2013 新能源行业

2013-2017年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告 “十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。“十一五”期间，我国新能源汽车产业取得积极进展，部分技术达到国际先进水平。截至2010年，工业和信息化部车辆产品公告内，新能源汽车企业已经达到60多家，新能源汽车产品已经达到240多个，13个新能源汽车示范推广城市工作取得了积极进展。 2011年以来，各级政府积极扶持新能源汽车产业发展。2011年，我国汽车整车企业共生产新能源汽车8368辆，比上年有较大幅度的提高。2011年底发布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，自2012年1月30日起施行。此次《目录》修订，在鼓励类增加了新能源汽车关键零部件等条目。 现阶段，新能源汽车产业的发展到了最关键的时期。在2012年的政府工作报告中，先后7次提到汽车业，其中有3次强调要“大力培育”、“大力发展”新能源汽车。政府对新能源车的重视，以及对技术发展路线的关注，意味着新能源车将迎来新的发展机遇。 在国家政策的倡导与支持下，我国各地有关节能与新能源车的产品研发及示范推广可谓风起云涌。截至2012年12月，北京、上海、深圳等25个试点城市共示范推广各类节能与新能源汽车2.74万辆。其中，公共服务领域2.3万辆，私人领域0.44万辆。2012年我国新能源汽车生产12552辆，销售新能源汽车12791辆，产销量均实现高速增长。 2013年上半年，我国新能源汽车产销继续较快增长，共生产新能源汽车5885辆，比上年同期增长56.3%；销售新能源汽车5889辆，比上年同期增长42.7%。 在能源和环保的压力下，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。2012年7月，由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划（2011-2020年）》正式发布。规划提出，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 中投顾问发布的《2013-2017年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》共十二章。首先介绍了新能源汽车的定义、分类等内容，接着分析了新能源汽车的发展环境和国内外新能源汽车产业的现状，并具体介绍了混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、天然气汽车、甲醇汽车等细分市场的发展。随后，报告对新能源汽车产业做了主要厂商运营分析、车用替代燃料分析、电池技术的研发分析及政策背景分析，最后分析了新能源汽车产业的未来前景趋势。 本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、商务部、财政部、科技部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国汽车工业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对新能源汽车产业有个系统的了解或者想投资新能源汽车相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 新能源汽车产业分析 摘要： 随着国际石油价格的上涨和世界各国环境保护意思的增强，

特别是2009年12月的哥本哈根会议将全球低碳绿色经济热点推上高峰以来，新型能源汽车成为全球汽车行业的发展趋势，世界各大汽车企业都在研究各种新能源的核心技术。基于这一发展趋势，本文就着重研究新能源汽车的定义，我国新能源汽车的发展现状、取得成就及其发展过程中存在的不足，通过深入分析我国新能源汽车发展取得成就及其存在的不足从而为我国新能源汽车未来发展提出建议，以此来推动我国新能源汽车的发展，从而使我们对我国新能源汽车行业的未来发展提出美好的展望。

关键词：新能源汽车 总体发展状况 问题 建议前景展望 一 新能源汽车定义 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。

二 总体发展发展现状分析 （一）我国新能源汽车总体发展状况描述 在八十年代初我国对电动车的研究开发已开始起步。2000年国家制定了”十五”经济发展规划,颁布了,要求汽车工业在”十五”规划中,明确提出了”推动电动车,混合动力车的研究和开发,加快代用燃料汽车的推广使用,促进汽车工业实现跨越式发展”。特别是从最近几年来的北京,上海等地的国际汽车展上,可以看出国外及我国汽车生产企业在开发新能源领域里所取得的最新成果。下面我们是我国一些主要新能源汽车制造商的情况：一汽集团已确定以混合动力为主导的新能源发展战略。2008年已推出混合动力版Ｂ70，2012年将建成年产1．1万台混合动力轿车生产基地。东风集团目前集中于混合动力客车和电动小巴，自主品牌混合动力轿车仍在研发之中，长安汽车新能源发展内外结合、逐步推进。2008年杰勋ＨＥＶ是国内首款自主品牌混合动力轿车，2009年底推出纯电动奔奔ｍｉｎｉ，已在重庆建设新能源产业基地。比亚迪国内新能源汽车领先者，2008年已推出插电式混合动力车Ｆ3ＤＭ，2009年推出纯电动轿车Ｅ6，计划以新能源汽车进军国际市场，成为全球领先企业。奇瑞多种新能源技术齐头并进，涉及混合动力、纯电动、生物柴油多个领域。2008年已推出轻混、中混版Ａ5，2009年推出ＱＱ、Ｓ18、瑞虎等多款纯电动轿车。

（二）我国新能源汽车发展过程中的问题 我国目前新能源汽车产量小，投入商业化生产的产品较少，汽车企业缺乏足够的重视与政府政策引导，主要存在以下问题：

1、新能源汽车合资企业多，自主核心技术少 由于我国汽车厂商与外资企业合资较多，这就难以避免地造成国内研发实力的弱化，企业越来越依赖国外技术，造成本国技术空心。在当前发展新能源汽车的潮流下，如果企业又走这一条等待国外技术的老路，则必将造成自身核心技术缺失，丧失追赶国际先进的机会。

2、关键技术的缺失造成成本难以迅速降低 在新能源汽车的一些关键技术中，我国企业还比较缺失。如锂离子电池原料的隔膜和电解液技术基本由国外企业把握，而这两者是占据锂电池成本的70%以上，国内企业不得不为此花费大量的成本，以至于新能源汽车的成本无法降低。

3、技术难度加大产业化难度 新能源汽车可以大幅度提高燃油效率，但存在两个问题，一是系统复杂化，能效大幅提高将导致系统非常复杂；二是如果实现复杂系统的动力装置，成本将非常高，难以产业化。如燃料电池汽车已具备很好的能量转化效率，但是由于其催化剂和质子交换膜的耗费太高，目前也难实现大规模生产。

4、清洁新能源大规模供应体系没有建立起来 如果新能源汽车产业化战略规划不能够建立在清洁新能源大规模供应的基础上，即使企业在新能源汽车技术方面也许会领先，但主流产品会没有竞争力，从而将置身于危险的境地。我国大规模的清洁能源供应体系远未建立，国家也还没有制定出新能源大规模供应和能源基本转型的具体计划和时间表，从而使得新能源汽车的长久、稳定发展缺乏实质性基础。

5、政策扶持力度还不够，较少直接惠及消费群体 新能源汽车的发展靠的是市场的需求，而市场需求的主体是消费群体。目前，国家对新能源汽车产业有一部分政策支持，但是，这些政策大体上都是针对源头生产企业的，对于广大的新能源汽车消费群体，国家并没制定完善的政策，及时的给与补贴。由于目前的新能源汽车售价普遍比传统汽车高出1～2 倍，甚至数倍，这种情况下，如果国家补贴缺位，市场需求无法兴起。

6、市场宣传力度还不够、民众需要持开放性心里对待 新能源汽车作为一种新生事物，要形成强大的生命力，就需要在大众中普及认识，形成消费心理。目前，我国在新能源汽车宣传推广方面作了一定的工作，但是，还未形成一个大的社会潮流。普通民众对于新能源汽车大多还是持保守心理对待。 7、资金、人才均有较大缺口 资金方面：与传统汽车开发相比，我国新能源汽车的研发仍处于初级阶段，要真正实现产业化，尚需大量资金。一方面，在基础技术研究、关键部件和材料的研发及产业化方面，需要大量资金投入。另一方面，充电站、加氢站的广泛建设需要大量资金投入。第三，新能源汽车的产业化发展离不开大量的示范推广工作，这些也需要大量资金投入。 人才方面：目前，中国新能源汽车正处于起步发展阶段，在新能源汽车的基础研究、关键零部件和材料研发方面，需要大量的相关科技人才。另外，随着新能源汽车示范工作在全国十几个城市大规模展开，新能源汽车产业管理人才也将出现较大的空缺。

（三） 综合分析 本部分主要采用SCP分析方法 1. 市场结构 （ 1 ）集中度，集中度分为绝对集中度和相对集中度，现在市场上一般采用cr来分析集中度，我们可以将产业氛围以下若干类型。 据相关资料显示，我国新能源汽车行业cr4约25％，因此我们可以得出目前我国新能源汽车产业属于竞争类型的

（ 2 ）产品差异 目前我国新能源汽车中最关键部分的电池原料主要由以下几个类型组成：1、镍氢电池原料 2、锂离子电池原料 3 安全廉价的锰酸锂电池具有镍氢和钴酸锂电池，根据其电池的差异，其新能源汽车产品也有不同的差异，从而构成了影响企业行为的因素。

（ 3 ）进入和退出壁垒 新能源汽车属于资本密集型和技术密集型的类型。由于以下因素决定了新能源汽车进入壁垒较高，1 规模经济2 必要的资本壁垒3 产品差别 4 政策法律壁垒。同样以下因素制约着新能源汽车的推出壁垒也比较高：1 资产的专用性2 解雇成本3 政策法律，因此正是这些因素决定了新能源汽车这个产业的进入和退出壁垒比较高。

2 市场行为 （ 1 ）价格行为 价格行为是指企业与价格相关的行为。新能源汽车由于成本比较高，技术的不是太成熟，因此普通的消费者很能承受着起，因此新能源汽车企业的销售对象主要是针对政府，特别公交公司，因此，新能源汽车企业的价格行为与传统的汽车企业行为有这明显的不同。

（ 2 ）组织协调行为 新能源汽车由于进入壁垒高资本技术投入多，因此单个企业很难完成所有的工作量，通常采用多个汽车生产企业联盟的方式进行，这样发挥各个企业的优势，集中力量开发，同时也可以发散风险，从而取得竞争的优势。发挥企业的协调效应。