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保险客户资料总表及分月表

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客户档案记录表.doc

客户档案记录表.doc


客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
家庭保单整理表格模板

家庭保单整理表格模板

家庭保单整理表格模板
以下是一个家庭保单整理表格模板，可以根据需要进行修改和调整。

说明：
●保险类型：购买的保险种类，如人寿保险、意外伤害保险、医疗保险等。

●保险公司：提供保险服务的公司名称。

●保单号：保单的唯一编号，用于查询和管理保单信息。

●投保人：为被保险人购买保险的人。

●被保险人：保险合同中保障的对象，可以是投保人本人或其家庭成员。

●保险金额：保险公司在发生保险事故时支付给被保险人或受益人的赔偿金额。

●年保费：每年需要缴纳的保险费。

●缴费期限：保险费的缴纳周期，如按年、半年、季度或月缴纳。

●生效日期：保险合同开始生效的日期。

●到期日期：保险合同到期的日期。

●备注：关于保单的其他重要信息，如特别约定、附加险等。

销售业务管理

销售业务管理


报告日期： 年
月日 元 付款 发票 箱
月日
月累计 元 付款 发票
合计
分销商管理表格（续）
(4）分销商二级销售进度跟踪月报表 • 填写方法：
— 填写分销商二级销售额，金额按分销商价格计算。 — 每日填写一行。 • 汇报流程： — 办事处经理每周填写 大区销售经理每周汇总 全国销售 经
理每周汇总（由统计计划主管完成） 每周呈报营销副总。
分销商记录总表
销售大区：
代码 客户 分销 简称 区域 A
办事处：
客户数量 B CD E
填表人：
联系地址 联系人 电话 F W 及邮编
填表日期：
销售代表人数 传真
大店 商业 学校 餐饮 合计
分销商业务管理表
办事处：
进货日期 产品 规格 箱
分销商代码：
分销商名称：
月日
月日
月日
元 付款 发票 箱 元 付款 发票 箱 元 付款 发票 箱
— 分析分销商的销售规律； — 是分销商与公司业务情况的记录。 • 填写方法及填写时间： — 办事处经理、公司财务部分别填写一份，每月月初就上月报表数据进
行对帐，对帐无误后分别存档，并且由地区办事处经理上报大区销售 经理直至全国销售经理交客户管理主管存档。 — 金额栏按分销商价格计算，不计算销售返利。 — 付款栏和发票栏只在合计行填写，因不涉及信用帐期每次进货付款栏 填写“是”，发票栏 根据月底实际情况填写“是”或“否”，月累 计填写内 容分别为付款笔数和开出发票张数。
客户拜访卡
分销商：
客户名称：
地址： 电话：
联系人： 客户代码：
信用额度： 帐期：
拜访频率：
销售代表：
日期
产品/规格
保险业来访客户分析表

保险业来访客户分析表

保险业来访客户分析表---
---
分析：
1. 2021年1月是保险公司来访客户分析表的第一个月，共有5
位客户来访，他们的需求涵盖了家庭保险、投资保险、教育保险、
医疗保险以及退休保险规划等多个方面，反映了不同客户对保险的
多元化需求。

2. 从成交状态来看，已成交的客户有2位，分别是来访日期为2021年1月1日的张先生和来访日期为2021年1月15日的赵先生。

他们的需求得到了满足，已经购买到适合自己的保险产品。

3. 成交中的客户有2位，分别是来访日期为2021年1月5日
的王女士和来访日期为2021年1月20日的陈女士。

他们的需求得
到了初步满足，正在进行保险方案的讨论和制定，有望在不久后成交。

4. 未成交的客户有1位，来访日期为2021年1月10日的李先生。

尽管李先生有购买教育保险的需求，但由于未确定套餐，无法
形成成交。

需要进一步调查和了解客户需求，提供相应的解决方案，以促成交易的达成。

5. 根据以上分析，保险公司应加强与客户的沟通和了解，针对
不同类型的需求提供相应的保险方案。

同时，对于成交中的客户，
应加强跟进，尽快完成方案制定并促成成交。

对于未成交的客户，
需要继续与其互动，挖掘需求，提供更加切合实际的保险解决方案。

---
以上是2021年1月的保险业来访客户分析表，通过对客户需
求和成交状态的统计和分析，保险公司可以更好地了解市场需求和
客户心理，进而制定更加准确和有效的销售策略，提高业绩和客户
满意度。

销售月工作计划表模板6篇

销售月工作计划表模板6篇

销售月工作计划表模板6篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如职场文书、书信函件、教学范文、演讲致辞、心得体会、学生作文、合同范本、规章制度、工作报告、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as workplace documents, correspondence, teaching samples, speeches, insights, student essays, contract templates, rules and regulations, work reports, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!销售月工作计划表模板6篇销售月工作计划表模板1一、数据分析：1、季度任务进度。

客户资料通用表

客户资料通用表

专变客户信息核查总表
客户编号
客户名称
用电地址
所属线路编号
线路名称
所属变电站
所属线路编号
所属线路名称
所属变电站
所属线路编号
所属线路名称
所属变电站
所属营业单位
抄表员
抄表员联系电话
客户联系人
职务
固定电话
手机
传真电话
邮箱
设备分类
设备台帐名称
是否需核查
已核查表单数量
备注
柱上开关
柱上开关
架空线路
杆塔
导线
电缆线路
电力电缆
中压柜
中压柜
变压器
变压器
低压柜
低压柜
无功补偿柜箱
低压脱扣
计量装置
多功能电子表
有功表
无功表
电压互感器
电流互感器
自备发电机
发Hale Waihona Puke 机电气接线图中低压电气一次主接线图
来访客户登记表(详版)

来访客户登记表(详版)

22、客户对本楼盘不满意的地方：23、未购因素：
工作年限：年
家庭年收入：_____万
婚姻状况□已婚□未婚
询问重点：□价格□面积□楼层□交通□物业□.环境□工程质量□车库/车位□工程进度□配套设置
□付款方式□学区□入住时间□折扣□优惠□贷款□新品□装修品质 □资费情况□
客户详细描述：
销售代表是否向您介绍阳光宣言、五证信息□是 □否
销售代表是否主动带您参观并介绍样板间□是 □否
您对我的接待和介绍有何改进建议：
本人已签收：□户型图、□产品介绍材料（阳光购房手册、关于住宅质量说明等）、□阳光宣言介绍
项目服务经理签字：
客户来访登记表（B，销售顾问填写）
意向信息
1、意向产品类型□多层□高层□洋房□商业□其他
12、总价反应
□便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受
13、主要交通方式(复选)
□地铁□公交□.班车□自驾车□出租车□
14、车辆拥有情况
□一辆/品牌□两辆及以上/品牌□没有，未来一年内打算□没有，暂时不打算
15、购买/租用车位(复选)
□购买——车库（）/车位（）□租用□停在周边地区□其他_________
17、通讯地址
1－同居住地址 2－同工作地址
18、购房原因
□首次购房□二次置业□三次以上
投资/居住(单选)□不住，完全用于投资□居住，并考虑投资□单纯居住，不考虑投资□度假用
(可复选)□成家□生孩子□孩子长大了(但未成人)□(孩子成人了)，想与父母分开住
□父母想与孩子分开住□想与父母住一起□拆迁□从异地搬到本地□想自己住的更好更舒适
□旅游/酒店/餐饮□交通/运输/物流□电信/电力/能源(如石化、煤炭)□其他
分公司客户销售月报表

分公司客户销售月报表

分公司客户销售月报表一、概述本月销售月报表是对分公司在本月内所完成的销售业绩进行总结和分析。

报表涵盖了客户销售情况、销售额、利润等内容，旨在帮助管理人员全面了解分公司销售情况，为未来业务发展提供参考依据。

二、销售总览1. 销售额本月分公司实现销售额为X元，较上月增长X%。

其中，主要销售产品包括产品A、产品B和产品C，销售额分别为X元、X元和X元。

2. 客户数量本月共服务客户X家，其中，新客户占比为X%，老客户占比为X%。

客户群体涵盖了各个行业领域，包括XX行业、XX行业等。

3. 销售渠道本月销售主要通过渠道A、渠道B和渠道C完成，分别占比为X%、X%和X%。

不同销售渠道对销售额的贡献不同，渠道A表现突出，占比较大。

三、客户销售情况1. 客户分类根据客户采购金额，将客户分为高、中、低三个等级。

本月高级客户占比为X%，中级客户占比为X%，低级客户占比为X%。

2. 客户购买情况高级客户主要购买产品A和产品B，销售金额占比较高。

中级客户对产品C表现较好，销售金额有所增长。

低级客户主要集中在产品A，销售金额较少。

四、利润分析1. 毛利率本月毛利率为X%，较上月略有下降。

主要原因是部分产品价格下调，促销活动增多。

2. 成本控制本月成本控制良好，节约成本X元，将节约成本投入到市场推广和客户服务中，提升了客户满意度。

五、未来展望本月分公司销售表现稳定，客户满意度提升。

未来，分公司将继续加大市场推广力度，优化销售策略，开发新客户群体，努力提高销售额和利润率，为公司长期发展提供稳定支持。

以上为本月分公司客户销售月报表内容，如有任何疑问或建议，欢迎随时联系，谢谢！。

保险公司业务人员绩效考核表单

保险公司业务人员绩效考核表单


标 评价得分 主管领导（业务管理部+分支机构负责人）评分×100%=（ ）分
总分
工作纪律 迟到、早退（ ）次×0.5+处罚（ ）次×1=（ ）分
1、满意度调查（满意+2，良好+1，一般+0，差-1）=（ ）分
综合考评 2、客户投诉（ ）次×0.5=（ ）分
3、嘉奖（分公司+2，总公司+5，客户好评+1）=（ ）分
附件2：月工作绩效评价表（总经理助理、市场业务部门经理）
姓名： 工作考核项
目 本月重点工作
描述
部门：
年 月工作绩效评价表（市场业务部门经理）
职务： 本月重点工作描述
填报日 期：
评价指标、考核说明及分值
工作情况描述
自评分
主管领导评 分（100%）
1 指标达成情况
2 客户续保
25分
续保率95%及以上为达标，90-94%扣3分，90分以下0分； 按客户量考核
工作能力 9 应变力 （8分） 10 职务技能
2分 针对客观变化，主动采取措施， 2分 对本职岗位相关知识的掌握、运用的熟练程度
11 沟通力
2分 与各方面关系协调，处理事务的逻辑性以及人际交往能力
12 责任感
1分 严格要求自己与否，遵守公司制度、纪律情况

工作态度 13 执行力 （4分） 14 全局观念
工作成绩 3 客户新增
25分 以推送业务收入和新增客户数量为考核依据
（85 4 百分百拜访 10分 提前1个月针对续保客户进行百分百拜访
分） 5 日常业务管理 10分 应收账款和结算工作等
6 客户服务
5分
5分
7 索赔服务管理 5分
MPV经典营销资料汇编__“三表一卡”管理与应用培训

MPV经典营销资料汇编__“三表一卡”管理与应用培训


留有客户资料数
A级
产生有 望客户
B级
C级
当日展厅销售台数
1、营业时间：上午 8：00~下午 18：00
展厅销售總數
2、“来访顾客合计”：第一次 3、“留有客户资料数”：指来展厅客户中，有留下客户资料者的总和 备注 4、每月应作时间
当月销售總量 展厅销售比率
5、本月来展厅人数： ； 客户数： (1)A级
《展厅来电/店登记表 》、《展厅客流量统 计表》、《意向客户 跟踪卡》
推进作用
• 设定销售促进方式， 并进行评估和验证
• 推进意向客户成交
《展厅客流量统计表 》、《意向客户流失 分析表》
推进作用
• 测算集客量与成交率 • 分析流失客户的类型
及原因，制定相应对 策，达成目标
“三表一卡” 数 据精确化管理
➢ 通过地址可以分析来店顾客的分布区域；
➢ 进店-离去时间可以反应销售员的接待能力、客户的意向等级以及客户在一天内的来店规律； 一般来说，来店30分钟左右的顾客成交率最高。
20
1.4、控制人及控制点
专职前台 ➢ 确保到店/来电的所有用户被记录，记录数据与实际数据一致； ➢ 协助销售经理引导销售顾问接待，并确保接待人员信息被记录； ➢ 监督外出活动小组将记录客户信息转换到此表上，确保总量完整； ➢ 填写《日接待统计表》，对当日效果作统计； ➢ 填写《展厅月客流量登记表》。
➢ 顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电） 的相关情况（如某先生或某女士，进店离去时间）进行登记填写；
➢ 意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A： 半月内；B：1个月内；C：2个月左右；
三表一卡填写说明

三表一卡填写说明

三表一卡填写说明一、为什么要填写三表一卡：二、填写三表一卡的好处：了解每日、每月来点、来电客户数量，明确意向客源；建立潜在客户档案，通过对潜在客的回访不断满足客户需求、及时提高自身导购能力以提高终端销量；建立已购客户档案，通过对已购客户的主动服务，发掘转介绍客源。

通过三表一卡的填写，能够锁定意向客户，让销售顾问知道工作的方向，按照三表一卡的顺序完成销售过程，提高销量；同时充分的统计分析，发现销售工作中存在的问题并持续改进；三、三表一卡之间的逻辑关联：㈠、逻辑关系如下：1、凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《展厅来店（电）客户登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2、凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）要建立《潜在客户管理卡》；已成交的客户，应建立《保有客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3、凡是登记在《展厅来店（电）客户登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在客户管理卡》中被继续跟踪；②要么是经过推进后成交进入《保有客户管理卡》管理；不能出现有客户登记而没有跟踪、结果的情况。

4、《潜在客户管理卡》与《保有客户管理卡》相应的客户资料要对应起来；5、《来店（电）客户登记表》的客户会在《潜在客户管理卡》中继续跟踪，因此两张表格在接待客户时要配合起来使用，以便客户信息充分被记录。

㈡、三表一卡制作、使用及功能说明：四、客户分类㈠、定义：潜在客户：留有联系信息，无明确购车意向的客户；基盘客户：通过自有店销售的客户；有望客户：有明确购车意向的客户；战败客户：留下购车信息后，不在自有店购买的客户或一年以上才有购买行为的无效客户。

㈡、各类客户的具体分类：潜在客户：其他经销商保有客户、其他品牌保有客、C级客户；基盘客户：自销保有客户；有望客户：O（已交定金还没交车）、H、A、B级别客户；战败客户：购买其他品牌或在别的销售店购买的客户、一年以上才会有购车打算的无效客户。

银行保险中端客户KYC分析表—教育

4.客户目前已采用的子女教育规划工具：现金或银行理财产品□基金或基金定投□人寿保险□其他□________
5.客户目前子女教育专项资金缺口：_________万元
6.客户目前可投入的教育金额度：_________万元
7.客户比较能接受的教育金积累方式：短期投入□分期投入□
8.客户对教育金规划的期待：专项够用即可□完成教育支出后兼顾其他开支需求□可灵活支取□
营销预案-产品：
1.推荐类型：寿险□年金□健康□
产品名称：____________________
2.首年保费：_________累计保费：_________
交费年期：_________保险金额：_________
3.保单结构设计：
投保人：________被保人：________受益人：________
中端客户KYC信息分析表——子女教育
基本信息：
姓名：___________
客户家庭年收入区间:12-20万□20-30万□30-50万□50-80万□8：1人□2人□3人及以上□
2.客户最关注的子女学习阶段：高中□大学□研究生及更高□
3.客户是否有送子女留学的打算:暂无□已有规划□
4.客户规划在哪个阶段开始送子女留学:高中阶段开始□大学阶段开始□研究生阶段开始□
5.客户规划的留学目的地国家:美国□英国□日本□澳大利亚□加拿大□欧洲国家□______其他□______
6.子女留学阶段总体花费预算(按2020年水平):30万以下□30-50万□50-100万□100-150万□150万以上□
4.客户有无以上主要担心风险的应对方案：无方案□有方案□____________________________________
教育金规划：

保险客户资料整理表2页001


□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月 日
编
客户基本资料
号
客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
万一网制 作收集整 理，未经 授权请勿 转载转 发，违者 必究
月 日
月 日
月 日
月 日日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
备 注 ： 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等

保险销售日程档案管理表格

保险销售日程档案管理表格
险销售日程档案表可以帮助更好地管理时间和客户，跟进销售进度，以及分析销售数据。

以下是一份保险销售日程档案表格示例，供参考：
这个保险销售日程档案表格主要有以下几个用途：
1.时间管理：这个表格可以帮你安排每天的预约和会面，以及追踪你与客户的
关系发展。

你可以在这个表格上看到你哪一天有空，哪一天需要和哪个客户会面，或者你需要在什么时候跟进一个还没有决定购买的客户。

2.客户记录：这个表格可以帮你记录每个客户的详细信息，比如他们的联系方
式、购买的产品和金额、以及销售的进度。

这对于跟踪客户的购买历史，理解他们的需求，以及制定未来的销售策略都非常有帮助。

3.销售进度监控：这个表格可以帮你看到销售的进度，比如这个月你预计能完
成多少销售额，你还有多少潜在客户需要跟进。

这对于监控销售进度，预测未来的销售趋势，以及设定未来的销售目标都非常有用。

4.数据分析：这个表格也可以作为你分析销售数据的基础。

你可以用这个表格
来分析哪些产品更受欢迎，哪些客户更有可能购买你的产品，哪些销售策略更有效等等。

客户信息收集ppt课件

--令我们冲动的，是心 情；让我们有理性、 有逻辑地分析的，是 大脑。
52
相关知识讲解
一、信用分析的标准
32
6.电话营销法
▪ 电话最能突破时间与空间的限制，是最经 济、有效率的接触客户的工具，您若能规 定自己，找出时间每天至少打五个电话给 新客户，一年下来能增加1500个与潜在客 户接触的机会。
33
7.滚雪球法
▪ 就是指在每次访问客户之后，客户服务人 员都向客户询问其他可能对该产品或服务 感兴趣的人的名单，这样就像滚雪球一样， 在短期内很快就可以开发出数量可观的潜 在客户。滚雪球法，尤其适合于服务性产 品，比如保险和证券等。
有我的名片吗？麻烦您记得介绍客户时，把您的名字写
在我的名片上，这样我可立刻把钱寄给您。’有些介绍 人，并无意赚取25美元的金额，坚决不收下这笔钱，因 为他们认为收了钱心里会觉得不舒服，此时，我会送他 们一份礼物或在好的饭店安排一餐免费的大餐。”
▪ 接收前任销售人员的客户资料
28
客户引荐法
▪ 就是指客户服务人员由现有客户介绍他认为有可 能购买产品的潜在客户的方法 。
34
8.资料查阅法
▪ 该法又称间接市场调查法，即客户服务人 员通过各种现有资料来寻找潜在客户的方 法。不过，使用该法需要注意以下问题： 一是对资料的来源与资料的提供者进行分 析，以确认资料与信息的可靠性；二是注 意资料可能因为时间关系而出现的错漏等 问题。
35
9.市场咨询法
▪ 所谓市场咨询法，就是指客户服务人员利 用社会上各种专门的市场信息咨询机构或 政府有关部门所提供的信息来寻找潜在客 户的方法。使用该法的前提是存在发达的 信息咨询行业，目前中国市场的信息咨询 业正处于发展阶段。
▪ 客户引荐法适合于特定用途的产品，比如专业性 强的产品或服务性要求较高的产品等。

第2章编制“客户资料卡”表格

第2章 编制“客户资料卡”表格
2.1 任务 2.2 操作步骤 2.3 本章小结
拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取 得卓越成效的重要基础。“客户资料卡” 作为客户信息的载体之一，在企业中得到 广泛的应用。 本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰富 （表格较复杂），尺寸控制精确，创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”表格。
2.2.1 编制“客户资料卡”表格
1、设置页面 2、设置表格标题 3、插入表格 4、设置表格参数 5、精确调整定位基准列线 6、合并或拆分单元格 7、完成所有内容的输入和对齐
1、设置页面
设置纸张A4，左边距3.0cm，右边距2.5cm。
2、设置表格标题
宋体，小二号，加粗，段前0.5行，段后0.7行。
3、插入表格
插入一个23行9列的表格。
4、设置表格参数
居中，外边框线1.5磅，双分割线0.75磅，内容 字号为小五，行高0.8。
5、精确调整定位基准列线
6、合并或拆分单元格
先输入基准定位单元格的内容。 先合并不需要拆分的单元格。 后合并可直接拆分的单元格。 再合并和拆分其他单元格。
“开发工具”选项卡
2、插入控件（重点）
单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 日期型数据单元格单元格插入“日期选取器” 控件 填写内容较大的单元格插入“旧式工具”中的 “文本框”控件
3、设置控件属性 ① “格式文本”控件的属性设置
4、启动强制保护，设置保护密码
5、取消保护
2.1 任务
该任务可以分解为以下三个任务。
编制“客户资料卡”表格 创建“客户资料卡”表格窗体 设置窗体保护
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

期回访 回访时间 2016/12/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌： 精确到每款 最少6位数：“ 奥迪、奔驰 车型：A6L、 行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号 马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息 车辆初登日 期 2015/1/3 本次投保时 间 2017/1/16 交强险到期时 间 2017/1/20 交强险金额 商业险到期时 间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者 是“-”方便以 后筛选 商业险明细 商业险金额 商业险层级 7001-10000元
录入时必须 录入时必须 录入时必须是 是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者 或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以 方便以后筛 方便以后筛 后筛选 选 选
信息 车船税金额 所属门店 录入时间 2017/1/18 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 承保公司 连续续保年数 是否过 户 平安 2 否 回访时间 2016/2/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/5/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主 名客户信息 投保人姓 性别 投保人身份证号 投保人生日 投保人联系方式 名 男 12 31
被保险人姓 名
被保险人身份证 号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息 车架号 前挡玻璃右下侧、副驾 鄂A××××× 门边上 标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌 发动机号 副驾门边上 品牌 雪弗兰 车型 赛欧 品牌型号 行驶证品牌号 车价 5万内
常规回访
常规回访 回访内容 回访时间 2016/8/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/9/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/10/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容
到期回访 回访时间 2016/11/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容