销售管理子系统课件(PPT 47页)
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销售管理ppt课件
第十一讲 销售管理
整理版课件
1
销售管理，就是对销售队伍的管理。
设计销售组织 建设销售队伍 管理销售人员 评估销售绩效
整理版课件
2
●企业销售管理中存在的典型问题
1、销售无计划 2、过程无制度 3、客户无管理 4、信息无反馈 5、结果无考核
整理版课件
3
当然有！
你有办法吗？
整理版课件
4
●销售管理体系的构成 1、销售计划管理
●学习
●考察
●福利 整理版课件
18
五、凝聚人
●企业文化 ●领导能力 ●团队精神 ●制度设计
整理版课件
19
大雁的启示
一只大雁能独自飞到南方吗？
整理版课件
20
正确识别问题团队
• 精神离职： 基本不迟到、早退，但也基本不会主动加班或承担额外工作；能够
遵守公司的各项规章制度、勤勤恳恳、按时完成本职工作，但工作业 绩却平平，行动迟缓；从不抱怨或过多的要求，但也从没有建议和意 见。这种现象称之为“精神离职”。
一时抽调不出这样精干的队伍，宁可闲置新市场， 也不要轻易去开发。
整理版课件
13
与下属的沟通案例：
“我用了整整一周的时间做这个客户，但客户的销售量 还是不高” ，这话的意思是——
A）抱怨 B）无奈 C）表达建议 D）征求建议 E）希望指导
整理版课件
14
三、考核人
1、对销售部经理考核的指标包括：
●销售指标完成情况； ●回款指标完成情况； ●品种计划完成情况（防止只销老产品，不销新 产品，只销低附加值产品，不销高附加值产品）； ●预算指标控制情况； ●区域市场和客户开发指标完成情况。
仅限于对产品本身优 注意力 劣性的了解
整理版课件
1
销售管理，就是对销售队伍的管理。
设计销售组织 建设销售队伍 管理销售人员 评估销售绩效
整理版课件
2
●企业销售管理中存在的典型问题
1、销售无计划 2、过程无制度 3、客户无管理 4、信息无反馈 5、结果无考核
整理版课件
3
当然有！
你有办法吗？
整理版课件
4
●销售管理体系的构成 1、销售计划管理
●学习
●考察
●福利 整理版课件
18
五、凝聚人
●企业文化 ●领导能力 ●团队精神 ●制度设计
整理版课件
19
大雁的启示
一只大雁能独自飞到南方吗？
整理版课件
20
正确识别问题团队
• 精神离职： 基本不迟到、早退，但也基本不会主动加班或承担额外工作；能够
遵守公司的各项规章制度、勤勤恳恳、按时完成本职工作，但工作业 绩却平平，行动迟缓；从不抱怨或过多的要求，但也从没有建议和意 见。这种现象称之为“精神离职”。
一时抽调不出这样精干的队伍，宁可闲置新市场， 也不要轻易去开发。
整理版课件
13
与下属的沟通案例：
“我用了整整一周的时间做这个客户，但客户的销售量 还是不高” ，这话的意思是——
A）抱怨 B）无奈 C）表达建议 D）征求建议 E）希望指导
整理版课件
14
三、考核人
1、对销售部经理考核的指标包括：
●销售指标完成情况； ●回款指标完成情况； ●品种计划完成情况（防止只销老产品，不销新 产品，只销低附加值产品，不销高附加值产品）； ●预算指标控制情况； ●区域市场和客户开发指标完成情况。
仅限于对产品本身优 注意力 劣性的了解
销售管理系统ppt课件
TIPTOP GP 教育训练
销售管理系统（AXM）
TIPTOP咨询部
讲 师:钟丽平
让 ERP 在中国普遍成功
学习交流PPT
1
一、培训目的
1 了解系统的效益及功能 2 了解信息收集及整理重点 3 了解系统与现行流程差异 4 了解系统例行作业程序
让 ERP 在中国普遍成功
学习交流PPT
2
二、系统功能及效益简介
学习交流PPT
21
产品客户维护
可在此设定公司料号对应于各客 户的内部料号。在录入订单时可 以直接输入客户料号；打印出货 单时也可显示出客户料号以给客 户亲切之感。
保存与不同客户交易时产品的最 近售价、数量等信息、订单确认 时自动回写。 同时，该最近单价又可能会影响 到下次与此客户交易时的订单取 价。（销售价格管理部分详述）
销售分类维护
axmi221客户基本档对应下图
供销售订单维护时选取 维护，用于分类统计； (可在客户资料档中维 护缺省值)
学习交流PPT
11
收款条件维护
备注：应收课程中有更详尽之说明，可参见。
学习交流PPT
12
留置理由码维护作业
Axmt410一般订单右action留置 会跳至交易资料留置码
说明
留置码：销售主管在审核订单时，如认为订单有待商榷，可作留置处理，“留 置”时需要说明的原因，在此处维护。（使用信贷限额管控时，若参数中信贷 超限的处理方式设置为“警告且留置”，系统也会自动赋予订单留置）被留置 的订单不可发货。
学习交流PPT
15
产品分类维护作业
用于设置产品的分类，在产品 主档维护时进行指定。产品分 类可用于后续的销售统计；另 外企业制定销售预测时也可以 按产品类别进行维护。
销售管理系统（AXM）
TIPTOP咨询部
讲 师:钟丽平
让 ERP 在中国普遍成功
学习交流PPT
1
一、培训目的
1 了解系统的效益及功能 2 了解信息收集及整理重点 3 了解系统与现行流程差异 4 了解系统例行作业程序
让 ERP 在中国普遍成功
学习交流PPT
2
二、系统功能及效益简介
学习交流PPT
21
产品客户维护
可在此设定公司料号对应于各客 户的内部料号。在录入订单时可 以直接输入客户料号；打印出货 单时也可显示出客户料号以给客 户亲切之感。
保存与不同客户交易时产品的最 近售价、数量等信息、订单确认 时自动回写。 同时，该最近单价又可能会影响 到下次与此客户交易时的订单取 价。（销售价格管理部分详述）
销售分类维护
axmi221客户基本档对应下图
供销售订单维护时选取 维护，用于分类统计； (可在客户资料档中维 护缺省值)
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11
收款条件维护
备注：应收课程中有更详尽之说明，可参见。
学习交流PPT
12
留置理由码维护作业
Axmt410一般订单右action留置 会跳至交易资料留置码
说明
留置码：销售主管在审核订单时，如认为订单有待商榷，可作留置处理，“留 置”时需要说明的原因，在此处维护。（使用信贷限额管控时，若参数中信贷 超限的处理方式设置为“警告且留置”，系统也会自动赋予订单留置）被留置 的订单不可发货。
学习交流PPT
15
产品分类维护作业
用于设置产品的分类，在产品 主档维护时进行指定。产品分 类可用于后续的销售统计；另 外企业制定销售预测时也可以 按产品类别进行维护。
销售管理系统PPT课件
客户关怀与维护
提供客户关怀与维护功能，如 生日提醒、节日祝福等，提高
客户满意度和忠诚度。
销售机会管理模块
销售机会录入
销售机会跟进
记录销售机会的信息， 包括机会类型、预期销 售额、预计成交时间等。
记录销售机会的跟进情 况，包括跟进时间、跟 进内容、跟进结果等。
销售机会评估
根据销售机会的实际情 况，对销售机会进行评 估，以便更好地把握销
通过销售管理系统的实施，企业能够更有效地管理销售渠道、优化销售流程、提高销售效 率，从而实现销售业绩的提升。
销售管理系统有助于提升客户满意度
通过有效的销售管理，企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的服务，从而提高客户 满意度和忠诚度。
销售管理系统是数字化转型的必然选择
随着数字化时代的到来，销售管理系统能够帮助企业更好地适应市场变化、提高竞争力， 实现数字化转型。
售机会。
销售机会转化
将意向客户转化为成交 客户，提高销售业绩。
订单管理模块
订单信息录入
记录订单的基本信息，包括订单号、客户信 息、产品信息、购买数量等。
订单发货与物流跟踪
提供订单发货和物流跟踪功能，方便销售人 员和客户随时了解订单的物流情况。
订单状态管理
记录订单的执行状态，如待发货、已发货、 已收货等，以便更好地进行订单管理。
市场挑战与机遇
竞争加剧
随着市场的不断变化和竞争的加剧， 销售管理系统需要不断创新以保持竞 争优势。
客户需求多样化
全球化趋势
全球化趋势使得企业需要拓展国际市 场，对销售管理系统的全球布局和多 语言支持提出了更高的要求。
客户需求的多样化要求销售管理系统 更加注重个性化服务和用户体验。
企业如何应对未来变化
提供客户关怀与维护功能，如 生日提醒、节日祝福等，提高
客户满意度和忠诚度。
销售机会管理模块
销售机会录入
销售机会跟进
记录销售机会的信息， 包括机会类型、预期销 售额、预计成交时间等。
记录销售机会的跟进情 况，包括跟进时间、跟 进内容、跟进结果等。
销售机会评估
根据销售机会的实际情 况，对销售机会进行评 估，以便更好地把握销
通过销售管理系统的实施，企业能够更有效地管理销售渠道、优化销售流程、提高销售效 率，从而实现销售业绩的提升。
销售管理系统有助于提升客户满意度
通过有效的销售管理，企业能够更好地了解客户需求、提供个性化的服务，从而提高客户 满意度和忠诚度。
销售管理系统是数字化转型的必然选择
随着数字化时代的到来，销售管理系统能够帮助企业更好地适应市场变化、提高竞争力， 实现数字化转型。
售机会。
销售机会转化
将意向客户转化为成交 客户，提高销售业绩。
订单管理模块
订单信息录入
记录订单的基本信息，包括订单号、客户信 息、产品信息、购买数量等。
订单发货与物流跟踪
提供订单发货和物流跟踪功能，方便销售人 员和客户随时了解订单的物流情况。
订单状态管理
记录订单的执行状态，如待发货、已发货、 已收货等，以便更好地进行订单管理。
市场挑战与机遇
竞争加剧
随着市场的不断变化和竞争的加剧， 销售管理系统需要不断创新以保持竞 争优势。
客户需求多样化
全球化趋势
全球化趋势使得企业需要拓展国际市 场，对销售管理系统的全球布局和多 语言支持提出了更高的要求。
客户需求的多样化要求销售管理系统 更加注重个性化服务和用户体验。
企业如何应对未来变化
销售管理系统ppt课件
.
7
3.订货组装 订货组装又叫装配生产，是根据现有库存的 组件按客户的订单要求有选择的组装，主要是安 排总装计划，控制产品的产出进度。其组件按预 测计划安排生产计划，预先生产入库。
.
8
4.工程生产 工程生产也称专项生产，它是在接到客户订单要 求来设计，所以支持客户化的设计是该生产流程的重 要功能和组成部分。在这类生产类型中，产品的批量 很小，但是设计工作和最终产品非常复杂，在生产中 每项工作都要特殊处理，因为每项工作都是不一样的， 可能不一样的操作、不一样的费用，需要不同的人员 来完成。
.
6
2．订货生产 订货生产有的也叫定货生产，是按客户的订单、 销售合同来组织安排生产。他的特点是必须保证订单、 合同的交货期，计划的对象也是最终产品。订货生产 可以避免产品库存积压，使产品库存量很少或没有。 在这种销售环境下，生产的各种数据要尽量准确，抓 好生产能力平衡，解决关键资源的约束问题，同时做 好设备、仪器的维护保养，合理安排维修计划，生产 工艺的优化、车间作业的控制非常重要，但最重要的 是保证订单的交货期。
浙江宏达实业有限公司 销售管理系统
.
1
销售管理
• 销售部门在企业的供需链中处于市场与
企业的供应接口位置，主要职能是为客户 与最终用户提供产品及服务，从而实现企 业的资金转化并获得利润，为企业提供生 存与发展的动力源泉，并由此实现企业的 社会价值。
.
2
销售环境与生产类型分析
• 公司销售形式多种多样,相应的生产类型
销售 分析 信息
决策部门
发票 管理
应收 管理
发货 管理
发货单 仓库部门
产品发货 凭证
财务部门
公司销售管理. 业务流程图
第10章 销售管理子系统
19
汪刚制作
（一）普通销售业务（先发货后开票）
单据 销售发货单
销售发票
销售出库单
收款单
系统 销售系统 销售系统 应收系统
库存系统
存货系统
应收系统
录入审核 录入复核
操作
操作
操作
审核 操作 制单（发票） 操作
自动生成（根据发货单） 审核 操作
记账
操作
制单
操作
录入审核 操作 制单（收款单） 操作
20
生成凭证
销售部门无需经过报价环节即可输入销售订单。如果 前面已有对客户的报价，也可以参照报价单生成销售 订单。 – 在销售业务流程中，订货环节也是可选的。
9
汪刚制作
2. 销售订货
例题
填制销售订单。 操作路径：销售管理→销售订货→销售订单
10
汪刚制作
3. 销售发货
要点：
– 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订 单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。
– 销售业务中，销售开票是不可省略的。
13
汪刚制作
4. 销售开票
例题
填制销售发票。 操作路径：销售管理→销售开票→销售专用发票
14
汪刚制作
5. 销售出库
要点：
– 销售出库是销售业务处理的必要环节。在库存管理系统用于存货 出库数量核算，在存货核算系统用于存货出库成本核算（如果存 货核算销售成本的核算选择依据销售出库单）。
15
汪刚制作
6. 销售收款
要点：
– 销售收款是对所销货物进行收款的环节。 此环节在应 收系统中完成。
– 对应单据：收款单 – 销售业务中，销售收款时必须的。
16
销售部门工作流程管理系统制度图表汇报PPT模板课件
成功因素
1、领导全面支持。作为一个系统的改革，一把手的亲自参与必不可少，是 “一把手”工程。体现改革愿望以及促进过程推动；
2、持之以恒的培训，包括管理思想和管理团队的培训，一把手的改革思想逐 层传递到员工?真正的改革执行者，使全体员工保持一致行动；
3、注意基础数据的准备。基础数据的重要性和困难往往估计不足，将会很大 程度地影响流程管理的实施，因此及早进行这方面的准备；
发展历程
进入20世纪以来，随着机械化大生产的发展和企业规模的扩 大，为了实现市场的自。教运作，企业均按照分工理论致力 于将内部的经济活动按专业部门“各司其职”，分工细化。
使用垂直分工式的架构来运作，从而使生产率大为提高。这 种管理模式不断发展完善，并于20世纪70年代末80年代初被 推崇到了极致。
项内容。
03.点此编辑标题
01.点击添加文字说明
此处添加详细文本描述，建议 与标题相关并符合整体语言风 格，语言描述尽量简洁生动。 尽量将每页幻灯片的字数控制 在200字以内据统计每页幻灯 片。
02.点击添加文字说明
此处添加详细文本描述，建议 与标题相关并符合整体语言风 格，语言描述尽量简洁生动。 尽量将每页幻灯片的字数控制 在200字以内据统计每页幻灯 片。
流程与流程之间的割裂：特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之 间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多 和更复杂的流程来试图解决。
corporate name
部门早会PPT
It'll start soon. Please turn off your cell phone and keep quiet tart soon. Please turn off your cell phone and keep
1、领导全面支持。作为一个系统的改革，一把手的亲自参与必不可少，是 “一把手”工程。体现改革愿望以及促进过程推动；
2、持之以恒的培训，包括管理思想和管理团队的培训，一把手的改革思想逐 层传递到员工?真正的改革执行者，使全体员工保持一致行动；
3、注意基础数据的准备。基础数据的重要性和困难往往估计不足，将会很大 程度地影响流程管理的实施，因此及早进行这方面的准备；
发展历程
进入20世纪以来，随着机械化大生产的发展和企业规模的扩 大，为了实现市场的自。教运作，企业均按照分工理论致力 于将内部的经济活动按专业部门“各司其职”，分工细化。
使用垂直分工式的架构来运作，从而使生产率大为提高。这 种管理模式不断发展完善，并于20世纪70年代末80年代初被 推崇到了极致。
项内容。
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流程与流程之间的割裂：特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之 间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多 和更复杂的流程来试图解决。
corporate name
部门早会PPT
It'll start soon. Please turn off your cell phone and keep quiet tart soon. Please turn off your cell phone and keep
第10章-销售管理ppt课件(全)
参照生成发货单
反写累计发货数
普通销售订单
审核 参照生成销售发票
反写累计开票数
订单执行报告
反写累计订货数
销售管理-日常业务处理
委托代销业务
受托方
委托代销业务，指
请购
企业将商品委托他
人进行销售但商品
所有权仍归本企业
的销售方式，委托
代销商品销售后，
受托方与企业进行
结算，并开具正式
的销售发票，形成
销售收入，商品所
销售管理-日常业务处理
先发货后开票业务流程
录入销售订单并审核 （销售管理）
参照 录入发货单并审核
（销售管理）
参照
生成销售发票 （销售管理）
销售出库单审核 （库存管理）
销售出库单记账 制单 借：主营业务成本
（存货核算）
贷：库存商品
凭证
发票制单 （应收款系统）
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税
直运业务是指产品无需入库即可完成的购销业务， 由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由 购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价。
客
订货
企业
订货 供应
销售发票 户
销采售购发票 商
送货
销售管理-日常业务处理
分期收款销售业务
分期收款销售业务类似于委托代销业务，货物提前 发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情 况分期确定。分期收款销售的特点是：一次发货， 当时不确定收入，分次确定收入，在确定收入的同 时配比性地转成本。
销售管理-日常业务处理
普通销售业务处理
销售开票
销售开票是在销售过程中企业 给客户开具销售发票及其所附 清单的过程，它是销售收入确 定、销售成本计算、应交销售 税金确定和应收账款确定的依 据，是销售业务的必要环节。
销售与应收管理子系统概述课件
• 销售合同变动信息文件结构包含下面字段： 合同编号、产品代码、增值税率、计量单位、 销售单价、销售数量、销售税金、合同金额
• 上述两个文件可以通过“合同编码”进行联接；
销售与应收管理子系统概述
3、销售合同文件存储策略
• 根据此文件可以按合同不同类别、按合同归属 的部门输出正在执行的合同信息表，历史合同 信息表等。
销售与应收管理子系统概述
（六）应收、预收账款文件
• 用于存储每笔赊销业务形成的应收账款及预收账款 信息；
• 该信息由销售发票文件记账以及销售发票文件与收 款单文件核销后生成 ；
• 利用该文件可以生成销售发票信息列表、客户欠款 发票列表、逾期未收款明细表、应收账款账龄分析 表等 ；
• 应收、预收账款文件结构包含以下字段：
销售与应收管理子系统概述
一、销售与收款业务
（一）基本环节 在销售和收款系统中业务大体分为以下几个基 本环节： • 销售报价 • 销售合同签订 • 商品发货 • 销售开票 • 财务结算
销售与应收管理子系统概述
（二）业务涉及的企业主要部门
在销售和收款系统中业务同时涉及部门众多， 除客户外，还包括以下部门： • 销售部 • 信用审核部 • 仓储部 • 发运部 • 开单部 • 财会部等
4. 存储方式：
应收账款的依据；
• 销售业务的数据处理环节是以
数据库形式
销售发票开始的；
销售与应收管理子系统概述
2、销售发票文件结构
• 同一客户开具的一张销售发票可以包含多种存 货的销售信息，因此，与销售报价单和销售合 同相对应，销售发票文件可以拆分成固定信息 和变动信息两个文件；
• 销售发票固定信息文件结构包含以下字段： 发票号、合同编号、开票日期、预计收款时间、 销售方式、计税方式、结算方式、结算号、运 输单号、出库单号、客户代码、客户付款条件、 部门代码、销售人员代码、仓库代码、发货地 址、开户银行、银行账号、纳税人登记号、制 单人、审核标志、转账标志、核销标志；
• 上述两个文件可以通过“合同编码”进行联接；
销售与应收管理子系统概述
3、销售合同文件存储策略
• 根据此文件可以按合同不同类别、按合同归属 的部门输出正在执行的合同信息表，历史合同 信息表等。
销售与应收管理子系统概述
（六）应收、预收账款文件
• 用于存储每笔赊销业务形成的应收账款及预收账款 信息；
• 该信息由销售发票文件记账以及销售发票文件与收 款单文件核销后生成 ；
• 利用该文件可以生成销售发票信息列表、客户欠款 发票列表、逾期未收款明细表、应收账款账龄分析 表等 ；
• 应收、预收账款文件结构包含以下字段：
销售与应收管理子系统概述
一、销售与收款业务
（一）基本环节 在销售和收款系统中业务大体分为以下几个基 本环节： • 销售报价 • 销售合同签订 • 商品发货 • 销售开票 • 财务结算
销售与应收管理子系统概述
（二）业务涉及的企业主要部门
在销售和收款系统中业务同时涉及部门众多， 除客户外，还包括以下部门： • 销售部 • 信用审核部 • 仓储部 • 发运部 • 开单部 • 财会部等
4. 存储方式：
应收账款的依据；
• 销售业务的数据处理环节是以
数据库形式
销售发票开始的；
销售与应收管理子系统概述
2、销售发票文件结构
• 同一客户开具的一张销售发票可以包含多种存 货的销售信息，因此，与销售报价单和销售合 同相对应，销售发票文件可以拆分成固定信息 和变动信息两个文件；
• 销售发票固定信息文件结构包含以下字段： 发票号、合同编号、开票日期、预计收款时间、 销售方式、计税方式、结算方式、结算号、运 输单号、出库单号、客户代码、客户付款条件、 部门代码、销售人员代码、仓库代码、发货地 址、开户银行、银行账号、纳税人登记号、制 单人、审核标志、转账标志、核销标志；
会计信息系统与实验第12章销售管理子系统.ppt
生成销售凭证。
12.3.4销售退货业务
销售退货业务处理流程如下图所示：
Lvzhiming
12.3 销售管理子系统日常业务处理
会 计 信 息 系 统 与 实 验
Lvzhiming
12.3 销售管理子系统日常业务处理
会 计
*12.3.5其他类型销售业务
信 1．零售业务
息 1）对当日的销售发票进行汇总后，在销 系 售管理子系统中填制零售日报。 统 与 2）在销售管理子系统中对零售日报进行审 实 核。审核后系统会自动生成发货单；如果 验 在系统参数中设置了自动生成销售出库单
具销售发票，商品所有权转移给代销方，
此时企业再确认销售收入，结转销售成本。
Lvzhiming
12.3 销售管理子系统日常业务处理
会 1）在销售管理子系统中，填写并审核委托
计 代销发货单。
信 息 系 统
2）如果在系统参数中设置了自动生成销售 出库单的话，会自动生成销售出库单，否 则必须在库存管理子系统中根据委托代销
lvzhiming会计信息系统销121销售管理子系统概述直运销售发票委托发货单发票分期收款发货单发票销售成本存货核算收款信息可用量统与实验销售发票调拨单日报代垫费用单直运销售订单直运发票销售订单直运采购发票销售出库单库存管理销售管理应收款管理采购管理收款信息lvzhiming会计信息系统销122销售管理子系统初始化1221销售管理子系统的参数设置1
会 计 信
7）收款时，在应收款子系统中，录入审 核收款单，并制单、核销零售日报。
息 2．分期收款销售业务 系 统 1）在销售管理子系统中填制并审核分期收 与 款发货单。
实 2）如果在系统参数中设置了自动生成销售 验 出库单的话，会自动生成销售出库单，否
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期初开账
• 步骤三：输入好之后，已交数量自动回写，将单据审核。
期初开账
• 步骤四：收集2008年12
月31日客户商品价格，格
式如表所示
品号
420001数码相机-SX系列
……
客户名称 1002 标竿公司 ……
单价 4000 ……
• 步骤五：将上述数据输入 到“录入客户商品价格” 作业中。
日
报价流程
基
录入客户信息
本
设
录入品号信息（业务）
置
设置订单单据性质
录入客户信息
①
② ③
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
录入客户信息
实际金额 检查比率 信用额度 检查比率 信用额度
可允许信用额度 未出货订单金额 未开票销货金额 应收账款 未兑现应收票据 尚余信用额度
110
110
20
100%
20
销售管理子系统
鼎捷软件.知识学院
一、系统简介
课
程
大
二、基础设置
纲
三、日常业务流程
四、常用报表简介
系 统 架 构
与其他系统的关联
销售流程
追
收
向客 货
户开 款
批
接受
了解 客户 需求
售准对前备客，客订单户购 户报 价
准 赊 销 信 用
按 需 供 货
按销 货单 装运 货物务
常
接单流程
业
订单变更流程
务
流
出货通知流程
程
销货流程
销货退回流程
日常业务流程
• 报价流程 1.【目的】
• 企业向客户提供商品、数量和价格等信息，这个过程可以 通过报价单记录下来。销售报价不是必须的销售环节，依 企业实际业务需求而定。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司(客户编号1002)想要购买数码相机-SL系列 10台，于2009年2月10日请成功集团进行报价。
日常业务流程
• 接单流程 1.【目的】
• 企业和客户双方确认要货的需求，可以通过销售订单记录 下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订 货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行 进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买 卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。
日常业务流程
• 接单流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤二：复制前置报价单
日常业务流程
• 接单流程 • 步骤三：查看复制过来的信息，加以补入或修改调整。
日常业务流程
• 接单流程
• 步骤四：检查无误后，保存审核。审核后画面会出现“核” 字，此张单据才生效。
日常业务流程
• 订单变更流程 1. 【目的】
• 当已经审核确认的销售订单发生变更需求时，为了记录变更的 历史和保留变更前后的原始信息，可以通过订单变更单来管理 。同时将变更单打印出来转交给相关部门，便于协调后续的备 料及生产。
2. 【业务场景】
• 客户标竿公司2009年2月17日追加购买5台数码相机-SL系列， 与2009年2月15日订购的10台一样，要求2009年2月20日交货 。同时订购数码相机-SX系列20台，价格为每台6000元。
1001 第一公司
1001 第一公司
410011 相机促 销礼包
10
420001 数码相 机-SX系列
5
5500 10 5000 0
……
……
…… ……
……
2008-12-30 2009-01-05 ……
期初开账
• 步骤二：将未出货完毕的订单信息逐笔输入到“录入客户订单 ”。不需输入销货单，直接通过工具栏的“输入已交数量”输 入开账时间点之前的已销售数量。
1
企业常见风险
报价单未经客户认可，私下订单 发出的商品可能与客户下的订单不符 商品发运可能未及时开具发票或计入不正确的应收账款账户 销货单的数量可能不准确 客户订购的商品和劳务可能未被提供完全 向评估不再交易的客户销货 不同的客户，信用额度不同 向没有获得赊销权限或超出其信用额度的客户销货 发出的商品可能未被计入销货 销售管理中的售价管控
• 报价流程
3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统 主界面执行“销 售管理子系统 ”|“录入报价 单”作业，进入 “录入报价单” 开始新增单据信 息。
日常业务流程
日常业务流程
• 报价流程
• 步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“报价管理 ”|“打印报价单”作业，进入“打印报价单”作业开始输入 筛选条件并打印报价单。
日常业务流程
• 订单变更流程 3.【操作步骤】
• 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入订单 变更单”作业，进入“录入订单变更单”，选择要变更的客户 订单。
日常业务流程
• 步骤二：选择要更改的订单信息，选择后再对需要变更的信息 做修改。
日常业务流程
• 步骤三：新增追加订购的商品信息。
日常业务流程
• 步骤四：将输入完毕的变更信息保存并且审核。
日常业务流程
• 步骤五：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户 订单”作业，进入“录入客户订单”查询出原订单，在原订单 上查看变更的信息。
变更前 变更后
60%
12
30
100%
30
100%
30
20
100%
20
100%
20
10
100%
10
30%
3
30
45
录入品号信息（业务）
① ②
设置订单单据性质
⑤
①
⑥
② ③ ④
期初开账
• 【目的】
“销售管理子系统”的开账是为了将开账时间点之前就已 经接到的未完成订单和客户商品价格录入到ERP系统中。 这样在开账时间点之后，销售部门就可以依据订单和客户 商品价格开展后续的销售动作，如销货。这样就保证了销 售信息的完整性和可追溯性。
• 【业务场景】
成功集团计划于2009年1月1日正式上线易飞ERP系统， 针对销售类部分，公司必须进行2008年12月31日未结束 的客户订单和客户商品价格的导入
期初开账
• 【操作步骤】
步骤一：收集截止到2008年12月31日前，未出货完毕 的客户订单。收集格式如表所示：
客户名称
品号
数量 单价 已交数量 预交货日
• 接单流程 2.【业务场景】
• 成功集团于2009年2月15日接到客户标竿公司(客户编号 1002)要向其购买数码相机-SL系列10台的订单，每台相 机单价为5000元，预交货日为2009年2月20日。
• 成功集团业务部门人员将此订单信息输入于易飞 ERP系统 “录入客户订单”，步骤及说明如下：
日常业务流程