售楼数据补录操作手册 A1

售楼系统数据补录操作手册 远大投资集团 金蝶软件（中国）有限公司 2015年1月8日 售楼数据补录操作手册

2 目录 1. 系统登录及设置 ........................................................................................................................................................ 3 1.1. 系统登录及密码管理 ........................................................................................................................................ 3 1.2. 个性化设置........................................................................................................................................................ 4

2. 售楼基础资料管理 .................................................................................................................................................... 4 2.1. 房间价格导入 .................................................................................................................................................... 4 2.2. 付款方案............................................................................................................................................................ 6 2.3. 折扣定义............................................................................................................................................................ 7

3. 客户管理 .................................................................................................................................................................... 8 3.1. 客户来访登记 .................................................................................................................................................... 8 4. 交易管理 .................................................................................................................................................................. 10 4.1. 推盘管理.......................................................................................................................................................... 10 4.2. 签约信息补录 .................................................................................................................................................. 10 4.3. 收款管理.......................................................................................................................................................... 12 售楼数据补录操作手册

3 1. 系统登录及设置

1.1. 系统登录及密码管理 登录个人账号进入系统后请检查当前所属组织，确保在对应公司内录入业务。

可以通过SHIFT+F1进行组织切换 也可以通过点击系统菜单，里面包含修改密码及切换组织等功能 售楼数据补录操作手册

4 1.2. 个性化设置 系统菜单下，有个性化设置功能，可以将系统功能按钮显示完整名称，便于使用

2. 售楼基础资料管理 2.1. 房间价格导入 系统路径：营销服务管理—售楼管理—价格管理—定价管理 售楼数据补录操作手册 5 操作步骤：  点击定价调价管理页签  选中左侧项目信息  点击新增按钮  输入名称（例如16#楼定价）  选取楼栋  导出价格填写模板，在电脑上通过EXCEL编辑好模板后，再导入到系统当中  提交，审批，执行

字段填写说明： 字段名称 填写要求 楼栋 按F7或点击放大镜图标，选取之前建立好的楼栋；系统支持整栋楼选取，也支持少量房间或所有楼栋的房间整体选取，通过房间选择按钮自行选择 现建筑单价 即推盘价格，折前价，价格导入模板里只需填写房间建筑单价，总价系统会自动算出 已售房源是否参与调价 默认选否即可 售楼数据补录操作手册 6 2.2. 付款方案 系统路径：营销服务管理—售楼管理—价格管理—付款方案 操作步骤：  选中左侧项目信息  点击新增按钮  填写付款方案名称（例如四成按揭、一次性付款等）  填写生效日期  在下方付款明细里面添加具体的款项明细  保存

字段填写说明： 字段名称 填写要求 生效日期 这个日期尽量往前选，比如系统默认取当前日期2014-3-13，往前选选到2012年左右，保证之前历史数据补录时也能使用 售楼数据补录操作手册 7 付款明细—款项名称 根据每种付款方案涉及到收取的款项自行新增行（添加行、删除行按钮在上方）；按揭类型分为三种：定金、首付款、按揭款；公积金分为三种：定金、首付款、公积金；一次性付款分为两种：定金、楼款 付款明细—金额 针对定金设置，输入案场实际设定的定金金额，一般为20000 付款明细—比例 根据本付款方案的首付按揭比例自行设置（如本次建立四成按揭付款方案，则首付款40%，按揭款60%；一次性付款为100%） 付款明细—参照时间 即案场要求的每个款项的收取时限

2.3. 折扣定义 系统路径：营销服务管理—售楼管理—价格管理—折扣定义 操作步骤：  选中左侧项目信息  点击新增按钮  填写编码和折扣名称  选择计算方法  提交、审批、启用 售楼数据补录操作手册

8 字段填写说明： 字段名称 填写要求 计算方法 分为减点、打折、总价优惠、单价优惠4种，根据具体折扣设置 生效日期、失效日期 如果是项目上通用的折扣类型，例如按揭97折，可以不用设置生效日期和失效日期；如果是本周末即将加推，或者节假日促销，设定了一些临时折扣，过期将不再享受，此时可以设置限时折扣的起止时间

3. 客户管理 3.1. 客户来访登记 系统路径：营销服务管理—售楼管理—客户管理—客户来访登记 操作步骤：  选中左侧项目信息  点击新增按钮  输入客户名称和联系电话，下一步 售楼数据补录操作手册 9  选取首次接待顾问，保存

字段填写说明： 字段名称 填写要求 身份证号 客户到访时可以不登记身份证，但是做认购、签约等具体业务时必须录入 通讯地址 同上 售楼数据补录操作手册 10 4. 交易管理

4.1. 推盘管理 系统路径：营销服务管理—售楼管理—交易管理—推盘管理 操作步骤：  选中左侧项目、楼栋信息  选取中间房间信息（支持多选）  点击推盘按钮，保存

4.2. 签约信息补录 系统路径：营销服务管理—售楼管理—交易管理—销售控制 操作步骤：  选中左侧项目、楼栋信息  选取中间房间信息 售楼数据补录操作手册 11  点击上方签约按钮（只有已推盘过的房间才能做签约业务）  选择客户  选择付款方案  修改成交日期（签约签署日期、业务归属日期，都改为台账上实际签约日期）  选择折扣  核对成交总价（支持手工修改成交总价）  填写约定入伙时间（填写为预计交房时间即可）  修改客户付款明细中每笔款项的约定收取时间（根据台账设置）  修改客户按揭款具体金额  提交、审批

字段填写说明： 字段名称 填写要求 付款方案 根据客户缴纳首付款的比例算一下，选取接近的即可 签约签署日期、业务归属日期 修改成实际签约时间 成交总价 如果房间的定价没有问题，客户享有的折扣都有记录，并且先后顺序都正确的话，系统算出的成交总价也会与台账上记录的保持一致，录单员只需核对一下即可