2011年中国奢侈品市场研究
贝恩观点 2011年12月
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议程
• 中国奢侈品市场概况 • 中国奢侈品市场的主要趋势 • 对奢侈品牌在中国市场取得成功的启示
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2010年，中国大陆的个人奢侈品消费额在全球排名第5，而大中华 区 (包括香港和澳门) 的奢侈品消费额已跻身三强
个人奢侈品消费额 – 国家排名（2010年，亿 欧元）
(1595亿 人民币) (871亿 人民币)
*中国消费者在中国大陆、香港和澳门的奢侈品消费额 注：2010年欧元/人民币平均汇率为9.0 资料来源：贝恩2011全球奢侈品市场研究；贝恩2011年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）
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2010年，中国消费者的奢侈品消费总额达到约2120亿人民币，其 中约六成为境外 (包括港澳) 消费
中国消费者奢侈品消费总额（亿 人民币） 100% 1561
境外消费 （世界其它地区） 378 复合年 增长率 (09-10) 36% 38%
关键要点
• 境外（包括香港和澳门）消费表 境外（包括香港和澳门）消费表现出强劲增长， 出 劲增长 香港和澳门占境外消费的50%以上
- 境外消费的增长势头估计会在2011和2012年继续 保持 - 受人民币升值和境外差旅增加的推动
2117
境外消费 （世界其它地区） 522
80
• 国内消费持续增加，但仍不足50% “国内消费和境外消费的价差依然存在，随着人 国内消费和境外消费的价差依然存在 随着人
60
香港和澳门 500
香港和澳门 724
45%
民币不断升值，消费者的境外出游增加，并且 在境外购买大量奢侈品。”
奢侈品腕表经销商，副总裁
40
国内消费 684 国内消费 871
20
27%
0
2009
2010
资料来源：贝恩2011年中国内地奢侈品消费者调研（样本数量=1,959）
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2010年各奢侈品品类都呈现出巨大的增长；2011年延续了这一势 头，但第四季度的增速逐渐放缓
2010年中国奢侈品市场规模，按产品品类划分 100% 871亿人民币
其它 女士服装 女 装 鞋类 珠宝 男士服装
复合年增长率 (08-09) (09-10) (10-11F) * 25-30% 17% 27%
关键要点
• 中国国内奢侈品市场的增长在2010年加 速，全年市场规模达871亿人民币 • 2011年有望成为中国奢侈品市场繁荣发 展的又一个收获之年；但第四季度的消费 增长逐渐放缓 • 腕表和箱包领跑市场增长
-09年后的经济复苏和激进的品牌营销推动了 腕表品类的强势反弹 - 箱包作为主要的个人和商务礼品馈赠之选， 预计将保持之前的增长趋势
14% 14% 17% 17% 17% 20%
15% 27% 20% 22% 24% 30%
~15% ~30% 15-20% ~25% 25-30% 25-30%
80
60
箱包 化妆品、香水和 个人护理用品
40
22%
22%
~22%
20
腕表 中国奢侈品市场
12%
45%
~40% 40%
0
*以人民币计量的增长率约为27%； 以欧元计量的增长率存在货币增值因素，约为35% 注：奢侈品中的化妆品仅限高端化妆品 资料来源：专家访谈；品牌访谈；案头研究；贝恩分析
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