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2020年中国纸浆制造行业发展现状分析木浆消费进口依赖性强1、中国纸浆产量波动下滑纸浆是造纸行业最主要的原材料之一，根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2010-2019年，我国纸浆产量呈现波动变化，由于数字化和无纸化的推进，纸浆下游市场出现较多的替代品，近年来纸浆的产量整体上处于下降态势。
2018年，我国纸浆产量同比下降9.41%。
2019年，我国纸浆产量与2018年基本持平，为7207万吨。
2、木浆制品渐受欢迎我国生产的纸浆主要可以分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。
其中，废纸浆为我国主要生产的纸浆类型。
2019年，我国废纸浆产量达到5351万吨，占纸浆总产量的74.25%。
另外，根据各类纸浆产量的变化情况，2010-2019年，我国生产的非木浆产量占比不断下降，其产量份额主要被木浆所取代，其主要原因是采用非木浆所生产出来的纸类产品强度和韧度均较低，在人民生活水平日益提高的现今，人们更愿意选择木浆制品。
3、废纸浆仍为消费主流2010-2019年，我国纸浆消费量呈现波动变化，其走势与纸浆产量走势近似。
2018年，我国纸浆消费量同比下降6.61%。
2019年，我国纸浆消费量实现9606万吨，较2018年增长2.36%。
从纸浆消费结构来看，2018-2019年年间，我国木浆的消费量占比有所上升，而非木浆和国产废纸浆的消费量占比均有所下降。
2019年，我国废纸浆消费量为5443万吨，占纸浆消费量的57%;我国国产木浆消费量为3581万吨，占国产纸浆消费量的37%。
(注：内环为2018年数据，外环为2019年数据。
)4、木浆消费依赖进口根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2019年，全年国内造纸用纸浆消费量达9609万吨，同比增长2.39%，而国内纸浆产量仅为7207万吨，同比增长0.08%，国内纸浆的产量不足以满足市场的需求，且纸浆的消费增速大于其产量的增长速度，使得部分纸浆还需从国外进口。
各国主要木浆品牌
国内纸浆需求信息
表1:我国历年纸浆和废纸进口量统计
图1:我国历年纸浆和废纸进口数据柱状图
我国对进口纸浆具有较高依存度,2009年我国纸浆消费量约为7900万吨,其中,木浆和废纸浆消耗量分别为1866万吨和4939万吨,而木浆进口量为1367万吨,占木浆消费量的73%,与铁矿石和大豆的对外依存度相差无几。
2010年我
国纸浆消费量在8400万吨左右,较09年增加6.5%,但由于国际浆价升高,我国造纸企业多转向国内采购纸浆,致使2010年木浆进口量较09年下降19%,在1100万吨左右。
废纸浆进口量较09年下降13%,在2400万吨左右。
表2:我国进口木浆各浆种所占比例
图2:我国进口木浆品种比例图
表3:我国木浆进口国别所占比例
45
35
515漂白阔叶浆
漂白针叶浆
本色木浆
化机浆
图3:我国木浆进口国别比例图
虽然中国进口浆的货源国很多,但也相对集中在一些确定的公司(浆厂手中。
这些公司均有操纵或影响某一市场的能力,比如加拿大月亮、智利银星、俄罗斯伊利姆、印尼小叶、巴西克鲁兹等。
252012
10
8817巴西
加拿大
美国
印尼
智利
俄罗斯
其他。
全球及中国溶解浆生产及应用统计分析2018年全球溶解浆总产量约707万t，比2017年的620万t增长14.03%。
2014-2018年全球溶解浆总产量资料来源：中国造纸协会、整理 2018年全球溶解浆总产能约1010万t，主要分布在美洲、亚洲、欧洲、非洲。
其中，美洲产能占全球总产能的36%，亚洲占39%，欧洲占15%，非洲占10%。
美洲溶解浆生产国主要是美国、加拿大和巴西，其中，美国产能占全球总产能的19%，加拿大占9%，巴西占8%。
非洲溶解浆主要生产国是南非，其产能占全球总产能的10%。
欧洲以挪威、瑞典、捷克、芬兰、法国、奥地利等国家为主，合计产能占全球总产能的15%。
亚洲的印度尼西亚和印度合计产能占全球总产能的7%；日本、泰国、老挝合计产能占7%；中国溶解浆产能合计约260万t，占全球总产能的25%。
从数据不难看出，美国、中国、欧洲为全球主要溶解浆生产基地，仅从产能看（不看达产情况），中国溶解浆产能已经取代美国成为全球第一。
2018年全球溶解浆产能分布资料来源：中国造纸协会、整理1、国外溶解浆生产情况2018年全球溶解浆产能增量主要集中在亚洲地区，涉及国家为老挝与中国。
其中，老挝新增的溶解浆产能主要来源于太阳纸业的30万t溶解浆项目，该项目于2018年5月投产。
由于该生产线既可生产溶解浆，也可生产造纸浆，且2018年造纸浆利润较高，因此，投产后仅在较短时间内生产过溶解浆，多数时间以生产造纸浆为主。
2018年10月29日该生产线开始转产溶解浆，到11月底设备基本运行正常，产品质量趋于稳定，至2018年12月底，部分中国黏胶短纤工厂已经开始使用太阳纸业老挝工厂生产的溶解浆。
2018年5—6月，巴西出现了一次长达30天之久的工人罢工。
受此影响，巴西的海关、物流、工厂生产均出现了不同程度的停滞；巴西境内的两家溶解浆厂也出现了一定程度的减产。
据不完全数据统计，涉及产量损失约为3.5万~5万t。
2、中国溶解浆生产、应用情况2018年，中国溶解浆产能增加主要来源于两个项目，一是湖北黄冈晨鸣新生产线投产，产能为30万t/a，另一个是山东日照亚太森博纸浆生产线改造转产溶解浆，改造后溶解浆产能达120万t/a。
Market市场动态2018年12月全球化学商品浆统计报告注： 此统计结果是基于世界上的20个主要产浆国（W-20）的统计数据，W-20包括阿根廷、奥地利、比利时、巴西、加拿大、智利、芬兰、法国、德国、日本、摩洛哥、新西兰、挪威、南非、韩国、西班牙、斯威士兰、瑞典、美国和乌拉圭，纸浆总产能占全球纸浆总产能82%；数据由全球多个协会和商品浆供应商提供。
信息来源：中国造纸协会，纸浆纸张产品理事会（PPPC ）。
出货量/万t2018年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月300330360390420450480510同比变化/％总量漂白针叶木浆漂白阔叶木浆本色浆/亚硫酸盐浆-4-2-3.220410860.8 4.27.15020库存天数/d年份20092010201120122013201420152016201720183040总量北美西欧日本中国拉丁美洲同比变化/％-4-6-202640.8-4.62.30.01.42.0注 2018年12月同比下降8.6％；1─12月累计同比增长0.8％。
全球化学商品浆出货量全球化学商品浆产品库存（按季节因素调整后）2018年1─12月全球化学商品浆消耗量同比变化（按地区）全球化学商品浆出货量变化情况2018年12月变化情况/%2018年1—12月累计同比变化/%与2018年11月相比与2017年12月相比总出货量11.4－8.60.8按浆种统计漂白针叶木浆 3.4－9.6－3.2漂白阔叶木浆18.6－8.1 4.2本色浆/亚硫酸盐浆7.8－4.37.1按出货目的地统计北美11.3－8.0－4.6西欧0.7－7.8 2.3东欧19.0 6.38.2拉丁美洲－2.6－1.00日本11.6 3.0 1.4中国18.1－19.8 2.0其他亚非市场25.79.70.4大洋洲13.9－23.8－11.1全球纸浆库存量（以天为单位的供应量）及对比2018年12月2018年11月2017年12月标准计算方式漂白针叶木浆413629漂白阔叶木浆474537总量（所有类别）444033按季节因素调整后漂白针叶木浆403630漂白阔叶木浆494343总量（所有类别）4540372018年１─12月全球化学商品浆消耗量同比变化（按品种）86NO.3 2019CHINA PAPER NEWSLETTERS。
·造纸行业双碳目标路径·中国造纸工业碳排放特征与“双碳”目标路径探究程言君张亮王焕松*贾学桦*董妍（北京市科学技术研究院资源环境研究所，北京，100089）摘要：造纸工业既具有天然绿色属性，也是典型的能源资源密集型产业。
推动造纸工业稳步实现碳达峰、碳中和，既是国家“双碳”目标总体要求，也是自身高质量发展的内在需求。
本文结合行业能源资源消费结构、碳排放特征、生产工艺水平与节能低碳技术，介绍了造纸工业碳排放主要来源及控制节点和近年来碳排放发展历程，分析了中国造纸工业实现“双碳”目标面临的主要问题，探索了实现“双碳”目标的发展路径，提出了以产业和原料结构转型为引领，以能源结构调整和燃料替代为核心，以加强废弃物利用、降低能源资源消耗为重点，以寻求工艺设备和节能低碳技术突破为关键，以探索研发碳捕集、利用与封存（CCUS）技术为补充，以提升碳排放管理水平为保障等多项举措，全面推进节能、减污、降碳协同增效，为造纸工业顺利实现“双碳”目标提供参考。
关键词：碳达峰；碳中和；造纸工业；节能低碳；发展路径中图分类号：TS7；X324文献标识码：A DOI：10.11980/j.issn.0254-508X.2022.04.001Carbon Emission Characteristics and"Double Carbon"Target Path of China’s Paper Industry CHENG Yanjun ZHANG Liang WANG Huansong*JIA Xuehua*DONG Yan（Institute of Resources and Environment，Beijing Academy of Science and Technology，Beijing，100089）（*E-mail：liepi_wanghs@；liepi_jia@）Abstract：Paper industry has eco-natural property，and is also a typical energy and resource intensive industry.To promote paper industry to steadily achieve carbon peaking and carbon neutrality goals is not only the overall requirement of the national"double carbon"goals，but also the internal demand of its own high-quality development.Based on the industry of consumption structure of energy and resources，car‑bon emission characteristics，production technology level and energy-saving and low-carbon technology，the main sources，control nodes and development process of carbon emission of paper industry in recent years were introduced in this paper.The main problems faced by Chi‑na´s paper industry to achieve the goals of"dual carbon"were analyzed.The development path of"double carbon"target was explored，and the key initiatives were put forward，including the structure transformation of industry and raw materials as the guide，fuel alternative and en‑ergy structure adjustment as the core，to focus to strengthen waste recycling and lower the energy and resources consumption，and to seek breakthrough for process，equipment and energy-saving and low-carbon technology as the key，to explore the development of CCUS technolo‑gy as supplement and to enhance the management level of carbon emissions.Key words：carbon peaking；carbon neutrality；paper industry；energy-saving and low-carbon；development path2020年9月22日，在第七十五届联合国大会上，习近平主席正式提出中国碳达峰、碳中和目标愿景，将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
2020年1-7月造纸市场分析:纸浆进口量累计超1700万吨2020年1-7月中国纸浆进口量累计超1700万吨据中国海关总署统计数据显示，2019年去年中国纸浆进口量达到了2720万吨，累计增长9.7%。
截止至2020年7月中国纸浆进口量为253万吨，同比下降1.8%。
累计方面，2020年1-7月中国纸浆进口量累计达到1717万吨，相比上年同期增长了201万吨，累计增长13.3%。
在进口金额方面，2019年去年中国纸浆进口金额达到了17118772千美元(17118.77百万美元)，累计下降13.2%。
截止至2020年7月中国纸浆进口金额为1314042千美元(1314.04百万美元)，同比下降20.5%。
累计方面，2020年1-7月中国纸浆进口金额累计达到8883778千美元(8883.78百万美元)，相比上年同期减少了1574441千美元，累计下降15%;2020年1-7月中国纸浆进口均价为5174.01千美元/万吨。
注：2017年进口量增速为12.6%。
2020年1-7月中国机制纸及纸板累计产量超6800万吨据国家统计局数据显示，2019年全年中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量达到12515.3万吨，累计增长3.5%。
截止至2020年7月中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为1106.5万吨，同比增长4.9%。
累计方面，2020年1-7月中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量达到6843.8万吨，累计下降3.3%。
注：2019年10、11月月度产量增速为7.9%、7%。
2020年1-7月中国新闻纸累计产量将近60万吨据国家统计局数据显示，2019年全年中国新闻纸产量达到了108.85万吨，累计下降22%。
截止至2020年7月中国新闻纸产量为8.4万吨，同比下降15.2%。
累计方面，2020年1-7月中国新闻纸累计产量达到58.7万吨，累计下降12.3%。
注：2020年6月累计产量增速为-18.9%。
2018年我国浆纸市场分析——（II）纸浆市场Analysis of China’s Pulp and Paper Market in 2018文 王 岩中国制浆造纸研究院有限公司（接上期（I）部分）5 2018年我国纸浆市场分析5.1 2018年纸浆生产与消耗概况据中国造纸协会数据，2018年全国纸浆总生产量7201万t，同比减少9.41%。
其中：木浆1147万t，同比增长9.24%；废纸浆5444万t，同比减少13.61%；非木浆610万t，同比增加2.17%（见表5）。
2018年全国纸浆总消耗量9387万t（见表6），同比减少6.61%。
其中，木浆消耗量3303万t，占纸浆总消耗量的35%，比2017年提高4个百分点，其中进口木浆占23%、国产木浆占12%；废纸浆5474万t，占纸浆总消耗量的58%，其中用进口废纸制浆占16%、用国产废纸制浆占42%；非木浆610万t，占纸浆总消耗量的7%。
从数据不难看出，2018年纸浆生产量和消耗量均有降低，这是需求减少、纸和纸板总产量降低导致的。
其中，废纸浆消耗量大幅减少，尤其是进口废纸制浆降幅达29.37%，主要是废纸新政造成进口废纸大幅减少所致。
原本业界普遍认为，进口废纸减少后，国产废纸制浆消耗量一定会大幅增加，以弥补外废数量的不足，然而，令人惊讶的是，2018年国产废纸制浆消耗量同比也降低了5.94%！造成这一结果大致有以下几个原因：（1）日益严格的环保政策和淘汰落后产能政策，导致部分以低端废纸为原料的落后产能被关闭，这部分国产废纸用量减少；（2）部分未被关停的中小型纸厂产品升级，原料由废纸改为商品木浆，木浆及进口木浆数量增加也印证了这一点；（3）以国废为主要原料的纸种多数是包装用纸及纸板，由于前文已经提到的需求减少等原因，2018年箱板瓦楞纸生产量大幅下降，进口废纸与国废制浆的需求双双下滑。
5.2 2018年我国主要木浆生产情况2018年的大部分时间里，国内进口木浆市场价格一直高位运行，用浆纸厂苦不堪言，想尽一切办法增加自制浆产量，或者采用林业废弃物、竹材、农业废弃物等资源生产化机浆等污染少、得率高的纸浆，从而降低原料成本。
市场动态 ■ Market
造 信息
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No.2 2021
2020年9月全球化学商品浆统计报告
注 1—9月累计同比增长3.6%。
全球化学商品浆出货量
2020年1—9月全球化学商品浆消耗量同比变化（按地区）
2020年1—9月全球化学商品浆需求量同比变化（按规格）
全球化学商品浆产品库存（按季节因素调整后）
全球化学商品浆出货量变化情况
全球纸浆库存量（以天为单位的供应量）及对比
注： 此统计结果是基于世界上的20 个主要产浆国（W-20）的统计数据，W-20 包括阿根廷、奥地利、比利时、巴西、 加拿大、智利、芬兰、法国、德国、日本、摩洛哥、新西兰、挪威、南非、韩国、西班牙、斯威士兰、瑞典、美国和乌拉圭
，纸浆总产能占全球纸浆总产能
82% ；数据由全球多个协会和商品浆供应商提供。
信息来源：中国造纸协会，纸浆纸张产品理事会（PPPC ）。
1 生产完成情况据国家统计局快报统计数据，截至2018年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6672家，比上年同期增加36家。
其中：纸浆制造业43家，比上年同期减少3家；造纸业2646家，比上年同期减少75家；纸制品制造业3983家，比上年同期增加114家。
2018年1—9月累计生产量：纸及纸板8866万t，较上年同期减少693万t，同比下降7.3%；纸浆1053万t，较上年同期减少225万t，同比下降16%；纸制品4236万t，较上年同期减少1219万t，同比下降22.3%；其中：纸箱生产量2121万t，较上年同期减少749万t，同比下降26.1%。
2 主要经济指标完成情况据国家统计局统计数据，2018年1—9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。
（1）主营业务收入全行业累计完成10578亿元，比上年同期减少1189亿元，同比下降10.1%。
其中：纸浆制造业累计完成123亿元，比上年同期增加23亿元，同比增长23.6%；造纸业累计完成6353亿元，比上年同期减少784亿元，同比下降11.0%；纸制品制造业累计完成4102亿元，比上年同期减少428亿元，同比下降9.5%。
（2）利润总额全行业累计完成591亿元，比上年同期减少148亿元，同比下降20.0%。
其中：纸浆制造业累计完成11亿元，比上年同期增加8亿元，同比增长266.7%；造纸业累计完成370亿元，比上年同期减少108亿元，同比下降22.6%；纸制品制造业累计完成209亿元，比上年同期减少49亿元，同比下降19.0%。
（3）产成品存货全行业产成品存货588亿元，比上年同期增加133亿元，同比增长29.2%。
其中：纸浆制造业产成品存货6.4亿元，比上年同期增加0.5亿元，同比增长7.3%；造纸业产成品存货413亿元，比上年同期增加120亿元，同比增长41.0%；纸制品制造业产成品存货168亿元，比上年同期增加12亿元，同比增长7.7%。
Outlook■分析/预测2020年我国纸浆市场运行情况分析王 岩中国制浆造纸研究院有限公司核心提示：介绍了2020年我国纸浆市场运行情况，分析了进口木浆的来源分布、数量及价格走势，以及影响纸浆价格的主要原因。
受新冠疫情、进口木浆供应量、全球经济低迷导致需求减弱等多重因素影响，我国进口木浆市场价格全年窄幅波动于历史低位，年底时在纸浆期货大幅上涨、经济复苏预期导致需求增加、海运运费上涨等因素叠加作用下，国内纸浆价格快速上涨。
关键词：进口木浆；浆价；漂白针叶木浆；漂白阔叶木浆2020年，注定是不平凡的一年。
这一年，新冠疫情肆虐全球，政治、贸易风波迭起，经济形势复杂多变，造纸行业在经历了疫情导致的产量下滑、生产运行困难等问题后，行业同仁凝心聚力、共同努力，通过调整原料及产品结构，产量快速提升，不仅保障了相关抗疫物资的及时足量供应，更使行业生产经营取得了好于2019年的优异成绩。
2020年，我国造纸行业又有大量新产能投放市场，尤其是包装用纸及生活用纸两个领域。
这使得原本就已处于阶段性产能过剩的造纸行业，供大于求的矛盾更加突出。
同时，禁废令于2021年1月1日起正式实施，对于已处于阶段性产能过剩的包装纸行业，又要叠加纤维原料减少的困境，面临的考验更加严峻。
2020年，全球纸浆整体供应宽松，我国纸浆进口量充足，国内主要港口库存一直高位徘徊，加之国外疫情控制不理想，经济低迷，需求较差，大量纸浆需要经济恢复较快的中国市场消化。
因此，我国纸浆市场全年基本平稳，现货市场价格以及国外供应商对中国市场的美元报价几乎全年窄幅波动于历史低位，进口木浆现货市场价格全年呈现“小幅上扬-下探-回升-12月大幅上涨”的态势。
年底时在纸浆期货暴涨、全球经济复苏预期导致需求增加、海运运费上涨、人民币汇率升高等众多因素叠加刺激下，国内进口木浆市场价格开始快速上涨。
1 2020年我国纸浆生产与消耗概况1.1 纸浆生产概况据中国造纸协会数据，2020年全国纸浆总生产量7378万t，同比增长2.37%。
