名家汇:关于部分非公开发行股票募集资金变更用途的可行性研究报告(补充

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深圳市名家汇科技股份有限公司
关于部分非公开发行股票募集资金变更用途的
可行性研究报告(补充)

一、本次部分募集资金变更用途的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2209号《关于核准深圳市
名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司以非公开发行方
式向特定投资者发行人民币普通股(A股)44,760,935股,每股发行价格人民币
19.66元;本次非公开发行A股股票募集资金总额为879,999,982.10元,扣除与
发行有关的费用人民币16,516,637.78元后,实际募集资金净额为人民币
863,483,344.32元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)出具广会验字[2018]G18002420050号《深圳市名家汇科技股份有
限公司验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
截至2019年3月7日,公司非公开发行募集资金使用的具体情况如下:
单位:万元
序号 募投项目名称 承诺投资金额 已投入金额 剩余金额[注1]

1 补充照明工程配套资金项目 55,000.00 40,026.89
15,441.75【注2】

2 LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目 20,000.00 2,182.16 18,006.52
3 合同能源管理营运资金项目 11,348.33 684.80 10,762.34
合计
86,348.33 42,893.85 44,210.61

注1:含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
注2:补充照明工程配套资金项目剩余金额15,441.75万元中包含已补流的闲置的募集
资金10,000.00万元。
截至2019年3月7日,合同能源管理营运资金项目累计使用募集资金684.80万
元,剩余10,762.34万元。公司在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案(第
四次修订稿)》之后,合同能源管理营运资金项目中,因业主单位国购投资有限
公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要,公司子公司与国购投资有限公司
子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》,
提前终止了《淮北国购广场节能效益分享型合同》、《宣城国购广场节能效益分
享型合同》、《郎溪国购广场节能效益分享型合同》、《宿州国购广场节能效益
分享型合同》,导致公司合同能源管理募集资金使用计划放缓;且公司目前照明
工程项目在手订单增长较快,对资金需求较大。
综上,为了提高资金使用效率,同时考虑公司新签照明工程合同的工期,公
司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划,将剩余
10,762.34万元用于公司现有的照明工程项目。
二、本次部分募集资金变更用途的可行性分析

(一)现有照明工程项目的基本情况及可行性
照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务,施工各环节需占
用大量资金,资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况,为抓住
市场发展机遇,提高公司的业务承接能力和区域拓展能力。
自2018年6月5日《关于变更部分募集资金使用计划的议案》审议通过后,公
司新签订并在执行尚未完工的在手订单金额约为5.06亿元,项目储备充足,本次
合同能源管理营运资金项目的使用计划变更到现有的照明工程项目具有可行性,
公司新签订并在执行尚未完工的主要照明工程项目基本情况如下:
单位:万元
项目 金额 签订日期
瑶海区东一环路景观亮化工程设计施工一体化 5,000.00 2018年8月
清远市一江两岸夜景亮化提升改造政府采购项目合同 7,899.20 2019年1月

新泰市城市核心区域夜景照明设计施工一体化项目 5,568.90
已取得中标
通知书

十里江湾镜湖区段夜景亮化工程设计施工一体化项目 8,885.00
已取得中标
通知书
其他 23,264.56 /
合 计 50,617.66

(二)现有照明工程项目资金需求测算
照明工程施工企业在收到客户支付的工程进度款之前,为保证项目的正常运
行,需要根据项目进展的具体情况,分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保
证金、履约保证金、工程周转金等各种款项,同时,照明工程施工企业需要支付
所有与工程相关的材料采购、设备租赁、人工成本。
公司工程项目主要分为一般工程项目和长期收款项目,其中长期收款项目是
指工程承包商同时作为项目的建设方及投资方,建设完成验收合格后移交给业主,
业主在合同约定的一定期限内分期向投资方支付回购资金(含投资回报),要求
承包商承担工程移交前工程建设的所有资金,因此长期收款项目对资金的需求更
大。
自2018年6月5日《关于变更部分募集资金使用计划的议案》审议通过后,
公司新签订并在执行尚未完工的在手订单金额约为5.06亿元,涉及工程项目数
量为22项,上述在手订单对工程配套资金的需求测算未考虑截至2018年12月
31日的已投入部分,根据各个项目的规模、设计规划以及截至2018年末的完工
进度,尚未执行完的工程项目尚需投入金额约为13,296.31万元。
综上,照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务,施工各环
节需占用大量资金,业务规模的快速扩张及跨区域经营亟需运营资金支撑,发行
人目前签订的合同情况,公司尚需投入工程配套资金预计约为13,296.31万元,
本次合同能源管理营运资金项目的使用计划变更到现有的照明工程项目具有可
行性。

(三)现有照明工程项目预期收益情况
本次变更的部分募集资金将与公司现有资金、补充照明工程配套资金一同推
动公司现有照明工程项目的完成,剔除上述项目截至2018年12月31日的已投
入部分对应的毛利,若按照设计规划以及截至2018年末的完工进度,上述工程
项目订单预计还可实现毛利约1.30亿元。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月21日