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T6-客户关系管理使用手册

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II
目录 2.2 员工的字段...................................................................................................................... 17 2.3 员工的新增...................................................................................................................... 18 2.4 员工的修改...................................................................................................................... 19 2.5 员工的删除...................................................................................................................... 19 2.6 查看员工列表及详细信息 ............................................................................................... 19 第 3 章 销售定额 .......................................................................................................................20 第 4 章 网络会议 .......................................................................................................................20 第 5 章 其他设置 .......................................................................................................................20 第 6 章 邮件设置 .......................................................................................................................21 6.1 邮件帐户 ......................................................................................................................... 21 6.2 分配邮件帐户.................................................................................................................. 22 6.3 禁发规则 ......................................................................................................................... 23 6.4 禁发地址 ......................................................................................................................... 23 第 7 章 短信设置 .......................................................................................................................24 7.1 短信帐户 ......................................................................................................................... 24 7.2 禁发规则 ......................................................................................................................... 24 7.3 禁发号码 ......................................................................................................................... 24 7.4 短信日志 ......................................................................................................................... 25 第 8 章 字段设置 .......................................................................................................................25 8.1 字段的定义...................................................................................................................... 25 8.2 字段设置功能的应用 ...................................................................................................... 28 第 9 章 编辑页面布局 ...............................................................................................................30 第 10 章 查看页面布局 .............................................................................................................31 第 11 章 T6 接口配置................................................................................................................31 11.1 简介 ................................................................................................................................ 31 11.2 接口配置和初始化数据互导 .......................................................................................... 31
目

录
第一部分 产品安装 ....................................................................................................................... 1 一、安装步骤 .............................................................................................................................. 1 第一步、安装配置 .................................................................................................................. 1 第二步、数据库选择 .............................................................................................................. 2 第三步、系统文件安装........................................................................................................... 4 二、安装注意事项 ...................................................................................................................... 4 三、安装常见问题 ...................................................................................................................... 4 第二部分 系统简介 ...........................................................................

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用友T6客户关系管理软件详细介绍

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系统自带60套模板
客户特征分析； 客户关怀行动分析； 线索来源分析； 线索状态分析； 线索转化联系人分析； 商机追踪情况； 营销费用分析； 营销收益分析； 员工行动分析； 订单状态分析； 产品报价分析；
…………
可以自定义模板
客户分析
客户特征分析 客户价值分析 购买潜力分析 交易历史分析
伙伴分析
伙伴特征分析 伙伴价值分析 伙伴欠款分析 业务历史分析
6. ……
分析决策 知识管理 服务管理 销售管理 市场营销
客户关系管理
行动
（拜访/电话/邮件/短信/会议）
客户
（各种线索/客户/联系人）
整合第三方应用
1. 邮件 2. 短信 3. 呼叫中心 4. 网络传真 5. 网络会议 6. 在线客服
目标客户定位
➢客户发展型销售：直销为主，销售过程包括产品介绍、报价、商务谈判和服务承诺 等，由业务员独立完成，销售的关键是不断发展新客户。如：外贸、广告、汽车销售、 房地产销售、家电零售（耐用消费品）、通讯和消费电子产品销售、办公设备与家具 等。 ➢项目型销售：销售成本较高、业务周期较长，一般采用顾问式销售模式，业务协同 和信息共享是工作的核心。在销售过程中对于项目的判断，多联系人的关系维护、客 户的需求分析等至关重要。如： 软件项目 、系统集成、咨询服务、建筑工程、机械制 造、工程设备、培训教育、制药企业等。
数据库营销
营销投入产出（ROI）分析
商机分析
ROI投入产出分析 企业管理仪表板
商机分析 ROI投入产出分析 企业管理仪表板
精细化的销售过程管理――让一切尽在掌控中
计划
‧销售计划 ‧客户计划 ‧机会计划 ‧行动计划
销售流程的制定
控制
T6-ERP操作说明书

T6-ERP操作说明书

用友普及型ERP－T6 产品功能说明书2013年12月序前言用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。

它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。

成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。

这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。

如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。

所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。

T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。

为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴的营销业务提供帮助。

T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。

使用对象本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。

➢伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有全面了解，快速上手。

➢业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。

➢售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必要的产品知识准备。

为客户制作方案时，产品介绍部份可以截取素材库中相关的产品介绍、功能亮点、业务流程及产品截图加以利用。

用友T6管理软件操作手册全流程

用友T6管理软件操作手册全流程


清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
T6用户使用说明书V1.0

T6用户使用说明书V1.0

四.应用程序 ..................................................................................................................................15 打开本机自带的程序............................................................................................................. 15 打开/关闭后台运行的程序...................................................................................................15 删除已安装在平板上的应用程序 ......................................................................................... 15
三.逐步了解主屏幕 ......................................................................................................................10 主界面 ....................................................................................................................................10 应用程序和窗口小部件界面 ................................................................................................. 13 桌面快捷图标创建和管理.....................................................................................................13 更换壁纸................................................................................................................................. 14 连接电脑................................................................................................................................. 14 连接电视................................................................................................................................. 14 连接 U 盘 ................................................................................................................................14 连接投影................................................................................................................................. 15 优化内存................................................................................................................................. 15