实用模板 客户资料卡
直接客户
页次
客 户 名 称：
客 户
地
址：
负 责 人：
主要经营项目：
主要连络人：
估计资本额：
估计营业额：
年 度 年 年 年 年 年 年
营业额
与本公司业务状况：
交易金额记录
年 度 年 年 年 年 年 年
营业额
建卡日期：
客户姓名性别公司名称客户编号
年龄生日公司地址销售顾问
家庭地址公司邮编
家庭邮编公司电话/传真新客户
家庭电话婚姻状况职位再次购买客户
电子邮件移动电话号码已成交客户
专业技术国内外贸易演艺文化业推荐客户
公务员生产制造私营企业主失销客户
计算机/IT自由职业其他
初次联络方式客户拜访展厅客户致电销售顾问拜访销售顾问致电
电视广告电台广告报纸广告户外广告
他人推荐直邮市场活动路过
足球高尔夫网球汽车运动
旅游摄影古典演艺时尚演艺
艺术品收藏公益慈善网络游戏其他
安全培训文化活动汽车知识讲座车主俱乐部
赏车会新车试用体验商务交流其他
车型S40交车日期
购买年度S80发动机号码
行驶里程C30底盘号码
自己XC90车牌号码
家人XC60上牌日期
司机S60首保日期
初次联系时间附表第 页/共 页
跟进次数跟进日期跟进方式客户级别下次跟进日期
1
2
3
客户级别：A类顾客：预备购买期限在一个月内；B类顾客：预备购买期限在一至三个月内 C类顾客：预备购买期限在三至六个月内；D类顾客：其他所有的顾客都应当归为此类客户兴趣爱好
新购车辆将由谁驾驶
跟进信息
其他感兴趣的品牌及车型客户信息
车辆信息
以往车型客户类型
询问车型成交车型行业领域客户资料卡
跟进内容备注信息来源
客户倾向的市场活动
车辆介绍试车报价
车辆介绍试车报价
车辆介绍试车报价
客户基本资料表模板
日期：
客户名称：
客户编号： 统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本： 成立日期：
法人名称： 员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）： 年/
万 年/ 万 年/
万
近三年营业额（约）： 年/
万 年/ 万 年/
万
近三年与我公司营业额（约）： 年/
万 年/ 万 年/
万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人 电话 传真
总经理 电话 传真
财务联络人 电话 传真
经营前景预计 良好 一般 维持 衰落 难以持续经营 不知道
资料搜集状况 营业执照复印件 住址证明复印件
法人身份证复印件 总经理身份证复印件
实地考察 是 否
客户目前定位 商场超市 代理商 经销商 分销商
信用评定等级 付款方式
信用额度 信用期限
所属部门 填表人 主管 财务
客 户 资 料 管 理 卡 （正 面）
销售别
等级别
公司名称
统一编号
公司地址
联络电话
经营范围 注册资本
公司营业执照号
成立时间
负 责 法定代表人 实权 者 两者关系
经 营
概 况 经营性质
经营状态 优佳可劣
员工人数 男人女人计人（含业务男人女人计人）
年营业额 约元
备
注
性经格 办及实 嗜权好 者
付 款
情 形 付款日期
期票日期
付款方式 □现金□公司支票□其他
付款态度 □佳□普通□难收□不良
最佳收款时 间
徵 信
调 查 开户银行 A.
开户银行 A. 账号
开户日期
存款位数
退补记录
逾时存款
调查人
调查评估
备
注 开始交易日期 停止交易日期 停止交易原因
【附件】DC01-1
客户资料管理卡（反面） 授 信
概 况 房产
设定 设定金额记录 付款方式 结账日期
现金
保证 设定金额记录 付款方式 结账日期
其
他
销售交易累计表
年别 年 年 年
月别 月计 累计 月计 累计 月计 累计
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
小计
营业承办人记录
年 月 日 承办人 备注
客户资料管理卡（正面）
销 售 别 等 级 别
公司名称 统一编号
公司地址 联络电话
经营范围 注册资本
公司营业执照号 成立时间
负责 法定代表人 实权者 两者关系
经
营
概
况 经营性质 经营状态 优 佳 可 劣
员工人数 男 人 女 人 计 人（含业务男 人 女
人计 人）
年营业额 约 元
备注
性 经
格 办及 实嗜 权好 者
付
款
情
形 付款日期 期票日期
付款方式 □现金 □公司支票 □其他
付款态度 □佳 □普通 □难收 □不良
最佳收款时间
徵
信
调
查 开户银行 A. 账
号
开户银行 A.
开户日期 A. B.
存款位数 A. B.
退补记录 A. B.
逾时存款 A. B.
调查人
调查评估
备
注 开始交易日期 停止交易日期 停止交易原因
【附件】DC01-1
客户资料管理卡（反面）
授 房 设定金额记录 付 款 方 式 结 账 日 期 信
概
况 产
设
定
现
金
保
证 设定金额记录 付 款 方 式 结 账 日 期
其
他
销 售 交 易 累 计 表
年 别 年 年 年
月 别 月 计 累 计 月 计 累 计 月 计 累 计
