营销管理部客户数据结构报表需求规格书潘潇

一、部门职位职能矩阵表 (3)
二、部门人员能力素质结构表 (4)
三、职位说明书 (5)
11）营销部总监/经理 (5)
22）策划经理/主管 (7)
33）案场经理/主管 (8)
）客服经理/主管 (10)
44）
55）置业顾问 (11)
编制说明：
1.工作内容、工作环境变化时，职位内容应及时修改和完善。

一、部门职位职能矩阵表
(主责：◆，参与：◇
部门岗位部门职能
营销
部总
监/经
理
策划
经理/
主管
案场
经理/
主管
客服
经理/
主管
置业
顾问
土地拓展管理◆◇
营销策划管理◆◆◇
销售事务管理◇◇◆◇◇产权证办理◇◆◇◇入伙管理◇◇◆◇客户关系管理◇◇◆◇客户投诉处理◇◇◆◇客户会管理◆◇◇◆
）营销部总监/经理
11）
2.1.在海外事业部总经理的领导下，负责营销部的管理工作。

3.工作联系
2）策划经理/主管
2.1.在事业部营销部总监/经理的领导下，负责项目策划/推广工作。

3）案场经理/主管
2.1.在营销部总监/经理的领导下，负责项目销售管理工作。

3.工作联系
4）客服经理/主管
2.1.在营销部总监/经理的领导下，负责项目事业部客服管理工作。

3.工作联系
5）置业顾问
2.1.负责项目销售工作。

1.文件属性2.文件变更历史清单3. 本次修改变更说明【目录】第 1 章概述 (1)1.1编写目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3参考资料 (1)第 2 章项目综述 (1)2.1项目需求描述 (1)第 3 章业务功能需求描述 (2)3.1基金存量户数统计表 (2)3.1.1查询条件 (2)3.1.2数据展现 (2)3.1.3业务规则 (3)3.2基金交易笔数统计表 (3)3.2.1查询条件 (3)3.2.2数据展现 (3)3.2.3业务规则 (4)3.3基金客户结构统计表 (4)3.3.1查询条件 (4)3.3.2业务规则 (7)第 1 章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是营销管理部客户数据结构报表需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。

1.2适用范围本文档适用于营销管理部客户数据结构报表需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。

1.3参考资料第 2 章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《关于在报表系统中增加客户数量等固定报表的需求》（编号：201307395），经与营销管理部协商，拟在内部应用平台实现以下需求：1、《基金存量户数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述2、《基金交易笔数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述3、《基金客户结构统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述4、以上所有涉及存量的报表请保留当日、每月第10个工作日、每月最后1个工作日的数据；上线前导入2011年12月至今的历史数据。

报表上线后请根据各分公司总经理、各渠道经理的实际负责区域为其开通相应的查看权限。

第 3 章业务功能需求描述3.1基金存量户数统计表3.1.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项3.1.2数据展现说明：同一客户购买n只产品，人数视为1人，户数视为n户3.1.3业务规则功能：查询，导出3.2基金交易笔数统计表3.2.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项3.2.2数据展现3.2.3业务规则功能：查询，导出3.3基金客户结构统计表3.3.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现3.3.1.1按渠道名称、基金类型统计3.3.1.2按渠道类型、基金类型统计3.3.1.4按渠道汇总、基金汇总统计3.3.1.5按地区汇总统计（仅工行）3.3.2业务规则。

三E01新开发客户报告表
经理：主管：报告人：三E03客户资料治理卡
No. 日期：
三E05买卖合同
甲方
立约人
乙方
为甲方向乙方购以下货品,双方议定各项条件如下：
1．交货期限：往常
2．交货地点：
3．方式：
4．运费：
二、验收：
1．验收地点：
2．乙方保证所交货品为符合品质协议之产品
3．假设所交货品一局部或全部不符合品质及交期的约定，乙方应负责更换或赔偿退换所发生的费用。

三、保证责任：
四、罚那么：
五、其他：甲方：
负责人
乙方：
负责人
地址
年月日
三E06客户情报报告书No.
日期：
经理：主管：提出：
三E07经销点停止交易报告书No. 日期：
总经理：财会：主管：制表：三E08厂商交易记录表
三E09新产品潜在客户追踪表
No. 日期：
董事长:总经理:经理:。

1.文件属性2.文件变更历史清单3. 本次修改变更说明【目录】第 1 章概述 (1)1.1编写目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3参考资料 (1)第 2 章项目综述 (1)2.1项目需求描述 (1)第 3 章业务功能需求描述 (2)3.1基金存量户数统计表 (2)3.1.1查询条件 (2)3.1.2数据展现 (2)3.1.3业务规则 (3)3.2基金交易笔数统计表 (3)3.2.1查询条件 (3)3.2.2数据展现 (3)3.2.3业务规则 (4)3.3基金客户结构统计表 (4)3.3.1查询条件 (4)3.3.2业务规则 (7)第 1 章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是营销管理部客户数量固定报表需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。

1.2适用范围本文档适用于营销管理部客户数量固定报表需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。

1.3参考资料第 2 章项目综述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《关于在报表系统中增加客户数量等固定报表的需求》（编号：201307395），经与营销管理部协商，拟在内部应用平台实现以下需求：1、《基金存量户数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述2、《基金交易笔数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述3、《基金客户结构统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述4、以上所有涉及存量的报表请保留当日、每月第10个工作日、每月最后1个工作日的数据；上线前导入2011年12月至今的历史数据。

报表上线后将根据营销管理部提交的授权要求，将各分公司总经理、各渠道经理的实际负责区域为其开通相应的查看权限。

第 3 章业务功能需求描述3.1基金存量户数统计表3.1.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项3.1.2数据展现说明：同一客户购买n只产品，人数视为1人，户数视为n户3.1.3业务规则功能：查询，导出3.2基金交易笔数统计表3.2.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项3.2.2数据展现3.2.3业务规则功能：查询，导出3.3基金客户结构统计表3.3.1查询条件日期：截止日选择产品类型: 全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现3.3.1.1按渠道名称、基金类型统计3.3.1.2按渠道类型、基金类型统计3.3.1.4按渠道汇总、基金汇总统计3.3.1.5按地区汇总统计（仅工行-按基金类型）3.3.1.6按地区汇总统计（仅工行-按所有基金）3.3.2业务规则。