2018年商业航天行业分析报告

2018财年美国航空航天局预算蓝图公布美国民用航天发展方向尚待观察张扬眉;谷知行【期刊名称】《国际太空》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】7页(P16-22)【作者】张扬眉;谷知行【作者单位】北京空间科技信息研究所;北京卫星环境工程研究所【正文语种】中文2017年3月16日，特朗普政府公布了2018财年联邦政府预算纲要报告，题名为《美国优先：让美国再次伟大的预算蓝图》，提议按上限增加国防预算540亿美元，并从美国国务院、联邦政府住房与城市发展部、美国国家环境保护局、农业部等非国防部门中削减相应的540亿美元预算，旨在不扩大财政赤字的前提下增强美国国防安全和“硬实力”。

这是特朗普政府上任后公布的首份新财年预算纲要。

特朗普在该纲要报告中说，“美国优先”的预算必须将美国人的安全作为首要目标，因为没有安全就没有繁荣。

该联邦预算纲要的核心是重建美国军事实力但同时不会增加联邦赤字。

根据该纲要报告中2018财年美国航空航天局（NASA）预算蓝图的相关内容，NASA 2018财年总预算为191亿美元，与2017年“持续决议”法案的金额192.65亿美元相比仅下降了0.85%。

与其他被大幅削减预算的非国防机构相比，NASA已算“幸运”，尤其是行星科学和载人探索领域的预算较上一个财年大幅提高。

《2018财年NASA预算蓝图》主要内容如下：1）支持并发展公私合作关系，将其作为未来美国民用航天活动的基础。

为工业界的合作创建新机会（例如空间站运行），并支持深空居住和探索系统的公私合作，为从运行小卫星星座的公司购买数据提供资金，支持航天新技术的发展和商业化。

2）为航空研究与发展领域分配6.24亿美元预算，用于陆面上空的商业超音速飞行和更安全、更有效的空中旅行航空研究计划。

3）为行星科学领域分配19亿美元预算，用于包括木卫二飞越任务以及“火星车2020”在内的任务。

为保持NASA科学领域的平衡发展，在执行更重要的任务时具有灵活性，因此将不给耗资数十亿美元的木卫二着陆任务分配预算。

2019全球航天发射活动分析报告年+一、总体概况2019年，全球共开展航天发射活动103次，其中成功95次，部分成功2次，失败6次，总计成功发射523个航天器进入太空，其中人造卫星506个，载人或货运飞船15艘次，独立空间探测设备2套。

活跃的发射场主要有美国的范登堡空军基地（3次）、卡纳维拉尔角空军基地（15次），中国的西昌卫星发射中心（13次）、酒泉卫星发射中心（9次）、太原卫星发射中心（10次），俄罗斯的拜科努尔航天发射场（13次）、普列谢茨克航天发射场（8次），欧盟的圭亚那太空中心（9次），印度的萨迪什·达万航天中心（6次），新西兰的玛希亚半岛航天发射场（6次），详细情况如图1所示。

部分成功是指运载火箭携带人造卫星或空间探测设备顺利发射升空并进入太空轨道，但由于某些原因导致发射活动未能实现组织者最终目的；失败是指在发射运载火箭前或发射中，火箭及配套发射装置发生故障而导致人造卫星不能进入太空轨道。

二、发射数量统计分析一次航天发射活动可产生诸多信息，比如：发射国家、发射时间/地点、所属国家、运载火箭、卫星图1 活跃航天发射场的发射情况图2 2019年全球航天发射活动次数统计（按国家/地区）名称、卫星载荷、卫星用途等，下面根据常用的信息辨识角度从以下几个方面对发射情况进行分析。

（一）按国家/地区全球开展的103次航天发射活动中，美国21次，中国34次，俄罗斯22次，欧洲航天局9次，印度6次，日本2次，伊朗3次，美国/新西兰6次。

其中，美国部分成功1次，中国部分成功1次、失败2次，欧洲航天局失败1次，伊朗失败3次，如图2所示。

2019年主要的航天发射活动主要集中在美国、中国、俄罗斯，其中中国次数最多。

开展了航天发射活动的8个国家/地区中，除俄罗斯、印度、日本外，其余各有部分成功或失败经历，特别是伊朗3次航天发射活动均以失败告终。

1.部分成功的发射活动（1）波音首发CST-100载人飞船入轨失利。

气象成功发射多颗气象卫星，为天气预报、气候变化研究和自然灾害监测提供了重要支持。
中国自主研发的全球卫星导航系统，已成功发射多颗卫星，为全球用户提供定位、导航和通信服务。
03
02
01
中国已成功发射多艘神舟系列飞船，实现了航天员的天地往返和在轨驻留。
神舟系列飞船
中国正在建设自己的空间站，已成功发射天宫一号和天宫二号试验舱。
纵横天地中国航天领域的伟大成就
contents
目录
中国航天发展历程中国航天重大成就中国航天科技的应用中国航天的未来展望中国航天精神与文化
中国航天发展历程
01
1956年，中国航天事业正式起步，成立了第一个航天研究机构——中国科学院力学研究所。
1957年，中国成功发射了第一颗气象卫星“长征三号”。
中国航天科技在气象观测领域发挥了重要作用，通过卫星遥感技术，实现了对全球气候变化的监测和预警，为灾害防控和环境保护提供了有力支持。
气象预报
中国航天科技的气象预报技术也取得了显著进展，通过卫星数据分析和模型预测，提高了气象预报的准确性和时效性，为国民经济和社会发展提供了重要保障。
中国航天科技在地理测绘领域的应用广泛，通过卫星遥感技术和地理信息系统，实现了对地球表面的精确测量和地图绘制，为资源调查、城市规划等领域提供了可靠的数据支持。
新型火箭
中国航天科技的应用
03
通讯技术
中国航天科技在通讯技术方面取得了重大突破，通过卫星通讯网络的建设，实现了全球覆盖的通讯服务，提高了信息传输的速度和稳定性。
北斗导航系统
中国自主研发的北斗导航系统，具有高精度、高可靠性的特点，广泛应用于交通、物流、公共安全等领域，提升了国家整体竞争力。
气象观测

航空航天装备制造业研究-发展概况、竞争格局（一）行业发展概况1、国防军工行业国防军工行业是国家安全的支柱，承担国防科研生产任务，为国家武装力量提供各种武器装备研制，包括兵器、船舶、航空、核工业、航天、军工电子等相关产业在内的高科技产业群，是先进制造业的重要组成部分。

近年来，世界军工产业发展迅速，科研投入和制造规模不断增长，传统军事强国地位稳固，新兴市场军工产业发展迅速。

新中国成立后，尤其是改革开放以来，我国综合国力不断增强。

随着近几年我国周边安全形势的变化以及国防战略的调整，我国军费支出显著增长。

军费的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。

2010年，我国国防支出首次突破5,000亿元大关，到2017年，我国国防支出突破10,000亿元大关，2018年，国防军费也仍将在万亿关口上保持较高速增长，并维持国防支出占GDP比重1.3%左右。

2010年至2017年，我国国防预算支出复合增长率为9.94%，远超过同期日本、美国的国防预算支出增速。

随着我国经济体量的提升、国家安全形势的变化和武器装备升级换代的需求释放，我国国防支出未来仍将保持较快增长。

军工产品相比民用产品具有以下特性：（1）军工产品的生产既要符合经济规律，又要受到战争规律的制约。

军工产品生产的主要目的是满足战时战争、部队训练、储备、军品外贸等需求，其用途决定了兵器生产不仅受制于经济规律的运行，还要受到战争规律的制约；（2）大部分军工产品军民兼容性差、军用转民用难度比较大；（3）军工产业的布局服从国家战略需要，以国防效益为中心。

鉴于军工产业的上述特性，各国政府都采取了相应的政策，以保护军工产业的发展。

军工产品的用途及其特性决定了其对技术的高要求。

军工产品由众多零部件组成，涉及机械、冶金、化工、电力、精密仪表、电子信息等领域，其研制生产是一个庞大系统的工程。

军工产品的生产通常采取“军工产品整体制造商——多级供应商”的制造模式：产业链的第一级为军工产品整体制造商，主要从事产品设计、子系统组装、客户服务和质量控制；第二级为军工产品子系统的制造商；第三级是为上层的整体兵工产品与子系统提供装备零部件和材料的供应商。

全球及中国民机需求量、采购量、市场规模及民航发动机行业市场空间分析预测一、2019年中国民航行业规模分析2019年，中国民航行业规模稳居世界第二，运输航空实现持续安全飞行112个月、8068万小时的安全新纪录，连续17年7个月实现空防安全零责任事故；完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全国千万级机场达39个；完成中国民航历史上范围最广、影响最大的一次班机航线调整，新增航路航线里程9275公里；民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比达32.8%，同比提升1.5个百分点；全行业营业收入1.06万亿元，比上年增长5.4%；运输机场总数达238个；在航班总量同比增长5.57%等情况下，全国航班正常率达81.65%，连续2年超过80%。

229个机场和主要航空公司可实现“无纸化”出行；37家千万级机场国内旅客平均自助值机比例达71.6%；8家航空公司、29家机场开展跨航司行李直挂试点；12326民航服务质量监督电话开通，国内航空公司投诉响应率达100%；正式发布全国目视飞行航图，通航飞行达112.5万小时，同比增长13.8%，颁证通用机场数量达246座，首次超过运输机场；开展无人机物流配送试点，注册无人机超过39.2万架，无人机商业飞行125万小时。

二、19-38年全球民机需求量预测1、.19-38年全球民机需求量高达44,040架《2020-2026年中国民用航空行业市场竞争状况及未来趋势预测报告》显示：截至2018年全球民航机队飞机保有量为25,830架，预计到2038年保有量将增长至50,660架，2019-2038年期间累计交付量为44,040架，价值量6.81万亿美元。

分析2038年全球民航机队结构：新增需求24830架（占交付量的56.4%），老旧机型替代需求为19,210架（占交付量的43.6%），原有飞机仍在使用的数量为6,620架。

不忘初心牢记使命为加快航天强国建设作出新的更大贡献作者：魏高乐，陆海东，戴舒颖，张广科来源：《现代企业文化·下旬刊》 2018年第11期摘要党的十九大明确了航天强国的建设目标，本文通过分析党的历史和中国航天的历史，提出不忘初心牢记使命是事业发展壮大的重要保证，并且系统分析了高质量发展新要求、开放市场新挑战、产业发展新启示等一系列新形势，从而系统提出了全面从严治党、高质量保成功、创新发展三项助力航天强国事业发展的具体措施。

关键词不忘初心航天强国高质量发展一、初心和使命是事业发展壮大的重要保证中国共产党的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。

一个国家、一个政党乃至一个单位要基业长青，必须知道自己是“从哪里来的”、“要到哪里去”以及“为什么出发”等问题，走得再久、再远，都要始终坚守、时刻牢记。

（一）初心使命是中国共产党的鲜明特质中国共产党的初心和使命是辩证统一的。

初心是建党时的出发点，时与生俱来、不能改变的，是我们党区别于其他政党的根本标志。

使命是初心的外在体现，在不同时代、不同历史阶段有不同的实践要求。

恩格斯说过：“一个知道自己的目的、也知道怎样达到这个目的的政党，一个真正想达到这个目的并且具有达到这个目的的所必不可缺的顽强精神的政党――这样的政党是不可战胜的。

”中国共产党就是这样的政党。

纵观中国近代历史，面对国家贫弱、民族危亡，纵多仁人志士以天下为己任，在救国救民道路上艰难摸索。

在中国人民反抗封建统治和外来侵略的激烈斗争中，在马克思主义同中国工人运动相结合的开拓奋进中，97 年前中国共产党应运而生。

我们党一经成立就把实现共产主义作为最高理想和最终目标，义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。

在革命、建设和改革各个时期，我们党始终坚持为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，才能始终把握历史方位，始终走在时代前列，始终与人民同呼吸共命运、心连心，组织和带领人民不断从胜利走向新的胜利、从辉煌走向新的辉煌，使近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

04
中国航天科技的未来展望
深空探测
火星探测
中国计划在未来几年内实现火星 探测器的着陆和巡视，开展火星 地质、大气和环境等方面的研究
。
小行星探测
中国将探索近地小行星，研究其物 质成分、形成历史和潜在危险性， 为未来的太空资源利用和行星防御 提供科学依据。
探测器技术升级
随着探测任务的增加和深空探测距 离的延长，中国将不断提升探测器 的技术水平，包括推进系统、通信 系统和自主导航系统等。
月球探测工程
中国月球探测工程是中国航天科技的重要里程碑，实 现了从绕月探测到着陆探测、从近月轨道到月面巡视
的跨越式发展。
输入 嫦娥标系题列探
测器
中国已成功发射了5个嫦娥探测器，实现了对月球的 绕月探测、着陆探测和巡视探测。嫦娥五号探测器还 成功采集了月球样品并返回地球。
总结词
月球南极着 陆
嫦娥五号探测器成功地从月球南极区域采集了约2千 克的岩石和土壤样品，并返回地球，为科学研究提供
空间站建设
空间站扩展与升级
中国计划在未来继续扩展和升级 天宫空间站，增加模块、扩展功
能，提高居住和科研能力。
驻留时间延长
中国将延长航天员在空间站的驻 留时间，为开展长期太空实验和
研究创造条件。
国际合作与交流
中国将加强与国际伙伴的合作与 交流，共同推进太空探索事业的
发展。
商业航天发展
培育商业航天市场
技术挑战

01 02
发动机技术
研发高性能、可靠的航天发动机是中国航天面临的重要挑战。目前，中 国在液体火箭发动机方面取得了一定的进展，但在固体火箭发动机方面 仍需加强。
载人航天技术
载人航天技术是中国航天事业的重要组成部分，但目前中国在空间站建 设、载人登月等方面仍需突破关键技术。

中国测绘学会组织以院士和业内专家为主的鉴定委员会评审鉴定认为：“公司 研发的国产自主高分遥感处理系统研制与应用技术上整体达到了国际先进水平， 在基于相位一致性的异源影像匹配、区域网平差匀色技术方面达到了国际领先 水平。“
➢ （3）承担重大科研项目和重大战略工程项目
公司承担多项国家重大科研项目， 突破关键核心技术。还参与国家高分辨率 对地观测系统、国家民用空间基础设施、北斗卫星以及军民融合等多项重大战 略工程项目。
经营活动产生的现金流量净额 （万元） 现金分红（万元） 研发投入占营业收入的比例（%）
2018年 75,644.24 47,247.82
34.57 41,565.59 6,161.22 6,167.87 6,018.79
0.5 0.5 13.92
-1,145.83 0
12.09
2017年 54,976.19 41,313.57
支持国内外主流的 光学、SAR、高光 谱以及航空原始影 像接入，在线数据 源暂未接入
可接入国内外主流 的光学、高光谱原 始影像，SAR原始 影像接入不支持
支持国内外主流的 平台接入USGS以及
光学、高光谱以及 商业卫星在线数据
航空原始影像接入， 源，包含超过200个
SAR原始影像接入 公共的数据集，数
不支持，在线数据 据类型主要为光学
源暂未接入
影像数据。
国产高分数据预处 理
具备对国产高分数 据良好的预处理能 力，特别是对GF-3 雷达数据、GF-5高 光谱数据具备全流 程的处理能力
对国产高分光学数 据处理能力较差， 不支持国产GF-5数 据的处理，对GF-3 支持能力较差
对国产高分光学数 据处理能力较差， 不支持国产GF-3和 GF-5数据的处理

通用航空的信息
商业航空是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动，就是我们常见 的航空公司运营模式。而通用航空就是除去商业航空后民用航空其他所有部分。
从事通用航空活动，应当具备下列条件：
（一）有与所从事的 通用航空活动相适应， 符合保证飞行安全要求
的民用航空器；
（二）有必需的依法取 得执照的航空人员；
二、经济建设服务：通用航空在国民经济建设中 起到了重要服务作用，直升机在外载、吊、装，特别 在邮政、农业、林牧业等起到了重要的服务作用，其 优势是其他生产工具无法相比的。
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance in the rain.
02
航空装备
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航空装备行业的发展
• 航空装备产业链涉及的行业主要有飞机制造、其他航空航天器制造、航空相关设备制造、 电动机制造、通信系统设备制造、通信终端设备制造、航空航天器修理和信息系统集成服 务等。航空装备产业的发展在提高行业自身科技水平的同时，也将带动新材料、电子、通 讯、精密制造等相关高新技术产业的发展，在推动多个产业转型升级方面具有重要意义。 • 航空装备产业是技术密集型先进制造业，产品技术含量高，前期需投入大量资本进 行研发，且研发周期长，行业进入的技术及资金壁垒高。巨额投资和长期研发，对企业的 实力要求极高，一旦产品研发成功，需获得较多的国际需求份额，以保证企业持续运转。 但全球航空装备市场主要被少数几家国际巨头所垄断，我国企业在提升科技水平的同时， 也需做好来自巨头的竞争与打压。

SpaceX的崛起对我国民企参军的经验启示作者：郭阳，舒本耀，万秉承来源：《中国军转民》 2018年第10期美国民营航天公司SpaceX 是美国航空航天领域军民一体化的成功范例，通过总结SpaceX 公司崛起过程中的重要经验：明确的需求牵引、完善的法律法规制度、持续的政府部门支持、敢于冒险的企业家精神、高效率的集成创新机制，提炼分析出五点启示和建议，对于我国深入实施军民融合发展战略，引导民营企业参军具有重要启迪意义。

党的十八大以来，我国军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头，重点领域融合发展的格局初步形成，民企参军的步伐不断加快。

但是不可否认的是，当前我国民企参军仍面临政策制度相对滞后、运行机制亟待完善、资源统筹力度不够、民企参军动机不足等突出矛盾和问题。

因此我们必须学习先进模式，统筹配置军民两大体系资源，使经济与国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展。

美国民营航天巨头SpaceX 公司的崛起是美国商业航天军民一体化的典型案例，总结美国政府、军方扶植战略性行业民营企业的成功做法、民营企业创业成功经验，对于当前深入实施军民融合发展战略引导我国民营企业参军具有重要借鉴意义。

1 美国政府、军队与SpaceX 发展SpaceX 公司的快速崛起，颠覆了传统的航天产业发展理念和商业模式，开创了美国商业航天军民一体化发展的新篇章。

下文将回顾美国政府与军队、SpaceX 公司崛起过程中的主要做法与经验。

1.1 明确的需求牵引明确的需求牵引是引领建设和发展的前提。

太空技术探索公司（Space Exploration Technologies，SpaceX 公司）紧盯美国航天能力亟需提升、当前世界对近地轨道运输的旺盛需求而迅速发展。

2011 年美国国家航空航天局（NASA）宣布航天飞机的退役，迫使美国一段时间内只能依赖俄罗斯的“联盟号”飞船对国际空间站进行人员的运输。

据此优势，俄罗斯在2011 年将向国际空间站运送一名宇航员的费用提高了2300 万美元。

航空航天飞机产业链研究报告珞珈投资发展（深圳）有限公司一、节点简介飞机（aeroplane,airplane）是指具有一具或多具发动机的动力装置产生前进的推力或拉力，由机身的固定机翼产生升力，在大气层内飞行的重于空气的航空器。

飞机是最常见的一种固定翼航空器。

按照其使用的发动机类型又可被分为喷气飞机和螺旋桨飞机。

飞机是20世纪初最重大的发明之一，公认由美国人莱特兄弟发明。

他们在1903年12月17日进行的飞行作为“第一次重于空气的航空器进行的受控的持续动力飞行”被国际航空联合会（FAI）所认可，同年他们创办了“莱特飞机公司”。

自从飞机发明以后，飞机日益成为现代文明不可缺少的交通工具。

它深刻的改变和影响了人们的生活，开启了人们征服蓝天历史。

二、产业链图谱三、智能行业透视行业细分数据来源：中航高科标题：中航高科2016年年报发布时间：2017-03-15摘要：中国内地地区民航运营客机的机型共有26种，目前仅波音737-300/400/700/800/900飞机和空客A319/A320/A321/A330飞机用刹车盘副实现了国产化，其余机型用刹车盘副还必须进口。

国内民航制动材料市场规模超15亿元/年，而国产刹车盘副的市场占有率不足10%。

（2）商业模式商业模式数据来源：中航证券标题：产品、技术、服务、业务全方位军民融合促商业模式升级发布时间：2018-06-22摘要：产品、技术、服务、业务全方位军民融合促商业模式升级。

在夯实国产军用直升机座椅市场份额占据绝对优势的基础上，积极参与国产飞机产业化，把握军民融合国家战略和飞机系统及设备国产化的行业大趋势，将军用航空领域的先进技术拓展应用到商业航空和通用航空领域；在军用业务量上升趋势背景下，依托现有产品和技术优势积极拓展业务，积极向海洋、陆地等装备领域扩张，同时将商业航空与通用航空技术领域的新理念和新技术融入军用航空领域，实现产品、技术、服务、业务层面的全方位军民融合，形成多元化、系列化、平台化、标准化和综合化的产品及服务，带动商业模式全面升级。