争很激烈; 4
2、主要竞品SWOT分析 竞品名称 优势(S) 劣势(W) 机会(O) 威胁(T)
全国性 冠生园、 百花牌、 汪氏、 知蜂堂、 慈生堂
•1.拥有良好的全国性品牌形象;•2.销售通路建设比较系统,具有自己的直营渠道;•3.如:冠生园上海世博会赞助商注重品牌形象的塑造,在终端运作和管理上比较成熟,最具终端冲击力;•4.销售量和综合市场占有率较高,覆盖面较大 1、产品本身品质受全国加工基地方面的影响较大, 2、普通产品造成通路利润的不断降低,极大的打击了分销商的销售积极性; 3、部分代理商管理粗放,售后服务差。 1、调整对市场的销售主导产品,加强对高端产品的推广和系列的支持; 2、快速组建高素质的销售团队,提高销售执行力,实行规范化的市场运作 3、营销推广创新,品牌联合促销如:赠品牌面包、牛奶等;积分兑换营销 1、价格战持续的价格利买赠会较大程度削弱企业利润来源;因在内蒙古区域产品的价格战持续不断, 2、小企业的模仿、进行的粗放的价格竞争的冲击
区域性 品 牌 以花神、 花冠、 哈尼神蕾、润生源
1、良好区域品牌形象 2、当地的资源优势市场操作灵活度大反映快, 3、有忠实的消费群体 4、区域销售量和综合市场占有率高, 1、由普通蜂蜜销量大利润小,其他保健品礼盒产品销量较小,产品品项少; 2、通路利润较薄的产品造成通路利润的不断降低,极大的打击了分销商的销售积极性;, 3、企业销售团队管理业及务素质较差,影响市场拓展的速度 1、调整对市场的销售主导产品,加强对产品的推广和系列的支持; 2、稳定价格体系,缩小长期特价促销力度,提高终端利润空间 3、加大新品开发力度,渠道网点开发,终端陈列基础建设 1、来自同行业产品同质化现象影响;商超的营销费用的增加 2、受大品牌活动的影响较大, 3、持续的价格战买赠会较大程度削弱企业利润来源; 5
第二部分 市场环境分析 一、 内蒙古市场概况 内蒙古区域市场,全区分设个辖地级市旗。人口万,首府呼和浩特市。包头、乌兰察布、乌海 锡林浩特、鄂尔多斯、通辽、海拉尔、乌兰浩特、赤峰、阿盟等内主要城市。 省会和地级城市 所辖市旗县 客户数 人口(万) GDP 亿 人均收入 万
呼和浩特 5 0 258 1294 5.08 包头 3 248 1760 7.1 锡林浩特 12 111 394 4.24 赤峰 9 445 756 1.7 乌兰察布市 10 0 277 430 1.58 鄂尔多斯市 7 151 1560 10.4 兴安盟 6 165 183 1.1
巴彦淖尔市 6 179 423 2.43 阿盟 3 18 181 10.1 乌海市 1 48 240 5.22 海拉尔 12 270 621 2.3
通辽 7 309 773 2.5
内蒙古消费环境分析 1、经济指标:据内蒙古统计局初步核算,2008年全自治区GDP较上年增长了17.2%,增速已连续7年保持全国第一位。地方财政总收入完成1107.3亿元;城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到14480元和4650元,均实际增长11%;居民消费价格总水平上涨6%;其中,人均财产性收入324.67元,城镇居民家庭恩格尔系数为32.8%,农牧民人均生活消费支出3618元,农村牧区居民家庭恩格尔系数为41%,城乡居民每百户主要耐用品拥有量均有不同程度增长