防水卷材行业现状

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行业现状

一、历史发展过程与产品结构

1. 发展过程

我国建筑防水材料八十年代前主要是 350#纸胎油毡即“三油二毡”建筑。

⑴、纸胎油毡的胎是用废旧衣料及（布鞋）加少量的废旧纸板箱浸泡、 粉碎、打浆等制成纸胎，然后浸低标号沥青再涂加入填充料的 10#沥青涂 盖双面而制成的一种防水材料。它也是当时我国防水行业唯一的防水材料， 是由国家统购统销。八十年代中后期开始有了橡胶基的乳化沥青防水涂料， 乳化沥青厚质防水涂料等 。

⑵、八十年代末至九十年代、我国辽宁、武汉、北京、天津先后引进 西欧SBS/APP改性沥青防水卷材，从而改变了单一的防水材料。随着改革 开放和发展，我国的防水材料行业亦得到了迅猛的发展。特别是 SBS/APP 改性沥青防水卷材得到了空前的发展和普及，成为我国建筑防水主要的防 水材料，为建筑防水做出了重要贡献。只要说到防水，从设计、选材、到 施工，人们想到的就是SBS/APP改性沥青防水卷材。

⑶、今天，建筑防水行业的新材料，新技术层出不穷，打破了

SBS/APP改性沥青防水（热熔施工）卷材一统天下的格局，如：改性沥青 自粘防水卷材、橡胶防水卷材，橡胶改性沥青防水卷材，高分子卷材，高 分子自粘防水卷材及各种形式的防水涂料和聚氨酯发泡防水保温一体化材 料。为建筑防水设计，选材到施工增加了选项，为绿色环保、节能的建筑 项目和使用功能提供了可靠的2

材料基础和材料保证。 3

2. 产品结构及增长情况

1、防水材料产品产量、产品结构和增长特点

产品产量与结构

以下为2011年----2014年各种防水材料增长情况

产品名称 2011 2012 2013 2014 增长率

建筑防水材料合计 120315 135589 154206 178266 12.7% 14% 16%

新型防水材料小计 106812 122077 142303 166976 14.9% 16% 17%

SBS/APP改性沥青防水卷材 31731 37252 42244 44398 17.4% 18% 5.4%

咼分子防水卷材 18742 19698 21491 23640 5.1% 9% 11%

防水涂料 27392 32432 38659 46391 18.4% 18% 20%

自粘防水卷材 16871 20330 26571 33214 20.5% 30.7% 25%

其他防水材料油毡

沥青油毡、复合胎已在全国范围内淘汰或限制使用

2.1.2产品结构与产品增长趋势

① SBS改性沥青防水卷材

作为我国近几年增长趋势最猛，占防水市场主导地位的

性沥青防水卷材仍需求旺盛但增长趋缓。缓慢增长趋势明显. 增长

18%，2013 同比增长 18%，2012年同比增长 17.4%。 2012年主要建筑防水材料的总产量达到 135589万/川，同比增长12.7%

2013年主要建筑防水材料的总产量达到 154206万/川，同比增长13.7%

2014年主要建筑防水材料的总产量达到 178266万/川，同比增长17%

2012年新型防水材料产量达 122677万/川占建筑防水材料总量 90.48%

2013年新型防水材料产量达 142303万/川占建筑防水材料总量 92.28%

2014年新型防水材料产量达 166976万/川占建筑防水材料总量 93.66%

SBS/APP 改

2014年同比 4

② 高分子防水卷材 受节能环保约束性产业政策压力，近几年行业内新增高分子防水卷材 生产能力的企业较多。高铁、高速公路、隧道桥梁、地铁，地下空间和景 观湖泊、池塘衬垫等领域加大对高分子卷材市场的需求，高分子卷材产量 逐年增长的态势已显现。 2011年—— 2014年高分子防水卷材都呈现出同 比增长趋势。

2014 年同比增长 11%，2013同比增长 9%，2012 同比增长 5.1%。

③ 自粘防水卷材。近几年自粘防水卷材市场需求急增，建设领域对预 铺/湿铺类自粘防水卷材的需求增长较快。高分子胶膜类自粘防水卷材开始 被大量用于地铁，地下空间，南水北调工程，种植工程等。同比分别增长 20.5%——30.7%。

3. 产品质量

3.1 重视防水材料质量，深化质量提升力度

①近些年来，建筑防水材料及应用由单一的材料、单一的房屋建筑防 水延伸到多种高新材料。建筑由房屋防水到隧道桥梁、机场隧道、高速铁 路、跨海大桥，地下空间，垃圾填埋，污水处理等。极大的拓展了建筑防 水的市场空间。目前行业总产值已超过 1500亿元。在行业快速发展的同 时，一些深层次的问题逐渐暴露，以牺牲产品质量和企业诚信为代价的低 价竞争。尤以占全国总产量 87%的沥青基防水卷材。产值 74%的沥青基防 水卷材。

近 2 年来，市场采取恶性竞争，假冒伪劣，以次充好，以假乱真，无证生 产和有证企业生产非标、低标的产品。施工时、采用明火烘烤粘结，使产 品原有的性能降低或破坏，施工过程中留下了许多的质量隐患。

②我国防水行业自 2012 年以来，开展了一系列深化质量提升的活动， 国家质检总局把建筑防水卷材列为加强监管的重点产品。开展行业自律， 规范市场秩序，打击假冒产品，通过国家产业政策导向，推动加快行业转 变，提升产品质量和行业质量。 5

4.SBS/APP改性沥青防水卷材设备与装置。

二、渗漏原因分析

1.渗漏影响建筑寿命 中国建筑防水协会和北京零点市场调查与分析公司共同发布的《全 国建筑渗漏现状调查研究报告》显示，全国 28哥城市， 850个社区，

2849 栋楼房， 3674名住户，建筑屋面渗漏率达到 95.33%。地下建筑渗漏率达 到

57.51%住户住宅渗漏率 37.48%。建筑防水关乎建筑安全、建筑寿命， 关乎百姓民生。渗漏可以归结到设计，材料，施工，使用不当等因素，只 要其中一项出问题就会造成渗漏。

2. 市场与政策相关方面的问题

2.1 招投标 工程承包施工采用招投标的形式，通过竞标选择优秀的企业，获得优 质的材料和合理的工程造价，是无可非议的。但现实过程中，多种因素的 原因，招投标的过程更侧重比拼造价最低，特别是政府工程“最低价中标” 已经成为一种惯例。我们完全可以想像，除了特殊案例，一般不会存在即 是最低造价，又是最优质的材料，而施工单位还要保本、甚至获利。所以 必然会造成偷工减料，降低产品等级。以次充好，以假充真，给工程质量 埋下隐患。

2.2 造价定额 对整体工程而言，各分项工程间存在着有亏有盈的情况。可以进行总 体平衡，当防水工程的预算定额较低时，总承包方不可能对专业分包进行 补贴或者增资，反而同样要从分包项目中获取利润。所以，用很低的防水 工程定额让专业防水企业施工，必然会造成不正当得利，从而影响工程质 量。

2.3 设计原因 是指防水构造设计不合理、防水材料选用错误、对结构变形可能引起 的防水层破坏没有相应的措施。由于不了解施工工艺和防水材料的技术特 性，没有估计施工可操作性和防水材料的相溶性等所导致的渗漏原因。 6

如现在的高层建筑，从桩头、底板，侧墙，车库顶板，顶层的防水往 往只设计了一种材料，由于材料对相关部位的使用不同，以及材料的施工 工艺不同，往往造成了整体结构的局部渗漏。应说明设计的材料具体名称， 规格型号及执行标准。

2.4 材料原因

是指因材料自身的质量问题引起的渗漏水。

因素一，使用不合格或假材料。设计选用 SBS 改性沥青防水卷材，而 实际使用了不合格或假冒合格的改性沥青防水卷材。如先少量材料进工地， 待现场抽检检测后再大批进贴上合格证的低标材料，在低温天气条件下， 卷材伸展时就会产生网纹开裂。

而且，SBS改性剂填量很少或基本没有、用废橡胶粉作为改性剂，极 易老化，完全丧失SBS改性沥青防水卷材的特性。低温柔性、抗拉强度延 伸率撕裂强度等。

因素二，某些防水材料自身存在缺陷，如生产工艺不成熟，配套材料 不匹配等，如常规使用的三元乙丙防水卷材，其粘结剂在长期由水的状态 下搭接处容易脱开，粘结剂容易老化，年限远低于卷材老化年限等。

因素三，偷工减料防水层厚度没有达到设计和规范要求，防水涂料厚 度没有达到规范要求，致使无法抵挡基层的微开裂而造成渗漏。涂料表面 老化层在某种程度上保护了下面材料的老化，过身的涂料层，其表面老化 层占比过高，涂料的有效厚度得不到基本保证。在轻微的外力作用下很容 易造成渗漏。

2.5 施工原因

是指由于施工工艺不当，不按照国家规范施工，施工人员没有经过专 门培训或无证上岗施工，且更不用说对防护岁材料物性，产品技术指标的 了解了。施工人员7

的责任心、操作技能是关键因素。近年防水施工人员的 综合素质与技能水平不仅没有提高反而有所下降，防水施工队伍的发展远 落后于防水材料技术的发展与提高。

最严重的是目前防水分包项目包工包料、分包款额低于市场价很多、 在这种情况下，分包单位就能从生产厂家购贴有合格证的不合格产品、低 标或非标产品、SBS改性沥青防水卷材方面更为严重。

三、改性沥青防水材料生产 ，施工过程对环境的影响

改性沥青防水卷材在生产过程中首先要对沥青加热至 200 C左右加改

性剂研麽后，添加滑石粉、胶粉填料搅拌后输入生产中

配料过程，高温下的沥青产生大量的烟气，加之粉料的粉尘。虽然都 有回收或净化装置，仍然产生大量的烟尘。生产过程中，高温下的配置好 的改性沥青基材料仍然蒸发带有轻质油气或沥青烟气对周边环境，大气环 境及人身健康产生危害。长期从事防水卷材生产装备研发与设计的中国建 筑材料科学研究院分院苏州防水研究院装备所所长、高级工程师巢文革在 《中国建筑防水》撰文指示：改性沥青制备过程中产生的沥青烟气的治理 是行业的一个难题，烟气的排放要能满足国家的 GB162971-1996《大气污

染无排放标准》GB14554-93《恶臭污染物排放标准》及某些地方标准。女口 北京地方标准DB11501-2007《大气污染物综合排放标准》的要求。这些标 准主要对颗粒物，非甲烷总烃苯并（a）芘，沥青烟，臭气浓度等的排放 量做了明确的限定。为了治理大气雾霾，北京市政府提示《北京市“十二 五”时期环境保护和建设规划》中的“规划、重点、任务”中规定，逐步 退出（最晚期限为2015年）沥青防水卷材……等污染行业。

防水材料生产行业又面临着一些极大的挑战，包括节能环保的约束 性产业政8

策日益趋紧。中国一半以上的城市雾霾严重，从中央到地方的各 级领导都非常有压力，这种节能减排的约束性的压力对我们行业可能是越 来越大的挑战，今年北京要清退 450家污染企业，防水行业就列入这些所 有的污染清理之首，第一个对象就是沥青基防水企业。非常明确的看出， 沥青基防水材料在生产过程中对大气，环境，人参有非常重要的破坏和危 害。朱冬青（中国建筑防水年鉴）

四、目前为什么改性沥青基防水卷材占市场主导地位 ？

1. 设计套用图集设计方案 目前国内年轻的建筑师心里上为了安全和保险基本上在建筑设计时套 用建筑图集和以往的设计方案进行设计。 SBS改性沥青防水卷材从引进到 应用已二十多年，使用上方便，省事安全，所以习惯性设计改性沥青防水 卷材。

2. 市场需求 我国建筑防水市场建筑行业多为了节约资金或追求利益，多采用价格 便宜，产品质量相对稳定和传统思维因素等 SBS改性沥青防水卷材。