保单年检会约访话术
尊敬的某某，您好！告诉您一个好消息，应保监会和总公司的要求，我们营业部将对已经购买过保险的客户，实行保单年检，就像是对驾驶证年审一样，目的就是让你清楚明白自己已买了些什么,能得到哪方面的保障。现场还有理赔知识讲座及抽奖活动，另外还有精美的奖品赠送。您看周六晚上7点是否有兴趣？如果您怕寂寞可以带上几位朋友一起过来。
XX您好！现在方便讲电话吗？我是某某某，告诉您一个好消息，现在临近年底了，公司正在举办对所有的老客户的保单进行保单年审，我们一定和所有的客户联系，这是你作为我们公司客户的重要权益，也是公司要求我们必须为您提供的服务，只需要占用您几分钟的时间。您看是今天下午几点比较适合呢?
您好！现在接听电话方便吗？我是中国平安的XX，最近在忙什么呢？最近公司为了更好的服务客户，特举办一个保单年审的活动。因为您是我最尊贵的客户，也是我最好的朋友所以我特意向公司申请了一个名额给您，是明天上午或是下午找您比较方便？
又到了年尾了，今年的收成怎么样？保险也是您的资产，也需要盘点。明天下午三点我亲自去您府上帮您盘点一下，怎么样？
XX您好！我有一个利好的消息告诉你，你看明天方便吗，我过来给你讲解一下？（你电话里说吧）我很难用两三分钟讲清楚，我还是亲自过来给你说吧！
X先生您好!下午您在公司吗？我这里有一份公司给您的邀请函，我想下午给您送过来。
XX先生/小姐：您好!我是您的业务员XX，现在接电话方便吗？最近工作忙不忙？好久没去拜访您了，想抽个时间去看看您。最近公司为了更好的服务客户，特举办一个保单年审的活动，因为您是我最尊贵的客户，也是我聊得比较来的一个朋友，所以我向公司特别申请了一个名额给您，电话里不详细讲了，您看我是明天上午过去还是下午过去找您呢？
主管确认邀请：客户先生您好，请问现在方便接电话吗？我是东莞平安人寿的客服专员某某，请问您的保险代理人是某某吗？今天给您电话是想和您确认一下，公司将在明天下午三点针对老客户进行保单年审会，您的邀请函已经发到业
务员手中，请问您有收到吗？（没收到）他应该很快会给您送过来！（收到了）请问您能确定当天的时间安排吗？
保单年检会见面话术
这是我们公司的邀请函，我代表公司给您送来了，这也是公司的要求。这里面有一个我们公司今年的业绩报告。您可以看一下，为了更好的为客户服务，我们周六晚上7点举行保单年检会。主要是针对客户讲解保单的利益以及自身权益和公司的业绩报告。这里还有一个服务评估表需要您填一下。
1、汇报经营状况；
2、提高客户服务满意度；
3、保险责
任；4、权益放弃书。
临近年底，这一年我们公司取得骄人的成绩。也因为您的信任与支持我这一年也有长足的发展。公司秉承着对客户负责，服务至上的原则，为更好保障客户权益，特别开展“保单年检”客户大型系列活动。您作为我公司的重要客户，所以我特意邀请您来参加这个活动。
转介绍话术
您好，请问是某某某先生吗？我是某某的朋友平安公司的某某某。前几天您的朋友某某在我们公司参加了一个客户服务活动，了解了一个理财计划，他觉得很不错。您是他最要好
的朋友，所以他第一个就想到了您，觉得这个计划对您很有用，并极力推荐我为您送一些资料让你了解。您看我是今天下午或者明天你哪个时间比较方便呢？
您好，我是某某某的朋友，请问您是某某吗？我是中国平安的某某。是这样的，您的朋友是我们公司尊贵的客户，公司为了回馈老客户，特意给他的一个好朋友也就是您免费赠送一份保障，这是他的一份心意。他让我跟您约个时间亲自给您送过来。请问是去您公司好还是家里好一点？（确定一个时间）
您好！请问您是某某吗？我是某某的朋友李平安。他前几天来参加平安的保单年检服务活动，感觉我们的服务很好，他说您也买了保险，也应该需要这方面的服务，您看周六下午2点有空吗？
李先生您好！请问方便讲电话吗?我是赵平的朋友郝平安。因为他是我们公司的客户，上次他在参加我们公司每年一度的保单年审会时获得了三个免费赠送保险的名额。他第一个要求就是把这份保障送给您，您看我是今天还是明天送过来给您呢？
