产业国际竞争力的评价方法研究

【 文献号 】1-1673 【原文出处】经济管理·新管理 【原刊地名】京 【原刊期号】200324 【原刊页号】4～11 【分 类 号】F8 【分 类 名】世界经济导刊 【复印期号】200402 【标 题】产业国际竞争力评价方法研究 ——兼论波特体系内在矛盾 【作 者】陈立敏/谭立文 【作者简介】陈立敏 谭立文 武汉大学商学院，武汉市，430072 【内容提要】研究产业国际竞争力评价方法，由于我国加入WTO和世界分工转移而具有现实意义。本文将目前最 常用评价方法分为四类进行分析和评述，并指出波特钻石模型和显示性比较优势指标在进行指标计算实证 方法上有偏差，在整个竞争理论体系中存在内在矛盾。本文认为，各种不同评价方法实际上是在评价竞争力 定义四个不同层次，对一国产业进行评价最有效指标应该是产业利润率、全球市场份额和劳动生产率。 【摘 要 题】理论研究 【关 键 词】产业/竞争力/评价/波特 【正 文】 一、问题提出与研究意义 对国际竞争力研究，在国外可以上溯到世界经济论坛（World Economic Forum，简称WEF）从1980年开始 专题讨论，以及1986年形成相对完整体系和发表轰动性研究报告。在国内则始自1989年原国家体改委与世界 经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展研究院（The International Institute for Management Development，简称 IMD）联系，以及1996年起出版中国国际竞争力发展报告。 对国际竞争力评价方法研究，是经济与管理领域最具深入价值和发展潜力内容之一。短短20年时间， 多种评价方法伴随着大量研究组织和研究报告纷纷涌现。其中最著名，除了世界经济论坛年度《全球竞争 力报告》（Global Competitiveness Report，简称GCR）和瑞土洛桑国际管理学院每年6月出版《世界竞争力年 鉴》（World Competitiveness Yearbook，简称WCY）之外，还有哈佛商学院迈克尔·波特教授于1990年在《国 家竞争优势》一书中提出钻石模型，以及他对美国、日本、英国、德国等10国进行产业国际竞争力实证分 析。此外，世界经济论坛自1998年始，根据他关于竞争力和环境方面理论，增加了微观经济竞争力指数（2000 年改名为当前竞争力指数）。各国著名国际竞争力评价机构还有：美国商业风险评比公司，韩国产业研究 院和大宇经济研究所，日本经济新闻研究中心等。其他有影响力竞争力评价方法，是荷兰格林根大学(Unive rsity of Groningen) “产出和生产率国际比较”（International Comparison of Output and Productivity， 简称ICOP）研究组所提出“生产法”(Approach of Origin)。 在国内，中国人民大学竞争力与评价研究中心、北京航空航天大学任若恩教授和中国社会科学院工业经济研 究所等机构专家、教授也对国际竞争力及其评价方法作了较深入研究。 但是，一个明显状况是，国内外关于国际竞争力研究前期观点并不统一，在评价方法采用、指标体系 选择上还有一些争论和差异。其重要原因是，各研究者对于包括研究对象在内基本元素并没有清晰界定。比 如，包括上面提到各项研究，虽然都是针对国际竞争力，但并不在同一个层次上，有是研究国家层面竞 争力，有是研究产业国际竞争力，还有是研究产品国际竞争力。实际上，对国际竞争力不同主体 进行评价方法也确实有共同之处。另一方面，对相同主体评价方法也会有不同地方。一个典型例证是，对 同一主体即国家竞争力进行评价世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展研究院，在数度联合工作后也自1998年 起分道扬镳。原因是前者越来越倾向于研究决定一国经济增长因素；而后者更加重视国家向企业提供有竞争力 环境能力。 本文将研究重点置于产业国际竞争力评价方法。这一点和波特教授在《国家竞争优势》中出发点是一致 （但和他主持WEF微观经济竞争力研究不一致，后者注重企业运作微观经济运营环境，属国家竞争力层面） 。 二、国际竟争力常用评价方法与指标分析 国际竞争力评价方法和指标有多种，目前最具影响力和代表性可以分为如下几类。 1.多因素（环境）综合评价法 世界经济论坛、瑞士洛桑国际管理发展研究院、波特钻石模型和微观经济竞争力评价，以及中国人民大学 竞争力与评价研究中心中国国际竞争力评价报告，应用都是这一类方法。这类方法一般评价并不是产业竞 争力而是国家竞争力（注：“信息产业部电信研究院政策研究部产业竞争力项目组”朱金周等在《通信信息报》 上发表《中国电信业国际竞争力发展报告(2002)》，是比较少见用多因素法评价产业国际竞争力水平例子 。该项目组选取了电信法律体系、行业监管体制、管制政策透明度等3个指标评价宏观（制度框架）国际竞争力水 平，选取电信业务收入、人均电信业务收入、电信业务收入年增长率、全国主线普及率、年均电信投资、年均电 信投资／GDP、国际话务量MOU以及ARPU等8个指标评价中现（市场表现）竞争力水平，选取我国进入《财富》500 强电信公司数、全员劳动生产率、全员劳动生产率增长率等3个指标评价微观（企业规模效益）国际竞争力水平。 ）。由于产业层次与国家层次竞争力评价有共通之处，以及国家环境对产业竞争力深刻影响，这里简单做一 介绍。 IMD在2001年以前采用是8大要素体系，2001年改变了评价体系，建立了经济运行、政府效率、企业效率、 基础设施和社会系统4大国际竞争力要素体系。中国人民大学竞争力与评价研究中心在做中国国际竞争力评价时， 是选用IMD标准和结果，而且将新4大要素体系和旧8大要素体系同时采用，公布对照结果。 WEF自1996年至2000年陆续采用并确定了4个新排名指数：增长竞争力指数、当前竞争力指数、经济创造力指 数和环境管制体制指数，其中当前竞争力指数是在2000年由1998年增加微观经济竞争力指数更名而来，是依照 波特教授对竞争力看法和定义设定。而波特教授钻石模型也是根据“每个国家都有4项环境因素”——生 产要素、需求条件、相关产业和支持产业表现、企业战略结构和竞争对手——来评价国家产生竞争优势能 力。 可以看出，虽然内部还存在一些差别——如上文提到IMD定义国家竞争力为支持企业竞争力环境，而WEF 定义为获得经济高速增长和当前高生产率能力；IMD对国家竞争力评价建基于大量统计和调查数据，而WEF 使用更多最新理论和定性指标，更像一个研究报告而非评价报告——但多因素综合评价法存在着显而易见共 同点，即通过众多指标、复杂统计，来进行几乎包括国家所有经济因素全面评价。这种方法缺陷也比较 明显，如指标体系过分宠大，指标重复性较大，指标确定有些武断。如将对不同竞争主体（国家、企业）和 竞争对象（制度、产品）影响因素放在一起加权计算，从而使最后结果几乎失去了意义。 2.多因素（工业）综合评价法 这类综合评价法虽然也是将多种因素影响进行综合评定，但针对不是国家环境，而是工业发展能力。这 类研究国内做得比较多。中国社会科学院工业经济研究所郭克莎研究员，采用了产业增长潜力、就业功能、带 动效应、生产率上升率，技术密集度、可持续发展性以及国际比较等7个指标，对我国制造业进行比较排序（注 ：郭克莎：“工业化新时期新兴主导产业选择”，《中国工业经济》，2003年第2期。）。 该研究所魏后凯研究员评价是区域工业竞争力，采取是这样5个指标：一是市场影响力，用地区工业在全 国工业市场占有率来衡量。二是工业增长力，用地区工业总产值增长率来反映。三是资源配置力，用工业销 售利润率和全员劳动生产率加权平均来表示。四是结构转换力，用高增长行业产值占地区工业总产值比重（反 映工业对市场变化适应性）和加工工业产值占地区工业总产值比重（反映工业层次升级能力）这两个指标表 示。五是工业创新力，用非国有工业产值占地区工业总产值比重来反映该地区制度创新能力，用企业科技经 费支出占GDP比重（即R&D投入比重）来反映地区技术创新能力，以二者加权平均来反映该地区工业总体 创新能力。（注：魏后凯、吴利学：“中国地区工业竞争力评价”，《中国工业经济》，2002年第11期。）虽然 这一指标体系评价是地区工业竞争力，但可以看出，相比起同类其他多因素工业综合评价法，魏后凯指标 设计合理而有新意，完全可以应用到产业国际竞争力评价之中。然而这种方法。或者说这一类方法都存在问 题，是指标选取缺少理论背景和科学基础。尽管单个指标不乏合理性，但深入研究可见它将竞争力表现—— 市场份额，竞争力实质——生产率，与竞争力来源——教育、设备和R&D投资这三个层次内容（下文将详述 ）放在一起进行评价。而如果指标选取和设计不是从一个科学体系出发，再庞大评价系统和再复杂指标 体系也无法穷尽所有方面，从而是不科学也不完备。 该研究所张金昌博士标杆测定方法，也是一种典型多因素综合评价法。（注：张金昌：《国际竞争力评 价理论和方法》，经济科学出版社，2002年版。）这种方法优点是不但能够评价和判断竞争力高低，找出 竞争力高低主要原因，而且还能够告诉我们为了提高竞争力应该如何去做，即可以将竞争力评价和提高引向 操作层面。其方法是比较竞争力不同两个企业间业务流程并确定改进方案。可以看出，这种多因素法应用 范围只能是评价企业竞争力。这当然不是该方法缺陷，但和我们评价产业国际竞争力需要有差距。 3.生产率法 以生产率法测量一国产业国际竞争力，原理是基于购买力平价(PPP)法而非汇率法，对两个国家产业产出进 行比较研究，以确定产业层次国际竞争力。具体操作在理论界存在着两种不同方法。一种是用荷兰格林根大 学建立“产出和生产率国际比较”(ICOP)项目组所提出“生产法”。该方法以K.Wagner、R.Van Ark、M.N.B aily和M.Freudenberg为代表，他们自1983年开始收集数据，包括世界主要大国和强国制造业数据，将这些数据 按统一分类标准进行重新整理后，应用产业来源法计算出各国产业产出购买力平价数据，进行国际比较。利