某年家电行业分析报告

2003年世界空调市场报告

2 0 0 3年的世界房间空调器 （窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小 型商用和建筑业用）市场总的容量大约在5 5 0 0万台左右。各大区域内市场容

量分别为：中国1 8 0 0万台（不含组合式）、美国1 3 0 0万台、日本7 0 0万

台、欧洲50 0万台、东南亚和大洋洲共6 0 0万台、拉美及南美共有2 0 0万 台、中东及非洲共3 0 0万台。其中，房间空调器4 30 0万台，包括单元式空

调在内的组合式空调为1 2 0 0万台。由此可见，中国、 美国和日本是世界空调

市场的三大主力，占到了全球市场总容量的三分之二以上。

中国市场是全球最大的空调市场，保守统计2 0 0 3年的销量达1 8 0 0万 台（不含组合式）。根据中国2004年1-6月份的出口数据显示，美国今年上半年 从中国的进口量将近600万台，比2003年全年280万台的进口量上涨了 200% 以上；日本的进口量将近 230万台。中国2004年上半年的出口总量达到了 2000 万台，这说明2004年全国空调市场的出货量将比 2003年有大幅上升。在出口机 型中，小功率（制冷量小于 4.65千瓦）分体机的需求量相当大，占到了出口总 量的66%，是世界空调市场需求的主体。

美国空调市场2 0 0 3年的容量在1 3 0 0万台左右， 这也是美国的历史最

高记录。据美国家电厂家协会（AHAM）报道，2 0 0 3年美国国内房间空调 器的工厂出货8 2 0万台，比上年增加了 2 0 0万台。同时， 进口量则增加了 2

80万台。另一方面，市场容量则在630-670万台之间， 所以有大量的产 品滞留在库存环节。

欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之

一，特别是去年受到长时间高温天气的拉动， 空调产品的市场需求激增，从那时 起空调产品一直供不应求。2 0 0 3年， 欧洲空调市场的容量约为500万台，预 计在2 0 0 4年，这个市场的容量会进一步扩大至 600万台。一些业内人士认为, 欧洲空调市场的容量已经与日本市场大致相当，在7 0 0万台左右。

日本市场2003年经历了十年一遇的凉夏， 市场容量约为600万台房间 空调器和6 0万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和， 容量上不 会有太大的增长，需求主要集中在产品的更新换代上。

东南亚市场对房间空调器/组合式空调的需求自1997年金融危机以来 一直呈下降趋势，而且复苏十分缓慢，但2002年后的市场却呈现出健康增长 的态势，特别是在印尼和马来西亚。2 0 0 3年，整个东南亚空调市场的总容量 估计在2 0 0万台左右。

韩国由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国 2003年

房间空调器市场从上年的160万台降到了 150万台。

2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为 100万台，如果不是

四月份爆发的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003 年的销量应该会更高。2004年的销售估计会有120万台。

中东政治的不稳定性特别是伊拉克战争对市场的影响较大， 但是一些国家基 建的扩大也刺激了对空调器的需求， 例如沙特和卡塔尔。另外，伊朗、塞尔维亚、 黎巴嫩、约旦等国的市场也受到战争的影响，•这部分地区的市场规模较难统计，

《JARN》估计2003年在200万台以上。市场大部分为窗机和分体机。

大洋洲的空调市场主要就是指澳大利亚的空调市场， 2003年的容量约65万

台，其中75%是分体机、20%是窗机、5%为单元式空调器。

过去的几年里，拉美空调市场的发展很快， 2000年的市场容量已达到 210

万台。2001年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。

巴西是其中最大的市场，2003年的需求量约为100万台，比2002年略有下降， 分体机与组合式空调的销量比上年减少，分体机销量的减少是分体机被推向巴西 市场10年以来的第一次。

整个非洲地区的市场需求只有60万台左右，这还是近年来市场发展的结果。

（注：埃及市场被统计在上面的中东地区之中。） 第一节 世界空调市场概况及产品名称界定

、产品名称界定

在世界范围内，由于各国家和地区对空调器产品界定的标准不一样， 在名称

和概念的内涵与外延上也不统一， 如果按照我们国内的使用习惯来进行界定， 我 们发现现有的数据统计无法进行有效分离，所以我们就有必要先按各个地区的使 用习惯或标准给出符合中国读者的产品界定，并且给出各自差别。

带管分体系统的主要市场在美国，多用于家庭和小型商用领域。在美国， 单 体式空调和带管分体机被统称为“单元式空调”，被归入“单元式空调”的带管 分体机是指一个室外机与一个室内机相连的系统。在中国，单元式空调更多是指 用于商业用途的大功率空调产品，如3. 5匹（3 8 0 V电压）立柜式或吸顶式、 嵌入式等空调产品。

在7 0年代早期，一种新型的无管分体式房间空调和组合式空调（一拖多） 及它们的热泵机型在日本问世。从8 0年代后期开始，此类空调在日本、东亚、 南欧等地区和国家逐渐普及。目前， 无管分体机的发展势头十分迅猛，已占了世 界空调市场的半壁江山。

一般来讲，无管和带管的区别是指室内机与室外机组之间是否有独立的风道 或水管道相连，如果没有则被称为无管分体系统，即中国用户习惯所称的分体式 家用空调。

1 .房间空调器

目前，房间空调器需求的构成主要由窗机和无管分体机 （制冷量在5KW以 下）两类产品组成。

1） 窗机

窗机主要在美国及偏好美国产品的国家销售，如巴西、澳大利亚、沙特、菲 律宾、印度、台湾和香港等等。

2） 无管分体机（制冷量5KW以下）

分体式房间空调器主要在中国和日本两大市场销售，其次是韩国、泰国、马 来西亚、西班牙、意大利及世界其它国家。 2 .组合式空调

在组合式空调方面，也有两大类产品组成：单元式空调（带管分体机、吸顶 式等等）和无管分体组合式空调（制冷量在4KW/h以上） 。单元式空调的技

术适用于美国市场，几乎所有的单元式空调都在美国生产和销售， 另外在澳大利

亚、中东、加拿大、墨西哥等地也有较大需求。无管分体组合式空调（制冷量在

4KW/h以上）主要用在日本、韩国、中国、东南亚国家和部分欧洲国家。

3. VRF 系统（Variable Refrigeration Flow Systems）

VRF系统最早是由日本大金集团在80年代中期研制成功的 （大金称之为

VRV），多用于办公室建筑中。随后日本主要厂家也开始纷纷效仿，并在VR F系统中增加了许多新功能，如精确制冷剂控制、蓄热、同时制冷/制热等等。 它们在英国、西班牙、台湾、新加坡、中国等地引起了广泛的关注，被认为是在 建筑用空调系统中有望取代冷水机系统和老式空调的新起之秀。 现在，许多中国

厂家以及LG和三星都宣布开发成功多种VRF系统。

世界的VRF系统市场容量以8—10匹室外机计大约为13万台， 其中日

本市场大约占了一半，但其份额在迅速下降，而整个国际市场的规模正在稳步上 升，特别是在中国。

二、2 0 0 3年世界空调市场概况

2 0 0 3年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调 （小

型商用和建筑行用）市场总的容量大约在5 5 0 0万台左右。 各大区域内市场容 量分别为：中国1 8 0 0万台、美国1 3 0 0万台、日本7 0 0万台、欧洲5 0 0万台、东南亚和大洋洲共6 0 0万台、 拉美及南美共有2 0 0万台、中东及非 洲共3

0 0万台。其中，房间空调器4 3 0 0万台，包括单元式空调在内的组合 式空调为1

2 0 0万台（如图1所示）。由此可见，中国、美国和日本是世界空 调的三大主要市场，占到了全球市场总容量的三分之二以上。

中国市场是全球最大的空调市场， ABI认为2 0 0 3年（冷冻年度） 工厂 销量在1 9 8 0万套，估计实际零售（含工程）在1 8 0 0万台左右，工商业库

存在5 0 0 — 6 0 0万台之间。 美国空调市场2 0 0 3年的容量在1 3 0 0万台左右， 这也是美国的历史最

高记录。据美国家电厂家协会（AHAM）报道，2 0 0 3年美国国内房间空调 器的工厂出货8 2 0万台，比上年增加了 2 0 0万台。同时， 进口量则增加了 2

80万台。另一方面，市场容量则在630—670万台之间， 所以有大量的产 品滞留在库存环节。

欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之 一，特别是去年受到长时间高温天气的拉动， 空调产品的市场需求激增，从那时 起空调产品一直供不应求。2 0 0 3年，欧洲空调市场的容量约为5 0 0万台， 预计在2 0

0 4年，在6 0 0万一7 0 0万台，与日本相当。

日本市场在2003年经历了十年一遇的凉夏， 市场容量约为600万台房 间空调器和6 0万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和， 容量上 不会有太大的增长，市场需求主要集中在产品的更新换代上。

第二节 除中国外其他主要地区

一、美国

1 •概述

据美国制冷空调研究会报道：2003年，中央空调和气源型热泵的出厂销

量达6 8 0万台，创历史最高纪录。其中，热泵的增长格外迅猛，从2 0 0 2年 的148万台增至163万台。而与此形成鲜明对比的是单元式空调销量从20 0 2年的5 2

6万台降至5 18万台。

另据美国家电厂家协会（AHAM）统计：房间空调器的出厂销量比200

2年增长了 3 3%,从6 2 0万台增至8 2 0万台。进口的数量在2 0 0 3年的

基础上更是增长2 8 0万台。另一方面，市场容量估计只有6 3 0 — 6 7 0万台，

所以，美国市场的库存比较大。

2 0 0 3年美国市场的主要特点是小机型的旺销， 因为一些1. 4 7千瓦机 型的零售价已跌至10 0美元以内。从中国与韩国进口的廉价窗机大量涌入美

国。市场上约有6 0%的窗机是打着美国牌子的中国货。 窗机市场表现出较大的

波动：1 9 7 0年销量为5 0 0万台，1 9 9 8年为4 8 0万台，2 0 0 2年为 6 10万台，2 0 0 3年为8 2 0万台。图4显示的是房间空调器(窗机)和单 元式空调的销售变化情况。

造成市场波动的原因是多种多样的，既有气候方面也有经济方面的。但造成 窗机销量激增1 0 0 — 2 0 0万台的一个重要原因是2 0 0 3年1. 47千瓦机

型的价格大幅下跌。如今美国的窗机市场主要产品是更新换代的市场， 市场上的

主要品牌有LG电子、飞达仕、海尔、Friedrich、 Amana、三星、 惠尔浦、Frigidairc(Nordync)、松下、开利、夏普等等。 在市场份额方面，LG和飞达仕比较占优。 目前，惠尔浦仍然在美国当地生产一

些窗机。窗机主要是在大型商场和自助商场销售，如沃尔玛、Scars、Ho me

Depot>Lowezs等。美国主要的制冷空调厂家有：开利(Er yant、Day & N ight、Payne、Tempstar、Heil、 Avcoairet 和来自 ICI 的Comfortmaker) ，占了美国市