表面活性剂行业市场深度调查研究报告

表面活性剂行业市场深度调查研究报告
北京蒂华森管理咨询有限公司
二〇一八年九月
表面活性剂行业市场深度调查研究报告
【报告类型】多用户、行业报告/专项调研报告
【出版时间】即时更新（交付时间约3-5个工作日）
【服务方式】电子版（Word/PDF）+彩封软精装印刷版
【报告页数】179页
【图表数量】86个
【售后服务】六个月，免费提供内容补充，数据更新等服务。

【邮箱】
【出版机构】北京蒂华森管理咨询有限公司
【中文版全价】RMB9000电子版：RMB8800印刷版：RMB8800
【英文版全价】USD7000电子版：USD6800印刷版：USD6800
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核心内容提要
市场需求
本报告从以下几个角度对表面活性剂行业的市场需求进行分析研究：
1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场表面活性剂行业消费规模及同比增速的分析，判断表面活性剂行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。

2、产品结构：从多个角度，对表面活性剂行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的表面活性剂产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握表面活性剂行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析表面活性剂行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

4、用户研究：通过对表面活性剂产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体对表面活性剂产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买表面活性剂产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体对表面活性剂产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对表面活性剂产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于表面活性剂厂商把握各类用户群体对表面活性剂产品的需求现状和需求趋势。

该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。

5、……
竞争格局
本报告基于波特五力模型，从表面活性剂行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力五个方面来分析表面活性剂行业竞争格局。

同时，通过对表面活性剂行业现有竞争者的调研，给出表面活性剂行业的企业市场份额指标，以此判断表面活性剂行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断表面活性剂行业未来竞争格局的变化趋势。

标杆企业
对标杆企业的研究一直是中经视野研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。

本报告精心选取了表面活性剂行业规模较大且最具代表性的5-10家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。

本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。

投资机会
本报告对表面活性剂行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针对表面活性剂行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。

第一节表面活性剂产业发展状况
一、表面活性剂产业概况
巨大的表面活性剂产业
表面活性剂具有非常独特的分子结构，其结构一端亲油，一端亲水，这种特殊结构导致其易富集于界面，降低界面张力、改变界面性质。

这种特性使表面活性剂在洗涤用品中起到去污作用，在化妆品中起着乳化作用，这种性质也决定了表面活性剂必将在其他领域有着广泛的应用。

在洗涤用品孕育起来的表面活性剂其第一个工业应用领域是纺织，紧接着在食品、农药、石油、化工、采矿、机械、皮革、造纸、塑料、建材等领域都有广泛应用，这在一定程度上又促进了表面活性剂产量和品种的发展。

目前表面活性剂民用与工业用之比，在美国和西欧基本达到了1：1，日本则更高。

表面活性剂从洗涤用品工业孕育长大，现在逐步转变为更加广泛的表面活性剂工业。

种类繁多的表面活性剂
表面活性剂又有阴离子型、阳离子型、非离子型和两性电解质型4类，其中阴离子型应用最普遍。

助洗剂包括：三聚磷酸钠、硫酸钠、香料、荧光增白剂、蛋白质分解酶等，其中前2种约占合成洗涤剂用量的70%。

目前阴离子表面活性剂（a-SAA）占主导地位，约占表面活性剂中消费量的60％，非离子行表面活性剂(n-SAA)次子，约占30％，阳离子表面活性剂（c-SAA）和两性离子型表面活性剂（z-SAA）合占约10％。

a-SAA中的烷基苯磺酸钠（LAS）、脂肪醇硫酸盐（AS）和脂肪醇醚硫酸盐（AES）以及n-SAA中的脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO），烷基酚聚氧乙烯醚（APEs）乃是表面活性剂中产量最大、用途最广、比例最高的大宗产品。

由于LAS的价格性能比最高，其全球消费量也是最大的，1995年310万吨，2000年全球消费量350万吨。

其中90％用于民用洗涤剂中。

LAS自从因其优良的环境降解性能而取代支链烷基苯磺酸钠以来，一直占据着洗涤剂的主导活性物的地位，虽然新的更适应环境保护、人体安全的表面活性剂不断出现，但考虑综合效果，在今后相当长的时间内，洗涤剂主要活性物原料仍以LAS为主导，也就是说LAS仍将主导合成洗涤剂工业。

表面活性剂工业的发展
我国印染助剂通过三十年的发展历程,虽然在产量、品种数量和质量方面与国外工业发达国家还有差距,但已初具规模。

在开发印染助剂的同时,比较重视表面活性剂工业的发展,这是缩小我国印染助剂与国外差距的主要途径。

我国表面活性剂生产始于20世纪50年代；到80年代,品种约有130个；1999年,品种数已达到1857个,其中阴离子型517个,非离子型864个,阳离子型365个,两性离子型111个；2002年表面活性剂品种近2000个。

阴离子型除烷基苯磺酸(ABS),烷基和仲烷基磺酸(AS及SAS),脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯(AES)外,已开发α-烯烃磺酸盐(AOS)脂肪酸甲酯-α磺酸盐(MES),磺酸琥珀酸酯(MESS)和各类磷酸酯。

阳离子型包括烷基酚聚氧乙烯醚(APEO),脂肪醇聚乙烯醚(AEO),脂肪酸多元醇聚氧乙烯醚,都具规模生产,并普遍使用外循环系统氧乙烯加成装置。

阳离子表面活性剂已开发和生产伯、仲、叔胺,重点是季铵盐。

对于两性离子表面活性剂,自1973年生产第一个甜菜碱两性表面活性剂后,已开发生产多种甜菜碱型和咪唑啉型表面活性剂。

含硅和含氟表面活性剂的新品种开发也很活跃。

二、我国表面活性剂行业发展形势分析
目前，我国表面活性剂／洗涤剂工业已有相当大的规模，装备和技术已越来越向国际水平靠拢，产品产量、种类和质量都有大幅增长和提高。

有关专家提出，新世纪来临之时，这一行业将在产品结构、应用和市场开发上呈现新的形势。

洗涤用品及基本原料迄今已趋于饱和，如烷基苯、脂肪醇、脂肪胺，脂肪酸、脂肪醇醚等基本原料中，除烷基苯外，产品生产能力及产量都已超出或大大超出国内需求，因此大宗表面活性剂的原料、品种及装备将无需增加产能。

而随着洗涤用品行业发展所带来的原料消耗的增长却小于基本原料的增长。

如80年代我国洗涤用品总产量的平均年增长速度为7.6％；进入90年代，1996年以前为4.5％，今后很可能为3％～
4.5％，因此，表面活性剂／洗涤剂工业的产品结构将向着有利于环境保护、对皮肤刺激性小、节能、节水、高效的方向发展。

开发温和型、功能型、环境友好型表面活性剂／洗涤剂原料及其用品将成为我国新世纪表面活性剂／洗涤剂工业的工作重点。

由于洗涤用品及基本原料趋于饱和，表面活性剂／洗涤剂原料的发展除了在原来的基础上改进或开发新催化剂，改进工艺，加强高新技术在这些领域的应用，提高工艺装置的自动化与智能化能力，以期降低单耗、能耗、有害杂质含量，适合不同要求，提高产品质量等等以外，开发环境友好、易生物降解、温和型及功能型的表面活性剂及洗涤用品将是新世纪表面活性剂／洗涤剂工业的工作
重点。

如进一步发展MFS、AOS、SAS、APG等，使其尽快形成一定的生产能力，同时有机硅、有机氟及双亲水基等一些功能型特殊表面活性剂将会进一步得到开发和应用。

表面活性剂素有“工业味精”之称，21世纪中人们将会进一步拓宽其应用领域，除在造纸、食品、建筑、交通、水处理和农业等方面开发应用之外，还会大力开发其在纺织和能源方面的应用。

目前我国每加工100千克纤维耗助剂4千克，而国际先进水平为每加工100千克纤维耗助剂7千克。

我国2010年纤维加工总量预计为1350万吨（化纤为750万吨），所以，纺织助剂依然是表面活性剂工业应用的一个重点。

能源工业将成为我国表面活性剂应用的另一热点，特别是在三次采油和重油远距离输送方面。

另外表面活性剂在材料科学、能源科学、环境科学、生命科学及信息科学方面也将得到应用。

如表面活性剂在含酚、含锌、含铜、含汞、含铬废水处理中的应用，也可应用于纳米材料的制备和分子筛孔径的调节。

总之，拓宽表面活性剂的应用领域，探索其在高新技术领域中的应用，将成为我国表面活性剂／洗涤剂行业的热门课题。

三、表面活性剂行业发展前景
近年来，全球一些表面活性剂生产企业加紧开发新产品并积极扩大生产能力。

业内人士指出，尽管有原料费用上升和竞争加剧的压力，但在化妆品及个人护理品市场快速增长的带动下，表面活性剂市场仍然得以高速发展。

表面活性剂约占个人护理品原材料费用的15％。

据某知名咨询公司统计，2006年北美个人护理品用表面活性剂的收入约为9亿美元，预计2013年这一数字有望达到12亿美元。

具有多种功效且性质温和的表面活性剂的开发受到重视并获得进展，天然基表面活性剂和非硫酸盐表面活性剂的需求也愈来愈强劲。

2007年亨斯迈公司开发了新品Tauranol SCMI-85(椰子甲基羟乙磺酸钠)，并与Innospec公司合作将该新品推向市场。

与传统的羟乙磺酸盐不同，这种新产品可溶于液体配方中。

据称，该产品具有超温和、多发泡的优点，适用于非硫酸盐表面活性剂的应用市场，如可配制成用于沐浴或毛发洗涤用香波的晶状清澈液体护理产品等。

比利时Oleon公司和法国ARD公司联手创立的Wheatoleo合资企业生产的小麦衍生APP(烷基聚戊糖苷成分)与植物油配制的新型表面活性剂，现已上市销售。

设在Oelegen 公司的APP生产装置，产能超过5．0万吨／年。

含有APP的新型绿色表面活性剂已用于防晒护肤品、液体护理剂、头发护理剂及其他护肤产品中。

罗地亚公司上年推出了个人护理清洁用表面活性剂混配品Miracare SLB，据称该公司20％以上的个人护理品销售量来自这类新产品。

Cognis公司则主要针对头发护理剂和沐浴露的应用领域开发产品。

该公司研制的创新表面活性剂溶夜，能使配制产品满足顾客对产品既有新功能又具备良好手感的需要。

该公司估计，在个人护理品市场增长带动下，2007年阳离子表面活性剂销售额达到11．6亿美元，年增长约4％。

Chattem化学公司是美国肌氨酸盐类表面活性剂的惟一生产商，产品主要用于沐浴露的配方中。

该公司预计肌氨酸盐类表面活性剂需求量今后将继续增长，为此，已准备增建第二条生产线。

Mason化学公司推出了含氟表面活性剂Masurf AF系列产品，该系列产品是全氟烷基乙基磷酸盐类，现正在申请专利，可用于含脂肪醇和极性有机溶剂的配方中。

近年，为了适应不断增长的需求，一些表面活性剂生产公司相继进行了扩能。

如Mason化学公司扩建了氟表面活性剂产品和酯类产品的生产能力，尤利科玛公司则对其在美国特拉华州的表面活性剂厂进行了扩建，罗地亚公司通过技改扩大了其在美国的专用表面活性剂厂的生产能力，以满足市场增长的需求。

图表：2009年表面活性剂市场竞争力统计图
资料来源：中国市场调查中心
注：企业排名如下图
图表：2009年表面活性剂市场竞争力排名表
资料来源：中国市场调查中心
图表：2009年表面活性剂市场畅销排名表
资料来源：中国市场调查中心
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数据来源
【一手调研数据】
对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及用户进行访谈，获取最新的一手市场资料。

【市场监测数据】
蒂华森咨询对表面活性剂市场跟踪研究、长期监测采集的数据资料。

【官方统计数据】
国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、海关总署、国家市场监督管理总局、国家国际发展合作署、国务院参事室、国家税务总局、中国社会科学院、中国证券监督管理委员会、中国科学院、中国工程院、中国银行保险监督管理委员会、行业协会、社会组织等政府部门和官方机构的统计数据与资料。

【行业公开信息】
1、表面活性剂行业重点企业及上、下游企业的季报、年报等；
2、主流媒体的文章、评论、观点等；
3、行业资深专家公开发表的观点。

【商业数据】
蒂华森咨询长期合作的商业数据服务商，如：万得、万方、中国知网等。

【文献检索】
各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。

【其它来源】
其它具备一定权威性和参考价值的数据来源。

研究方法
时间序列
时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。

时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。

在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。

时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。

二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。

时间序列分析（Time series analysis）是一种动态数据处理的统计方法。

该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。

SWOT分析
SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表面活性剂ST分析
表面活性剂ST分析是指宏观环境的分析，P是政治（Political System），E是经济（Economic），S是社会（Social），T是技术（Technological）。

在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。

波特五力模型
波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。

波特五力，分别为：供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。

该模型由迈克尔•波特（Michael Porter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。

波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。

SCP产业分析模型
SCP（structure-conduct-表面活性剂rformance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。

该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：行业结构（Structure）－企业行为（Conduct）－经营绩效（表面活性剂rformance）。

SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。

SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。

行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。

企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。

经营绩效：主要是指在外部环境发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。

企业简介
北京蒂华森管理咨询有限公司（以下简称“蒂华森咨询”）开始于2008年，经过十余年的发展，蒂华森咨询已经成为一家研究驱动的大型综合性咨询集团，业务范围涵盖：市场调查、投融资咨询、产业园区规划、商业计划书、项目可行性、PPP咨询和企业上市咨询，旗下拥有多个互联网平台，并在全球主要地区设立有分支服务机构。

蒂华森咨询的子公司和合作单位，可以向客户提供各类业务资质，包括：工程咨询甲级、造价咨询甲级、风险评估甲级、城市规划甲级、环评甲级等。

蒂华森咨询总部位于北京市丰台区，并在上海、广州、深圳、台湾等地设立有分支机构，集团拥有80余位经验丰富的优秀分析师，其中90%以上为硕士、博士学历，累计服务超过100000家客户，遍布国内和国外（欧洲、北美、日韩、印度、澳大利亚、非州等），包括央企客户、国外企业、国内外资企业、民营企业和政府部门，并成为数百家跨国公司和世界500强企业长期的咨询产品供应商，客户满意率达到95%以上。

目前，蒂华森咨询平均每个工作日签约5-7单，全年执行各类咨询项目超过1000个，在能源、化工、机械、汽车、金融、保险、零售、电信、医药、食品、旅游、轻工等数十个行业里积累有丰富的项目案例和咨询经验。

蒂华森咨询不仅与国内外知名的数据机构（包括官方数据统计部门和商业数据运营机构）、高等院校和科研院所建立有良好的合作伙伴关系，更自建有庞大的经济运行监测。