2018年中国动画电影产业发展分析报告

2018年中国电影产业发展分析报告2018年中国电影产业发展分析报告一、总体概述2018年是中国电影产业发展的关键一年，该产业以其增长的速度和潜力吸引了全球的关注。

本报告将对2018年中国电影产业的发展情况进行详细分析，并提出相关建议。

二、市场规模2018年中国电影产业实现了持续的快速增长。

根据统计数据，中国电影市场总票房达到了近600亿元人民币，同比增长了20%。

中国成为仅次于美国的全球第二大电影市场，超过了印度。

市场份额的增长主要归功于电影消费的快速增长和中国电影观众对高质量电影的追求。

同时，中国电影市场的文化自信心也越来越强，本土电影的创造力和品质得到了提升，引领了市场发展的潮流。

三、票房表现2018年一共有超过1,000部电影上映，其中本土电影占比约为60%。

国产电影在中国电影市场中扮演着重要的角色，成为中国电影市场的主力军。

今年，国产电影总票房达到近400亿元人民币，同比增长了26%，超过外国电影的票房总额。

《红海行动》、《复仇者联盟3: 无限战争》等国产电影在票房上取得了巨大成功，证明了中国电影在全球市场的影响力。

四、电影市场多元化2018年中国电影市场呈现出多元化发展的趋势。

一方面，国产电影市场从以商业片为主转向了更具创新性的电影类型，如科幻片、动画片等。

中国观众对新颖的电影题材和高质量的制作有着越来越高的需求。

另一方面，外国电影也在中国市场获得了越来越多的关注和成功。

高质量的外国电影不仅吸引了中国观众，也为中国电影市场带来了新的观众群体。

这种多元化发展的趋势为中国电影业提供了更大的发展空间和机会。

五、电影院线建设2018年中国电影院线建设迅速发展。

国内院线数量增加到了近65,000个，座位数超过70万个。

新兴的线上票务系统和在线购票平台使得观众更加便利地购买电影票。

此外，电影院线在提升观影体验方面进行了大量投资，引入了更多的IMAX厅和4D厅。

这些投资为中国电影市场的增长提供了坚实的基础。

2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。

2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。

２０１８年中国电影产业发展报告摘　要：㊀２０１７年是中国影视产业经历复杂变化的一年㊂在过去一年，电影市场先抑后扬，上半年和下半年市场表现的对比，显示出观众对电影消费的质量要求正在逐步提升㊂在全年优质内容的提振下，虽然电视观众日均收视时间不断下滑，但是电视剧的收视比重却逆势提升㊂相比之下，电视综艺节目则表现乏力，收视疲态㊁审美疲劳㊁热情下降等问题，给电视综艺节目带来巨大挑战㊂整体而言，２０１７年中国影视文化产业继续保持高速发展的态势，如优质内容生产㊁高质量消费需求和产业理性投资等，表现出可喜的行业发展趋势㊂中国影视产业在２０１７年经历了复杂的变化，克服了不少的困难，取得了长足的发展，影视产业继续引领文化产业发展，在满足人民日益增长的美好生活需求方面扮演了重要角色，发展质量迈上了一个新台阶㊂２０１７年的电影市场先抑后扬，上半年上映的国产影片‘功夫瑜伽“‘西游伏妖篇“以及进口片‘速度与激情８“‘摔跤吧！爸爸“等虽然也在口碑传播中掀起了一些热情，但并没有激活市场，人们的观影热情趋冷，观影人次增长乏力，２０１７上半年仅保持了不到８％的个位数增长，国产片票房占全国总票房的比例更是降到了３８ ５％㊂观众并不是对电影的需求减少了，而是对低质量电影的识别度提高了，对高质量电影的需求隐藏了，下半年上映的‘战狼２“‘羞羞的铁拳“‘芳华“等影片的热映再一次证明了高质量电影对观众潜藏需求的巨大撬动作用，好电影大大提升了下半年的市场热度，观影人次在暑期档发生大逆转，最终实现全年观影人次的两位数增长，增速达１８ １％㊂２０１７年的电视剧市场形成了与电影市场不同的走势，上半年的电视剧市场随着‘人民的名义“‘三生三世十里桃花“‘欢乐颂２“等剧集的热播，重新唤回了人们的电视剧热情，下半年更有‘我的前半生“‘那年花开月正圆“‘急诊科医生“等提振市场，在观众日均收视时间降到不足１４０分钟的连续下滑背景下，电视剧的收视比重却逆势提升，同比增幅提升超过１个百分点升至３０ ９％，自２０１５年以来重新突破３０％的收视比重大关，继续巩固了作为收视比重最高的节目类型的地位㊂２０１７年的电视综艺节目在网络综艺节目的激烈竞争下，并没有电视剧的显赫成绩，播出总时长占比和收视比重双双下滑，后者更是降到了１２％，在拉动电视收视的三驾马车（电视剧㊁新闻㊁综艺）中排到了最后一位㊂电视综艺节目在这一年中创新乏力，综Ｎ代沿袭以往的影响力，但收视率已显疲态，卫视频道综艺已经没有收视率超过３％的节目（２０１６年有３个收视率超过３％的节目），收视率在２％ ３％的节目也由５个降为２个，特别是收视率在１％ １ ５％的中坚力量，节目数量也从３１个掉落到２１个㊂受众收视热情下降直接影响了广告收入，头部以外的综艺娱乐节目已经存在招商困难的局面㊂从产业数据指标上分析，２０１７年中国影视文化产业继续保持高速发展态势，特别是电影和电视剧市场成绩卓著㊂经过数据统计和模型测算，２０１７年中国影视产业直接市场规模达到１１８４亿元，其中，电影５５９ １１亿元（同比增长１３ ４５％），电视剧版权交易达４５０亿元（同比增长１９ ６８％），电视综艺节目版权价值约１７５亿元㊂如果将影视产业中的广告（不含网络广告）收入㊁用户付费收入㊁长尾收入㊁衍生品收入㊁关联消费等间接市场规模计算在内，影视产业（不包括网络影视剧㊁网络综艺节目㊁网络大电影㊁网络短视频㊁网络直播及网络广告等互联网影视产业）的总体市场规模将达到２０７４亿元，其中电影延伸收入１５５亿元（广告４５亿元㊁衍生品５０亿元㊁映前周边产业以及海外发行与映后产业６０亿元），同比增长２４％；电视剧延伸收入５２４亿元（电视剧广告４６４亿元㊁数字用户付费４０亿元㊁衍生品与映后开发２０亿元），同比增长１２ ６９％；电视综艺节目延伸收入２１１亿元（电视综艺广告１８０亿元㊁数字用户付费２０亿元㊁衍生品与映后开发１１亿元），同比下降９ ４４％㊂传统影视产业除了内容产业创造的直接市场价值外，还创造了约８９０亿元的紧密关联市场价值㊂预计２０１８年中国影视产业直接市场规模有望突破１２５０亿元，总规模有望突破２２００亿元㊂一　电影产业：走出低谷，稳定增长（一）电影市场规模㊀㊀２０１７年中国电影产业在经过２０１６年的调整与爬坡之后，进入新的快速增长时期，全年电影市场票房规模达到５５９ １１亿元，同比增长１３ ４５％㊂国产电影票房３０１ ０４亿元，占票房总额的５３ ８４％㊂全年票房过亿元影片共有９２部，其中国产影片５１部；票房超过５亿元的国产影片共有１３部；票房超过１０亿元的国产影片共有５部㊂国产电影‘战狼２“以５６ ７８亿元的票房成绩登顶，成为２０１７年中国电影票房冠军，在全球影片票房排名中位列第６位㊂国产电影在 电影质量促进年 的总基调下，实现了通过电影质量提升票房的驱动力优化，达到了预期目标，缩小了与北美地区（１１１ ２亿美元票房）的差距，成为世界电影市场中拉动增长的主要动能（见图１）㊂图１㊀２０１２ ２０１７年中国电影票房走势资料来源：‘２０１７中国电影年度调查报告“㊂２０１７年，中国共生产电影故事片７９８部（较上年增长３％）㊁动画电影３２部㊁科教电影６８部㊁纪录电影４４部㊁特种电影２８部，共计９７０部（较上年增长２ ７％）㊂２０１７年上映国产电影３７６部（故事片占比４７ １２％，全部国产影片占比３８ ７６％），上映的国产片平均每部票房收入约８０００万元㊂２０１７年上映进口片９８部（其中批片５１部），进口片平均每部票房约为２ ６３亿元㊂从总票房数据看，国产电影票房占总票房收入的５３ ９１％，继续保持了对进口电影的总体相对竞争优势㊂但从单片收入看，进口片单片票房为国产影片的３ ７倍，与２０１６年同期的３倍相比，差距继续扩大㊂同时，２０１７年影片票房两极化更加明显，在全年上映的４７４部电影中，１５部影片收入在１０亿元以上，２部在２０亿元以上，然而６０％的影片票房不足１０００万元，影片的头部效应明显，两极分化严重，电影投资风险依然较高（见图２）㊂图２㊀２０１７年国产片与进口片上映数量及票房对比资料来源：‘２０１７中国电影年度调查报告“㊂在２０１７年的电影观众中，城市院线全年观影人次达１６ ２亿人次，同比增长１８ ０８％，以全国人口计算，人均年观影１ １７次㊂从全国票房来看，广东㊁江苏㊁浙江㊁上海㊁北京等省市占比达４５％，仍为全国主要票仓；同时，中西部和三㊁四线城市迎来票房高速增长，宁夏㊁海南㊁贵州㊁青海和山东分别以３７ ３％㊁３２ ４％㊁３０ ８％㊁２８ ５％和２５ ７％的增速成为２０１７年票房增速最快的五省份㊂２０１７年，全国院线４９条，电影院９３００多家，新增１５００多家；新增银幕９５９７块，银幕总数达５０７７６块，成为全球之首㊂新增影院主要分布在三㊁四线城市，在２０１７年城市票房中，四线城市仍是主要票房增长点㊂影院和银幕数快速增长一方面拉动了票房的提升，另一方面也带来了单家影院和单银幕收入连年降低问题，单影院票房降到了５６０ ８万元，单银幕票房不足百万元，受众分流已经成为不争的事实，未来的影院投资和建设面临结构性不均衡和局部供给过剩的风险㊂２０１７年电影的平均票价为３２ ３元，同比略有下降；网络在线电商售票比例继续提升，超过８１ ５％的电影票通过在线销售㊂２０１７年网络大电影的发展更加理性，全网上线大约１９００部，比２０１６年的２５００部减少６００部，同比减少２４％㊂除爱奇艺㊁优酷等网络大电影头部企业发展迅速外，２０１７年也成为传统电影公司争相布局网络大电影市场的元年㊂传统影视公司开始布局网络电影市场并持续输出作品㊂慈文传媒㊁本山传媒直接参与制作㊁出品，如‘哀乐女子天团“即爱奇艺联合慈文出品；华谊兄弟㊁欢瑞世纪则通过开设或收购新媒体子公司布局网络电影领域㊂此外，大地电影㊁索尼影视㊁光线传媒㊁山影集团㊁Ｃｈｉｎａ３Ｄ㊁华策影视等传统院线电影大厂牌也在２０１７年开始重视网络大电影市场，在传统影视娱乐市场外开始积极尝试纯网发行电影模式㊂（二）电影产业总体格局政策方面，‘电影产业促进法“在２０１７年３月正式实施，在该法律框架下，本年度又出台了诸多进一步细化的政策措施㊂电影产业政策与法律红利的持续释放，为电影产业发展提供了有利的产业发展环境㊂依据‘电影产业促进法“，国家重拳打击了电影票房偷漏瞒报现象㊂随着电影产业法律条文的进一步明晰和确定，２０１７年成为电影市场的规范元年，电影市场偷漏瞒报㊁票房注水㊁盗录盗播等违规问题受到更严格的整肃㊂‘关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知“为国产电影放映提供了更为利好的鼓励政策，‘点播影院㊁点播院线管理暂行规定（征求意见稿）“等对点播影院㊁点播院线的申报㊁管理提出了具体要求，规范点播影院行业朝着健康方向发展㊂资本方面，此前资本对电影行业的投资 高烧 开始减退，电影资本市场开始回归理性㊂从市场表现来看，Ａ股传媒板块在２０１７年下跌了２０％㊂除少部分公司市值小幅增长外，大部分电影公司股价下降幅度较大，１４家影视公司市值蒸发９３２ １５亿元㊂同时，业外资本在２０１７年仍然对电影产业青睐有加㊂ 完美世界 从游戏进入电影业，转型 游戏＋影视 ，收购了今典院线和嘉行传媒１０％的股份，并在网生内容领域投资新片场㊂北京文化从旅游业到电影业的跨界也是通过一系列的收购达成，其相继收购了摩天轮文化传媒等，８亿元成功保底发行‘战狼２“，同时还制作发行了多部高票房电影㊂中南文化自２０１４年收购了影视公司大唐辉煌㊁艺人经纪公司千易志诚，揽入 鬼吹灯 ＩＰ㊁‘摸金玦“电影改编权，也转型影视文娱行业，本年度投资了‘建军大业“‘绣春刀Ⅱ：修罗战场“等㊂文投控股的前身松辽汽车相继收购了耀莱影城㊁上海都玩㊁悦凯影视和宏宇天润，布局文娱行业，大股东是有国资背景的北京文资控股有限公司㊂２０１７年证监会和监管部门收紧影视行业ＩＰＯ审核，在Ａ股４２８家公司完成ＩＰＯ数量创历史新高的大环境下，影视行业中只有横店影视㊁金逸影视和中广天择３家公司成功ＩＰＯ㊂从整个资本市场来看，政策监管收紧㊁明星资本遇冷，显示出资本对电影行业有了更为清晰和理性的认识㊂与此同时，电影市场的繁荣发展离不开资本的助力，电影公司对资本的渴求依然强烈㊂电影与资本如何良性互动㊁携手共舞，依然是整个电影行业面临的发展问题㊂制作方面，２０１７年是 电影质量促进年 ，中国国产电影在类型化发展上持续发力，呈现出来的风格也是百花齐放㊂国产电影不断突破 爱情＋喜剧 的传统套路，类型更加多元㊁鲜明的影片，不断地通过市场的成功，显示出国产电影制作的丰富可能性㊂‘战狼２“这部主旋律影片凭借优质的内容制作和讲好故事的叙事能力，紧扣大时代背景，通过对小人物形象的丰满塑造，传达了饱满生动和极具感染力的情感内容，取得了巨大的成功㊂‘羞羞的铁拳“作为开心麻花的另一大ＩＰ，借助天马行空的奇思㊁快速推进的情节㊁人物形象的饱满，在国庆档期大放异彩，成为小成本电影大票房的又一代表作㊂从电影类型来看，在２０１７年国产电影中，既有‘功夫瑜伽“等商业类型片，也有‘冈仁波齐“‘芳华“‘相爱相亲“这样的文艺片，既有‘西游伏妖篇“‘妖猫传“等奇幻类电影，也有‘嫌疑人Ｘ的献身“‘嘉年华“等现实题材影片，关注慰安妇问题的纪录片‘二十二“成为近年首部票房破亿元的电影纪录片㊂２０１７年中国电影市场上的作品呈现出极为丰富的多样性㊂２０１７年的文艺片及其他样式的小众电影表现抢眼，这些影片表现出极高的艺术性和完整度，并且一改以往类似影片叫好不叫座的窘境，取得了不俗的票房成绩，提高了本年度国产影片的整体质量㊂市场开拓方面，在电影成为跨国文化传播重要载体的背景下，中外电影合拍进入新阶段，中外共同制作㊁共同发行㊁共同出品成为新主流㊂中国电影市场对外吸引力不断增强，除了传统的好莱坞大片外，印度电影‘摔跤吧！爸爸“㊁西班牙电影‘看不见的客人“㊁泰国电影‘天才枪手“等进口电影都在中国取得了不俗的票房成绩㊂但与中国电影市场巨大的吸引力相比，中国电影海外发行仍然艰难，品牌效应弱，许多在国内叫好又叫座的影片，在海外发行上映中都铩羽而归㊂经过艰难的开拓，靠海外发行取得了４３ ５亿元收入，虽然小幅上涨，但涨幅远低于国内票房增长率，也远低于预期㊂此外，电影产业的一些结构性问题仍然存在，如发行渠道单一㊁衍生品市场规模小㊁后产业链品牌开发程度低等㊂二　电视剧产业：多元渠道，网络视听势头强劲（一）电视剧市场规模㊀㊀２０１７年，全国取得广播电视节目制作经营许可的机构达１４３８９家，增幅达４０ ６％㊂２０１７年前三季度，通过备案公示㊁完成制作并获准发行的电视剧规模为１８６部（７７０６集），备案部数集数（２０１６年全年备案公示的电视剧总规模达１２０８部４７８０２集）和发行部数集数（２０１６年全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行电视剧３３３部１４８６７集）较往年都有较大的下降㊂电视剧的供给侧改革取得了一定的效果，电视剧非理性投资与制作的情况得到了一定的遏制㊂从收视情况来看，根据ＣＳＭ的数据，２０１７年所有观众人均每天收视时间为１３９分钟，同比下滑１３分钟，相较于历史数据，２０１３年以来年均降幅达到６ ５分钟㊂随着媒体融合进入改革深水区，受众获得信息的途径更加多元化，对电视媒介的受众分流作用进一步加强㊂日均观众规模继续下滑，２０１７年电视观众的日均到达率下降至５５ ７％，首次低于６０％，较２０１６年同期下降了４ ８个百分点，创历年降幅之最；２０１７年，３５ ５４岁的中年观众是收视时间下降幅度最大的群体，收视时间减少超过１５分钟，而且５５岁以上观众的收视时间也出现了近五年来相对明显的降低㊂虽然电视受众整体流失严重，但是２０１７年电视剧依然成为拉动电视收视最为强劲的三驾马车之一㊂电视剧收视份额由２０１６年的２９ ６％上升至３０ ９％，新闻收视由１３ ８％提升到１３ ９％，综艺节目由２０１６年的１３ ７％下降至１２％㊂在电视剧收视市场，中央台所占的收视份额稳中略升，省级频道市场份额较上年同期保持稳定，市级频道则继续下降，特别是市县级频道下降明显㊂上星频道的电视剧收视贡献接近２／３，地面频道占电视剧收视份额的１／３，其中省级卫视收视贡献达到４３ ９％㊂ＣＳＭ媒介研究ＴＶＰｒｉｓ电视剧分析数据显示，在１００个城市晚间电视剧播出中，‘人民的名义“在所有城市均进入了前２０名，全国首播平均收视率３ ０５％，是２０１７年唯一收视破３％的电视剧，市场份额是１０ ２４％，单日最高收视率５ ５８％，单日最高市场份额１８ ６２％，单集最高收视率５ ９２％，单集最高市场份额２０ ５３％，成为２０１７年上半年当之无愧的卫视剧王㊂同时时移数据显示，‘人民的名义“７天内播／回看的时移收视率达到０ ４２％，时移收视与首播收视的比值是１３ ６６％，占到首播收视的１／７，该剧也成为上半年的现象级大剧㊂年度内其他作品表现一般，仅有东方卫视的‘那年花开月正圆“收视率突破２％㊂‘因为遇见你“‘欢乐颂２“等多档不同类型的剧也在５０多个城市进入前２０名，一方面显示出优秀剧目超强的收视竞争力，但同时也衬托出电视剧市场参差不齐的尴尬㊂从电视剧播出看，‘伪装者“在１０个频道播出，‘琅琊榜“在６个频道播出，２０１６年的热剧在２０１７年还在延续㊂虽然从传统渠道来看，电视剧观众规模萎缩，但是在移动互联网时代，越来越多的观众选择通过网络观看电视剧㊂２０１７年取得了不俗成绩的电视剧即便网络不是播出的唯一渠道，也都具有极强的 网感 ㊂现象级电视剧‘人民的名义“，不仅在电视平台斩获了亮眼成绩，而且引爆了网络平台的话题讨论，网络播放量高达３２０亿次；大女主古装传奇剧‘楚乔传“以４３０亿次的全网总播放量刷新了历史纪录；都市情感剧‘我的前半生“从开播到收官话题不断㊁热度不减，引发了较大的社会反响，其网络播放量突破１５２亿次㊂网络剧表现抢眼，全年各网站备案网络剧６４０部㊁网络电影（微电影）６２４６部㊁网络动画片７４０部㊁网络纪录片１９１部㊁网络栏目２８２７档，‘白夜追凶“‘无证之罪“‘河神“等网络剧以极高的制作水准脱颖而出，在收获巨大网络播放量的同时，收获了良好的网络口碑，是网络剧从粗放走向精细化制作的代表作㊂独播㊁付费成为优质网络内容的主要盈利形态㊂以网络剧为例，２０１７年上线的网络剧中，独播剧占９４％，占播放总量的９３％；付费剧占８５％，占播放总量的９６％㊂（二）电视剧产业总体格局由于电视剧制作降低了准入门槛，２０１７年获得广播电视节目制作经营许可证的机构数量达到１４３８９家，较２０１６年增加４１５７家，增长４０ ６％㊂电视剧的制作发行在分散竞争的同时，华策影视㊁慈文传媒㊁完美世界等十大公司电视剧发行部数比较稳定，占市场份额的２０％左右，由于上游众多的制作方一直小而分散，电视剧市场的集中度仍有大幅提升空间㊂由于传统电视机构的播出时间有限，传统电视剧渠道市场长期饱和，电视剧制作发行始终面临供大于求的问题㊂２０１７年，电视剧产量继续下降，产业发展理性化趋势更加明显㊂在视频网站不断释放新需求的激励下，电视剧供需两端失衡问题有所缓解㊂２０１７年，传统电视台电视剧收视率继续下滑，对比网络剧一派繁荣的景象，网络上出现了唱衰传统电视剧，甚至电视台零收视率的极端论调㊂根据ＣＳＭ的数据，２０１７年中国电视人均每天收视时长下滑至１３９分钟，平均到达率降低至五年来的最低值５５ ７％，年轻人远离电视的趋势日益明显㊂在移动互联网技术加持下，２０１７年度网络原创视听节目创作生产持续高速增长，前１０个月各网站在总局备案播出的网络剧为５５５部㊁网络电影５６２０部㊁网络动画片６５９部㊁网络纪录片１６７部㊂２０１７年，在７ ７２亿网民中，互联网视频用户规模达到６亿人左右，占网民总数的７７ ７％，视频消费在移动终端的集中趋势更加明显㊂在网络剧不断发展壮大的情况下，电视台对网络剧的 鄙视链 正被逐渐打破，从起初的 先台后网 到 网台同步 ，再到现在的 先网后台 ，购买已经在网络平台播出的㊁经过市场检验的优质网络剧正成为卫视的选择㊂‘老九门“‘诛仙青云志“‘九州天空城“等周播剧均用此道㊂２０１７年，‘春风十里，不如你“先在优酷独播后在山东卫视播出，‘大军师司马懿之军师联盟“在优酷㊁江苏卫视㊁安徽卫视同步播出，‘大唐荣耀“在腾讯视频和北京卫视同步播出㊂一段时间以来，网络视听内容由平台自审，与电视剧相比，审查较为宽松，播出题材更为宽泛，艺术表达方式相对多元，广告投放性价比更高㊂这些优势曾使网络剧在与传统电视剧的竞争中，快速吸引了大量观众和广告商㊂但是与此同时，网络剧明星天价片酬㊁播放量掺水等问题，也严重危害着行业环境㊂在此背景下，国家出台了‘关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知“等相关文件，对网络视听行业进行了更为严格㊁明确的政策约束，明确提出对电视剧㊁网络剧实行统一标准进行管理，严格规范网上播出影视剧行为，坚持一手发展㊁一手管理，网上网下统一标准㊁统一尺度㊂在网上网下统一管理的原则下，电视剧作为 硬通货 的地位更为凸显， 内容为王 在新的发展环境下得到新的书写和强调㊂不管是传统电视媒体还是网络平台，在未来，围绕电视剧内容开展的竞争将更为全面㊁深入和激烈㊂三　电视综艺节目：整体表现乏力，新作难撑大局２０１７年的卫视综艺收视率较２０１６年相比有整体下滑趋势㊂综艺娱乐节目播出时长占总节目时长的比例小幅下滑至５ ９％，收视比重大幅下滑至１２％㊂从收视分布上看，超八成的节目收视份额为上星频道所贡献，中央级频道收视份额逐年提升，而省级卫视的收视份额则较２０１６年明显下降，省级地面频道和城市频道的综艺娱乐节目收视份额进一步萎缩㊂２０１４年㊁２０１５年综艺节目收视率破４％的盛况不复存在，综艺节目创新乏力，出现审美疲态，２０１６年仅有‘奔跑吧“‘中国新歌声“收视率突破了３％，２０１７年电视综艺节目收视率全面落入２％ ３％㊂从市场格局来看，在卫视收视总体下滑的情况下，一线卫视综艺垄断优势更加突出㊂２０１７年度收视率破１％的综艺节目共有３１档，全部由五家一线卫视播出㊂其中浙江卫视有１５档，占据综艺节目的半壁江山，领先优势明显㊂湖南卫视有７档，上海东方卫视㊁江苏卫视分别有４档，北京卫视有１档㊂电视综艺依然是拉动卫视收视增长的重要力量㊂相比２０１６年，２０１７年综艺节目表现略有下滑，收视率破１％的节目数量与２０１６年的４８档相比，减少了３５％㊂传统老牌综艺，如‘奔跑吧“‘中国新歌声“‘欢乐喜剧人“等综艺节目，都曾是传统收视主力军，通常已有两季以上，由于创新不足㊁审美疲劳，在２０１７年这些节目收视率下滑明显，在这种情况下，综艺节目对创新的呼唤更加强烈㊂与此相对应，２０１７年电视综艺节目出现了不少新变化㊂与对抗性强烈㊁节奏快速的综艺节目相对，２０１７年电视综艺节目出现了大量节奏缓慢㊁呈现生活细节㊁重视生活体验的慢综艺节目，如湖南卫视‘中餐厅“‘向往的生活“‘亲爱的客栈“，上海东方卫视‘青春旅社“，浙江卫视‘漂亮的房子“，北京卫视‘生活相对论“等慢综艺节目以清新的面貌缓解了综艺审美疲态㊂２０１７年文化类综艺节目的表现也同样亮眼，如央视‘朗读者“‘中国诗词大会２“‘国家宝藏“，黑龙江卫视‘见字如面“，北京卫视‘非凡匠心“等㊂这些文化类综艺节目制作精良㊁形式新颖，除了娱乐休闲功能外还兼具极高的文化艺术性，提高了综艺节目的整体质量㊂但是与此同时，对新题材的非理性模仿问题严重，慢综艺㊁文化类综艺节目大量涌现，同质化程度日趋严重，大量后进模仿者未能取得良好的市场反应㊂２０１７年全年网络自制综艺上线１０３档，同比增加２７％㊂‘明日之子“‘中国有嘻哈“‘吐槽大会“等优质网络综艺强势崛起，对传统电视综艺节目构成了严峻挑战，更加稀释了分散的受众资源和广告资源㊂尼尔森相关统计显示，２０１７年多品类广告客户都减少了在电视端的广告投放，前５０大电视综艺节目共获得１７３个广告赞助，较２０１６年下滑３０％㊂同时，电视综艺节目的马太效应突出，排名前１０位的节目平均获得５ ０３个赞助，排名后１０位的节目平均只有２ ０８个赞助，且赞助金额较小㊂从政策来看，２０１７年对电视综艺节目延续了２０１６年以来的高强度调控政策，国家新闻出版广电总局提出电视上星频道要坚持新闻综合频道的定位，坚持新闻立台的方针，进一步强化电视上星综合频道的公益属性和文化属性，继续加强对综艺娱乐㊁真人秀节目的管理调控，严格控制播出量和播出时间，原则上不得在黄金时段播出引自境外模式的节目，不得违规设置 嘉宾主持 等㊂在严格管控下，电视综艺节目的政策风险加剧，２０１７年，包括东方卫视‘金星秀“‘极限挑战３“，黑龙江卫视‘见字如面２“，网络综艺‘吐槽大会“‘姐姐好饿“等在内的多家综艺遭到停播或下架整改㊂２０１７年电视综艺节目虽然推陈出新，为市场提供了新的题材和风格，但是从整体来看，节目创新能力仍较弱，缺少现象级节目，节目同质化严重㊂对于传统电视媒体和网络平台而言，综艺节目的政策风险加剧，但相较于网络平台，政策管控更为严格的卫视综艺节目的生存之路将更加艰难㊂四　影视产业发展中的问题与前瞻２０１７年，中国影视产业开始告别资本的非理性，在政策调控下，整体呈现出理性回归的发展格局，市场发展进入新阶段㊂但是，在取得较大成绩的同时，也有一些不容忽视的共性问题需要面对㊂整体内容质量虽有所改善，但有待进一步提升㊂在移动互联网背景下，渠道过剩的局面进一步显现， 内容为王 再次被推至无以复加的高位㊂２０１７年的影视作品有不少亮点，相较于２０１６年有了较大的进步和发展，但内容质量顶尖的作品仍然稀缺，现象级作品仍然较少，低质量产品供给严重过剩和高质量产品供给不足的产能相对过剩问题仍没有得到根本性改变㊂在内容质量整体有所提升的情况下，２０１７年的电影票房和电视剧收视成绩都有了较大增长，。

速途研究院：2018年中国动漫行业研究报告动漫产业主要指为以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生品的生产和经营的产业。

随着移动互联网的深入发展，中国二次元用户规模的增长中国动漫行业也逐渐进入高速发展期并且得到广泛传播。

此外，国家政策的不断扶持以及互联网巨头企业的入局，助推着中国动漫产业的健康发展。

据有关数据表明，中国动漫产业总产值于2017年达到1500亿元，2019年有望达到1955亿元。

速途研究院分析师通过对2018年中国动漫行业公开数据的收集整理，配合用户调研，分析讨论中国动漫行业的发展趋势。

二次元用户规模持续增长根据中国二次元用户规模数据显示，中国二次元用户持续快速增长。

2013年中国二次元用户规模不足一亿人，到2014年增长到1.5亿人，次年突破2亿人关口，到2017年用户规模已经达到3.32亿人，预计2018年有望达到4.6亿人。

随着二次元文化的广泛传播，人们对二次元文化的认知度和接受度也越来越高，而二次元文化的主要受众群体也逐渐步入社会，二次元文化的影响力被进一步提升，其用户规模也在不断扩大。

二次元用户规模的扩大，也给中国动漫行业的发展注入了能量。

2017年动漫总产值达到1500亿元根据中国动漫产业总产值数据显示，中国动漫产业总产值在2013年为871亿元，2013年以后移动互联网得到快速发展，中国动漫产业也得到快速发展，到2014年总产值达到1000亿元，2017年已经达到1500亿元，预计2019年能达到1955亿元。

中国动漫行业盈利主要来源于广告、内容付费和IP授权，随着人们的版权意识觉醒和增强，内容付费会逐渐成为常态。

此外，在资本的推动下动漫衍生形式也得到创新，不在不再局限于传统的玩具行业，动漫IP 和其它业态相结合，催生出主题乐园、主题咖啡厅等商业模式。

收稿日期：2020-11-19基金项目：2020年河南农业大学教学改革研究与实践项目“新时代提升思想政治理论课思想性理论性亲和力实效性研究”的阶段性成果作者简介：刘翠玉（1979-），女，河南洛阳人，副教授，博士，硕士生导师；史文青（1996-），女，河南平顶山人，硕士研究生。

经济研究导刊ECONOMIC RESEARCH GUIDE总第463期2021年第05期Serial No.463No.05，2021动漫产业被誉为“无烟环保产业”、“知识经济核心产业”，是提升文化张力、凝结文化价值的重要载体，是提升中华文化软实力、国际影响力、竞争力的重要支柱产业，科学分析我国动漫产业发展面临的机遇、存在的问题，进而提出有效措施，对于全面建成小康社会和建成社会主义文化强国具有十分重要的意义。

一、我国动漫产业发展面临的机遇改革开放以来特别是党的十八大以来，党和政府高度重视文化建设，中国特色社会主义文化发展取得了一系列显著成就，这为我国动漫产业的发展提供了有利时机和大好机遇。

（一）党和政府的高度重视和大力扶植是发展动漫产业的有力保障党中央高度重视发展动漫产业，为动漫产业的发展提供了政策保障。

国务院办公厅转发《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》，明确指出，用五年到十年的时间，使我国动漫产品质量得到显著提升，数量明显增加，提出要努力实现动漫大国和强国的目标，从某种意义上可以说，这是中国大力发展动漫产业的一部纲领性文件。

随之，《文化产业振兴规划》《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》《公共文化服务保障法》《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》《电影产业促进法》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等一批大力扶植文化产业特别是动漫产业的政策先后出台。

党的十八大报告进一步明确指出，“建设社会主义文化强国，要推动文化事业全面繁荣，文化产业快速发展”。

党的十九大报告进一步指出“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。