销售意向客户管理表

销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。

2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。

意向客户主题看板意向客户主题看板1. 学习⽬标了解意向客户主题看板需求掌握Hive分桶的⽤法掌握Map Join的⽤法掌握Bucket-Map Join的⽤法掌握SMB Join的⽤法能够采集意向客户全量数据能够使⽤Hive执⾏计划能够编写意向客户指标的DWD清洗转换SQL能够编写意向客户指标的DWM中间层SQL能够编写意向客户指标的DWS业务层SQL能够导出分析结果到Mysql了解拉链表的增量采集导⼊过程掌握变更数据的增量清洗过程掌握变更数据的增量分析过程能够使⽤Sqoop导出增量数据到Mysql2. 主题需求包含的指标有：1、总意向量、2、意向学员位置热⼒图、3、意向学科排名、4、意向校区排名、5、来源渠道占⽐、6、意向贡献中⼼占⽐。

1.1 总意向量说明：计期内，新增意向客户（包含⾃⼰录⼊的意向客户）总数。

展现：线状图条件：年、⽉、线上线下维度：年、⽉、线上线下指标：总意向客户量粒度：天，可以下钻到⼩时数据。

数据来源：客户管理系统的customer_relationship意向表SQL：1. SELECT2. date_format(3. cr.create_date_time,4. '%Y-%m-%d'5. ),6. count(DISTINCT cr.customer_id)7. FROM8. customer_relationship cr9. WHERE10. cr.create_date_time >= '2019-12-01'11. AND cr.create_date_time <= '2019-12-31 23:59:59'12. GROUP BY13. date_format(14. cr.create_date_time,15. '%Y-%m-%d'16. );1.2 意向学员位置热⼒图说明：统计指定时间段内，新增的意向客户，所在城市区域⼈数热⼒图。

1、姓名
2、性别
3、年龄
4、现住地
（胶南以外的具体到区县级，胶南本地的具体到所住小区或乡镇。

）
5、职业
（公务员、事业单位、企业高层、中层管理者、私营企业主、个体业主、技术骨干、销售精英、企业职员、其他）
6、置业目的
（解决自住、解决子女住、解决父母住、投资、换大房、换环境、子女教育）7、认知途径
（报纸、电视广告、网络、亲友介绍、户外广告、路过、其他）
8、意向面积
9、总价需求
10、兴趣重点
（建筑形态、规模规划、园林景观、建筑配套、户型设计、交通、周边配套、升值空间、价格、开发商、其他）
11、咨询重点
（建筑形态、规模规划、园林景观、建筑配套、户型设计、交通、周边配套、前景规划、价格、开发商、其他）
12、联系电话
13、置业顾问
金河丽城客户登记确认表。

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周)备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总备注:项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总备注：656263044＠qq。

com项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。

项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分:上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数)4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法(正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠)2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：(100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表(销售人员）行政人员项目经理：（备注:此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存;B份由下单部门留存.（必要时上报督察办备查）备注:工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。

销售客户跟踪制度范本一、目的为了更好地维护和拓展客户资源，提高销售业绩，本制度明确了销售客户跟踪的具体要求和流程，以指导销售人员有效地进行客户关系管理。

二、适用范围本制度适用于我公司的所有销售人员，以及涉及到客户跟踪、维护和发展的相关部门。

三、客户分类1. 潜在客户：尚未与我公司建立业务关系的客户。

2. 意向客户：已表达与我公司合作意向的客户。

3. 现有客户：已与我公司建立业务关系的客户。

4. 流失客户：因各种原因与我公司终止合作的客户。

四、跟踪周期1. 潜在客户：每两周至少跟踪一次。

2. 意向客户：每周至少跟踪一次。

3. 现有客户：每月至少跟踪一次。

4. 流失客户：每季度至少跟踪一次。

五、跟踪内容1. 了解客户需求：了解客户的产品需求、服务质量、价格等方面的需求，及时调整我公司的产品和服务。

2. 关注客户动态：关注客户的业务发展、市场变化、竞争对手等情况，以便及时调整销售策略。

3. 维护客户关系：通过电话、邮件、短信等方式与客户保持联系，增强客户对我公司的信任和满意度。

4. 收集反馈信息：积极听取客户的意见和建议，及时改进我公司的产品和服务。

六、跟踪流程1. 潜在客户：通过网络、电话、邮件等方式收集客户信息，进行初步筛选，确定跟踪目标，发送产品资料，进行首次沟通。

2. 意向客户：深入了解客户需求，提供定制化解决方案，跟进洽谈进度，签订合同，协助客户解决问题。

3. 现有客户：定期回访，了解产品使用情况，提供售后服务，收集反馈意见，持续优化客户体验。

4. 流失客户：了解流失原因，分析改进措施，尝试重新建立合作关系。

七、跟踪工具1. 客户管理系统：记录客户信息、跟踪记录、沟通内容等，方便销售人员进行客户管理。

2. 电话、邮件、短信等通讯工具：与客户保持联系，传递信息。

3. 拜访记录表：记录拜访时间、地点、人员、沟通内容等，方便销售人员进行客户跟进。

八、考核与奖惩1. 对积极参与客户跟踪、维护的销售人员进行表彰和奖励。

适合销售人员的客户信息记录表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：客户信息记录表对于销售人员来说是非常重要的工具，它可以帮助销售人员更好地了解客户的需求和偏好，从而更好地与客户沟通、建立信任并达成销售目标。

下面我将为大家介绍一份适合销售人员使用的客户信息记录表。

客户信息记录表的重要性不言而喻。

记录客户信息可以帮助销售人员更好地了解客户的需求和偏好，从而更有针对性地为客户提供产品或服务。

客户信息记录表可以帮助销售人员建立客户档案，对客户进行分类和分析，从而更好地制定销售策略。

客户信息记录表还可以帮助销售人员及时跟进客户的需求和反馈，促进销售业绩的提升。

一份适合销售人员使用的客户信息记录表应该包括以下几个方面的信息：1.客户基本信息：包括客户姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息。

这些信息可以帮助销售人员更清楚地了解客户的身份和背景。

2.客户需求信息：记录客户对于产品或服务的需求和偏好。

销售人员可以根据这些信息为客户提供更加个性化的服务。

3.客户沟通记录：记录销售人员与客户之间的沟通内容，包括沟通方式、沟通内容、沟通时间等。

这可以帮助销售人员更好地了解客户的心理状态和需求。

4.客户购买记录：记录客户的购买历史，包括购买的产品、购买时间、购买金额等。

销售人员可以根据客户的购买记录来预测客户的购买行为并制定销售计划。

5.客户反馈信息：记录客户对产品或服务的反馈意见和建议。

销售人员可以根据客户的反馈意见来改进产品或服务，并及时回应客户的问题和需求。

第二篇示例：在销售工作中，客户信息记录是至关重要的，它可以帮助销售人员更好地了解客户需求、建立良好的关系、提高销售效率。

适合销售人员的客户信息记录表是一项必不可少的工具。

下面就让我们一起来看看如何制作一份适合销售人员的客户信息记录表。

一个好的客户信息记录表应该包括客户的基本信息，这包括客户的姓名、公司/组织、职务、联系方式等。

这些基本信息可以帮助销售人员更好地了解客户的身份和背景，从而更好地与客户沟通和交流。