中国汽车零部件市场研究报告
未来的五到十年．中国汽车零部件 市场将会有哪些变化，中外资零部件制 造商未来的发展走向如何？ 一、黄金增长期仍将持续五到十年， 期间或有增速波动 过去五年．中国汽车产量出现了罕 见的高增长。与此同时，汽车零部件生产 企业也经历了不同寻常的黄金增长期． 在这段时期里．一些零部件生产商享受 到了高增长带来的丰硕成果．一大批企 业从几亿元的年销售收人发展到十几亿 甚至几十亿元：有些企业接到的订单甚 至已经排到了２０１０年 拉动汽车零部件产业增长的三驾马 车——国内配套市场、售后市场和出口 市场中．尤以配套市场为最主要的贡献 因素。中国汽车产量从２００２年的３２５万辆 增长￣２００７年的８８９万辆：中国零部件配 套市场也从２００２年的１９００亿元规模增长 ￣２００７年的约５ｏｏｏ￣Ｌ元．净增３０００多亿 元。 出口市场在过去的五年中是增速最 大．出口额从２００２年的１５０亿元猛增到 ２００７年的约１２００亿元，净增１０００多亿元。 售后市场的市场增速稍弱一些．但 也从２００２年的７００亿增长￣２００７年的约 １２００亿元。净增５ｏｏ￣Ｌ元。 ２００７年三大市场共计约７４００亿元以 上的市场规模．减去进口的约８００多亿 元．在中国国内生产的零部件产值已达 到６６ｏ０亿元左右的水平．比五年前的约 ２０００亿元增长３倍多。 根据调研．８０％以上汽车零部件企 业高管对于未来五到十年汽车零部件产 业的发展持乐观态度．也有３０％￣４０％的 经理人对于近两年增长过头后反而带来 滞涨的可能心存疑虑。 我们的观点是．只要中国经济和金 融环境不出现大的意外．在未来的五到 十年．汽车零部件行业仍然是国内最有 前景的行业之一．还将保持较高的增长 速度．其间．不排除有阶段性的增速波动 情况出现。 继续看好未来五至十年汽车零部件 行业的根本依据是驱动该行业增长的基 本因素都没有根本性的改变 未来五到十年间．中国汽车年生产 量保守估计将达到１５００万辆左右（包括 出口车辆）．即新车的产量还将增加近一 倍。而由于车型升级的因素，估计将为配 套市场带来超过一倍以上的产值。 管人民币升值给出口带来一定的困 难．但也仅限与美元直接挂钩的国家和 地区：男外．除非人民币升值到中国的绝 大部分产品都没有出口竞争力．否则作 为中国政府为数不多地支持高附加值的 汽车产品出口不会长期受影响。并且．汽 车零部件的出口结构也从主要出口售后 市场向售后、配套市场并存的方向转型， 因此．未来５到１Ｏ年出口零部件产值也将 不小于２００７年的一到两倍。 售后市场将最没有悬念地保持增 长．因为．现在每年新增的车辆保有量就 有８００多万辆．随着２００３年以后新购的车 辆开始进人大量保修阶段．售后市场将 比前五年有更高的增长率。 当然．预测将来是一件很困难的事， 不排除未来五年内的某一时段出现新车 产量和出口同时缓慢增长的现象．因此． 零部件供应商应根据自己公司的资源能 力来调节产能的增长节奏 二、并购大战上演仍需时日，供应商 数量近年内或将不减反增 早在十年前．就有国际著名公司预 测中国汽车零部件供应商在２０１０年前会 大洗牌．近７０％的汽车零部件供应商将 被并购。然而．时到今日，虽然偶有并购 现象．但真正大规模的并购战并没有发 生。事实上，近５年里，中国供应商的数量 反而在增加 一个供应市场从过于分散到集中是 必然的过程．然而判断中国汽车零部件 产业的重组整合会何时大规模发生却十 分困难．我们从五个维度来分析并购发 生的外部因素．以判断并购在近年大规 模发生的可能性大小。 １、市场增长。如本报告第一部分所 分析的．中国本土市场中，不论配套市场 还是售后市场．都呈现出一个较长期的 市场规模持续增长的特征。在一个增量 市场中．现存零部件企业更多选择增加 产能或设立新厂的方式去争取新增的蛋 糕：只有在成熟稳定市场中，才会出现大 量你增我减式的零和并购游戏。而且在 未来的增量市场中．还可能会出现新的 进人者。当然，不排除新增产能过度后， 会引起阶段性局部修正．但从整体看．零 部件企业数量不会呈现大规模减少的情 况。男外。企业并购（非少规模参股）的前 提是．被并购方业绩差．利润甚至为负 数：然而在一个增量的市场里．虽然利润 率可能会下降．但大量亏损的情况还是 较少发生 这也给希望通过并购方式进 人市场者减少了机会。 ２、整车市场的集中度。盖世汽车网 曾组织专家专门分析过现在中国整车的 成熟度的问题。基本的判断是，中国汽车 市场刚进人成熟市场前期．整车厂之间 的真正规模整合也还需要约５年以上的 时间。因此．因为整车厂大量并购、其整 合供应体系而大量减少供应商数量的情 况目前也不会大规模发生。 ３、现有市场的竞争特性。乘用车配 套市场增长潜力最被看好．加上整车厂 又以外资品牌为主．因此．各种类型的零 部件公司都有，竞争最为激烈。在此市场 上出现以中资为主的一级供应商被并购 的可能性较大。并且最可能持续发生。 在商用车配套市场上．因外资进人 较少．商用车主机厂在中国又以自主品 牌为主．因而专攻此市场的供应商近年 被并购的概率较小。而定位于国内售后 市场的供应商．因外资近期还未倾注全 力．市场还在增长；加上售后市场供应商 还可以向出口市场转型．因此．此类供应 商被并购的可能性更小 但是．定位出口售后市场的供应商 近两年有一定的压力。一些不及时调整 出口市场、进行战略转型的企业。会有可
数据显示．中国的汽车零部件业已经是美国零部件的第五大供应商。据估 计，“十一五’’期间，中国的零部件市场将会达到３５％的年增长率。２０１０年之前， 中国零部件的出口额将达到４００亿美元
中国汽车零部件市场问题调查
尽管加入世贸组织后零部件进口关 税的降低．曾有人担心，中国汽车工业将 面临灭顶之灾．事实上．加人世贸组织以 来，我国汽车零部件产业经受住了考验。 汽车零部件产业虽不像整车产业那样风 云变幻．但发展机遇与问题依然存在。 我国汽车零部件工业正处在新一轮 的发展高峰期。国际采购商对中国汽车 零部件的青睐．国家“十一五”规划对全 面提升汽车零部件行业竞争力的定位． 为我国汽车零部件的发展带来了大好机 遇。另一方面，原材料的价格不断上涨、 成本压力加大．以及跨国巨头的强势竞 争也使很多本土零部件企业生存变得十 分艰难。 数据显示，中国的汽车零部件业已 经是美国零部件的第五大供应商。据估 计．“十一五”期间，中国的零部件市场将 会达到３５％的年增长率。２０１０年之前，中 国零部件的出口额将达到４００亿美元。 业内人士指出，目前，７０％以上的跨国零 部件巨头都已齐聚中国．给本土零部件 企业带来了严峻考验。 零部件企业边缘化倾向严重 目前，零部件企业边缘化，外资控 股、独资化倾向越来越明显。例如，唐山 爱信齿轮．原为中日合资企业．后来日方 购买中方股份，变为日资独资企业。近几 年外资在零部件行业独资、控股的企业 增多．如广州丰田发动机公司日方占７０％ 股份；大众一汽发动机（大连）有限公司大 众占６０ 艮份；伊顿电子（中山）有限公司 伊顿占５１％Ｐ￣份；金杯统一汽车部件有限 公司，韩国统一重工占５１％股份等 由于欧美、日韩跨国零部件公司随 整车相继进入中国，其管理先进、技术领 先，加之其极力延续原配套关系．使中资 零部件生产企业难以进入整车配套市 场。外方严格控制技术外溢，使中资零部 件企业在投资、技术、市场等方面被边缘 ■蓝朝晖
中国汽车零部件行业市场需求分析
时间：2014-03-12 来源： 51行业报告网 打印报告目录
• 报告导读：一、需求结构分析 加入WTO后，
汽车零部件市场 进一步开放，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。在国家产业政策和 汽车行业 高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产
一、需求结构分析
加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购网络，在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。
目前国内的汽车市场竞争已愈演愈烈，国外汽车企业与零部件企业巨头看好我国汽车市场，纷纷进驻国内市场，我国的整车市场尤其是自主品牌的汽车市场面临更严峻的考验，不仅要求我国整车企业在规模、成本、服务上要具有优势，更要在产品品质、技术方面加快转型升级的步伐。而整车在产品品质及技术上的加强竞争力，必须要靠优质的汽车零部件支撑。
当前我国自主品牌的整车企业产品品质与国外整车相比仍有较大差距，仍无暇顾及依附于自身的零部件公司的品质提升。二是依附于整车厂存在的零部件公司虽然有直接供货的优势，能与整车厂共生共荣，但也由于这种内部保护主义的存在，使得这些零部件公司缺乏了与整个市场竞争的环境，与独立性的汽车零部件公司相比缺乏成长能力。
目前国内汽车制动系统生产企业还处于一个较低的层次，产品的系统化、模块化供货能力还处于起步阶段。大部分企业规模较小、技术水平较低、产品开发能力薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，能够形成一定规模并具备为整车系统配套能力的仅有包括发行人在内的少数几家企业。
中国汽车零部件市场调查报告
一、中国汽车零部件市场状况
前市场，主要是指汽车制造业和汽车的整车销售业；后市场，则主要是指汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务，这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大。汽车市场良好的产销状况无疑推动了零部件市场发展。汽车产业调整和振兴规划的出台以及汽车以旧换新、汽车下乡等优惠措施对汽车消费增长作出一定贡献。汽车消费的增长拉动了国内汽车零部件及配件市场需求的增长。中国作为一个新兴汽车大国，汽车保有量近年来迅速扩大。由于中国的汽车保有总量大，所代表的后市场需求潜力相当大。二手车市场对零部件市场的需求旺盛，其持续繁荣有力带动了零部件市场的进一步扩张。随着整车销售市场的不断扩大，从其中分得一杯羹的零部件产业获利也必将随之增长。中国相关部门对节能与新能源汽车的技术路线已经基本形成了共识，即以纯电动汽车作为汽车工业转型的主要战略取向。
二、汽车零部件的销售渠道
1、零部件品牌专营店管道
为了避免产品层层批发带来的价格混乱，并树立零部件品牌的良好形象，一些零部件厂商已经开始设立零部件品牌专卖店或授权经销商。在专卖店体系内，零部件产品执行统一销售价，这样就避免了不良价格竞争，而且产品品质和品牌形象都能够得到保证。
2、汽修连锁店管道
汽车维修连锁店是集汽车维修、零部件销售以及快速养护为一体的综合性修理厂，成为以整车厂为主导的4S店模式的强有力竞争者和补充。4S店包含整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、资讯回馈等(Survey)，相当于专卖店，是由厂家统一设计，根据厂家的模式经营管理的。
3、网路行销尚处起步阶段
据市场调查显示，网路行销意识最强的是乘用车生产厂商，80%以上的轿车生产厂商对网路行销十分重视，绝大多数都制定了专门的互联网行销战略；意识最弱的是汽车零部件的制造商，大约只有10%不到的汽车零部件公司有利用网路电子商务来为公司带来商机和品牌提升的意识。
