美国能源服务业概览

美国能源服务业概览一、引言在美国，随着环保节能的理念深入人心以及节能实践的广泛推进，节能因其市场化而逐渐形成了一个产业，并催生出专业的节能服务。

节能服务领域中，“节能绩效合同（ESPC）”是节能服务的基本机制，“能源服务公司（ESCO）”则是节能服务的组织形式。

狭义概念下，能源服务公司是一种基于合同能源管理机制运作的、以盈利为目的的专业化公司，它根据节能绩效合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并和客户分享项目实施后产生的节能效益，获得利润，滚动发展。

这种狭义的能源服务公司又被称为节能服务公司。

经济及社会发展促进了能源服务内涵的扩大。

广义概念下，能源服务公司业务范围除了包括上述节能业务外，还扩充到能源采购、多品种能源供应、可再生能源技术提供、能源咨询服务、风险管理等众多领域。

本报告对狭义节能服务讨论较多，对广义的能源服务业情况也有所涉及。

在不断开拓节能市场的同时，能源服务公司客观上提高了全社会节能降耗水平，并在较大程度上推广了新能源及其技术的应用。

美国是全球ESCO的发源地，是能源服务产业最发达的国家，在2001年其产值几乎占全球能源服务业产值的2/3。

从发展历程看，美国能源服务业发展经历了起步期、稳步增长期、停滞期、强劲复苏期等阶段，目前处于调整发展期；从所有权结构来看，美国的ESCO有隶属于建筑设备制造商的ESCO，隶属于电力或燃气公司附属的ESCO，隶属于大型工程企业的ESCO，还有独立的ESCO；随着美国政府超级能效合同项目的推进，以及奥巴马新政推行，独立ESCO获得了较好的发展机遇；从ESCO面对的市场来看，各级政府占据的市场份额最大，特别是政府所属建筑物节能，更是重中之重；能效管理服务是美国能源服务业利润的主要来源；另外，美国的能源服务项目主要分布在大西洋中部、美国东南中部、南大西洋、太平洋以及新英格兰地区；电力节能对节能项目的成功起关键作用。

本报告集中介绍美国能源服务业的基本情况。

首先，通过五个典型阶段全面介绍能源服务业在美国的发展历程，并介绍了超级能效合同的有关情况；其次，详细说明能源服务市场中的ESCO类型和市场状况；最后，通过NAESCO（美国国家能源服务公司协会）的专项调查研究，总结美国能源服务业的项目实施特征。

另外，美国目前主要活跃ESCO企业情况被总结纳入了文末附件中。

报告中所涉及的关键词及缩写见文末。

二、美国能源服务业的发展历程从20世纪70年代的石油危机开始，美国能源服务业一直处于增长阶段，并成为世界上能源服务产业最发达的国家。

其产值曾一度占全球能源服务业产值的2/3。

纵观美国能源服务业的发展历程，主要经历了以下几个阶段：1．1990年以前起步期20世纪70年代石油危机出现后，美国经济受到了严重的影响，为保障能源安全，调节能源需求，美国联邦政府积极开展能效工作，促成了“需求侧管理（DSM）”理念的产生。

当时，该理念主要被应用于电力行业。

国家通过政策措施引导用户高峰时少用电，低谷时多用电，提高供电效率、优化用电方式，从而可以降低电量消耗和电力需求，减少电力项目投资。

与此同时，联邦政府和市/州电力监管部门授权了越来越多的节能项目，推动众多公司涉足能效合同管理领域。

很多能源服务公司（当时ESCO产业尚未形成，这些公司被称为“PRE-ESCOs”）为公用事业提供节能服务，包括能源审计、高效设备安装、工艺/流程管理等。

1985年以后，DSM在规模和范围上都得到了很大的发展，并且融入到美国的“综合资源规划（Integrated Resources Planning）”中去，被应用于节能领域。

随着DSM的发展及其补贴政策的出现，ESCO产业开始形成。

最初的ESCOs主要由工程服务公司（设计/建设公司、效用咨询公司）和设备制造公司演变而来，在销售、工程（全面审计和设计）、融资和建设方面迅速发展。

2．1990年—2000年稳步增长期1990年开始，美国能源服务业开始进入稳步增长期。

从具体时间段来看，90年代初到中叶，美国能源服务业的产值每年增长24%，但1996-2000年，产值增长速度以每年9%减缓。

其中的原因是：（1）公共机构市场绩效合同的饱和成熟；（2）电力行业重组带来的剧变和不确定性及特定州的零售行业竞争导致纳税人对节能项目的资助减少；（3）新的市场进入者，例如零售能源服务公司（RESCOs），带来了更多的行业竞争。

尽管增长速度减缓，但电力市场上越来越多的能源供应商开始向“ESCO”的方向转变，主要体现在开发ESCO业务板块、收购或与原有ESCO合并等方面。

其中，从事ESCO业务的大型公司有：☐Carrier☐Conoco/DuPont☐Enron Energy Services☐Honeywell☐Johnson Controls☐Landis & Staefa☐Marriott☐Phillips Lighting☐Polsky Engineering☐Service Master☐Trigen被收购或兼并的传统ESCOs（初期都为独立ESCOs）：☐CES Way (被Energy Pacific收购)☐Cogenex（被Eastern Utilities收购）☐Citizens（被Eastern Utilities收购）☐DMC（被Honeywell收购）☐Energy Masters（被Northern States Power收购）☐HEC（被Northeast Utilities收购）☐Noresco（由NEES所有，之后为独立公司，而后先后被ERI.、Conogen、IEC、Pequod、ERI.收购）☐Onsite Energy（1998年与Sycom合并）☐Parke Industries（被CP&L收购）☐Sycom（1998年与Onsight Energy合并）☐Viron（被York收购）☐Xenergy（被NYSEG收购）在这十年中，美国国家能源服务公司协会的成员公司数量快速增加，与此同时，美国能源部和国防部与ESCO或从事ESCO的公司签订的能效合同也呈快速增加状态，如1998年，能源部和国防部分别与130个和75个公司签订了能效合同。

到2000年，估计美国ESCO产业项目投资达18-21亿美元。

3．2001年—2003年停滞期在这个阶段，很多节能服务公司的业务处于停滞状态，产值增长率较之于90年代20%的年增长率急剧下降，约为3%。

之所以出现衰退，主要原因：1）2000—2001年加州电力危机导致很多州开始重新考虑电力工业的总体变革，从而影响到涉足节能服务的电力零售商的竞争；2）“安然（Enron）效应”，安然能源服务公司（Enron Energy Services）是一家大型的ESCO，安然财务丑闻以及安然能源服务公司的破产打击了众多客户的信心，对于美国能源服务业造成了明显的负面影响；3）原有的“联邦节能绩效合同（ESPC）”法案到2003年终止造成的不稳政策预期；4）能源服务产业内出现了一系列的并购，使得企业必须经过一段磨合与调整时期。

4．2004年以后强劲复苏期自2004年以来，由于能源价格攀升，消费者、电力部门以及针对能效和气候变化的决策者对节能服务的兴趣增加，2005年美国国会对ESPC重新审订，以及那些由地方纳税人资助的、有益于公众的节能和新能源项目的大量实施，美国能源服务业开始强劲复苏，年均增长率达到22%。

需要强调的是，美国能源服务业的强劲复苏，除了市场的因素之外，联邦政府和各州政府长期以来的相关政策法规的作用也不容忽视。

根据IEA相关数据库统计，从1974年到现在，美国联邦政府制订与节能有关的法律法规、产业标准、议案等达52项，其中46项仍然处于有效执行状态，2项终止，4项处于审订状态。

这些政策措施涉及交通、建筑、家用电器、节能教育、节能项目融资、能源审计标准、节能的国际合作等方面。

表1列出了美国联邦政府制订的部分有关节能的政策，其中有些政策出台于上世纪90年代，但在2004后的强劲复苏期中发挥出了较大作用。

表1美国有关节能的部分政策资料来源：根据IEA 资料编制。

节能政策的推行和实施在很大程度上解决了市场失效的问题：（1）制订了宏观的节能战略目标，为美国能源服务业的发展提供了较好的政策环境；（2）从国家层次上提出的各种节能计划、节能项目等涉及多个领域，为节能服务公司的业务发展拓展了市场空间，尤其是对于那些非独立的ESCO 而言，这些项目的推出为它们带来了显著的利润流；（3）这些政策措施涉及能源供给侧和需求侧的不同对象群体，对于促进不同部门在节能领域方面的合作起到了非常重要的作用，也提高了民众对节能技术、节能产品和节能服务的认知程度，为能源服务市场的进一步拓展奠定了广阔的市场基础。

据NAESCO 估计，2006年美国的能源服务产业的产值约为36亿美元，较之于2000年的产值20亿美元显著增加；另外，根据众多节能服务公司的收入增长预期，NAESCO 在2007年估计2008年能源服务业的产值在 52～55亿美元之间。

图1 美国的能源服务业：1990～20085．2008年以后调整发展期2008年开始的金融危机及经济衰退严重影响了美国能源业的发展，能源服务产业进入调整发展期。

一方面，油价的持续下跌，导致传统能源企业经营受到严重影响，资源及技术开发缺乏经济效益，作为传统能源企业的“副业”，能源服务业受重视程度在减低；另一方面，能源用户对节能服务的兴趣却随着经济状况的变差而日益增加，独立节能服务公司有较强烈的扩张业务范围的意愿。

传统能源企业聚焦主业，减少在节能服务上的投资，独立节能服务企业有发展冲动，但多数企业缺乏资金，这两方面力量的合力，使得美国能源服务业出现了行业洗牌与整合的苗头。

可以预见，未来五年内，美国能源服务业将出现整合浪潮，本土购并及全球购并会持续出现，独立节能服务企业将利用机会扩大业务，拓展美国国内及国际市场，并在全球寻找更为便宜的装备。

2008年，奥巴马当选美国总统，推行能源新政，这也会对美国能源服务业的发展带来深远的影响。

奥巴马的经济振兴计划主要集中在五个方面，即：大规模地改造联邦政府办公设施，提高其节能水平；大规模地升级学校硬件设施，安装节能系统，创造21世纪的示范学校；改进美国医院的设施等。

可以看出，该计划中许多项均与能源效率有关，涉及到能源服务业。

能源产业的转型和发展是奥巴马经济复兴计划的核心，其新政的目的就是要通过新能源产业的方式再造美国增长。

奥巴马认为，如果美国现在就采取相关行动，将催生一个全新的产业，并为美国创造数百万个就业岗位。