太原智能制造项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，
国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要
分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由
于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。
自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。
目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩售商品外，广告业
务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。
该自动售货机项目计划总投资2550.53万元，其中：固定资产投
资1968.14万元，占项目总投资的77.17%；流动资金582.39万元，占项目总投资的22.83%。
本期项目达产年营业收入4991.00万元，总成本费用3873.00万元，税金及附加48.55万元，利润总额1118.00万元，利税总额
1320.76万元，税后净利润838.50万元，达产年纳税总额482.26万元；达产年投资利润率43.83%，投资利税率51.78%，投资回报率32.88%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位112个。
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式，被称为24小时营业的微型超市,所以又有永不下班的超市之称，售货机大致分为三种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机。
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢迎。
太原智能制造项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场前景分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章职业保护
第十二章风险评价分析
第十三章节能方案
第十四章项目实施方案
第十五章投资计划
第十六章项目经济效益
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。
随着自动售货机机型的不断进步，销售品类得到了很大的拓宽。中国市场早期的自动售货机只接受硬币或小面额纸币，只售卖低温瓶装或听装饮料。一台设备可以同时销售饮料和食品并能设立独立双间室，冷热仍以转换一次性投币可以连续售卖。支持互联网和移动支付的智能售货机，不仅可以销售饮料和食品，商品柜的退出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等等。
从市场规模来看， 2013年-2017年，中国自助售货机市场规模正快速增长。2013年中国自助售货机市场规模仅仅为19亿元。到了2016年中国自助售货机市场规模快速增长至75亿元，同比增长
74.42%。截止至2017年中国自助售货机市场规模突破100亿元至120
亿元，同比增长60%。进入2018年中国自助售货机市场规模达到190亿元左右，同比增长58.5%。
基于对全球零售市场的研究，在人均GDP达到一万美元时，消费者对自动售货机需求将迎来爆发。随着移动技术的引入，自助售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。整体来看，我国自动售货机体量增长迅速，但相较于我国庞大的人口基数，我国自助售货机的总体渗透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。
从自助售货分布点的业态来看，据调查显示，目前自助售货机的主要分布点位于工厂/办公楼，占比达34.4%;其次地铁/火车站也是自助售货机企业主乐意分布的地点之一，占比达22.8%。
随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。自2016年以来，零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用
户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。
近些年来，无人便利店和各种新式的自助设备相继出现在大众视野下，如无人超市、无人咖啡店、海鲜售卖设备，市场呈现一番繁荣景象。
在产品端，自动售货机提供的产品更加丰富而且更加注重健康生活的理念;在技术端，自动售货机未来将以智能为核心开展多种服务方式，例如大数据智能运营、人脸识别等。
在企业端，传统自助售货机企业通过人工智能技术的赋能，使得设备更加灵活，进而促进自助售货机能够服务更多场景，为各种场景人群提供方便快捷的服务，因此自助售货机的地区渗透率将会更高;此外企业也可以通过密集的自助售货机分布点作为营销媒介来进行新品推广。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
太原智能制造项目
四、项目承办单位
xxx有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规
划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。
截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口
375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处
中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西
交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发
展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重
要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原
是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。
（二）项目用地规模
项目总用地面积7510.42平方米（折合约11.26亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自动售货机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积7510.42平方米，建筑物基底占地面积5113.84平方米，总建筑面积11716.26平方米，其中：规划建设主体工程7834.58平方米，项目规划绿化面积676.71平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：自动售货机xxx 单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提
出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2550.53万元，其中：固定资产投资1968.14万元，占项目总投资的77.17%；流动资金582.39万元，占项目总投资的22.83%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入4991.00万元，总成本费用3873.00万元，税金及附加48.55万元，利润总额1118.00万元，利税总额
1320.76万元，税后净利润838.50万元，达产年纳税总额482.26万元；达产年投资利润率43.83%，投资利税率51.78%，投资回报率32.88%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位112个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定
了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项
目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优
化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、
考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司
核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定
了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，
并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设
置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。优良的
品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持
续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持
以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入
为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，
不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4693.75万元，同比增长14.46%（592.79万元）。其中，主营业业务自动售货机生产及销售收入为4393.01万元，占营业总收入的93.59%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1156.64万元，较去年同期相比增长184.74万元，增长率19.01%；实现净利润867.48万元，较去年同期相比增长134.77万元，增长率18.39%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章市场前景分析
一、自动售货机行业发展概况
目前我国约有90%的自助售货机管理主要由自助售货机运营商运营，其余10%自助售货机由饮料品牌商或者由某些使用者自行运营。全国性的运营商在10家左右，区域性的小型运营商有30-40家。全国性的运
营商主要有：友宝、米源、银海之星、苏州乐美、广州富宏等。除贩
售商品外，广告业务是国内运营商正积极摸索的新型盈利模式。
从设备保有量来看，2011年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016年，我国自助售货机的保有量在19万
台左右，同比增长58.3%。2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台。但从人均拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助售货机拥有量为4500人/台，而在自助售货机分布
最为密集的日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，可见我国自助
售货机存量增长空间大。
从市场空间来看，2013年-2017年，自助售货机市场规模正快速
增长，2017年，市场规模达120亿元，2018年将达到190亿元左右。
国内目前负责硬件研发、制造、生产的生产制造商已经超过30家，而Top10以内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、
研发能力、工艺水平等多方面体现。这些企业主要分布在长三角、珠
三角及其他沿海发达城市。
统计数据显示，大连富士冰山的自助售货机市场份额达到53%；SANDEN的市场份额在9%左右，排在第二位；江苏蓝天空港的市场份额
在5%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于5%。国内自助售货机
生产市场主要为日产品牌占据，国产品牌的竞争力较弱，市场份额较低。
统计数据显示，友宝集团的自助售货机市场份额达41%，为行业内
的龙头企业；上海米源饮料的市场份额在19%左右，排在第二位；广州富宏的市场份额在15%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于10%。值得注意的是，目前饮料商直营自助售货机的市场占比有所提高，目
前在6%左右，未来有不断提升的趋势。
目前，自助售货机行业除了在设备提供商行业运营商之间的竞争
以外，越来越多的行业外巨头开始闯入这个行业。例如食品行业的哇
哈哈、统一等；连锁行业的苏宁、红旗连锁等；互联网行业阿里巴巴
和腾讯也或多或少的涉及到自助售货机行业。外来者不断涌入开这个
行业，究其根本在于，自助售货机行业，作为新零售的核心，对新零
售的整体布局具有重要的战略意义，能加速传统行业的产业升级，开
拓新的盈利来源。
因此，近几年来，自助售货机行业落地明显加速，逐渐形成了传
统制造商设备商加速拓展市场、电商巨头线下探索、创业公司创新模式、商超转型升级的多种业态模式。传统设备制造商，运营商加强研
发设备的核心技术，不断占领优越的市场点位；国内电商巨头借助智
能终端设备加速布局线下，抢占更多线下流量，打造线上线下全生态；创业公司依靠创新商业模式，在强大资本的加持下，线下探索提升消
费者购物体验的新思路和新模式；商超连锁企业谋求转型升级，整合
行业巨头资源，依托自身供应链优势，参与线下流量争夺。
整体来看，越来越多拥有丰富背景的业外参与者涌入这个行业，
一方面将给自助售货机行业注入更新鲜的血液，加速行业的发展；另
一方面也将加剧行业的竞争态势。未来，自助售货机行业设备制造商
和运营商面临的最大挑战很有可能是来自业外参与者的打击。
二、自动售货机市场分析预测
自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是
商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方
便交易。是一种全新的商业零售形式，被称为24小时营业的微型超市,
所以又有永不下班的超市之称，售货机大致分为三种：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机。
自动售货机作为一种全新的商业零售形式，20世纪70年代自日本和欧美发展起来。首批自动售货机器在美国，日本等地投入使用，后
逐渐扩散至世界各地。其后自动售货机功能和商品类型不断完善，出
现了综合售货机，包括了香烟、薯片、还有换零钱、报纸、餐巾纸等
自助售卖服务。自动售货机最主要的贩卖品还是各类饮料，日本工业
会统计日本国内70%的罐装饮料是通过自动售货机售出的，全球著名饮料商可口可乐公司也在全世界布有50万台饮料自动售货机。发展至今，自动售货机已从最早的线下现金支付拓展到了线上支付，购买更加方便。
中国自动售货机规模尚小，近几年年均增幅超过25%。根据2016
年日本自助贩卖机工业会的调查，迄今日本约有自助贩卖机580万台、美国691万台。日本自动售货机的数量虽不是全球第一，但从其国土
面积和人口数量来看，日本的自动售货机密度世界最高，所以是当之
无愧的自助贩卖机鼻祖。反观中国，虽地广人多，实际公共区域投放
的自动售贩机器只有20余万台，数额较小，但近几年的发展步伐明显
加快，年均增幅超过25%。随着人们对智能售货机的使用更为熟悉、以