2012年成都市电子商务发展报告(初稿)
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成都市电子商务发展报告(2012年)成都市社情民意调查中心二零一三年一月目录第一部分调查基本情况 (1)一、传统企业应用电子商务调查 (1)二、移动电子商务调查 (2)三、电子商务园区调查 (2)第二部分 2012年成都市电子商务发展基本情况 (3)一、2012年成都市各类电子商务企业数的估计 (3)(一)传统企业应用电子商务率的估计 (3)(二)成都市各类电子商务企业数估计 (4)二、2012年成都市电子商务现状 (4)(一)应用类电子商务企业 (6)(二)平台类电子商务企业 (7)(三)服务支持类电子商务企业 (8)(四)物流类电子商务企业 (8)(五)支付类电子商务企业 (9)三、2012年成都市移动电子商务现状 (9)(一)根据抽样调查推断的结果 (9)(二)移动电子商务示范产业园区的走访情况 (10)四、电子商务产业园区的走访情况 (10)(一)温江电子商务产业园区 (10)(二)郫县电子商务产业园区 (14)第三部分结构、趋势与比较 (17)一、成都市电子商务结构分析 (17)(一)电子商务交易规模结构 (17)(二)电子商务服务支持强度结构 (19)二、成都市电子商务趋势分析 (20)(一)电子商务交易规模趋势 (20)(二)网购交易规模趋势 (25)三、成都市电子商务比较分析 (26)(一)电子商务交易规模比较 (26)(二)网购交易规模比较 (26)(三)网购交易额占电子商务交易额的比重比较 (26)第四部分建议与展望 (29)一、建议 (29)(一)为成都市电子商务产业营造一个更为自由开放的发展环境 (29)(二)把握电子商务的竞争环境,维护电子商务市场的竞争秩序 (29)(三)政府主管部门要在传统企业与电子商务企业之间做中立的仲裁者 (30)二、展望 (30)成都市电子商务发展报告(2012)第一部分调查基本情况受成都市商务局和成都市统计局的委托,成都市社情民意调查中心于2012年设计并实施了成都市电子商务企业调查。
根据调查要求,报告由以下三个部分构成:传统企业应用电子商务调查,移动电子商务调查,电子商务园区调查。
一、传统企业应用电子商务调查本调查按预先设计的抽样调查方案进行抽样设计。
在成都市经济普查名录中(主要包括二三产业企业名录80395家),用分层抽样方法抽取其中的739家企业,对其进行问卷调查1。
受抽样框覆盖率2、回答率3等因素影响,第一次收到有效问卷4259份。
通过再访、补充样本等措施,又收到44份有效问卷。
在调查阶段结束时,共收到有效问卷303份5。
1调查问卷见附录。
2本次调查抽样框总覆盖率为81%。
3本次调查总回答率为42%。
同时,拒答理由多为“没有电子商务”。
4有效问卷是指,问卷中除基本项目外,至少有一个其他项目的回答值。
5303份问卷经整理后,形成含310个记录的原始数据电子表格。
二、移动电子商务调查本调查的一部分通过在调查问卷中增设有关问题将其结合在“传统企业应用电子商务”调查中进行,另一部分则通过走访“成华区移动电子商务示范园区”有关行政部门及园区内部分企业进行。
三、电子商务园区调查本调查通过走访“郫县电子商务园区”、“温江区电子商务园区”有关行政部门及园区内部分企业进行。
66对行政部门的调查采用访谈法,对企业的调查采用问卷调查法。
第二部分 2012年成都市电子商务发展基本情况一、2012年成都市各类电子商务企业数的估计7(一)传统企业应用电子商务率的估计在本次调查所抽取的739家企业中,共收到有效问卷303份,其中应用类企业257家(含纯应用类252家,混合应用类5家),非应用类企业46家。
据此初步推算,成都市传统企业应用电子商务率约为37%。
考虑到与纯电子商务企业(即电子商务平台类,电子商务物流类,电子商务服务类,电子商务支付类企业)相比,应用电子商务的传统企业调查合作意愿显现不足,结合其他信息来源,本报告以成都市传统企业应用电子商务率39%作为应用类电子商务的推断基础。
数据详见表1。
表1 调查样本中的各类电子商务企业数类型代码企业类型调查企业数A 应用类252B 平台类24C 服务支持类15D 物流类 5E 支付类 1AB 应用平台 3AE 应用支付 1BC 平台服务 1ACE 应用服务支付 1合计3037对电子商务应用率及各类电子商务企业数进行估计,不是本次调查的目的,仅出于调查设计缘故而作为估计有关目标变量参数值的辅助手段。
(二)成都市各类电子商务企业数估计按39%的传统企业电子商务应用率,81%的抽样框覆盖率,在抽样框所覆盖的企业中(绝大部分为传统企业,即非纯电子商务企业8)约有25396家应用类电子商务企业。
在本次调查进行之前,根据央行公告,成都市本地已有4家企业9获电子商务第三方支付牌照企业。
根据物流公共信息平台(/)企业黄页查询并整理,迄今有50家成都本地物流类企业。
另据有关信息来源10,成都市本地有服务支持类企业60-70家,成都市本地至少有108家第三方平台类企业。
各类非应用类电子商务企业分布情况见表2。
表2 非应用类电子商务企业分布企业类型平台类服务支持类物流类支付类比重(%)48 29 21 2企业数(家)112 68 50 4二、2012年成都市电子商务现状2012年成都市电子商务交易额达3614.61亿元,同比增长79.50%。
其中,应用类电子商务交易额3159.01亿元,平台类成都本地电子商务交易额390.71亿元,物流类电子商务营业收入9.43亿8纯电子商务企业指不含应用的电子商务企业,有:平台类,服务支持类,支付类,物流类。
9该4家企业分别是(许可证编号公司名称发证日期):Z2003151000010 成都摩宝网络科技有限公司2011年8月29日,Z2003851000013 四川商通实业有限公司2011年8月29日,Z2004951000010 现代金融控股(成都)有限公司2011年12月22日,Z2014851000010 成都天府通金融服务股份有限公司2012年6月27日。
10信息来源:四川省电子商务协会,成都市商务局,成都市电子商务协会等,再结合本次调查结果修正。
元,服务支持类电子商务营业收入40.08亿元,支付类电子商务营业收入15.38亿元11。
各部分所占份额如图1所示。
12图1 2012年成都市电子商务交易额构成示意图2012年成都市网购总额达359.40亿元,同比增长174.29%。
其中,应用类自建平台电子商务B2C交易额141.63亿元13,平台类成都本地实现B2C交易额217.77亿元。
另据成都市统计局提供数据,2012年成都市社会消费品零售总额3317.67亿元。
由此可见,2012年成都市网购总额相当于年度社会商品零售总额的10.83%,比上年增加约6个百分点14。
2012年成都市纯电子商务企业15直接从业人员达1.07万人16,分布情况见图2。
2012年应用类电子商务企业中,电子商务相关从业人员17达45万余人。
11对4家具有第三方支付牌照的支付型企业单独调查的结果。
12本次调查的主要目标变量为应用类电子商务交易额,平台类电子商务交易额、物流类电子商务营业收入、服务支持类电子商务营业收入、支付类电子商务营业收入则作为2012年成都市电子商务交易额的补充。
13未计同时具有B2C与B2B的应用类企业自建平台B2C部分交易额。
142011年,成都市网购总额相当于其社会商品零售总额的4.58%15见注816据最新数据,四川省全省电子商务直接从业人员突破6万人。
图2 2012年成都市电子商务企业直接从业人员分布示意图各类型电子商务企业情况分述如下:(一)应用类电子商务企业图3 应用类电子商务交易额的平台分布构成示意图应用类电子商务交易额3159.01亿元,同比增长61.52%。
其中,通过自建电子商务平台产生的交易额2313.96亿元,占总额的17即应用类电子商务企业中的电子商务从业人员。
73.25%;通过第三方电子商务平台产生的交易额845.05亿元,占总额的26.75%。
如图3所示。
在通过自建电子商务平台产生的交易额中,纯B2C交易平台18产生的交易额约141.63亿元,相当于总额的6.12%,相当于成都市2012年网购总额的39.41%19。
在通过第三方电子商务平台产生的交易额中,移动电子商务实物交易额约152.42亿元,占总额的18.04%。
在应用类电子商务企业中,电子商务从业人员约45.16万人,平均每人产生的交易额约69.95万元。
在应用类电子商务企业中,约占10.31%的企业有自建物流。
(二)平台类电子商务企业图4 平台类本地交易额的类型分布构成示意图以112家平台类企业计,平台类企业成都本地交易额约390.71亿元,同比增长874.09%(近9倍)。
其中,成都本地B2B交易额18见注13192012年成都市网购总额由应用类通过自建平台产生的B2C交易额与平台类成都本地实现的B2C交易额两部分组成。
172.94亿元,占总额的44.26%;成都本地B2C交易额217.77亿元,占总额的55.74%。
如图4所示。
平台类企业网上交易总额约5490.32亿元,成都本地交易额相当于其中的7.12%。
平台类成都本地B2C交易额占成都市2012年网购总额的60.59%20。
在成都本地B2C交易额中,移动电子商务实物交易额约17.16亿元,占其中的7.88%。
平台类电子商务企业中电子商务从业人员约3207人,平均每人产生的交易额约1.71亿元。
(三)服务支持类电子商务企业以68家服务支持类企业计,服务支持类电子商务服务收入额约40.08亿元,同比增长384.65%。
其中,移动电子商务服务收入约0.97亿元,相当于电子商务服务收入的2.41%。
服务支持类企业电子商务客户约7.9万户。
其中,移动电子商务客户约1.8万户,相当于总数的23%。
服务支持类企业电子商务从业人员约1443人,其中每人产生的服务收入约277.82万元。
(四)物流类电子商务企业以50家物流类企业计,物流类电子商务营业收入21约9.43亿元,同比增长21.20%。
20见注19。
21指电子商务订单收入。
物流类企业订单收入总额约88.53亿元22,电子商务订单收入相当于其中的10.65%。
物流类企业订单总数约为1008.85万笔,其中电子商务业务订单数约为20.54万笔,相当于总数的2.04%。
在物流类企业中,电子商务订单的单笔营业收入约4592元,非电子商务订单的单笔营业收入约800元。
电子商务订单的单笔收入大约是非电子商务订单的单笔收入的5.7倍。
物流类企业物流点数约5.01万个,平均每个企业约1000个。
物流类企业电子商务从业人员约5715人,平均每人产生的电子商务订单收入约16.50万元。