第三节马来西亚承包工程市场分析

第三节 马来西亚承包工程市场分析
新兴工业化过程中的马来西亚，经济快速增长带动建筑业空前繁荣，国内基础建设工程、 如公路、铁路、机场、电站等大工程立项较多。马来西亚绝大部分地区的基础设施发展较好， 九五计划（2006-2010）期间政府继续采取措施推动基础设施建设，对公共基础设施的投资 预计为 416 亿林吉特（112 亿美元）。承包工程也将继续保持发展。2006 年、2007 年马来 西亚国内承包工程市场价值分别为 590 亿林吉特（160 亿美元）和 880 亿林吉特（238 亿美 元）。
2）发展规划
九五计划中没有规划新的港口建设，主要集中在现有港口的扩建和升级，特别是对国家 外贸和航运起重要补给作用的港口。2008 年 5 月，Putrajaya Perdana Berhad 公司获得丹 戎帕拉帕斯港的设备升级合同，金额为 5640 万美元，工期 17 个月；2008 年 11 月，槟城港 的疏浚工程也开始恢复正常。在码头建设方面，将会持续吸引私人投资的进入。
324.9
443.3
221
233
131
217
81313
98345
223.9
369.4
23.3
44.7
87.5
103.8
28.6
38.2
84.5
182.7
4.9
12.1
2010（预计） 570 242 265 130000 539 47 202 44 246 18
数据来源：经济策划单位（Economic Planning Unit，2000-2010）
（四）空运
1、 发展现状
马来西亚有五大国际性的航空港：吉隆坡国际机场(KLIA), 槟榔屿国际机场，凌家卫岛 国际机场，沙巴的哥打基纳巴卢机场以及沙捞越的古晋机场。吉隆坡机场是马来西亚最大的 机场，每年可运送 2500 万人次的客流和 800 万吨的物流。
八五期间，空运的旅客数量从 2000 年的 3290 万人增加到 2005 年的 4280 万人，机场设 施不断完善。沙捞越的林梦、民都鲁地区新建了机场，米里和西布机场在升级改造，吉隆坡 机场服务水平提高很快，在 2005 年国际航空协会调查，其旅客满意度列第三。
197783 809031 1006814
268086 1213415 1481501
Baidu Nhomakorabea
282435 98978 381413
344630 137378 482008
416855 194640 611495
数据来源：马来西亚机场控股公司（Malaysia Airports Holdings Berhad）
（二）铁路
1、 发展现状
铁路在马来西亚交通运输中的比重很小，目前马来西亚铁路长度为 2418 公里，其中 97% 为窄轨铁路，仅承担了全国 2%的客运和货运。马来西亚的铁路系统设施比较老化，速度比 较慢，但也在积极发展之中，未来会在城市间和城市郊区间的交通占有重要的比例。
八五计划中，政府主要提高铁路运营效率，加强铁路的升级改造，信息系统升级从 2005 年已开始进行。八五计划中完成了丹绒到丹南的铁路升级、柔佛巴鲁（Johor Baru）到巴东
目前，很多道路建设都是通过 BOT 方式或者收费方式，吸引私人投资来兴建的。城市内 和城市间的道路将更多的由私人来投资，而国家将重点建设乡村公路和国家公路网。
2、 政府规划
1）发展目标 九五计划重点在于改善不发达地区的交通，它提出高速公路建设计划，加快沙巴和沙捞 越地区的发展，推动马来半岛的高速公路网建设。农村道路建设中实施 JKR-R3 标准（道路 最低宽 3 米，时速最低 70 公里），同时改善道路的安全性。 2）政府规划 2009 年预算中，政府将投资 10 多亿林吉特（3 亿美元）建设 480 公里的农村公路和 1300 公里的乡村道路，重点改善沙巴和沙捞越地区的交通。在沙巴地区，政府将建设 366 公里的 农村公路和联邦公路，主要项目包括 Jeroco–Lahad Datu 道路二期工程，Jalan Ranau 到 Tambunan 的公路升级工程。沙捞越地区将兴建 230 公里的联邦和农村公路，主要有 Jalan Nangga Buai 到 Ulu Sepak，Jalan Tanjong Assam 到 Saribas 的公路建设。此外，五大走 廊经济区也会有一些道路建设。 大马政府的两次经济刺激方案也推动了公路建设，第一次经济刺激方案中预计 52 亿林 吉特（14 亿美元）的公路建设合同会在 2009 年 6 月份之前签订，第二次经济刺激方案宣布 将在农村公路建设上投资 3.5 亿林吉特（约 1 亿美元），同时加快进行九五计划中的建设项 目。
虽然政府对于建筑行业有一定的保护，对国内承包商相对偏袒，但是在一些技术含量高、 专业性强的项目上还要依靠于实力强大、有专业优势的外国承包商。因此，专业性高、竞争 力强的外国承包商还是具有一定的市场空间。
二、细分领域市场机会
马来西亚的承包工程市场细分为公路、铁路、港口、航空、电力、水利、通信、制造业 和住宅等 9 个领域。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领 域的分析。其中政府发展目标和规划来源于以 2006 年政府发布的《马来西亚第九个五年计 划》和有关政府部门规划。
政府八五计划期间，共有 185 亿林吉特（50 亿美元）用于推动公路发展，改善农村和 新发展地区的道路状况。此外还有 22 个总值 40 亿林吉特（11 亿美元）的大型项目通过延 期付款的方式进行。主要的公路建设工程有：东海岸一期高速公路，柔佛州的麻坡（Muar） 高速公路,沙巴州和沙捞越地区的 Kidurung- Suai-Bakam 高速公路等。
除了九五计划之外，2009 年的国家财政预算以及大马政府采取的两次刺激经济的方案 也为承包工程市场的发展提供了良好的机会。农村基础设施建设，如供水、电力、电信等方 面存在着大量的潜在市场机会。
一、 市场概况
马来西亚的承包工程市场是一个迅速发展的市场。大马政府积极吸引外商投资，鼓励有 实力和技术优势的国际承包商进入马来西亚承包工程市场。
电力生产
图表 4 马来西亚电力状况
2005
2006
96.2 101
2007 105
2008 111.9
2009f 117.5
2010f 126.9
（10 亿度） 年增长率（%） 电力消费 （10 亿度） 年增长率（%）
5.7 85.1 7
5 92.1 8.3
4 99.2 7.7
6.5
5
106.8
115
虽然受全球金融危机的影响，建筑业市场可能会萧条，但也存在着一些有利于国内建筑 业发展的因素。大马政府九五计划中强调了基础设施建设；2009 年国家财政预算中也加大 了对公共基础设施的投资；马来西亚政府自金融危机以来宣布两次刺激经济的措施中，也加 强了一批重大工程项目的投资和建设。
图表 1 各种交通类型的投资状况（2001-2010）
（一）公路
1、 发展现状
公路是马来西亚主要的交通运输方式，马来西亚的高速公路网非常发达，连接着各个中 心城市与港口、机场，其中连接柔佛巴鲁（Johor Baru）和巴东（Padang Besar）的多通道 高速公路是贯穿马来西亚南北的主干道。截至 2008 年底，大马公路总长度为 77240 公里。
（Padang Besar）之间铁路的双轨和电气化、吉隆坡的城市铁路系统发展等建设。
2、 政府规划
1）发展目标 九五期间，政府计划推动铁路运输成为货物运输的主要方式，实现铁路设施现代化升级， 鼓励建设从工业区到各大城市、港口之间的专线，加快铁道车辆更新和车站升级，加强沙巴 和沙捞越地区的铁路建设。 2）发展规划 为改善铁路运营效率，政府计划在 2009-2014 年间投资 35 亿林吉特（9.4 亿美元），建 设新的铁路并扩展现有的服务设施。其中芙 蓉-金马士的双轨电气化铁路由美国 IRCON 建筑 公司承建，合同金额 10 亿美元，预计 2012 年完工；怡保-巴东 330 公里的双轨铁路由英国 Balfour Beatty 公司和意大利 Ansaldo 公司承建，合同金额 5.9 亿美元，预计 2013 年完工。 此外，政府还将扩建巴生谷的快铁系统，Kota damansara-Cherase 的轻型铁路等。 2008 年 1-9 月，大马政府共批准 12 个交通建设项目，其中重点项目是贯穿南北的、全 长 800 公里的铁路建设，投资 6.8 亿林吉特（1.8 亿美元）。
7.7
7.7
8 123.7 7.6
数据来源：BMI 马来西亚商业预测报告
亿林吉特 200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0 公路
城市交通
铁路
港口
八五计划 九五计划
机场 农村道路
数据来源：马来西亚政府八五、九五计划
在制造业和住宅等方面，政府也加大了投入力度。在制造业领域，政府积极发展石油石 化工业;在住宅方面，政府将实施人民房屋计划政策（PPR）和综合性公众房屋出租计划以解 决居民的住房问题。
旅客（千人） 国内 国际 总计 货运量（吨） 国内 国际 总数 飞机流量（次） 国内 国际 总数
图表 3 马来西亚航空交通发展
2000
2005
2010（预计）
19838 13066 32904
25639 17189 42828
30418 24086 54504
122098 653045 775143
2、 政府规划
九五期间，预计航空旅客人数年增长率为 5.8%，2010 年达到 5450 万人。机场仍需扩大 容量和改进设施，吉隆坡机场的 2500 万/年最大客流在 2008 年已达到极限，需要开始进行 4500 万/年规模的机场扩建。2008 年 11 月，政府计划投资 1.39 亿美元，在拉哈达图地区建 立一个新机场。
八五计划期间，港口建设方面主要是扩大港口吞吐量，升级港口装备和设施。各大港口 吞吐量的发展迅速，2005 国际集装箱年鉴中，巴生港和丹戎帕拉帕斯港分列全球港口吞吐 量第 13 和第 16 位。
2、 政府规划
1）发展目标 九五计划中，港口建设主要是吸引航运主干线上的大客户以及加强与国际性港口的合
作。为改善船舶周转时间，政府将购买起重机架和其他设备，升级储备设施，疏浚近港地区 以扩大港口的营运能力。同时，中小港口将普及信息技术和电子文件系统的使用。
近年来，马来西亚建筑业发展放缓。根据 BMI 数据，马来西亚 2007 年建筑业实际增长 4.8%；2008 年实际增长 2.1%，市场价值为 42 亿美元，占 GDP 的 1.96%。受金融危机影响， 2009 年预计建筑业收缩 1.39%。而在 2010 年，根据 BMI 数据，马来西亚建筑业将得以恢复， 并以每年约 2.1%的速度发展，在 2012 年建筑业市场价值达到 64 亿美元，占全国 GDP 的 2.1%。
马来西亚港口的货物装卸能力预计从 2005 年的 4.43 亿吨增加到 2010 年的 5.7 亿吨， 五年内增长 28.6%。
港口吞吐量（百万吨） 停泊处 起重机数 船只调用数 货物中转量（百万吨） 一般货物 液态散装货 干货 货柜装运的货物 集装箱（百万标箱）
图表 2 马来西亚港口数据
2000
2005
（五）电力能源
1、 发展现状
在马来西亚，天然气是最主要的燃料，占 2006 年能源需求的 54%，其它依次是石油 （34.3%），煤炭（9.4%），水电（2.3%）。由于对进口能源的依赖水平低以及良好的能源消费 预期，马来西亚最新的电力运营商环境评级在东南亚地区位列第五。
2007 年马来西亚电力消费为 992 亿度，电力生产为 1050 亿度，2008 年分别为 1068 度 和 1119 亿度，预计 2012 年将分别达到 1399 亿度和 1379 度，并在 2012 年成为电力进口国。 大马政府预测，电力需求会以每年 4.7%的速度增长。
（三）港口
1、 发展现状
马来西亚有七个国际性的港口：槟城港、巴生港、柔佛港、丹戎帕拉帕斯港、关丹港、 甘马挽港和民都鲁港。其中巴生港是全国性的货运中心和地区发展中心以及世界级大型港 口。丹戎帕拉帕斯港是马来西亚最大的港口，地处作为马来西亚南部走廊新经济区，拥有高 水准的设施和服务。巴生港、滨城港、柔佛港不仅硬件设施优越，电子数据交换技术也非常 发达。