2016年主题公园行业简析

2016年主题公园产业发展趋势分析报告2016年06月目录第一节主题公园热潮再起，迪士尼成 16 年最大看点 ... ..................... .. 6一、供给：主题公园建设热潮再起，近两年开业达近 40 家 ... ........... (6)二、需求：旅游需求旺盛，主题公园成为新增长点 ... ..................... . 6三、上海迪士尼：16 年 6 月将开园，本土中国元素吸睛 ... .............. .. 8四、北京环球影城：15 年 11 月开工，美方运营中方建设 ... .............. . 9 第二节全球主题公园：游客量稳步提升，美亚为最大市场 ... ................ .. 11一、全球主题公园稳步发展，2015 年主要主题公园集团游客接待量全部保持正增长 ... .. (11)二、美国：现代主题公园发源地，全球主题公园的引领者和主导者 ... .. (14)1、迪士尼主题公园遥遥领先，2015 年全球接待游客数超 1.37 亿 ... .. (14)2、环球影城重游率高，电影题材为特色的主题公园 ... (18)三、亚洲：亚太地区主题公园市场强劲增长，日本领头亚洲主题公园发展 (19)四、欧洲：市场需求有待挖掘 ... .. (19)第三节中国主题公园：增速居世界前列，业务结构有待拓展 ... .. (21)一、发展历程及类型：90 年代开始大发展，21 世纪逐步多元化 ... . (21)1、国内主题公园发展历程 ... . (21)2、国内主题公园分类 ... .. (21)二、市场规模：前十大主题公园集团中国占 4 席，15 年游客增速高达 34% (23)三、收入及区域分布：主题公园活跃程度受收入影响，国内发展不均衡 ... . (25)四、业务结构：收入结构相对单一，门票占比约 80% ... .. (27)第四节主题公园再分析：游客增长、区域影响及盈利状况 ... . (29)一、游客增长：稳定增长来源于更新升级 ... (29)1、深圳欢乐谷 ... .. (29)2、锦绣中华 ... . (30)二、区域影响：利好周边旅游业，游客复合增长率 1.6%至 7.9%不等 ... (30)1、香港迪士尼 ... .. (30)三、盈利状况：毛利率和净利率分别达到约 55%和 15% ... (34)1、海昌海洋公园 ... (34)2、大连圣亚——主题公园+IP 产业链 ... ............................ .. 39图表目录图表 1：2015年中国主题公园建设异常火爆 ... ............................................................................................... . 6 图表 2：国内游客数稳步增长 ... .......................................................................................................................... .. 7 图表 3：国内旅游人均花费缓慢增加 ... ............................................................................................................. .. 7 图表 4：上海迪士尼园区布局初窥 ... ................................................................................................................. (9)图表 5：上海迪士尼与北京环球影城入驻本土建设历程 ... (10)图表 6：1990-2005全球主题公园市场增长情况 ... ...................................................................................... (11)图表 7：1997-2006全球主题公园分地区市场规模（亿美元） ... (12)图表 8：2015年全球前 10主题公园集团接待游客数多有上涨 ... . (12)图表 9：2015年世界前五大集团主要主题公园概况 ... . (13)图表 10：迪士尼多元化产业布局互为支撑，使得主题公园长盛不衰 ... (14)图表 11：2015年迪士尼营业收入分业务 ... .. (15)图表 12：2015年迪士尼营业利润分业务 ... .. (15)图表 13：迪士尼集团人均消费增长率基本保持平稳 ... (16)图表 14：15年来总体客房入住率稳定在 85%以上 (17)图表 15：日本环球影城收入结构 ... .. (18)图表 16：欧洲主题公园访问率最低 ... (20)图表 17：主题公园分类之——按游玩内容 ... (22)图表 18：2015年前十大主题公园集团中，中国主题公园游客增长率达 33.6% ... (24)图表 19：中国主要大型主题公园分布在东南沿海的发达地区(以 2015年为例) ... (26)图表 20：深圳欢乐谷开业以来游客量情况 ... (29)图表 21：锦绣中华开业以来游客量情况 ... . (30)图表 22：15年香港迪士尼收入回落 6.4% ... . (31)图表 23：15年香港迪士尼游客数下滑 9.3% ... .. (31)图表 24：香港迪士尼本地游客占比基本平稳 ... . (31)图表 25：2015年大陆游客占总体的 41% ... .. (32)图表 26：香港迪士尼开业后周边主要主题公园客流量情况 ... (33)图表 27：香港海洋公园 2006年至 2015年营收、净利润和入园人次情况 ... .. (34)图表 28：海洋海昌公园近年入园人次增长迅速 ... (35)图表 29：2012年各大海洋公园游客人次对比 ... .. (36)图表 30：海昌海洋公园总资产和净资产情况（亿元） ... .. (36)图表 31：海昌海洋&大连圣亚主题公园营收情况（亿元） ... . (37)图表 32：海昌海洋&大连圣亚主题公园毛利率情况 ... . (37)图表 33：海昌海洋&大连圣亚主题公园净利率情况 ... . (38)图表 34：海昌海洋公园商用物业协同模式 ... (39)图表 35：大连圣亚大白鲸产业链&全国大白鲸世界布局 ... .. (40)表格目录表格 1：上海迪士尼&北京环球影城建设概况 ... .......................................................................................... (10)表格 2：2015年全球前 10主题公园集团接待游客数多有上涨 ... ........................................................... .. 13 表格 3：迪士尼系列主题公园相比其他主题公园接待游客人次优势明显 ... .......................................... (17)表格 4：主题公园分类之——按综合投资规模、设计容量、项目数量和市场半径 ... .......................... .. 22 表格 5：主题公园分类之——按占地规模、投资额 .................................................................................... (23)表格 6：2015年亚洲排名前 20的主题公园中中国主题公园有 11家 ... ................................................. . 24 表格 7：美国主题公园游客收入分布 ... .......................................................................................................... (26)表格 8：目前年中国主要主题公园年卡会员费比较 .................................................................................... (27)表格 9：香港迪士尼经营概况 ... ....................................................................................................................... (32)第一节主题公园热潮再起，迪士尼成 16 年最大看点一、供给：主题公园建设热潮再起，近两年开业达近 40 家主题公园是现代旅游业发展的主体内容之一，也是未来旅游业发展的重要趋势。

2016年主题公园行业迪斯尼分析报告2016年3月目录一、美国有个荷里活 (5)1、主题公园是公众娱乐需求和文化需求的产物 (5)2、主题公园也是好莱坞实现盈利最大化的产物 (6)（1）世界十大主题公园中影视类主题位居前三 (6)（2）好莱坞的商业模式以盈利为唯一目的 (8)（3）迪士尼即是好莱坞商业模式的标准 (10)3、迪士尼乐园全球占地1.3亿方 (13)二、上海是个大卖场 (14)1、上海申迪集团是上海迪士尼度假区经营建设的唯一合资方 (14)2、短期带动消费，中期带动投资，长期带动城市更新 (17)（1）短期带来旅游、餐饮、零售消费 (17)（2）中期带来投资，发展区域和城市经济 (20)（3）未来经济转型后带动上海城市更新，房地产市场稳步发展 (22)以盈利为目的，以规模为效应，以影视为主题，所以有了迪士尼乐园。

好莱坞模式以盈利为唯一目的，整合影视产业链，同时不断工厂化产片，并以类型定义发展电影，所以好莱坞电影的商业模式带动了影视衍生品的发展，其中就包括主题乐园，这电影产业链的最底端。

只有规模生产作品和商品才能提升毛利率，只有快速复制才能产生巨大经济效应。

迪士尼主题公园全球占地1.3亿方，从计划到项目落地再到开园长达10年左右，注定是重资产发展，前期投入巨大，没有强大的经济支撑和前期投入无法完成建设，没有强大的影响力无法带来收入。

而迪士尼无疑是好莱坞最成功的影业公司之一，是世界第二大影视传媒集团，也是世界最盈利主题公园经营商。

旗下4大业务板块互相依赖，将盈利由荧幕前带动到荧幕后，将短期盈利延长到长期持续经营。

同时不断输出优质作品，收购优质影业公司，快速获得优质版权，并发展到各个业务板块中进行产出。

当初的好莱坞八大影业公司发展至今只有六家，而含有主题公园的只有迪士尼与环球影城。

短期看消费，中期看投资，长期看城市更新，所以上海需要迪士尼乐园。

上海未来将打造成世界级著名旅游城市。

上海迪士尼目标市场人口为3.3亿人，而上海常住人口为2415万人，也就意味着迪士尼将吸引剩下3.1亿人的流动。

2016年中国主题公园行业市场发展机遇与挑战并存我国主题公园开发起步于20世纪80年代后期，是市场催生的产物。

进入20世纪90年代以后，国内旅游热的兴起，使庞大的国内旅游市场被启动。

近年来，在全国范围内掀起了一股“主题公园热”。

2012-2013年，中国共有14个主题公园开园，其中7家主题公园、7家水上乐园。

截至2014年上半年，在中国已经统计出有59家拟建主题公园项目，建设数量全球居首。

从新中国成立之后到现在，我国的主题公园年际发展变化呈现出阶段性特征。

现阶段，主题公园的建设回归冷静，新建主题公园数量上有所下降，已有的景区开始着手进行景区提升建设。

我国各种主题公园类型丰富，包括各种森林公园、动植物园、地质公园、温泉公园、文化公园、海洋公园、历史文化公园等。

我国主题公园基本呈三级阶梯结构：东部沿海分布较多规模较大，中部分布次多且规模不大，西部分布较少且规模较小。

随着中国经济的崛起和城市化的加快，主题公园这一新型的旅游休闲产品，将逐渐成为人们休闲娱乐的主要消费对象。

中国已进入到一个大型主题公园发展的新时期。

未来中国的民族品牌将更接近国际水准，国际品牌更加希望能进入中国市场。

一.2015年中国主题公园经营管理分析报告2015年中国大型主题公园行业已进入发展阶段，下文是中国报告大厅对2015年中国主题公园排名榜分析：Disney迪士尼( 创于1923年美国,全球领先的跨媒体综合娱乐公司,世界500强企业,创意动漫领域领导品牌,华特迪士尼公司)香港海洋公园( 建于1977年,全球领先的主题公园,世界最大的海洋公园之一,拥有东南亚最大的海洋水族馆及主题游乐园)欢乐谷( 国内领先的主题公园连锁品牌,拥有深圳、北京、上海、成都等多个著名主题公园,深圳华侨城股份有限公司)长隆欢乐世界( 国内游乐设施拥有量最多的游乐园之一,国家首批5A级景区,世界顶尖主题游乐园,广州长隆集团有限公司)环球恐龙城( 以恐龙为主题的综合性主题游乐园,有东方侏罗纪之美誉,国家5A级旅游景区,常州恐龙园股份有限公司)方特欢乐世界( 以科幻和动漫元素为最大特色的游乐场所,领先的主题公园连锁品牌,深圳华强文化科技集团股份有限公司)世界之窗( 以弘扬世界文化精华为主题的都市休闲娱乐文化主题公园,首批国家5A级旅游景区,深圳世界之窗有限公司)海昌极地海洋世界( 中国海洋主题公园领军者,拥有老虎滩海洋公园/海昌极地海洋世界/发现王国多个主题公园,海昌控股有限公司)宋城公园( 中国最大的宋文化主题公园,首批国家文化产业的示范基地,中国文化企业30强,杭州宋城集团控股有限公司)大唐芙蓉园( 中国第一个全方位展示盛唐风貌的大型皇家园林式文化主题公园,5A级景区,西安曲江文化旅游股份有限公司)1.发展现状分析1.发展规模由于国家政策的扶持，我国的主题公园建设从2009年开始进入了一个高速发展阶段。

2016年中国主题公园行业发展现状及未来趋势战略建议一、研究背景2016年6月16日，全球第六座、中国内地第一座迪士尼乐园在上海正式开业。

据预测，上海迪士尼每年将带来直接园区经济效益156亿，带动上海其他经济效益144亿。

上海迪士尼的落成对国内主题公园行业将会产生很大影响，包括广州长隆、深圳华侨城等都会波及，与此同时，上海迪士尼也将直接带动国内主题公园投资热潮再次升温。

近十年来，国内主题公园快速崛起，并呈现出了“井喷式”的发展态势。

截至目前，国内主题公园数量达到2000多家，其中国内投资在5000万元以上的有300家左右，我国主题公园发展正迎来“黄金时代”。

另据测算，至2020年，中国文化产业占GDP比重将达5%以上，文化及相关产业增加值将达4.5万亿元以上，作为“旅游+文化+体验”的新型文化消费，主题公园旅游前景广阔。

2020年，中国将超过美国，成为世界最大的主题公园市场。

二、行业现状（一）发展历程：历经五次建设浪潮主题公园是城市休闲娱乐功能完善的象征，它的每一次转型都紧随时代需要、产业需求及市场需求，都是某种文化及某一时代的承载。

我国主题公园开发起步于20世纪80年代后期，是市场催生的产物。

深圳锦绣中华是我国真正意义上的第一个主题公园，1989年9月建成开园，7个月即收回所有投资。

锦绣中华的巨大成功使全国各地如雨后春笋般大量涌现景观类、民俗类的主题公园。

1992年起国企改革，大量人员失业，加之农村剩余劳动力长期存在，国家试图通过半市场半计划经济的方式将失业人员“挤入”服务业。

新兴的旅游业在产业准入门槛和社会认同感上占据优势，吸收了大量劳动力。

1995年开始，国内旅游热快速升温，庞大的国内旅游市场被启动，第二轮主题公园建设热潮兴起。

1998年建成的深圳欢乐谷为典型代表，在主题的基础上加入娱乐元素，核心是游乐设备。

在此期间，旅游业发展进程中的三个里程碑事件也对主题公园的发展起到了重要的推动作用：1994年实行双休日制度，1996年地方政府把旅游业列入“九五”期间国民经济发展规划，1999年实现黄金周休假制度。