销售订单评审控制程序(1)

合同评审控制程序

1 目的

通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。特制定并执行本程序。

2 范围

本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3 职责

3.1 市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2 研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3 采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4 财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序

4.1 产品要求的确定

4.1.1 客户要求的确定

市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：

a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；

b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；

c）适用于产品的法律法规要求；

d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2 法律法规和其他附加要求

市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2 产品要求的评审

4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：

a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上； b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3 A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

OEM产品订单控制程序 文件编号 页 数 版本号 A

AH/QP007-003 P.1 修改号 0

工作流程图 要 求 相关文件或记录 责任人

NG

OK

1.1OEM经理与客户接洽，确认客户需求； OEM经理

2.1由OEM部组织技术部、生产部、采购部等相关人员进行订单评审，（常规产品可不进行订单评审）；

2.2技术部从产品原理、结构、工艺性等角度出发，确认此产品是否可行。

2.3 生产部评估车间生产能力情况以及交货日期。 技术部

生产部

3.1订单评审通过后由OEM经理填写《工程订单生产通知书》，经由生产主管、技术主管、生产技术经理会签并经总经理或者授权经理审批后下发生产车间、仓库、采购；

3.2技术部负责相关《技术通知单》以及相关技术图纸的发放（常规产品可不发放《技术通知单》）。 《工程订单生产通知书》

《技术通知单》 OEM经理

技术部

4.1车间及时的按期组织生产交货。

4.2所有物料采购统一由采购部完成，对于特殊物料，由技术部提供技术要求和参考供应商。

订单下发流程：OEM经理——生产主管（段）会签——技术主管（王）会签——生产技术副总（郑）会签——总经理或授权经理审批——下发车间、仓库、采购

OEM产品变更流程：OEM→销售经理审核→品质主管（王）会签→生产技术经理（郑）审批→总经理审批→下发车间、检验、仓库、采购

编制： 王娟 审核： 会签： 批准： 日期：

1. 客户咨询

2. 评审

3.生产通知下发 3.技术通知下发 销售不接单

4.排产、物料采购

5、生产

6、入库、发货

东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司

文件名称 订单评审与生产计划管理程序 制订日期 2020年02月16日 页次 1/3 实施日期 2020年02月26日

文件编号 FM-QP-007 制订部门 业务部 版次 A/0

1.目的：确保订单签收时，能保障工厂利益及满足客户订单之需求.

2.范围： 适用于本工厂所有的销售订单.

3.定义：

3.1常规订单：以前生产过的产品.

3.2特殊订单：以前未生产过的产品.

4.权责：

4.1业务部：订单评审

4.2相关部门：配合业务部作订单评审

5.作业程序：

5.1订单评审管理流程(附件一),订单变更管理流程(附件二).

5.2报价流程：

5.2.1当客户有报价需求时，业务部根据客户邮件,传真或电话信息，收集详细资料，如图面，规格样品及特殊要求等转交总经理，由总经理直接与客户确认单价。

5.2.2 由业务部根据工程提供的图纸及样品交经理签核后方可发给客人；当有变更时，则重新报价，依上述流程作业并与客户再确认。

5.2.3 报价单根据客人不同需分类保存。

5.2.4 因涉及公司机密,报价单不纳入ISO管制。

5.3 订单审查：

5.3.1当业务收到正式订单后，须确认其规格、数量、单价、交期、付款条件及方式等。

5.3.2 客户对订单有其它特别要求时，业务需在订单上备注.

5.3.3 以上确认无误后，由业务部与生产部确认产品交期，并由业务把订单交副总经理签核，然后根

据客户要求回传客户。

5.4 生产计划及订单分发:

5.4.1业务部根据客户订单开出〈内部订单〉或重新开出生产制造单交业务部主管审核然后分别发生产部、仓库各一份，并留底一份。或直接复印客户订单 (复印时覆盖客户名称及单价)交生产

部、仓库各一份.

5.4.2业务每天跟进生产进度状况,如果不能及时出货,应知会业务部主管.

5.5 订单变更：

5.5.1订单执行过程中，如有订单变更时，先由业务部确认，然后由副总经理签核，并把变更资料根

订单评审程序

修订

日期 修订

单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准

2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /

批准： 审核： 编制：

订单评审程序

1 目的

确保每一份订单的要求得到明确和认可，确保订单的可执行性，使公司提供的产品能够满足顾客的交货期要求。

2 适用范围

适用于公司所收的每一份订单的货期评审活动控制。

3 职责

3.1 市场部负责组织订单评审及存档工作。

3.2 生产部、品质部等部门负责协助订单的评审。

4 工作程序

4.1 订单形式

4.1.1 口头订单

4.1.2 书面订单

4.2 订单评审的基本要求

4.2.1 应在收到客户的订单后对订单进行评审。

4.2.2 所有订单均需有书面格式。

4.3 订单评审的内容

4.3.1 订单中每项内容是否合理、明确,是否有必要向客户作进一步协商的事项，特别是客户对于HSF产品方面的要求一定要认真评审。

4.3.2 公司能否满足订单交货期要求，能否满足HSF产品的要求。

4.4 订单评审程序

4.4.1 市场部收到客户传真或E-MAIL的订单或口头电话订单，确认是否为新产品订单（新产品是指第一次供货的产品）。

4.4.2 旧产品订单（旧产品是指已正常生产交过货的产品）由市场部自己评审，在订单上签名确认即可，必要时也可组织相关部门评审，当客户对旧产品增加HSF方面的要求时，在第一次要组织相关部门评审，并填写“订单评审记录表”。

4.4.3 新产品订单填写“订单评审记录表”，组织相关人员进行评审，包括HSF方面的要求评审。

4.4.4订单评审合格后，由市场部出具《生产订单》，经批准后发给生产部，由生产部编制生产计划。

4.5 订单的修改

4.5.1 订单修改原则上只限于在原订单未投入生产作业之前进行，若原订单已投入实施并已生产了产品，则订单的修改要慎重考虑，客户需事先与市场部联系后确定。