中国汽车行业分析报告
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目 录
一、04年前三季度国内汽车行业基本运行状况分析………………………………3
(一) 04年1-9月汽车产销量(分车型) …………………………………………………4
(二) 04年前三季度汽车产销量较同期仍有较高增幅，但增势趋缓…………………… 7
二、今年前三季度汽车市场运行特点……………………………………………… 8
(一) 轿车产销增幅下降明显，理性发展趋势开始逐渐显现…………………………… 8
(二) 客车行业总体增势平稳，大型客车成为增长亮点……………………………… 10
(三) 载货车行业开始呈现复苏性增长态势………………………………………… 11
(四) 汽车大型企业集团竞争优势明显，行业集中度保持相对稳定……………………13
三、当前汽车行业存在的主要问题…………………………………………………15
(一)库存增加………………………………………………………………………
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(二)价格竞争异常激烈………………………………………………………………16
(三)缺乏核心竞争力…………………………………………………………………20
四、政策和措施………………………………………………………………………22
(一)《汽车产业发展政策》…………………………………………………………
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(二)《汽车贷款管理办法》…………………………………………………………
24 (三)《缺陷汽车产品召回管理规定》…………………………………………………25
(四)其它政策………………………………………………………………………
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五、我国汽车行业发展趋势和预测……………………………………………… 25
(一)汽车技术的发展趋势……………………………………………………………
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(二) 中国汽车企业的发展趋势……………………………………………………
中国汽车零部件企业的SWOT分析
[摘要]结合我国汽车零部件产业的现状，分析了其优势、劣势，针对该行业面临的机遇和挑战，提出了一些对策和建议。 [主题词]汽车工业,零部件,企业 1 中国汽车零部件企业的发展现状 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，零部件工业的水平关系着整个汽车工业的发展水平。进入20世纪90年代，汽车工业发展的重心已转移到汽车零部件业，零部件厂的地位不断加强，一些大型零部件厂已处于和汽车整车厂同等的地位。纵观各经济发达国家汽车工业的发展，无不以其雄厚的零部件工业为基础，一些后进国家汽车工业的兴起也是从发展汽车零部件工业起步的，没有强大的零部件工业作基础，汽车工业只能是空中楼阁。 我国汽车零部件产业是随着整车企业的发展而逐步成长起来的，在初期的起步阶段以国内整车配套带动零部件发展，部分零部件实行国外采购，发展到现在实行国内、国际的配套配件市场联动发展，零部件企业与整车企业逐步分离、独立经营。零部件企业按专业化、规模化和市场化原则进行大调整，汽车的零部件也由开始的质量差、价格高，技术含量和生产水平低，规模小，重复建设严重等发展到逐步引进、消化、吸收和创新，适应模块化、系统化、电子化的生产方式，形成了一定规模、生产集中、有规模效益和产品自主开发能力的产业。 根据"2004—2005年中国汽车零部件产业研究年度报告”统计，2004年，我国汽车零部件进、出口总额比2003年增加了93.04%，创历史新高。进口额为62.64亿美元，同比增长111.71%，进口额大于出口额，贸易逆差达到10多亿美元。世界著名的汽车零部件厂商纷纷来华投资建厂或与国内零部件厂进行技术合作，推动了我国汽车零部件行业的建设与发展。我国汽车零部件企业目前大约有5000多家，其中有1200家是外商投资企业，同时，国家宏观经济政策导致零部件竞争主体的变化：民营资本已经成为国内零部件行业一支不可或缺的重要力量；合资企业的蓬勃兴起给国内零部件行业增添了新的活力；国外独资企业正在成为国内零部件行业的主力军。我国汽车产业政策对零部件企业引导，国际零部件企业在华投资和跨国汽车企业在中国采购的不断增加，给我国汽车零部件行业的发展带来了机遇和挑战。 2 我国汽车零部件企业的优劣势分析 我国汽车零部件企业的发展由依靠国内资源的内循环型产业向国际性产业的转变，承接国际产业分工和转移带来自身结构的调整，结合自身优势来发展。 2.1 优势分析
中国汽车零部件市场研究报告
未来的五到十年．中国汽车零部件 市场将会有哪些变化，中外资零部件制 造商未来的发展走向如何？ 一、黄金增长期仍将持续五到十年， 期间或有增速波动 过去五年．中国汽车产量出现了罕 见的高增长。与此同时，汽车零部件生产 企业也经历了不同寻常的黄金增长期． 在这段时期里．一些零部件生产商享受 到了高增长带来的丰硕成果．一大批企 业从几亿元的年销售收人发展到十几亿 甚至几十亿元：有些企业接到的订单甚 至已经排到了２０１０年 拉动汽车零部件产业增长的三驾马 车——国内配套市场、售后市场和出口 市场中．尤以配套市场为最主要的贡献 因素。中国汽车产量从２００２年的３２５万辆 增长￣２００７年的８８９万辆：中国零部件配 套市场也从２００２年的１９００亿元规模增长 ￣２００７年的约５ｏｏｏ￣Ｌ元．净增３０００多亿 元。 出口市场在过去的五年中是增速最 大．出口额从２００２年的１５０亿元猛增到 ２００７年的约１２００亿元，净增１０００多亿元。 售后市场的市场增速稍弱一些．但 也从２００２年的７００亿增长￣２００７年的约 １２００亿元。净增５ｏｏ￣Ｌ元。 ２００７年三大市场共计约７４００亿元以 上的市场规模．减去进口的约８００多亿 元．在中国国内生产的零部件产值已达 到６６ｏ０亿元左右的水平．比五年前的约 ２０００亿元增长３倍多。 根据调研．８０％以上汽车零部件企 业高管对于未来五到十年汽车零部件产 业的发展持乐观态度．也有３０％￣４０％的 经理人对于近两年增长过头后反而带来 滞涨的可能心存疑虑。 我们的观点是．只要中国经济和金 融环境不出现大的意外．在未来的五到 十年．汽车零部件行业仍然是国内最有 前景的行业之一．还将保持较高的增长 速度．其间．不排除有阶段性的增速波动 情况出现。 继续看好未来五至十年汽车零部件 行业的根本依据是驱动该行业增长的基 本因素都没有根本性的改变 未来五到十年间．中国汽车年生产 量保守估计将达到１５００万辆左右（包括 出口车辆）．即新车的产量还将增加近一 倍。而由于车型升级的因素，估计将为配 套市场带来超过一倍以上的产值。 管人民币升值给出口带来一定的困 难．但也仅限与美元直接挂钩的国家和 地区：男外．除非人民币升值到中国的绝 大部分产品都没有出口竞争力．否则作 为中国政府为数不多地支持高附加值的 汽车产品出口不会长期受影响。并且．汽 车零部件的出口结构也从主要出口售后 市场向售后、配套市场并存的方向转型， 因此．未来５到１Ｏ年出口零部件产值也将 不小于２００７年的一到两倍。 售后市场将最没有悬念地保持增 长．因为．现在每年新增的车辆保有量就 有８００多万辆．随着２００３年以后新购的车 辆开始进人大量保修阶段．售后市场将 比前五年有更高的增长率。 当然．预测将来是一件很困难的事， 不排除未来五年内的某一时段出现新车 产量和出口同时缓慢增长的现象．因此． 零部件供应商应根据自己公司的资源能 力来调节产能的增长节奏 二、并购大战上演仍需时日，供应商 数量近年内或将不减反增 早在十年前．就有国际著名公司预 测中国汽车零部件供应商在２０１０年前会 大洗牌．近７０％的汽车零部件供应商将 被并购。然而．时到今日，虽然偶有并购 现象．但真正大规模的并购战并没有发 生。事实上，近５年里，中国供应商的数量 反而在增加 一个供应市场从过于分散到集中是 必然的过程．然而判断中国汽车零部件 产业的重组整合会何时大规模发生却十 分困难．我们从五个维度来分析并购发 生的外部因素．以判断并购在近年大规 模发生的可能性大小。 １、市场增长。如本报告第一部分所 分析的．中国本土市场中，不论配套市场 还是售后市场．都呈现出一个较长期的 市场规模持续增长的特征。在一个增量 市场中．现存零部件企业更多选择增加 产能或设立新厂的方式去争取新增的蛋 糕：只有在成熟稳定市场中，才会出现大 量你增我减式的零和并购游戏。而且在 未来的增量市场中．还可能会出现新的 进人者。当然，不排除新增产能过度后， 会引起阶段性局部修正．但从整体看．零 部件企业数量不会呈现大规模减少的情 况。男外。企业并购（非少规模参股）的前 提是．被并购方业绩差．利润甚至为负 数：然而在一个增量的市场里．虽然利润 率可能会下降．但大量亏损的情况还是 较少发生 这也给希望通过并购方式进 人市场者减少了机会。 ２、整车市场的集中度。盖世汽车网 曾组织专家专门分析过现在中国整车的 成熟度的问题。基本的判断是，中国汽车 市场刚进人成熟市场前期．整车厂之间 的真正规模整合也还需要约５年以上的 时间。因此．因为整车厂大量并购、其整 合供应体系而大量减少供应商数量的情 况目前也不会大规模发生。 ３、现有市场的竞争特性。乘用车配 套市场增长潜力最被看好．加上整车厂 又以外资品牌为主．因此．各种类型的零 部件公司都有，竞争最为激烈。在此市场 上出现以中资为主的一级供应商被并购 的可能性较大。并且最可能持续发生。 在商用车配套市场上．因外资进人 较少．商用车主机厂在中国又以自主品 牌为主．因而专攻此市场的供应商近年 被并购的概率较小。而定位于国内售后 市场的供应商．因外资近期还未倾注全 力．市场还在增长；加上售后市场供应商 还可以向出口市场转型．因此．此类供应 商被并购的可能性更小 但是．定位出口售后市场的供应商 近两年有一定的压力。一些不及时调整 出口市场、进行战略转型的企业。会有可
数据显示．中国的汽车零部件业已经是美国零部件的第五大供应商。据估 计，“十一五’’期间，中国的零部件市场将会达到３５％的年增长率。２０１０年之前， 中国零部件的出口额将达到４００亿美元
中国汽车零部件市场问题调查
尽管加入世贸组织后零部件进口关 税的降低．曾有人担心，中国汽车工业将 面临灭顶之灾．事实上．加人世贸组织以 来，我国汽车零部件产业经受住了考验。 汽车零部件产业虽不像整车产业那样风 云变幻．但发展机遇与问题依然存在。 我国汽车零部件工业正处在新一轮 的发展高峰期。国际采购商对中国汽车 零部件的青睐．国家“十一五”规划对全 面提升汽车零部件行业竞争力的定位． 为我国汽车零部件的发展带来了大好机 遇。另一方面，原材料的价格不断上涨、 成本压力加大．以及跨国巨头的强势竞 争也使很多本土零部件企业生存变得十 分艰难。 数据显示，中国的汽车零部件业已 经是美国零部件的第五大供应商。据估 计．“十一五”期间，中国的零部件市场将 会达到３５％的年增长率。２０１０年之前，中 国零部件的出口额将达到４００亿美元。 业内人士指出，目前，７０％以上的跨国零 部件巨头都已齐聚中国．给本土零部件 企业带来了严峻考验。 零部件企业边缘化倾向严重 目前，零部件企业边缘化，外资控 股、独资化倾向越来越明显。例如，唐山 爱信齿轮．原为中日合资企业．后来日方 购买中方股份，变为日资独资企业。近几 年外资在零部件行业独资、控股的企业 增多．如广州丰田发动机公司日方占７０％ 股份；大众一汽发动机（大连）有限公司大 众占６０ 艮份；伊顿电子（中山）有限公司 伊顿占５１％Ｐ￣份；金杯统一汽车部件有限 公司，韩国统一重工占５１％股份等 由于欧美、日韩跨国零部件公司随 整车相继进入中国，其管理先进、技术领 先，加之其极力延续原配套关系．使中资 零部件生产企业难以进入整车配套市 场。外方严格控制技术外溢，使中资零部 件企业在投资、技术、市场等方面被边缘 ■蓝朝晖
