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2017年5G行业深度展望报告

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2017年5G行业深度

展望报告

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2017年8月

2 正文目录

一、Polar码的意义不在于技术本身之争，核心在话语权的争夺，本质在背后巨额专利费用的博弈................................................ 4

1、我国移动通信的底层标准历史上处于空白......................... 4

2、从高通模式看标准的价值：一流的企业卖标准..................... 6

3、标准博弈是产业主导权和利益的博弈，底层标准突破意义重大....... 7

二、Polar码将在更多的应用场景发挥作用 .......................... 9

1、5G三大应用场景技术标准将陆续落地 ............................ 9

2、Polar、LDPC、Turbo三大编码技术各领风骚 ..................... 10

三、5G提上日程，2018年标准确定，2020年正式商用 ............... 13

1、5G标准制定有望提速，正式商用尚待时日 ....................... 13

2、Veriozon 5G标准推进，带来技术标准碎片化 .................... 15

3、中国5G提前布局，三大运营商付诸实施......................... 16

四、3GPP主导5G发展规划，关注后续5G会议 ...................... 18

1、3GPP与IEEE之争：ICT融合是趋势............................. 18

2、3GPP引领蜂窝无线通信技术标准 ............................... 21

3、从4G经验看5G标准下发尚需时日.............................. 23

4、5G标准将在未来两年持续落地 ................................. 24

五、投资建议................................................... 25

3 图表目录

图1：CDMA2000基本专利分布情况 .................................. 5

图2：高通营业收入（亿美元）..................................... 6

图3：高通营业收入结构........................................... 6

图4：标准化过程................................................. 8

图5：LTE专利分布 .............................................. 13

图6：3GPP对5G演进过程 ........................................ 14

图7：IT与CT在4G技术上融合 ................................... 21

图8：3GPP组织结构图 ........................................... 23

图9：3GPP技术标准制定流程 ..................................... 24

图10：4G标准制定流程 .......................................... 24

图11：未来两年3GPP关于5G重要会议............................. 25

图12：5G投资时钟 .............................................. 26

图13：通信行业历史PE Band ..................................... 28

图14：通信行业历史PB Band ..................................... 29

表格目录

表1：通信标准及调制编码技术..................................... 4

表2：LTE 基带芯片市场占比....................................... 7

表3：5G三种应用场景 ........................................... 10

表4：3种主要编码技术对比 ...................................... 12

表5：近期全球5G重要事件汇总................................... 14

表6：V5G与LTE参数对比 ........................................ 16

表7：中国5G近期进展及规划..................................... 17

表8：三大运营商5G发展规划..................................... 18

表9：3GPP与IEEE对比 .......................................... 20

表10：5G行业重点公司估值对比表 ................................ 28

4 一、Polar码的意义不在于技术本身之争，核心在话语权的争夺，本质在背后巨额专利费用的博弈

1、我国移动通信的底层标准历史上处于空白

通信标准决定了技术话语权和产业链主导权，我国在通信技术标准方面经历了2G空白、3G跟随、4G同步的发展路径，未来5G技术我国将力争主导。其中，编码和调制是无线通信技术中最核心最深奥的部分，被誉为通信技术的皇冠。在LTE时代，虽然我国主导的TD-LTE已成为世界的主流技术之一，但是其中的核心长码编码Turbo码和短码咬尾卷积码均采用国外技术，因此LTE的核心技术并不为我国掌握。

表1：通信标准及调制编码技术

2、从高通模式看标准的价值：一流的企业卖标准

编码和调制是作为无线通信的核心技术，体现着一个国家通信科学基础理论的整体实力。

5 一流企业卖标准，二流企业卖服务，三流企业卖产品。掌握核心技术专利权才能获取产业链最高价值。高通一直位于通信行业金字塔的塔尖，占据着通信设备及终端产品一部分重要价值。核心原因在于高通拥有世界上各主流2G、3G、4G制式标准的核心专利，设备及手机生产企业都需要向其缴纳专利费。高通净利润的40%都来源于专利许可费，这是全球稀缺的商业模式。高通持有大量涉及 CDMA（包括

CDMA IS-95 和CDMA2000）、GSM、WCDMA、TD-SCDMA和LTE等无线通信技术标准的必要专利（standards-essential patents，简称SEP）。

图1：CDMA2000基本专利分布情况

根据高通目前实行的授权许可协议，对于面向在中国销售使用的品牌设备的 3G、4G必要中国专利的授权，高通将对3G设备（包含多模3G/4G设备）收取5%、对不执行CDMA或WCDMA网络协议的4G设备（包含3模LTE-TDD设备）收取3.5%的专利费；每一种专利费的收费基础是设备整机销售净价的65%。

6 图2：高通营业收入（亿美元）

图3：高通营业收入结构

而高通的专利费用具体体现在采用了这些技术的基带处理器等芯片授权上，2014年高通在4G基带芯片的市场占有率达到80%，几乎将所有中高端手机的通信基带芯片揽入手中，虽然在各国反垄断的制约下，高通在2015年降到68.8%左右，但是对于手机基带芯片仍有极强的议价能力。

7 表2：LTE 基带芯片市场占比

3、标准博弈是产业主导权和利益的博弈，底层标准突破意义重大

通信领域的标准化由众多企业共同参与和决策，其结果趋向于满足“大多数人”的利益。

企业研发也主要投入在“共同商定”的路线上，而在标准制定之前，不同企业已经在不同的技术标准上做了提前布局，因此每项标准背后都凝聚了大量的试验、技术和专利权，从这个角度来看标准的博弈是产业链主导权的博弈，也是利益的博弈。

8 图4：标准化过程

在3G时代，中国首次推出自己的3G标准TD-SCDMA，形成WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三足鼎立格局，但是技术可用性和产业链支持度都相对存在诸多不足；4G时代，中国主推的TD-LTE标准无论在产业和技术的成熟度都大幅提升，成为4G中与FDD-LTE二分天下的主流技术；从5G来看，中国通信产业在标准形成过程中，已经在核心编码技术上有了重大突破，Polar码占据eMMB编码标准一席之地，未来中国企业在通信产业中的话语权将越来越强。据3GPP网站统计，3G时代中国企业最多拥有15%的专利，4G时代中国拥有17%的专利，预计5G时代中国企业的专利占比将进一步提升。

9 此次中国企业华为、中兴等主导的Polar码首次实现我国在通信底层标准的突破，重要意义体现在：

 华为、中兴等中国厂商主导的Polar短码方案首次被3GPP采纳，成为5G信道控制编码标准，印证我国在5G标准制定上进入一线梯队，与美欧分庭抗礼，意义重大。

 华为为代表的中国企业最直接受益，一方面，有利于规避专利壁垒；另一方面，此前积累大量Polar码相关专利未来将成为产品研发、专利授权和谈判（爱立信，诺基亚、三星，高通等这几年对Polar的积累较少）的重要基础。

 对于像支持Polar码的华为同盟企业（主要包括中兴、小米、联想、大唐、展讯、联发科等大陆、台湾企业）未来在专利授权上、研发开发方案中具有一定先发优势。

二、Polar码将在更多的应用场景发挥作用

1、5G三大应用场景技术标准将陆续落地

此次华为所拿下的eMBB不过是5G应用的其中一个场景。国际电信联盟(ITU)将增强型移动宽带eMBB、大连接物联网mMTC和低时延、超可靠通信uRLLC定义为5G的三类电信应用场景。三种应用场景均对终端上网峰值速率、单位面积终端链接数量、低时延高可靠通信提出了相应技术指标，从而满足增强虚拟现实。视频直播、海量物联网设备接入、远程医疗、自动驾驶等5G时代的典型应用。其中，eMBB

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2017年通信5G行业主题创新思路报告

2017年通信5G行业主题创新思路报告

２０１７年通信５Ｇ行业主题创新思路报告目录

投资摘要 ............................................................................... 5

5G 继往开来，行胜于言 ........................................................ 6

5G网络试点进展在全球如火如荼 ................................................................ 6

使能长远需求的信息基础设施，高性能指标倒逼网络变革 .......................... 8

5G标准中国引领，历史使命驱动关键器件变革带来产业机遇 .................. 12

5G步入高频，射频技术和工艺亟待精进............................. 15

大规模（MASSIVE）MIMO及波束成形推动射频处理变革 .......................... 16

5G高频及高带宽需求推动器件工艺升级 ................................................... 19

射频技术产业价值巨大，中国产业亟待创新升级 ...................................... 21

数据转换器等待技术突围，触发行业新机遇 ....................... 24

数据转换器是通信系统必不可少的核心器件 .............................................. 24

国际数据转换器市场呈现海外巨头垄断 ..................................................... 26

国内数据转换器在5G时代有望迎来产业突破 ........................................... 29

5G行业分析报告及未来五至十年行业发展报告

5G行业分析报告及未来五至十年行业发展报告

5G行业分析报告及未来五至十年行业发展报告

5G行业分析报告及未来五至十年行业发展报告

前言

5G技术作为现代通信领域的一项重要技术，能够为人们带来更快更便捷的通讯体验，同时也是数字化和智能化技术发展的重要推动力。本文将从5G行业的现状和发展趋势两方面进行分析，通过数据和实例来展示5G技术的优势和发展前景，并预测未来5至10年行业发展趋势。

一、5G行业现状分析

1.5G基础设施建设进展迅速

5G技术的实现离不开基础设施的支持。当前，全球各个地区的5G基础设施建设工作已在紧锣密鼓地进行中，许多国家和地区都已经开始提供5G网络服务。根据外媒报道，2019年全球5G基站数量达到了约13万座，预计在2025年时这一数字将超过60万座。其中，中国是最大的5G基站部署国家，2020年11月底，我国全国5G基站数量已超过70万座。

2.应用场景不断丰富

除了基础设施建设，5G技术的应用场景也在不断的扩展和丰富。目前，5G技术已经应用于工业制造、智慧城市、移动通讯、物联网等多个领域。例如，在工业制造领域，使用5G技术可以实现机器人、传感器、监控设备等设备的远程操控和实时监测。在智慧城市领域，5G技术可以提供更多的智能服务，如智能停车、智能交通等服务。

3.产业链深度融合

5G产业的发展也得到了产业链各个环节的深度融合。从基础设施建设、芯片制造到应用开发，整个产业链已经趋于成熟和完善。不仅如此，5G技术的发展已经带动了相关行业的发展，如网络安全、数据中心、云计算等领域都将迎来历史性的机遇。据预测，到2035年，全球5G产业总产值将超过13万亿美元。

二、未来五至十年行业发展报告

1.5G技术应用加速普及

随着5G基础设施的普及和应用场景的不断扩展，5G技术的应用将加速普及。移动互联网、物联网等技术的发展将更好地支撑5G技术的应用，同时，5G技术的发展也将加速了这些技术的发展。由于5G技术的低时延、高带宽和广覆盖等特性，将带来更多种类、更多场景、更高质量的应用。

XXXX5G移动通信行业深度调研投资展望分析报告)-

XXXX5G移动通信行业深度调研投资展望分析报告)-

XXXX5G移动通信行业深度调研投资展望分析报告）-

XXXX 5G移动通信行业深度分析报告

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XXXX 12月

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车身目录

wh5g？-无线通信有望成为下一个通用技术-的关键能力...................6

5G:万物互联的时代。无线通信有望成为下一个通用技术...6为什么它需要5G？潜在的应用需求推动着移动通信技术的不断发展...8为什么需要5G 2:运营商扩大了增长空间并提高了运营效率.................14

5G开发进度:标准提前冻结。商业部署速度加快......................17标准组织:预先冻结非独立网络，独立网络推广………17家运营商按原计划:美国窃取5G业务、中国和全球同步...................19设备供应商:华为极地码增强语音能力。中兴通讯早期投资结果显示全球智能设备用户对2010年XXXX的早期预测............................................11图8:事物联系数的增长明显高于人的联系数的增长......................12图表9:网络延迟显著影响车辆联网的安全性....................................13图表10:不同网络中延迟距离的计算..............................14图11:中国移动用户数量、运营收入趋势和ARPU价值................15图表12:不同系统下行链路频谱效率的比较...........................15图表13:不同系统上行链路频谱效率的比较...........................16图表14:网络切片体系结构....................................17图表15: 3GPP第15版独立网络和非独立网络选择................18图表16: 3GPP 5G时间表..........................................1 9图表17:运营商的5G部署进度和计划...................32图表35:世界四大通信设备业务收入(1亿美元).....................32图表36:世界主要国家和地区运营商资本支出.....................33图表37:华为XXXX地区收入..............................34图表38:中兴通讯XXXX地区收入......................34图表39:上半年诺基亚X地区收入......................35图表40:XXXX上半年爱立信地区收入......................35图表41: 5G RAN功能模块重建图..............................36图表42: 5G综合运营商网络架构示意图......................37图表43: 5G光模块市场计算关键数据示意图......................38图表44: XXXX全球光学设备制造商市场份额分布......................39图表45:光模块成为产业链竞争的焦点.............................40图表46:网络体系结构的发展推动了光缆需求的增长.....................41图表47:国内制造商光纤预制棒的生产能力(单位:吨)................42图表48: XXXX国内光纤的供需存在缺口。...................43图49:几家主要制造商的运营商的中标份额明显高于...................44图50:一些国内光纤制造商生产预制棒。.....................44图表51:基站天线的发展.......................................45图表52:华为的主动天线方案................................45图表53:中兴通讯大规模多输入多输出2.0...........................46图表54:国内基站天线价格趋势(单位:元)...................47

2017年5G射频滤波器行业深度分析报告

2017年5G射频滤波器行业深度分析报告

２０１７年５Ｇ射频滤波器行业深度分析报告

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内容目录

1、射频滤波器-移动通信快速发展，手机射频滤波器爆发式增长 ..................... 4

2、SAW滤波器是2-4G通信技术的主力军 ...................................................... 6

2.1 SAW滤波器独占鳌头 ............................................................................... 6

2.2 SAW滤波器发展趋势：小型片式化、高频宽带化、降低插入损耗 ....... 10

2.3全球SAW滤波器的竞争格局 ................................................................. 10

3、BAW滤波器-5G通信将大显身手 ............................................................... 11

3.1 BAW滤波器大有可为 ............................................................................. 11

3.2 FBAR-新一代射频集成滤波器解决方案 ................................................. 13

3.3 BAW滤波器的全球竞争格局 .................................................................. 16

4、LN、LT晶体：射频滤波器的基石 .............................................................. 16