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客户信息处理规则与步骤为了确保客户信息的准确性、安全性和及时更新，制定本规则与步骤。
所有处理客户信息的工作人员需严格遵守本规则。
一、客户信息收集1. 通过线上线下渠道收集客户信息，包括但不限于：网站表单、客服咨询、电话沟通、问卷调查等。
2. 确保收集客户信息时遵守相关法律法规，明确告知客户信息将用于哪些目的，征求客户同意。
3. 收集的客户信息应包括：姓名、联系方式、地址、邮箱、需求等，根据业务需求可适当扩展。
二、客户信息整理与存储1. 对收集的客户信息进行分类、归档，建立清晰的客户信息库。
2. 采用安全可靠的数据库系统存储客户信息，确保信息不被泄露、篡改。
3. 定期对客户信息进行整理，去除无效、重复信息，确保信息库的准确性。
三、客户信息使用1. 严格按照收集信息时告知的目的使用客户信息，不得擅自泄露给第三方。
2. 内部工作人员需经过培训，了解客户信息使用的规则和限制。
3. 在客户同意的前提下，可通过短信、邮件等方式向客户发送相关产品和服务信息。
四、客户信息保护1. 加强内部管理，限制访问客户信息的权限，仅限于工作需要的工作人员。
2. 定期对工作人员进行信息安全培训，提高信息安全意识。
3. 采用加密、防火墙等技术手段，防止外部攻击，确保客户信息安全。
五、客户信息更新与维护1. 定期与客户联系，更新客户信息，确保信息的准确性。
2. 针对客户信息的变更，及时调整信息库中的记录。
3. 当客户要求删除或更正其信息时，应在第一时间执行，并记录操作日志。
六、客户信息处理流程1. 接收客户信息：通过各种渠道收集客户信息，并进行初步筛选。
2. 信息录入：将符合要求的客户信息录入数据库，进行分类管理。
3. 信息审核：对录入的信息进行审核，确保无误、合规。
4. 信息使用：根据业务需求，使用客户信息进行市场营销、客户服务等。
5. 信息保护：采取技术和管理措施，确保客户信息的安全。
6. 信息维护：定期更新客户信息，维护客户信息库的准确性。
公司客户信息管理规定1. 信息收集与存储- 公司收集客户信息应遵循法律法规及相关政策，确保信息收集的合法性和合规性。
- 收集的客户信息包括但不限于客户姓名、联系方式、地址、合作记录等。
- 公司应将客户信息存储在安全可靠的服务器或数据库中，确保信息的保密性和完整性。
- 对于敏感信息，公司应采取额外的安全措施进行妥善管理。
2. 信息使用与共享- 公司仅在必要的情况下使用客户信息，用于业务洽谈、合作服务和客户关系维护等商务目的。
- 未经客户许可，公司不得将客户信息用于任何其他非商务目的，如广告推送等。
- 在合作过程中，若需要共享客户信息给合作伙伴，公司应确保获得客户的明确授权，并与合作伙伴签订保密协议。
- 公司不得将客户信息公开或泄露给任何未经授权的第三方，包括内部员工，除非遵循法律法规的规定或经过客户的明确同意。
3. 信息安全保障- 公司应建立完善的信息安全管理体系，制定相关政策和规范，确保客户信息的安全和保密。
- 公司应对职工进行信息安全培训，提高员工的安全意识和保密意识。
- 公司应定期对网络和服务器进行安全检查和漏洞修补，防止未经授权访问或攻击。
- 公司应备份客户信息并定期测试备份数据的可恢复性。
4. 客户权益保护- 公司要尊重客户的权利，合理使用客户信息，明确告知客户信息的收集和使用目的。
- 客户有权访问、更正、删除其个人信息，公司应提供相应的操作途径。
- 公司应及时回应客户的信息查询和投诉，并采取有效措施解决问题。
- 公司应保护客户信息的准确性和完整性，确保未经客户同意不对客户信息进行任何虚假、误导性的处理。
5. 信息丢失与泄露应急处理- 若客户信息发生遗失或泄露事件，应立即启动应急预案，采取必要措施停止信息泄露并调查事件原因。
- 若事件影响到客户权益，公司应积极与客户沟通并采取补救措施，减少客户损失。
- 公司应向相关部门报告事件，并主动配合相关机构的调查。
本规定自发布之日起生效，并适用于公司内所有涉及客户信息管理的部门和员工。
第1篇第一章总则第一条为保护客户个人信息安全，维护客户合法权益，遵循合法、正当、必要的原则，根据《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有员工，包括但不限于前台接待、客服人员、市场部、财务部、技术支持等，以及与客户信息相关的所有业务流程。
第三条本单位应建立健全客户敏感信息保护制度，明确信息收集、存储、使用、传输、共享、删除等环节的责任，确保客户敏感信息的安全。
第二章信息收集第四条客户敏感信息的收集应遵循以下原则：1. 依法收集：收集客户敏感信息应当符合法律法规的规定，不得违反客户意愿。
2. 必要性原则：仅收集与业务活动直接相关的客户敏感信息。
3. 明示原则：向客户明示收集的客户敏感信息的目的、用途、范围、方式等。
4. 选择性原则：客户有权选择是否提供其敏感信息。
第五条客户敏感信息的收集方式包括：1. 客户主动提供：客户在办理业务过程中主动提供的敏感信息。
2. 业务需要收集：为完成业务活动，根据法律法规和业务需要收集的客户敏感信息。
3. 第三方提供：经客户同意，从第三方合法渠道获取的客户敏感信息。
第三章信息存储第六条客户敏感信息的存储应采取以下措施：1. 安全存储：使用符合国家标准的安全存储设备和技术，确保存储设备的安全。
2. 隔离存储：将客户敏感信息与其他数据隔离存储，防止数据泄露。
3. 访问控制：设置严格的访问权限，仅授权人员可访问客户敏感信息。
4. 定期备份：定期对客户敏感信息进行备份，防止数据丢失。
第七条客户敏感信息的存储期限：1. 法律法规规定的存储期限；2. 业务需要存储期限；3. 客户同意的存储期限。
第四章信息使用第八条客户敏感信息的使用应遵循以下原则：1. 依法使用：使用客户敏感信息应当符合法律法规的规定。
2. 必要性原则：仅使用与业务活动直接相关的客户敏感信息。
3. 明示原则：向客户明示使用客户敏感信息的目的、用途、范围、方式等。
第1篇第一章总则第一条为加强我公司的客户管理工作，提高客户满意度，提升公司整体竞争力，特制定本规定。
第二条本规定适用于我公司所有客户关系的建立、维护、管理及服务。
第三条客户管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，关注客户需求，提供优质服务。
2. 诚信经营，公平竞争，树立良好的企业形象。
3. 数据驱动，持续优化客户关系管理流程。
4. 风险控制，确保客户信息和交易安全。
第二章客户分类与识别第四条客户分类：1. 按行业分类：如制造业、服务业、政府部门等。
2. 按规模分类：如大型企业、中型企业、小型企业、个体工商户等。
3. 按合作年限分类：如新客户、老客户、忠诚客户等。
第五条客户识别：1. 通过市场调研、行业报告、客户推荐等方式获取潜在客户信息。
2. 对客户进行初步筛选，确定目标客户群体。
3. 建立客户档案，详细记录客户的基本信息、需求、偏好等。
第三章客户关系建立第六条客户关系建立流程：1. 联系客户，了解需求，初步建立联系。
2. 提供产品或服务介绍，解答客户疑问。
3. 根据客户需求，制定个性化方案。
4. 签订合同，明确双方权利和义务。
第七条客户关系建立要求：1. 负责人应及时响应客户需求，确保服务质量。
2. 建立客户沟通渠道，定期与客户保持联系。
3. 关注客户反馈，及时调整服务策略。
第四章客户关系维护第八条客户关系维护措施：1. 定期进行客户满意度调查，了解客户需求变化。
2. 根据客户需求，提供增值服务，提升客户满意度。
3. 举办客户活动，增进与客户的互动交流。
4. 建立客户关怀机制，及时解决客户问题。
第九条客户关系维护要求：1. 负责人应定期与客户沟通，保持良好关系。
2. 建立客户档案，记录客户互动情况。
3. 关注行业动态，及时为客户提供相关信息。
第五章客户服务第十条客户服务内容：1. 产品咨询、技术支持、售后服务等。
2. 定期进行客户培训，提升客户使用产品或服务的技能。
3. 提供个性化服务，满足客户特殊需求。
第一章总则第一条为加强公司客户信息管理，保护客户个人信息安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户信息收集、存储、使用、处理和销毁的活动。
第二章客户信息收集第三条客户信息收集应当遵循合法、正当、必要的原则，不得超出提供服务所必需的范围。
第四条收集客户信息时，应当明确告知客户信息收集的目的、方式、范围和用途，并取得客户的明确同意。
第五条收集的客户信息应当真实、准确、完整。
第三章客户信息存储第六条公司应当建立客户信息存储系统，确保信息的安全性和保密性。
第七条客户信息存储系统应当符合国家有关信息安全的技术标准，采取必要的技术措施保障信息安全。
第八条客户信息存储期限应当符合法律法规的规定，不得超过提供服务所必需的期限。
第四章客户信息使用第九条客户信息的使用应当限于收集时所告知的目的，不得超出客户同意的范围。
第十条公司员工未经授权不得查阅、复制、修改、删除客户信息。
第十一条在处理客户信息时，应当采取措施防止信息泄露、损毁和丢失。
第五章客户信息保护第十二条公司应当建立健全客户信息保护制度，明确各部门和员工的职责。
第十三条公司应当定期对客户信息保护制度进行审查，确保制度的有效性。
第十四条公司应当对违反客户信息保护制度的行为进行查处，并追究相关责任。
第六章客户信息销毁第十五条客户信息达到存储期限或者不再需要时，应当及时销毁。
第十六条客户信息销毁应当采取符合国家有关信息安全的技术措施，确保信息无法恢复。
第七章法律责任第十七条违反本制度，泄露、损毁或者非法使用客户信息的，公司将依法追究相关责任。
第十八条因公司原因导致客户信息泄露、损毁，给客户造成损失的，公司应当依法承担赔偿责任。
第八章附则第十九条本制度由公司负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
请注意：以上内容仅为示例，具体制度应根据公司实际情况和当地法律法规进行制定。
客户信息管理规定及流程1. 目的为了更好地保护客户信息安全，提高客户服务质量，规范客户信息的收集、使用、存储和处理，确保客户隐私权不受侵犯，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于我公司所有部门和员工，包括客户信息的收集、整理、存储、使用、共享、删除等各个环节。
3. 客户信息管理原则1. 合法性原则：收集和使用客户信息必须遵循相关法律法规，不得违反国家规定。
2. 正当性原则：收集和使用客户信息应当有明确、合法的目的，不得超范围收集和使用客户信息。
3. 必要性原则：收集和使用客户信息应当限于实现产品或服务功能所必需的范围，不得过度收集。
4. 保密性原则：客户信息应严格保密，防止未经授权的访问、使用、披露。
5. 及时更新原则：应及时更新客户信息，确保信息的准确性和有效性。
4. 客户信息的收集与使用1. 收集客户信息时，应明确告知收集信息的目的、范围、使用方式，并取得客户的同意。
2. 收集的客户信息应限于实现产品或服务功能所必需的信息，不得收集与服务无关的个人信息。
3. 客户信息的使用应符合收集时所声明的目的，不得超范围使用。
4. 客户信息的使用应遵循保密原则，防止信息泄露。
5. 客户信息的存储与管理1. 客户信息应存储在安全的环境中，采取必要的技术措施保护客户信息的安全。
2. 应对客户信息的访问进行严格的权限管理，确保只有授权人员才能访问客户信息。
3. 定期对客户信息进行备份，防止数据丢失。
4. 应在客户信息使用完毕后，及时删除或匿名化处理客户信息。
6. 客户信息的共享与披露1. 客户信息共享或披露应取得客户的同意，并遵循法律法规的规定。
2. 客户信息共享或披露的对象应符合收集信息时的声明。
3. 应采取严格的安全措施，防止客户信息在共享或披露过程中被非法使用或泄露。
7. 客户信息的修改与删除1. 客户有权修改或删除其提供的个人信息。
2. 员工发现客户信息有误时，应立即进行修改。
3. 客户请求删除个人信息时，应在符合法律法规的前提下，及时删除。
客户信息处理和管理的规定与流程一、引言在当今信息时代，客户信息的处理和管理已成为企业运营的关键环节，有效的信息管理有助于企业提升服务质量，增强竞争力。
为此，制定一套详细的客户信息处理和管理规定与流程，对于保护客户信息、提高工作效率和增强企业信誉具有重要意义。
二、客户信息的定义客户信息包括但不限于客户的个人信息、购买记录、交易信息、服务记录等。
这些信息需要被妥善处理和管理，以保证信息的安全和完整性。
三、客户信息处理和管理的规定1. 客户信息的收集收集客户信息应遵循合法、正当、必要的原则，必须在获得客户明确同意的基础上进行。
不得收集与提供服务无关的客户信息。
2. 客户信息的存储所有客户信息应妥善保存在安全的系统中，对信息存储系统进行定期的维护和升级，以防止信息的丢失、泄露。
同时，应定期对保存的数据进行备份，确保数据的安全。
3. 客户信息的使用使用客户信息应遵循最小必要原则，即只在完成特定任务或服务时使用所需的信息。
不得滥用客户信息，或将客户信息用于与客户未明确同意的目的。
4. 客户信息的共享与披露未经客户明确同意，不得将客户信息共享或披露给任何第三方。
在必须共享或披露信息的情况下，应确保接收方的信誉，并与其签订保密协议。
5. 客户信息的销毁当客户信息不再需要时，应按照规定的程序进行销毁，包括电子信息的彻底删除和纸质信息的物理销毁。
四、客户信息处理和管理的流程1. 信息收集：在获得客户同意的前提下收集相关信息，收集过程应遵循合法、正当、必要的原则。
信息收集：在获得客户同意的前提下收集相关信息，收集过程应遵循合法、正当、必要的原则。
2. 信息录入：将收集的信息准确无误地录入信息管理系统。
信息录入：将收集的信息准确无误地录入信息管理系统。
3. 信息验证：对录入的信息进行核实，确保信息的准确性和完整性。
信息验证：对录入的信息进行核实，确保信息的准确性和完整性。
4. 信息存储：将验证后的信息妥善存储，并进行定期备份。
客户信息保密管理规定客户信息保密管理规定（通用9篇）现如今，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是店铺整理的客户信息保密管理规定，希望对大家有所帮助。
客户信息保密管理规定篇11、目的为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。
2、范围适用于公司内全体员工。
3、职责3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。
3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。
3.4各服务中心项目经理3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。
3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。
3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。
4、术语定义客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。
5、方法和过程控制5.1 客户信息分类5.1.1 纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。
5.1.2 电子信息各种格式电子客户信息。
5.1.3 管控数据指管控系统中客户资料。
5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁5.2.1 纸质信息5.2.1.1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。
特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。
5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。
5.2.2 电子信息5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。
但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。
5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。
5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。
第1篇第一章总则第一条为了加强银行对公客户信息管理，保障客户信息安全，维护银行合法权益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于银行所有对公客户信息的收集、存储、使用、处理、传输、共享、销毁等环节。
第三条银行对公客户信息管理应遵循以下原则：（一）合法、合规原则：遵守国家法律法规，确保对公客户信息管理的合法性、合规性。
（二）安全、保密原则：采取必要的技术和管理措施，确保对公客户信息安全，防止信息泄露、篡改、损毁。
（三）责任、授权原则：明确对公客户信息管理责任，实行信息管理权限分级授权。
（四）适度、合理原则：对公客户信息收集、使用应当适度、合理，不得滥用。
第二章信息收集与存储第四条银行对公客户信息收集应遵循以下规定：（一）明确收集目的：收集对公客户信息应明确收集目的，不得以不正当手段收集信息。
（二）最小化原则：收集对公客户信息应遵循最小化原则，仅收集实现收集目的所必需的信息。
（三）公开透明：收集对公客户信息应公开透明，告知客户收集目的、信息类型、使用方式等。
第五条对公客户信息存储应遵循以下规定：（一）安全存储：采取物理、技术和管理措施，确保对公客户信息存储安全。
（二）分类存储：根据信息类型、敏感程度等因素，对对公客户信息进行分类存储。
（三）定期检查：定期检查对公客户信息存储情况，确保存储安全。
第三章信息使用与处理第六条对公客户信息使用应遵循以下规定：（一）合法使用：使用对公客户信息应合法，不得超出收集目的和使用范围。
（二）授权使用：使用对公客户信息应取得客户授权，未经授权不得使用。
（三）保密使用：使用对公客户信息应保密，不得泄露给无关人员。
第七条对公客户信息处理应遵循以下规定：（一）合法处理：处理对公客户信息应合法，不得违反国家法律法规。
（二）最小化原则：处理对公客户信息应遵循最小化原则，仅处理实现处理目的所必需的信息。
（三）定期清理：定期清理对公客户信息，删除过时、无用信息。
第1篇第一章总则第一条为加强客户信息档案的管理，确保客户信息安全，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本机构实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本机构所有客户信息档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第三条客户信息档案管理应遵循以下原则：1. 法定性原则：客户信息档案管理必须符合国家法律法规和行业规范。
2. 保密性原则：对客户信息档案实施严格保密，防止信息泄露。
3. 完整性原则：确保客户信息档案的完整、准确、系统。
4. 可靠性原则：保证客户信息档案的真实性和有效性。
5. 有效性原则：确保客户信息档案能够及时、准确地满足客户和业务需求。
第二章客户信息档案的收集第四条客户信息档案的收集应遵循以下要求：1. 收集范围：包括客户的基本信息、交易信息、服务记录、投诉记录等。
2. 收集方式：通过业务办理、客户咨询、市场调研等途径收集。
3. 收集内容：确保收集的客户信息真实、准确、完整。
第五条收集客户信息档案时，应取得客户的书面同意或授权。
第三章客户信息档案的整理第六条客户信息档案的整理应遵循以下要求：1. 分类整理：根据客户信息档案的性质、内容、用途等进行分类整理。
2. 编号管理：对每份客户信息档案进行编号，便于查询和管理。
3. 逐卷整理：将同一类别的客户信息档案按照时间顺序逐卷整理。
4. 归档要求：确保客户信息档案的归档质量，符合国家档案标准。
第四章客户信息档案的保管第七条客户信息档案的保管应遵循以下要求：1. 保管场所：设立专门的档案室，保证档案室的安全、干燥、通风。
2. 保管设施：配备必要的档案柜、档案架等保管设施，确保档案安全。
3. 人员管理：指定专人负责档案的保管工作，实行责任制。
4. 保密措施：采取必要的技术和物理措施，防止档案信息泄露。
第五章客户信息档案的利用第八条客户信息档案的利用应遵循以下要求：1. 利用目的：客户信息档案的利用仅限于本机构内部，不得用于其他用途。
客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的,此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变,管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求,建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能,也就是说,不论再先进的管理系统完善或改进,都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。
1、来店（电）客户信息登记表:体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。
容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接待或展厅经理需要进行现场的监督;登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。
2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。
需要体现如下信息：客户信息的基本概况（姓名,性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系电话，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式,购车用途）；信息来源（。
.）；沟通的有利条件和不利条件分析,需要何种资源协助.建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况,意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求.容易出现的问题:首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。
3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，内勤回访确认，经理意见。
此表格使用的前提是强制性要求销售人员接待的客户信息进行建卡并录入公司的电子档，起到全部信息的监控作用.如果该信息要从相应销售人员的电子档撤销必须填写战败申请表.客户无法联系，拒接电话，长时间无跟踪效果半年以上可同意撤卡或转交他人跟进，确实购买其他车型的可有内勤回访确认，经理签字后进行撤档.规范管理销售人员的电子档，并且便于利用电子档进行月度，周或一段时间内的成交率，战败率，试驾率,战败原因和车型分析统计，是非常重要的数据库。
撤卡后的客户信息进入战败客户登记的表格。
4、保有客户维系卡:姓名,地址，身份证号，生日（阳历阴历)，电话，固话，购买车型，配置，颜色，购买价格,选装装具,挂牌日期，车牌号码，投保公司，保险种类。
容易出现问题：销售人员在意识方面把此工作作为工作负担，缺少主动维护保有客户的意识.一方面需要考核，另一方面需要让销售人员意识到真正的销售和服务是从交车以后开始的,维护好保有客户的关系，因为他会源源不断的带来新客户；回访的时机和内容把握不好,过于生硬或应付.5、销售人员的工作日报表：内含会议或要事记录表、意向客户确度表、值班新增客户明细表、周计划、周总结、工作日报、月度战败明细、月度成交明细.此报表作为销售人员日常使用的工作报表,基盘客户的意向和进展情况随时登记和统计,非常好的工作日报表,需要统一规范填写的标准，每日夕会统一上交，为提高严肃性和销售人员的重视度，需制定考核标准，销售经理审阅签字后，定期交总经理考核。
二、客户意向级别的确定分类:客户的意向级别按照客户的购车时间区别如下：现场的订单或交车客户：O级一周之内购车H级一月之内购车A级三个月内购车B级三个月以上C级如在与客户沟通的过程中去了解客户的意向购车时间来判定级别,受客户很多主观因素的影响，判定的意向级别不准确，指导意义出现偏差,甚至会因为级别判断不准确影响到客户回访的正常进度和促进力度,影响到该客户的最终结果。
所以判断客户意向级别的准确性，是建立在与客户正常沟通中最终分析得来的结果，主要从三方面分析（需求、信心、购买力）一、需求分析:了解客户家庭情况，工作情况,现有车辆的使用情况,分析得到欲购车辆的使用用途、对意向车型的颜色、配置能否明确、预计的用车时间能否明确、对竞品车型的了解程度、对意向车型突出的异议集中点.二、信心分析:对销售顾问的信任程度，能否对销售顾问真实透漏内心的想法；对经销商实力的信任,客户对展厅硬件，公司管理和人员精神面貌的印象，售后服务的参观，优质的售后服务；对经营品牌的信任，与竞争品牌对比后对我公司经营品牌的信任。
三、购买力分析:了解客户从事的行业和工作单位，观察客户及随从人员谈吐和外在形象；现在客户使用车辆,购车方式，收入的稳定性和数额进行侧面了解;对比的竞品的价位分析;落实客户资金周转的时间周期。
通过现场的沟通分析客户的需求、信心、购买力的情况，综合判断客户的意向级别，结果如下：H级:需求+信心+购买力,现场沟通到位，可以实现转化为O级客户,订单或交车;能够直接体现客户针对意向车型的颜色、配置、意向价格、定金数额、集中的竞品（不超过2种)，购车需求迫切，明确用车时间；做工作的方向是解决客户异议，主动成交取得订单。
A级：需求+购买力;对比多款车型,能够体现明确的预算和用车时间,车型意向不集中。
B级：需求+信心;客户明确表示对车型颜色、配置和用车时间的信息，资金不到位,能够在一段时间内到位，再次到店，需着实跟进客户资金到位的情况并把握客户的意向变化情况.C级：信心+购买力；需求不明显，未能形成刺激,追风心理强。
明确车型的颜色、配置、价位,资金不是购买的最大问题。
不急于购车，有车在用或现实情况还能持续一段时间，需要刺激客户购买或换购的需求。
D级：需求；客户只体现看车有购车需求。
其他信息不明确或不真实。
需要长期跟进，培养对产品和销售商的信心，跟进到合适的客户具有购买能力的时机。
容易出现的问题:销售人员按照客户对车型的意向程度判定客户级别，意向明显的定位级别较高，意向不明显的在接待和回访过程中掺杂了个人的主观判断的情况，导致最终客户的流失。
即使客户战败也是在H级客户走向战败的，C级客户不能直接战败,如果C级战败，只能说明未能全程把握客户意向的变化情况。
三、客户信息回访的规定H级客户至少2天要回访跟进一次，根据需要可随时把握客户意向的变化情况。
A级客户至少每周回访一次，实现级别上升，回访同样加强频度。
B级客户至少每月回访两次,实现级别上升，回访同样加强频度。
C级客户至少每月回访一次，实现级别上升，回访同样加强频度。
D级客户了解客户的需求明确，正常维护关系，不做强制要求。
注意问题：使用表卡或系统管理客户时,一定要在计划回访日期回访结束后登记回访记录时，重新确定回访之后最新的客户意向变化后的级别，若无变化，继续按照回访计划进行回访。
如级别提升,需要按照最新意向级别的情况，制定下次回访计划和掌握客户的回访频度。
四、客户信息归属的判定原则：第一信息+优质回访促进+主动成交决定客户归属。
依据的是客户信息的跟进卡反应的整个从获得信息至产生最终结果的沟通过程,反馈销售人员在客户跟进方面所做的意向促进工作。
1、第一时间接待客户,参考到店客户信息登记本和A卡的登记情况.2、符合公司客户信息管理规定对建卡和录卡的时间要求，例如规定接待日当天必须建卡,接待2日内必须录入公司的电子档，视为有效客户信息。
3、主管级别以上人员审核建卡和回访记录，针对回访的内容和结果有批示内容。
4、客户到店的意向把握准确,能够准确把握客户到店时间和意向变化情况,对比竞品的情况。
5、能够利用个人的沟通技巧，主动促进客户订单或交车，能够做到客户信任和引导客户.结合以上5点，在销售人员之间有信息冲突的情况下，进行综合判断.五、客户信息跟进管理的流程1、接待客户，沟通客户的购车信息，进行需求分析2、登记客户信息至客户到店或来电信息登记本3、离店即刻发送感谢短信，感谢客户对车型的关注，告知或重复个人的信息，销售顾问*＊＊，联系方式等，能给客户竭诚服务等内容的信息.4、当天电话回访，了解客户当日考察的车型，以及对我公司经营品牌的初步意向，根据客户意向情况制定下次回访计划。
5、当日夕会之前,建立相应客户的客户信息跟进卡“A卡”。
体现接待信息、回访的信息、客户意向级别判定、和下次的回访计划。
6、夕会或次日9点之前交由销售经理审核签字.7、签字之后必须在两天之内录入电子档，录入电子档之后的客户信息跟进卡是为有效地客户信息资料卡，经理签字和电子档录入缺一不可。
8、正常按照制定的计划进行客户回访，回访当日夕会时有销售经理进行审核签字,每次回访必须签字，否则视为无效回访.9、直至跟进产生最终结果，成交客户将A卡等信息交至内勤处做客户的档案使用。
战败客户填写战败客户申请表,分析战败车型和战败原因，和相应A卡订在一起。
交由销售经理签字后，将战败的A卡交由内勤撤销电子档进行战败客户的管理，并将直至表卡进行整理归档。
综上流程要求，反应的是销售人员管理客户信息的方法和公司整体客户信息的管理办法，如上流程的要求不符合规定要求的其客户信息不受公司保护，特别是发生冲突的情况下会以成交为主，再者客户成交后上交客户信息卡归档时内勤审核表卡的规范,使用不规范者会在提成收入里面进行相应的考核.六、客户信息的定期盘点和分析汽车销售工作针对客户信息的管理,必须定期盘点，并且要求使用提示性效果好的客户意向确度表，否则会出现因个人主观判断遗失的客户信息。
工具表格：客户意向确度表、日报表和周计划、周总结、月总结和月计划报表，以上表格在现使用的进口三菱汽车销售管理日志中全部都有体现,并且很实用，需要通过培训使用方法,坚持用起来。
