新员工入职财务管理制度培训-PPT课件

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新员工财务知识培训 PPT课件

二、成本的计算方法

项目标准材料成本＝图纸规划的器件料品数量× 相应采购单价项目直接人工费＝项目直接投入人员×（必要劳动时间＋单位人员工资福利）项目制造费用＝分摊的项目管理人员工资福利、水电＋设备折旧＋项目其他费用上述成本我们称其为标准成本或计划成本，在项目完工验收后，财务部门实际归集的项目成本称实际成本，两者差异反映企业、项目设计、管理人员的成本控制能力。
七、总结

综上所述，PPT第2、3、4、5为重点了解内容。
六、会计报表

3、资产负债表是总括反映企业在一定日期全部资产、负债和所有者权益的会计报表。由于该表反映了一个企业在特定日期的财务状况，因而又成为财务状况表。它所反映的是：企业所拥有的各种经济资源（资产），企业所负担的债务（负债），以及企业的偿债能力，企业所有者在企业里所持有的权益（所有者权益），企业未来财务状况的变动趋势。资产负债表的基本等式：资产＝负债＋所有者权益
一、财务知识培训的必要性

2、财务在企业的作用财务是企业经济信息的加工厂，它把企业发生的产、供、销、人、财、物等原始信息通过各种票据传递到财务，财务进行记录、分类、汇总，提炼出企业产品单元和组织单元等基本财务情况，输出财务信息，为决策层提供决策依据。财务职能分为：核算、监督、财务管理。核算职能，是记录企业经济运行发展史，评判其优劣的过程，类似与各王朝的史官。史官有忠有奸，故财务上有真账有假账。
一、财务知识培训的必要性

监督职能就是依据国家相关法律法规和企业内部规章，审核规范企业的经济业务。应该说，一定规模的企业，财务核算和财务监督的职能，贯穿在企业日常经济活动之中，这些业务主要有一般财务人员执行，而财务管理是财务领导者的主要工作，财务管理的职能又分财务决策、财务计划和财务控制。

【最全】新员工入职培训财务部.优质PPT

岗位介绍
财务部
出纳岗位职责
➢负责发展公司（含4家子公司）票据、现金等出纳工作； ➢负责结算往来款项，组织清产核资； ➢负责招商统计、工程支付台帐登记； ➢负责发展公司人员工资、奖金、补贴的发放； ➢编制会计凭证，装订、保管、归档会计资料； ➢完成部门安排的其他工作。
岗位介绍
财务部
出纳（物业公司到财务部办理报销手续，对于前款不清者，不能再办理请款手续，拖欠公款的，经财务部发出催款函30天后仍不办理还款或报销手续的，经总经理批准后，在工资、奖金中扣除。
财务部
工程款支付制度要求
➢规建部申请工程款支付需填写《合同价款支付审批单》（若金额超过50万元应至少提前2天通知财务部），由申报人填写支付对象、支付依据（主要工程项目内容）、合同总额、已累计支付金额、本次计划支付金额、本次需要扣除金额（水电费、垃圾清运费、违约金等）、本次实际支付金额，交财务部负责人签字确认后，报分管领导和总经理审批。
严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管工作，防盗防窃，确保资金使用安全。
岗位介绍
财务部
财务部设4个岗位：部长1名，副部长1名，总账会计岗1名，出纳2名
优选新员工入职培部训长财务岗部位职责
完成领导交办的其他工作。负责结算往来款项，组织清产核资；
完出成纳部（门物安业排公➢的司其）负他岗责工位作职全。责面财务部统筹管理、业务考核、工作分工，协助主任和分管副快编递制费会报计销凭时证主需，提装任供订做快、递保好公管财司、开归务具档工的会与计作公资；司料名；称全称一致的机打发票及快递单存根联，与工作无关的快递费用不予以报销。负责月度国、➢地税负收责申报组；织制定完善的财务制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，

【新】财务新员工入职培训ppt

HERE IS THE CONTENT OUTLINE
01 02 03 04
公司篇人员篇制度篇规划篇
1
公司篇
点击此处添加文本内容，如关键词、部分简单介绍等。点击此处添加文本内容，如关键词、部分简单介绍等。点击此处添加文本内容，如关键词、部分简单介绍
公司篇
请替换文字内容
1
点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关
输入文本
输入文本
输入文本
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YOUR TITLE
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人员篇
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标题
标题
标题
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，每一个
党员干部都要负责地向组织响亮地承诺：“决不走过场”，以真学、真懂、真信、真用的实际行动、以自己的先锋模范作用为共产党员这一光荣称号增光添彩；各级党组织都要勇于向人民群众响亮地承诺：“决不走过场”，以教育活动的实际成效服务于民、取信于民，决不
辜负人民群众的殷切期望。同时，我们也要认识到

新员工财务培训课件PPT模板

国虽大，好战必亡天下虽安忘战必危下面直观的见证国家税收的作用和贡献：
公司业务部门涉及的主要税种讲解一、增值税二、个人所得税
增值税的起源和发展增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。按照我国增值税相关管理办法的规定，增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物的企业单位和个人，就其货物销售或提供劳务的增值额和货物进口金额为计税依据而课征的一种流转税。 1954年，法国对其生产税进行改革，通过引入扣除机制，解决重复征税问题，改革以后称其为增值税，并取得了成功并向欧美发达国家推广。 1979年，我国引入增值税制度，最初仅在襄樊、上海、柳州等城市的机器机械等5类货物试行；1984年国务院发布增值税条例(草案)，在全国范围内对机器机械、汽车、钢材等12类货物征收增值税。 1994年国务院发布增值税暂行条例，将增值税征税范围扩大到所有货物和加工修理修配劳务，对其他劳务、无形资产和不动产征收营业税。
二、开票流程： 1、在公司供应链管理系统中发票登记模块进行登记。 2、提交审核完成后的纸质申请单后交到财务中心。 3、发票开出后签收传递客户。 4、配合红字发票开具的手续。
有限公司增值税发票申请单
单位名称
联系人
金额发票类型
申请人：
申请时间：
总监批准：
财务审核：
3、合同管理讲解
合同要素
包括：合同双方姓名全称；标的物；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法。
有限公司格式销售合同需要关注的要素：合同类型（现金合同、送货收款合同、账期合同）
1、客户单位姓名全称；2、货款结算方式期；6、双方签字盖章

财务员工入职培训 ppt模板

培训时间与地点
06
培训时间安排
培训地点：公司内部培训室
培训时间：2023年5月1日至5月5日，共5天
培训形式：线下授课，每天 8小时
注意事项：请参训人员提前 10分钟到场签到，保持手机静音状态
培训地点及设备准备
培训地点：公司会议室设备准备：投影仪、音响、话筒等
培训期间注意事项
培训地点：请提前了解并熟悉培训地点
财务软件使用及操作技巧
培训目标：使新员工能够熟练掌握财务软件的使用，提高工作效率
培训方式：理论讲解与实际操作相结合，注重实践能力
的培养
培训内容：介绍财务软件的基本功能和操作流程
培训效果：通过培训，新员工能够独立完成财务软件的
日常操作及数据处理工作
财务报表分析方法及案例
财务报表分析的目的和意义财务报表分析的方法和步骤案例分析：某公司的财务报表分析财务报表分析的局限性及改进措施
汇报时间：20XX/01/01
培训时间：请务必准时参加，如有特殊情况需请假
培训期间请保持手机静音
培训期间禁止吸烟、喧哗等行为
培训后跟踪与反馈机制
培训后跟踪：定期对员工进行培训效果评估，了解员工
掌握情况
反馈机制：鼓励员工提出培训建议和意见，持续优化培训
内容和方式
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人：XXX
培训形式
04
理论授课与实际操作相结合
理论授课：介绍财务基础知识、制度和流程实际操作：模拟真实场景，进行实际操作练习案例分析：结合实际案例，深入剖析和讨论互动问答：鼓励学员提问，进行互动交流
案例分析与讨论
案例选择：选取具有代表性的实际案例，帮助员工理解培训内容

新员工入司培训财务知识(ppt 28页)

出差地区三级四级
据实报销
五级六级
薪级为9级及以上员工 1500 1200 1000 300 250 200
薪级为8级及以下员工
250 200 150

三、出差管理—补助标准
类别
出差人员餐费补助标准
单位：人民币元/日
一级
二级
出差地区三级四级五级六级
13

四、费用报销—流程
部门主管
签字
会计
核单
财务经理签单
总会计师签单
费用报销一般流程：业务经办人提交工作费用报销—部门主管审核—
财务主管复核—总经理审批—共享中心会计记账—结束。
14

四、费用报销—时间
业务经办人员必须在工作任务结束后5个工作日内，持合法票据办理费用报销。

三、出差管理
• 出差：因处理公务或参加会议、培训，需离开工作所在地4小时以上，视为出差。
• 附： 1.《地区等级划分一览表》
•
2.《出差人员住宿定额标准》
•
3.《出差人员补助定额标准》
9

三、出差管理—地区等级划分
地区等级
•2、取得票据超过
个月的费用均不予报销。
A.2
B.3
C.4
Dห้องสมุดไป่ตู้5
•3、费用报销的一般流程是什么？
•4、财务报销的各个时间点是什么？
3

课程内容
一、财务报销二、借款管理三、出差管理四、费用报销
4

一、财务报销—个人财务
新员工入司培训
L/O/G/O
—— 财务知识
2012年4月7日
课程目标
•目标1： •为规范日常报销流程 •目标2： •为保障各项经营管理活动有序高效进行 •目标3： •强化预算执行，合理控制成本费用

财务部入职培训PPT

丰电入职培训之财务部
3.审核结果由主管部门经理根据完成情况和检查情况逐日签字确认，对真实有效性和计划合理性负责。
4.各部门可依具体工作细化统计内容，每周报销票据需与《周工作完成情况审核单》一同寄往财务部。其中： “日期”、“工作内容”由填报人填写；“完成情况” 由助理填写。
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财务部入职培训PPT
招待人数共
招待费申请表招待日期：
人招待内容
金额
招待目的
姓名姓名
职务职务
电话电话
总经理：常务副总：
部门经理：
申请人：
注：“招待内容”需填写：餐费、需赠与的物品、参加的娱乐项目等。 “招待目的”需填写：通过招待达到的目的（例：签定新项目、办理回款等）
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财务部入职培训PPT
附表3：工作完成情况审核单
丰电入职培训之财务部
（三）办公用品及日用品费报销
办公用品及日用品: 由公司统一从网上采购，其他部门自行购买的，财务部不予报销，每月25日之前向人事行政部上报《办公用品类采购申请表》，待公司批准后，7个工作日内送达。
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丰电入职培训之财务部
（四）汽车费用报销
汽车费用：报销“修车费”、“保养费”等，需提前向人事行政部提出书面申请（见车辆修理保养申请单》附表1）；报销“加油费”,需填写《车辆油卡续款申请表》（见人事行政部表）交由人事行政部审批，待批准后即予报销。
（三）附件及附表见下页，《办公用品类采购申请表》见人力行政部表、通讯费报销标准见各部门制度。
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附件：
大小写均应顶格填写，金额必须一致。

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单，附单的内容必须说明站点预计造价及协调费率，签字流程同业务协调费报销单，并粘于发票之后；填制付款凭证摘要需注明项目号、站点名称；
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2.5
报销汽油费、过路费、过桥费、停车费、养路费需附“车
辆费用统计表”(由行政部提供)附表，付款凭证摘要注明车牌号；
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2.3 报销业务招待费，需要填写“业务招待费报销审批表”附单，附单的内容必须对每笔业务支出作简要说明，签字流程同业务招待费报销单，并粘于发票之后；直接与项目站点挂钩需注明项目号、站点名称分行填制付款凭证，不可统笼描述；
2.4
报销业务协调费，需要填写“业务招待费报销审批表”附
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第一章总则
第一条为了规范财务管理体系，对资金、账务进行有效的监控，特制订本制度。
第二条本制度适用范围为本公司全体员工。
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第二章费用报销制度
第一篇常规费用
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第三条费用报销
a.详细填写出差事由 b.如与项目挂钩的差旅费应填写项目名称、项目号，如有多个项目请分别注明，以便费用分摊到各项目。
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序号报销事项付款凭证摘要栏填写模版(不限于此）摘要提要
4
租车费
*年*月*日至*年*月*日"车牌号"租车费 a.如与项目挂钩的应填写项目名称、项目号，如有多个项目请分别注明，以便费用分摊到各项目。 b.包括长期和临时租车 c.注明费用所属期 d.注明车牌号
5
车辆油费
*年*月车牌号车辆油费
6
过路过桥费
*年*月车牌号过路过桥费
7
停车费
*年*月车牌号停车费
财务部
区域经理
付款
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1.2.5 后勤部门人员报销流程
报销人
直接负责人
部门主管
财务部
区域经理
付款
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1.2.6 项目部经理及后勤部门主管报销流程
报销人
财务部
区域经理
付款
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a.与项目挂钩的,分别注明项目号,以便于费用分摊到各项目。
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2.11付款凭证摘要填写格式及要领如下表：
序号报销事项付款凭证摘要栏填写模版(不限于此）摘要提要
3
差旅费
至**地技术支援至**地业务交流至**地**客户拜访至**地项目名称"项目号"施工或协调等
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1.6 出纳查看员工借款往来账，双方确认是否销借款及付报销款的方式；
1.7 出纳付款，如付现金出纳填制“付款凭单”，受款人签收确认；如采用银行汇款方式，出纳须将银行“快速汇款回单” 原件附在原始凭证之上；
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2.6
报销临时租车的租车费及车辆使用费需附“车辆外租申请
单”(由行政部提供)附表，付款凭证摘要注明车牌号；
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2.7 报销差旅费、出租车费、公交车费，需附“出租及公
交车报销审批表”，每张发票按附表要求填制方可报销；直接
与项目站点挂钩的差旅费在报销审批表‘事由’的字段注明项
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1.2.3 二级办人员报销流程报销人二级办负责人项目部经理
财务部
区域经理
付款
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1.2.4 项目部商务及客服部人员报销流程(如果无商务部或客服部负责人可跳过“部门负责人”环节。报销人部门负责人项目部经理
1. 审核权限及程序：
1.1 经办人根据有效原始凭证填写报销单；
1.2 各部门负责人对此项业务的真实性、合理性签字审核；
1.2.1 员工自已缴纳的有关人力资源方面的费用(如档
保管费)，二级部门核准为人力资源部主管；
案
1.2.2 办公用品、手机费、宽带固话费报销、有线电视费、租赁费、水电费、煤气费、物管费等与行政部门相关费用，二级部门核准为二级办负责人及行政主管；
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2.11付款凭证摘要填写格式及要领如下表：
序号报销事项付款凭证摘要栏填写模版(不限于此）摘要提要
1
业主协调费
项目名称"项目号"业主协调费
注明项目号
2
交际应酬费
与项目挂钩的礼品费:项目名称"项目号"协调费与项目挂钩的招待费:项目名称"项目号"勘测、施工或验收招待费无法项目挂钩招待费和礼品费:如移动南京业务招待费（注意不须具体到个人）节日礼品费:**节日礼品费(如五一,中秋,国庆,春节)
目号及站点名称；
2.8
报销运费及快递费等发票需附邮件、快运详情单等原来自始回单，付款凭证摘要注明邮寄内容；
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2.9 租车、租房、租设备报销需详细注明付款期间，如 “2019.9.1-2019.11.30三个月房租费”，首次报销需将租赁协
议复印件附后；
2.10 其余费用报销，填写“付款凭证”费用报销单，按业务内容归类，摘要栏分行描述及填制金额，忌不同业务内容揉合成一笔填制。
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1.3 报销单交计财部，填写“京信通信系统(广州)有限公司
报销清单”，由出纳当面确认签收；长驻南京办人员报销凭证在审批环节中均由报销本人保管，审批流程结束后报销人凭已审批的报销凭证至出纳处报销。 1.4 出纳初核；
1.5总财会计复核，反馈给出纳分项目部归类，由出纳负责传
递至项目部经理或区域经理签字审核；
2. 单据填制 2.1 严格按要求填写单据：采用碳素笔填制，字迹要端正、内容
要完整，不得有涂改；
2.2 发票粘贴要整齐，规范。小票在上，大票在下，全部面朝上粘在报销单背后的左上角，不能使用订书针；如粘贴票据较多(5 张以上)，则用一张同报销凭证一样大小的废纸作载体，先粘小票从右下方开始向左依次粘贴，一层贴完，间隔5mm粘贴第二层，逐层呈阶梯式分布；