保险代理人管理系统使用说明书
系统讲明2
使用操作讲明2
菜单栏讲明 2
皮肤菜单2
视图菜单3
日历打印3
报表输出4
关心 4
事务治理4
我的日历4
系统设置5
保险机构设置5
险种类不设置6
保险险种设置6
用户信息设置7
业务治理8
寿险治理8
团险治理9
车险治理10
非车险治理 10
续保治理10
理赔治理10
客户治理11
寿星治理11
报表治理11
保险机构报表11
系统讲明
代理人治理系统是针对保险代理人所开发的系统，要紧是为方便代理人对保单的治理以及客户资料的治理。
使用操作讲明
菜单栏讲明
菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作
皮肤菜单
整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色，用户可按照自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”。
视图菜单
用户能够按照自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能专门方便的进行切换。
日历打印
默认情形下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历打印”才可用
能够对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，能够通过打印预览预先看到打印的成效
页面设置
如下图所示能够按照自己的需求选择日历不同的风格
同样能够选择日期跟时刻段
按照自己的选择能够在预览中看到打印的预期成效
对打印的字体颜色都能够自己选择
纸张的设置如下图因此，按照自己的需求选择，默认是A4纸
报表输出
只有在“我的日历”中的时候“报表输出”置灰
报表输出能够把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也能够把信息打印出来
关心
点那个能够访咨询本公司的官网注册：对本产品进行激活，只有激活之后才能够对保单进行添加治理，请购买本公司提供的序列号。
关于：是本系统的差不多信息
事务治理
我的日历
能够显示天，工作周，周，月以及时刻线
我的日历能够对工作日程进行治理，让工作更有打算
通过新建日程安排，能够提早对日程进行规划，同时能够设置提醒，让用户及时做该做的事，如下图
系统设置
保险机构设置
添加-
保险机构名称和机构类不为必填选项，其它信息按照用户的实际情形可填可不填，点窗口左上方的储存会提示
修改-
可对差不多添加的保单内容进行修改，修改完后点储存会提示
删除-
选中要删除的机构点，会弹出提示
确定后仍旧会提示用户
查看-
选中要查看的机构信息点击
能够看到该机构的详细信息
险种类不设置
添加-
选择产品类型，填上产品名称，点储存，在操作栏能够看到刚才添加的保险类不
修改-
能够对产品的类型以及名称进行修改
删除-
选中要删除的保险类不点会弹出提示
确定后提示
查看-
选中想查看的产品类不点查看
保险险种设置
添加-
把相应的机构类型类不选中，险种名称填上，勾上险种对应类型储存能够在操作栏看到添加的险种
修改-
选中要修改的险种点
修改完成后点储存
删除-
选中要删除的险种点会弹出确认窗口
确定后弹出提示
查看-
选中要查看的险种点
能够看到险种详细信息
用户信息设置
用户能够在那个地点设置自己的机构名称电话号码，以及登陆系统的用户名密码
添加-
修改-
删除-
查看-
业务治理
寿险治理
添加-
添加寿险保单，把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的储存，必要时还能够对保单添加备注信息。
修改-
选中要修改的保单点，修改完成后点储存
删除-
选中要删除的保单，点弹出提示
点确定，保单删除成功
查看-
选中想查看的保单点
续费治理-
能够对保单是否已交保费进行治理，选中需要进行保费治理的保单点会弹出提示
确定后操作栏的“已交保费”显示“是”
当“已交保费”显示“是”的时候选中该保单点弹出提示
确定后保单显示未交保费
佣金治理-
可对佣金进行治理，选中要结付佣金的保单点弹出提示
点确定，操作栏中“已付佣金”显示“是”
当操作栏中“已付佣金”显示“是”得时候点的时候提示
确定后改变该保单“已付佣金”状态为“否”
团险治理
添加-
操作与寿险的相应操作类似
修改-
操作与寿险的相应操作类似
删除-
操作与寿险的相应操作类似
查看-
操作与寿险的相应操作类似
续费治理-
操作与寿险的相应操作类似
佣金治理-
操作与寿险的相应操作类似
车险治理
操作与寿险的相应操作类似
非车险治理
操作与寿险的相应操作类似
续保治理
续保单是差不多交保费的保单的续缴保费单，能够对续保单进行等操作
操作与寿险的相应操作类似
理赔治理
添加-
选择保单号，其它按实际填写，点储存
