用友软件

用友U8软件操作小技巧友友U8软件是一款广泛应用于企业管理的软件，具有多种功能模块，包括供应链管理、财务管理、人力资源管理等。

下面将为大家介绍一些用友U8软件的操作小技巧，希望能对大家的工作效率提升有所帮助。

一、界面操作方面：1.首选项设置：在“系统管理”-“首选项设置”中可以根据个人需求自定义软件的界面布局、系统参数等，提高工作效率。

2.右键菜单：在软件的各个模块中，右键点击可以弹出相应功能菜单，使用这些菜单可以快速进行操作，提高效率。

3.快捷键：在用友U8软件的各个模块中都有相应的快捷键，可以通过学习和使用这些快捷键来加快操作速度。

4.多窗口浏览：在软件的操作过程中，可以同时打开多个功能窗口，通过窗口切换可以方便地在不同模块之间进行操作。

二、报表操作方面：1.快速查询报表：在用友U8软件的各个模块中都有相应的报表工具，可以通过输入特定条件进行报表查询，提高查询效率。

2.报表汇总功能：在用友U8软件的报表中，可以使用汇总功能将报表中的数据按照指定条件进行汇总，方便进行数据分析和统计。

3.报表打印：在查看报表时，可以选择将报表打印出来，支持多种打印方式和格式设置，满足不同的需求。

三、审批流程方面：1.审批权限设置：在用友U8软件的“系统管理”-“角色管理”中，可以对不同角色进行审批权限的设置，确保合适的人员可以进行审批操作。

2.审批流程管理：在用友U8软件的“系统管理”-“流程管理”中，可以对各个审批流程进行设置和管理，以适应企业的管理要求。

四、数据导入导出方面：1.数据导入：在用友U8软件的各个功能模块中，都支持数据的导入操作，可以通过导入数据的方式快速录入大量数据。

2. 数据导出：在用友U8软件的各个功能模块中，都可以将查询结果导出为Excel、Word等格式的文件，便于对数据进行进一步处理和分析。

五、个性化设置方面：1.自定义编码规则：在用友U8软件的“系统管理”-“编码规则设置”中，可以根据企业的具体需求自定义编码规则，提高系统的适应性。

用友软件运维工作总结
用友软件是一家专注于企业管理软件和云服务的公司，其产品涵盖了财务、人力资源、供应链、客户关系管理等多个领域。

作为用友软件的运维工程师，我们承担着保障系统稳定运行、故障排查和处理、性能优化等重要任务。

在过去的一段时间里，我对用友软件运维工作进行了总结，希望能够分享一些经验和心得。

首先，作为用友软件运维工程师，我们需要具备扎实的技术功底。

熟悉用友软件的产品架构和运行机制，了解其常见问题和解决方案，对操作系统、数据库、网络等基础设施有深入的了解，这些都是我们必备的技能。

另外，不断学习和更新知识也是必不可少的，因为技术日新月异，我们需要不断跟进，才能保持竞争力。

其次，高效的沟通和协作能力也是我们工作中的重要一环。

用友软件的运维工作往往需要和其他部门紧密合作，比如开发团队、客户服务团队等，需要及时沟通和协调，解决问题。

同时，我们还需要和客户进行有效的沟通，及时了解他们的需求和问题，给予及时的支持和帮助。

此外，对于用友软件运维工程师来说，责任心和抗压能力也是非常重要的。

系统的稳定运行是企业的生命线，我们需要时刻保持高度的责任心，全力以赴保障系统的稳定性。

同时，运维工作往往需要面对各种紧急情况和压力，我们需要保持冷静，迅速有效地应对各种问题。

总的来说，用友软件运维工作是一项充满挑战的工作，需要我们具备扎实的技术功底、高效的沟通和协作能力、强大的责任心和抗压能力。

我相信，在不断的总结和积累经验的过程中，我们会变得更加成熟和优秀，为企业的发展贡献自己的力量。

用友财务软件基本操作流程一、建帐设操作员、建立帐套1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三个2级科目→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限或直接在“帐套主管”处打勾→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化;1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称如100201→中国银行,550201→差旅费点增加,确认; b．设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认;另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认;c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认;银行总帐科目→双击1002银行存款→确认;2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用,则直接录入年初余额;b．若年中启用,则需输入启用时的月初数期初余额,并输入年初至启用期初的累计发生额;损益类科目的累计发生额也需录入;c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可;注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方;2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除;删除前也要取消审核、记账、和结账;具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可;四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名非制单人、选日期→确定2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；上月未结账,本月不能记账;六、自动转帐1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存有外币业务的才需结转2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账;七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账八、UFO报表1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板如资产负债表2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据;3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认c．如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对;如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误;d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做;九、备份1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→输出→选择账套→确认4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认十、反记账、反结账1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消。

用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款非常受欢迎的财务管理软件，它在企业管理中起着重要的作用。

然而在使用过程中，也会遇到一些常见问题。

下面将针对这些常见问题提出对策，希望对大家有所帮助。

一、软件安装问题1. 问题描述：软件安装过程中遇到各种错误提示或安装不完全。

解决对策：首先检查下载的安装包是否完整，其次检查系统是否符合软件要求，如操作系统版本、内存要求等。

如果以上准备工作都没有问题，可以尝试重新下载安装包并重新安装。

二、账套建立问题1. 问题描述：在建立账套时出现错误。

解决对策：可能是输入的账套信息有误，可以仔细检查输入内容是否正确。

如果是首次使用软件可能不是很熟悉，可以查看相关的操作指南或者视频教程，帮助完成账套的建立。

三、数据导入导出问题1. 问题描述：导入数据时出现格式不符合要求或者索引冲突等问题。

解决对策：在导入数据之前一定要确保数据的格式是符合要求的，可以使用软件自带的导入模板进行数据格式的整理。

也可以在导入前备份好原有数据，以免出现数据冲突导致数据丢失。

四、财务报表错误1. 问题描述：生成财务报表时，出现数据显示不正确或者错误。

解决对策：首先检查报表的源数据是否准确，然后检查软件设置是否正确。

还可以参考软件帮助文档或者与软件服务商联系，寻求帮助解决。

五、软件升级问题1. 问题描述：软件升级时出现错误或者升级后出现新的问题。

解决对策：在升级软件之前一定要备份好原有数据，以免升级过程中出现数据丢失的问题。

可以等待软件官方发布稳定版本的更新，也可以和软件服务商联系，获取升级的技术支持。

六、系统兼容性问题1. 问题描述：使用过程中发现软件在特定操作系统或者硬件环境下出现兼容性问题。

解决对策：首先确认软件的兼容性范围，然后可以考虑升级操作系统或者更换硬件设备。

如果问题依然存在，可以与软件服务商联系寻求技术支持。

七、性能问题1. 问题描述：软件运行速度慢或者占用系统资源过多。

用友NC缺陷汇总1：对外宣传号称统一平台，实际上是假的，整个产品用户、机构、权限、参数都个个模块独立管理和维护，怎么能是同一平台的；2：各个模块都不能统一部署到一个应用服务上，非得一台机器上部署两个服务；3：部分模块简直是垃圾，连对用户的维护和管理都不提供，不仅仅侮辱客户，也是侮辱用友自己；4：号称B/S模式，实际上每个客户端又下载大量缓存，缓存又不提供同步机制，客户端与服务端不一致，捞出莫名其妙的错误，简直就是C/S嘛；5：模块间极不清晰，分析模块的指标计算功能放到总账中去，分析和总账要部署到独立的应用服务上，两个模块连用户都不是一套；6：连简单的业务知识也不懂，年底报表竟然不提供损益数字，非得取结转后为0的数字，而不取结转前数字。

而且说的还一套一套的，简直就是一常有理；7：糊弄客户买高配置的硬件，效率也上不去，登个页面很慢，有些耗时计算应该发计算指令，过段时间再看结果的，非得在前台等，等得客户端都白屏；8：记账不提供冲账和对账功能，客户提出还说其他地方也不提供；9：实施人员水平奇差，还充大爷，连些常用软件操作都不利索，还给客户区搞实施，不够丢人的，造成项目延期后，老向客户哭诉要钱；10：在某些方面或不易觉察的地方糊弄客户，偷工减料，等客户发现了就说是新需求，赖着不做，即使要做吧，还的管客户要钱。

11：最主要的还是，不承认软件和实施有问题，动不动撂挑子，连招呼也不打就走人；1：对外宣传号称统一平台，可能实际上整个产品用户、机构、权限、参数都个个模块独立管理和维护，怎么能是同一平台的－－基本是真的，我是用友用户，有切身感受。

2：各个模块都不能统一部署到一个应用服务上，需要一台机器上部署两个服务；－－基本如此，NC中有多个应用服务，中间件有WAS 又有Tomcat，各自发布各自的一些应用，如果发现冲突，难以解决。

3：部分模块简直是..，对用户的维护和管理都不提供......；－－有些不常用模块是这样，我们在实施中发现。

用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。

我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

调价单操作说明调价价操作说明：调价单录入保存审核后是无法弃审的，只需要再做一张调价单来覆盖就可以了。

没有审核的调价单可以删除，审核后不可以删除了。

单价的调用以最后一张已审核的调价单规则进行调用。

一、先修改采购模块‘选项’中取价参数。

如下图操作步骤：采购管理---设置---选项---勾选‘取自供应商存货价格表价格’---点‘确定’二、供应商存货调价单2.1、录入供应商存货调价单打开‘采购管理’--‘供应商管理’--‘供应商存货调价单’进行调价单录入，点‘增加’选无来源，录入价格标识（是否含税价）、调价部门等表头信息，在表体中选供应商及存货编码，录入单价及税率，点‘保存’，再点‘审核’。

注意：1、表体录入的单价是否含税2、税率是否带出供应商档案中的13%，可手工改。

3、调用这个单价的生效日期为开始调用日期，如失效日期为调用单价的结束日期。

2.2、采购订单取供应商存货调价单中的单价录入采购订单，选供应商及存货编码，下图可见，自动带出上图的单价及税率2.3、调整生效日期更新调价单中的存货价格业务发生改变，单价要进行调整，如2014-12-05进行小方巾的价格由16调到18元，在12-05录入多一张调价单，供应商、存货编码及税率不变，表体生效日期改为2014-12-05，含税为18元，并由表体可见调价前该存货单价为16元。

2.4、录入采购订单，是否按新的生效日期带出单价录入2014-12-05的采购订单可见，单价带出是18元而不是16元。

2.5、测试12月01日设定的调价单结果调价单只保存最新审核一条调价记录，以前调价记录失效，结果如下：2014-12-05调整单价后，测试2014-12-05之前采购订单结果是无法再从调价单中调用到单价，如下图，以2014-12-04录入采购订单无法取到单价注意：调价单为同一供应商同一物料以最后一条已审核的记录读取单价。

报表可以查看‘供应商存货价格’及‘供应商存货调价列表‘等，调价历史可以查看供应商存货调价历史报表。

用友软件模块具体分析在用友软件中，包含了多个不同的模块，每个模块都有不同的功能和用途。

以下是对用友软件模块的具体分析。

1.财务管理模块：财务管理模块是企业会计核算的重要组成部分，包括总账、应收应付、固定资产、成本管理、预算管理等子模块。

通过这些子模块，企业能够实现全面的财务管理，包括财务报表生成、资产负债表、利润表等的管理和分析。

2.人力资源管理模块：人力资源管理模块包含员工档案管理、薪酬管理、绩效考核、招聘管理等功能。

企业可以通过这些功能来管理和维护员工信息、进行薪酬计算和调整、评估和分析员工绩效等。

3.供应链管理模块：供应链管理模块是对企业采购、销售和库存等过程进行整体规划和管理的模块。

通过这个模块，企业可以实现从供应商到客户的物流管理和协调，包括物料采购、生产计划、销售管理、库存控制和配送等。

4.生产管理模块：生产管理模块主要涉及企业的生产计划、生产控制和工艺管理等过程。

通过这个模块，企业可以进行生产计划、生产调度、工艺流程管理等，实现对生产过程的全面监控和管理。

5.销售管理模块：销售管理模块包括订单管理、销售报表、客户管理等功能。

企业可以通过这个模块管理和跟踪订单、生成销售报表、管理客户信息等，以实现销售业绩的提升和客户满意度的提高。

6.项目管理模块：项目管理模块为企业提供了对项目全过程的规划和控制。

企业可以通过这个模块实现项目计划、进度监控、资源管理、成本控制等，以实现项目的高效运作和项目目标的达成。

7.客户关系管理模块：客户关系管理模块涉及到企业与客户之间的关系管理和维护。

企业可以通过这个模块管理客户信息、跟踪客户需求、进行客户满意度调查等，以提高客户关系和业务拓展。

8.电子商务模块：电子商务模块为企业提供了在线销售和交易的平台。

企业可以通过这个模块建立自己的网上商城、进行在线销售和支付等，以扩大销售渠道和提高销售效率。

以上是对用友软件模块的具体分析，不同的模块可以根据企业的需求进行选择和配置，以满足不同企业的管理需求。

用友软件实施方案一、背景介绍随着信息化建设的不断深入，企业管理软件已成为企业管理的重要工具。

用友软件是国内领先的企业管理软件供应商，其产品涵盖了企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、人力资源管理（HRM）等多个领域。

在实施用友软件时，需要充分考虑企业的实际情况，制定合理的实施方案，以确保软件能够有效地服务于企业的管理需求。

二、需求分析在制定用友软件实施方案之前，首先需要进行对企业的需求分析。

这包括对企业的业务流程、管理需求、人员组织结构等方面的深入了解，以确定软件实施的目标和重点。

只有充分理解企业的需求，才能制定出切实可行的实施方案。

三、实施方案制定1. 项目组建在制定实施方案时，需要成立专门的项目组，由企业的管理人员、IT人员和用友软件的专业顾问共同组成。

项目组负责整个实施过程的规划、协调和执行，确保实施过程的顺利进行。

2. 流程优化在实施用友软件之前，需要对企业的业务流程进行全面的优化和调整。

这包括对现有流程的分析和改进，以适应软件的应用。

同时，还需要对企业的管理模式和组织结构进行调整，以配合软件的应用。

3. 系统定制根据企业的实际需求，对用友软件进行定制化的配置和开发。

这包括对软件界面、功能模块、报表格式等方面的定制，以满足企业特定的管理需求。

4. 培训和推广在软件实施完成后，需要对企业的员工进行培训，使他们能够熟练地操作和应用软件。

同时，还需要进行软件的推广和宣传，让员工充分了解软件的价值和作用。

四、实施过程管理在软件实施过程中，需要进行全面的过程管理，确保实施进度和质量。

这包括对项目的进度、成本、质量等方面的全面监控和管理，及时发现和解决问题，确保实施的顺利进行。

五、验收和总结在软件实施完成后，需要进行全面的验收和总结。

这包括对软件功能、性能、稳定性等方面的验收，以及对实施过程的总结和经验教训的归纳。

只有通过验收和总结，才能不断提高软件的应用效果和管理水平。

六、结语用友软件的实施是一个复杂的过程，需要充分的准备和规划。