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2018年互联网金融行业市场调研分析报告目录第一节互联网消费金融：未来四年复合增速~37%的蓝海市场 (5)一、消费升级：社会消费品零售总额保持中高速增长 (6)二、金融渗透：居民消费支出中的信贷占比持续提升 (7)三、结构错配：市场格局从银行主导迈向“百家争鸣” (9)第二节迈入盈利爆发的成长期：基于产业链价值三要素的分析 (15)一、领先互联网消费金融平台迈入盈利爆发的成长期 (16)二、资金成本：短期下行空间较大，长期或将逐步收敛 (19)三、风控成本：欺诈风险显著降低，信用模型难分高下 (21)四、获客成本：竞争加剧推动向上，考验平台运营能力 (23)第三节最看好获客能力突出平台——分期看场景、现金贷靠流量 (28)一、分期：看好支付入口、线上交易平台以及整合线下商户的服务商 (28)二、现金贷：看好错位竞争、垂直人群定价能力突出的线上流量平台 (33)第四节部分相关企业分析 (38)一、奥马电器：优质资产争夺时代的领跑者 (38)二、宜人贷：随中国消费升级而崛起的P2P巨头 (39)三、重庆百货：参股马上消费金融公司，分享行业成长红利 (40)四、康耐特：收购旗计智能，布局金融外包服务拓展未来成长空间 (42)图表目录图表1：消费升级+金融渗透+结构错配共同推动市场高速增长 (5)图表2：广义消费信贷中银行按揭贷款占比>70% (5)图表3：狭义消费贷款（剔除按揭）亦由银行主导 (6)图表4：居民消费对GDP增长贡献将进一步提升 (6)图表5：未来四年社会消费品零售总额保持中高速增长 (7)图表6：我国居民消费杠杆率提升空间巨大 (8)图表7：我国消费信贷渗透率有望进一步提升 (8)图表8：我国消费信贷市场依然由银行主导 (9)图表9：美国消费信贷市场参与者多样化 (9)图表10：基于不同人群及场景形成差异化竞争 (11)图表11：不同类型消费金融机构的逾期坏账情况对比 (11)图表12：宜人贷2016年盈利结构拆解 (15)图表13：二三四五贷款王2016年盈利结构拆解 (16)图表14：中银消费贷款余额及净利润高速增长 (16)图表15：宜人贷贷款余额及净利润高速增长 (17)图表16：宜人贷新发放贷款的坏账损失率不断降低 (18)图表17：银行及旗下消费金融公司拥有较大资金成本优势 (20)图表18：P2P融资成本持续下行利好宜人贷等平台 (20)图表19：银行系、持牌消费金融公司以及互联网巨头ABS利率较低 (21)图表20：京东白条不断改善信用模型以控制不良率 (22)图表21：二三四五贷款老用户占比的提升拉低坏账率 (22)图表22：美国信用卡的坏账率水平存在理论的下界 (23)图表23：用户数扩大之下坏账水平或将遵循大数定律 (23)图表24：宜人贷YEP共享平台降低行业获客成本 (24)图表25：通常获客成本与贷款金额与期限成正比 (25)图表26：信而富小额现金贷产品需要用户多次借贷累计达到1,063美金，所收取服务费才能覆盖用户获取成本 (25)图表27：信而富复购用户占比持续提升 (26)图表28：第三方支付市场被支付宝/财付通垄断 (28)图表29：支付宝以支付入口推出的花呗快速渗透 (29)图表30：线上场景的集中度较高 (30)图表31：互联网巨头基于自身平台及用户发展消费金融 (30)图表32：奥马电器打通场景、风控、资金三端，构建自身金融生态圈 (30)图表33：线下消费市场规模依然远高于线上 (31)图表34：居民大额消费支出包括居住/医疗/教育等领域 (32)图表35：大型分期服务商合作商户数远超线下连锁企业 (32)图表36：基于件均金额及期限的现金贷平台坐标图 (33)图表37：阿里消费贷款余额已超过众多城商行 (34)图表38：部分具备用户规模的中大型流量平台 (35)表格目录表格1：互联网平台消费信贷余额测算：2020年达到1.5万亿元 (6)表格2：国家相继出台一系列消费金融政策营造良好的发展环境 (10)表格3：中银消费盈利能力改善主要受资金成本驱动 (18)表格4：敏感性分析：小额短期现金贷产品覆盖获客成本所需的年化贷款利率 (26)表格5：线下各垂直领域分期服务部分领先平台 (32)表格6：21家获准营业的持牌消费金融公司涉及上市公司情况 (35)表格7：奥马电器财务报表和主要财务比率 (38)表格8：宜人贷财务报表和主要财务比率 (40)表格9：重庆百货财务报表和主要财务比率 (41)表格10：康耐特财务报表和主要财务比率 (43)第一节互联网消费金融：未来四年复合增速~37%的蓝海市场我们看好互联网平台消费信贷余额在2020年达到1.5万亿元（对应16~20eCAGR：37%），主要基于：1）消费升级——社会消费品零售总额将保持中高速增长；2）金融渗透——狭义消费信贷渗透率（剔除按揭贷款的消费信贷余额/社会消费品零售总额）持续提升；3）结构错配——互联网平台通过信用下沉和线上风控，针对银行鲜有覆盖的长尾人群服务效率方面拥有比较优势。
智能投顾，是IT科技和金融领域相结合的前沿应用领域。
它能够基于对投资者的精准画像，通过将现代金融理论融入人工智能算法，从而为投资者提供基于多元化资产的个性化、智能化、自动化和高速化的投资服务。
自2008年金融危机后，美国首家智能投顾公司Betterment于当年成立，随后Wealthfront，Personal Capital，Future Advisor，Motif Investing等创新型公司相继成立。
目前, 先锋集团（VanguardGroup）推出了VPAS，嘉信理财推出了SIP，富达基金推出了Fidelity Go，美林证券推出了Merrill Edge，摩根士丹利推出了Access Investing，“华尔街之狼- Kensho”推出了Warren。
智能投顾作为金融科技（FinTech）应用的最前沿领域，正席卷美国传统金融界。
发源于美国的智能投顾科技理论和技术西行东渐，我国智能投顾于2015年开始起步，虽然起步较晚，但是发展迅速。
招商银行推出了“摩羯智投”，工商银行推出了“AI投”，中国银行推出了“中银慧投”，平安银行推出了“平安智投”，兴业银行推出了“兴业智投”，广发证券推出了“贝塔牛”，平安证券推出了“AI慧炒股”，长江证券推出了“阿凡达”，京东集团推出了“京东智投”，羽时金融推出了“AI股”和“AI投顾”。
代表IT最新最前沿的人工智能技术在融入了金融行业后，有力地推进了传统金融行业的变革，有力地践行了普惠金融的理念。
虽然国内智能投顾的发展势头兴旺，但是商业模式不清晰，行业内鱼龙混杂，很多打着智能投顾概念的传统公司混杂其中，让人难以明辨。
什么是智能投顾？智能投顾的国内外发展现状如何？国内智能投顾业务的发展面临哪些问题和挑战？作为新生事物，智能投顾的IT技术路线，智能投顾的商业模式，智能投顾的风险控制，智能投顾业务的国内外监管政策比较，如何界定智能投顾公司的业务边界，采用哪些方向的标准评价智能投顾公司，智能投顾未来的发展趋势，针对这些大家关心的焦点问题，《2018智能投顾行业白皮书》希望能为大家作出一些抛砖引玉的探讨。
2018年消费金融行业市场调研分析报告目录1 产业趋势叠加政策利好，行业发展正当时 (4)1.1 消费金融场景不断丰富，对比发达国家市场前景广阔 (4)1.2 政策红利不断释放，地域与参与主体限制逐渐放开 (6)1.3 产业资本进入，推动行业进入爆发式增长阶段 (8)2 多方势力角逐消金市场，行业竞争逐渐加剧 (10)2.1 两大模式，三方势力的格局基本成型 (10)2.2 商业银行与产业资本共同抢滩消费金融市场 (12)2.3 掌握流量入口，电商系占据线上消费场景制高点 (17)3 深耕垂直场景是大势所趋，风控是下一阶段竞争核心 (19)3.1 细分市场仍未饱和，线下场景成竞争焦点 (19)3.2 蓝领市场正逐渐兴起， 3C 分期与现金贷最具空间 (21)3.3 流量为王已是过去式， 2.0 时代得风控者得天下 (28)4 投资逻辑 (30)5 风险提示 (31)图表目录图表 1：新兴消费金融主要覆盖人群和传统模式存在一定差异 (4)图表 2：目前国内消费信贷余额接近20亿元 (4)图表 3：居民消费贷款中住房贷款占比接近27% (5)图表 4：我国短期消费信贷占比快速提升 (6)图表 5：中美短贷占比正在逐渐缩小 (6)图表 6：国内消费金融市场参与主体与地域限制在逐渐放开 (7)图表 7：消费金融行业目前已进入全国推广期 (7)图表 8：2016消费金融融资次数占比仅次于P2P (8)图表 9：2016消费金融融资轮数集中在天使轮 (9)图表 10：16-17年消费金融行业有许多融资规模超过亿元项目 (9)图表 11：消费金融目前包含直接和间接两种模式 (11)图表 12：各个参与方目前的用户和竞争优势各有不同 (12)图表 13：我国信用卡发放量迅速增长 (12)图表 14：信用卡交易总额增长快于发放量 (13)图表 15：多家银行发放量增长超过20% (13)图表 16：大部分银行交易量在20%以上 (14)图表 17：银行信用卡收入以利息收入为主 (15)图表 18：商业银行消费金融产品额度一般在万元以上 (15)图表 19：消费金融持牌公司数量已经超过20家 (17)图表 20：蚂蚁金服借助天猫与淘宝实现快速发展 (17)图表 21：电商系消费金融产品已经趋于成熟 (18)图表 22：京东白条对接丰富的使用场景 (19)图表 23：各类市场竞争者优劣势对比 (19)图表 24：各个垂直领域发展状况存在较大差异 (20)图表 25：大学生消费金融增长已经趋缓 (21)图表 26：蓝领消费金融市场仍存在较大空间 (22)图表 27：分期乐覆盖高校数量超过3000家 (23)图表 28：分期乐主要对接理财端和借款端 (24)图表 29：我国整体蓝领人群超过3亿 (24)图表 30：蓝领人群主要集中26-31岁 (25)图表 31：蓝领人群收入水平集中在3000左右 (25)图表 32：大部分蓝领未使用过消费金融产品 (26)图表 33：3C类产品仍占主要市场份额 (27)图表 34：手机借贷金融相对较高 (27)图表 35：商业银行风险管理5P原则 (28)图表 36：消费金融公司在贷前、贷中、贷后的风控要点 (29)1 产业趋势叠加政策利好，行业发展正当时1.1 消费金融场景不断丰富，对比发达国家市场前景广阔随着产业发展与技术创新，消费金融正在从传统的高收入人群和大额低频次消费场景向中低收入人群及小额高频次消费场景迅速拓展。
联合发布单位：2018中国移动银行用户调研报告联合发布单位中小银行互联网金融联盟深圳壹账通智能科技有限公司技术支持零点有数科技2018年8月前言随着人们对移动互联网的依赖逐渐加强，移动应用已经浸润到大众生活的方方面面，成为了生活中不可缺少的一部分。
移动银行也不例外，在此情况下，为了掌握用户对移动银行的使用情况和需求，金融壹账通联合中小银行互联网金融联盟，并携手零点有数科技，共同发起了《2018中国移动银行用户调研报告》项目。
本次调研中，我们将移动银行用户（即使用手机银行、直销银行、微信银行的群体）作为主要关注对象，了解其特征、使用行为、使用需求等。
通过本次白皮书的发布，我们期望能够引发各移动银行对用户的关注，了解其用户、洞察其用户需求、顺应行业发展趋势，基于用户体验提供适合用户需求的产品及服务。
并呼吁直销银行能够找准定位，树立差异化优势，提升用户使用率及粘性。
洞察用户需求、利用创新前沿科技，为用户提供丰富、创新、生活化的产品和服务，如何让移动银行进入用户生活成为行业内必须面对和考虑的问题。
手机银行发挥传统优势、突出管理功能；直销银行覆盖生活、解决民生所需，差异化补位；微信银行提供基础信息，或是很好的发展方向！目录CONTENTS一、研究背景及定义/ 04二、研究内容及对象/ 05三、研究方法/ 06背景介绍第一章一、核心亮点/ 08二、业务思考与启示/ 12核心发现一、用户画像篇/ 16二、使用现状篇/ 20三、用户需求篇/ 32四、未来篇/ 37详细发现第二章第三章第一章背景介绍研究背景及定义研究内容及对象研究方法一二三2018年中国移动银行用户研究报告4第一章背景介绍目前银行业产品、服务同质化严重，互联网金融平台快速崛起，传统银行业务面临内外部冲击；加之我国手机保有量与日俱增，用户对手机的依赖性越来越强。
因此，不受时间、地点、空间限制的移动银行倍受企业、个人用户青睐。
此背景下，手机银行、直销银行、微信银行业务发展逐渐成为各家银行的业务关注点。
2018年互联网金融行业市场调查2017年12月，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，对2018年网贷整改验收阶段做出了具体、详细的部署。
监管的态度是，助力既想干又能干好的企业更好更快发展，为想干却不善于干互联网金融的企业发展解决资源、技术等压力；及时发现制止和处理纯诈骗企业。
互联网金融行业经过这几年的发展，监管体系逐渐完善，下文将着重对行业的发展现状进行分析。
一、P2P市场贷款余额已突破万亿元国内P2P市场发源于2007年成立的拍拍贷，2007-2010年间国内P2P网贷公司不超过10家，一些敏锐的金融､IT人士开始加入P2P网贷行业｡经过4年的探索期，2011-2012年有效的商业模式逐渐成型和分化，出现纯线上平台､O2O模式､债权转让模式､担保模式､混合模式等｡2013-2015年，国内P2P网贷进入野蛮生长期，大量平台开始涌现，大型机构开始涉足P2P网贷，生态雏形显现，业界也出现了经营“庞氏骗局”的平台诸如e租宝与钱宝网｡2016年以来，互金监管体系逐渐明确，商业模式进一步成熟，投资者对市场认识加深，推动P2P 网贷成功进入万亿级市场｡2017年12月当月P2P网贷行业的成交量为2248.09亿元，环比小幅下降1.33%。
分析认为年关将至，资金面相对紧张，导致12月成交额低于11月。
截至2017年12月底，P2P 网贷行业历史累计成交量达到了62339.41亿元，去年同期历史累计成交量为34290.93亿元，相比同比上升81.8%。
二、随着互联网金融监管体系完善，平台数逐渐减少，投资、借款人数增速下降2016年以来，出现问题的网贷平台数量呈下降趋势，监管效果开始显现，截止2017年12月底，正常运营的平台数进一步下降，仅剩1931家，当月新增平台数8家，新增出现问题平台数为31家。
但是互金平台暴力催收问题以及借款利率过高问题依旧存在，远超出法律规定的红线。
/研究概要/调研背景2018年，金融科技成为全球资本青睐的热点产业，中国科技金融在新模式和新技术的推动下，催生而出了以“大数据、AI人工智能、云计算、机器学习”等新技术为核心数字化、智能化新金融业态。
以金融科技为代表的互联网金融在监管强有力的指引下，正朝着合规方向蓬勃、健康发展。
但与此同时，这个新兴行业也被黑产等不法份子盯上，运用诈骗伎俩和欺诈技术与科技公司展开一场“攻防”博弈。
360金融研究院调研认为，当前行业共同面临的难点包括：一、黑产规模庞大，人员众多。
公开资料显示，截止到2018年6月，中国网络黑产从业人员已超150万人，据估计造成的损失规模高达千亿元级别。
二、黑产的反侦查能力增强。
新金融业态下，新型网络诈骗“技术含量”显著增加，互联网欺诈蔓延、金融欺诈案件频发、诈骗手段持续升级，金融领域的网络欺诈攻击呈现出“智能化、产业化、攻击迅速隐蔽、内外勾结比例上升、移动端高发”五大趋势。
三、传统的反欺诈技术手段相对滞后，应用传统反欺诈手段遏制金融风险，收效甚微。
行业统一的征信体系也尚未完善，对金融欺诈的识别能力在一定程度上依赖金融主体的技术能力的高低，因此水平参差不齐。
面对日益猖獗的金融欺诈，当前行业现状如何？金融科技企业如何与“坏分子”展开博弈？业内有哪些“魔高一尺、道高一丈”的反欺诈手段？这些答案，与金融欺诈的形态、规模，金融科技企业的技术价值和发展密切联系在一起。
研究目标和样本量2018金融科技行业反欺诈报告，以当前社会面临的网络金融诈骗、金融欺诈、反欺诈科学技术为研究对象。
一方面，以覆盖国内最大最全欺诈数据库的互联网巨头360的数据为样本，依托360安全大脑技术支持，通过深度数据筛查进行金融欺诈风险趋势分析；另一方面，以业内金融科技反欺诈能力排头兵平台360金融的金融科技服务能力及反欺诈数据为基础，结合问卷调查、走访调研等方式展开专题研究，立体化的展现金融反欺诈的挑战、探索和成效。
本报告数据样本：（1）360手机安全大数据，包括360手机卫士手机先赔①产品数据；（2）360金融反欺诈大数据。
腾讯数据实验室：移动金融行业人群洞察白皮书移动金融行业人群洞察白皮书！
在全球经济共振复苏的影响下，中国经济正处在经济结构转型的关键时期，而移动金融领域的不断拓展，也为金融市场带来了新的发展机遇。
腾讯数据实验室携手TalkingData，解读移动金融行业现状，深入洞察移动金融行业手机银行、银行信用卡、证券、保险、互联网理财与互联网现金贷六类移动金融人群，以期为品牌主提供新的营销思路，从而制定更加贴合消费者需求的传播内容。
移动金融行业人群洞察白皮书1移动金融行业发展洞察移动金融行业•金融市场宏观环境•金融市场发展阶段•移动金融用户规模•金融市场行业格局数据来源：银行业总资产数据截至2017年10月末，来源于中国银监会；保险业总资产数据截至2017年10月末，来源于中国保监会；证券业总资产（129家证券公司总资产）数据截至2017年6月末，来源于中国证券业协会。
金融行业细分领域市场概况241.58万亿截至2017年10月末，我国银行业金融机构总资产接近250万亿元，同比增长10.0%。
16.62万亿截至2017年10月末，我国保险业总资产达到16.62万亿元，同比增长12.3%。
5.81万亿截至2017年6月末，我国证券业总资产（129家证券公司总资产）达到5.81万亿元，相比去年同期增长1.0%。
环境：金融行业总体保持平稳发展，银行业体量远超保险和证券Assets金融行业资产概况241.58万亿16.62万亿5.81万亿同比12.3%同比1.0%同比10.0%银行业总资产保险业总资产证券业总资产金融行业资产概况阶段：金融服务与消费场景融合加速从移动金融1.0到移动金融4.0移动金融1.0移动金融2.0移动金融3.0移动金融4.0传统金融服务移动互联网化，产品和服务重在渠道拓展金融领域围绕产品和服务的创新不断涌现，例如众筹、直销银行和P2P 等新兴金融理财模式，增加金融业活跃度消费场景中金融服务逐渐得到更多渗透，以银行信用卡和消费金融为代表的模式开始在票务、缴费、支付、外卖、理财等场景下变得越来越丰富和完善金融产品和服务的迭代升级，催生了拥有大量金融用户基础的平台级产品，这为其在流量和数据等层面的商业化创造了发展空间，例如电商导流、理财产品购买、线下支付等形式，不断促进移动金融发展#渠道##创新##融合##平台#技术驱动业务创新（移动互联网、智能终端、云服务、大数据、网络安全、人工智能等）用户驱动体验创新（产品、服务、流程等）数据来源：公开资料整理。
从移动金融1.0到移动金融4.0规模：移动金融用户达9.2亿，在移动互联网中的渗透率为64.3%移动互联网中金融用户规模和渗透率11.311.812.412.813.113.313.513.714.014.214.37.67.78.08.28.3 8.48.58.78.99.19.22015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3移动智能终端规模（亿台）移动金融终端规模（亿台）移动智能终端和移动金融终端的规模金融在移动智能终端规模中的渗透率（2017Q3）移动金融64.3%数据来源：TalkingData ，2015年Q1-2017年Q3；渗透率=移动金融终端规模/移动智能终端规模*100%；移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑等；移动金融终端指安装/使用过金融理财类应用的移动端累计活跃设备总数。
规模：手机银行起步早，其用户在移动金融领域的发展更加成熟6类移动金融市场处在不同的发展阶段从6类移动金融用户的规模及其渗透率看：手机银行的用户基础更好，用户规模达到5.9亿，渗透率达到64.2%；互联网现金贷和互联网理财的用户规模比较接近，分别达到3.5亿和3.2亿；证券的用户规模为1.7亿，渗透率为18.4%；银行信用卡的用户规模为1.3亿，渗透率为13.7%；保险的用户规模相对较低，达到0.8亿。
6类移动金融用户规模及其渗透率64.2%13.7%8.5%18.4%34.3%37.4% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%手机银行银行信用卡保险证券互联网理财互联网现金贷5.9亿1.3亿0.8亿1.7亿3.2亿 3.5亿数据来源：TalkingData，2017年Q3；保险包括传统保险应用和互联网保险应用；证券包括传统证券应用和互联网证券应用；互联网理财仅包括专业的理财应用，不包括支付应用；互联网现金贷包括P2P等借贷应用。
图谱：6类移动金融领域典型应用移动金融应用产品丰富满足多样需求移动金融经过多年发展，衍生出更多服务和产品，手机银行、互联网理财、互联网现金贷、证券、银行信用卡和保险等6类应用，从多方面满足移动互联网用户的存取、借贷、理财、信用等多元化需求。
数据来源：公开资料整理，以上移动金融应用仅为示例，不包括全部，排名不分先后，仅供参考。
互联网现金贷手机银行互联网理财证券银行信用卡保险格局：互联网理财和现金贷领域用户需求高，市场仍具发展潜力移动金融细分行业发展趋势数据来源：TalkingData ，移动金融细分领域相互渗透率数据截至2017年Q3；移动金融细分领域用户规模为2017年Q3和2016年Q3数据，图中横轴和纵轴表示用户规模和同比增速趋势。
手机银行银行信用卡保险证券互联网理财互联网现金贷手机银行100%12%8%16%31%33%银行信用卡12%100%2%4%7%7%保险8%2%100%2%4%4%证券16%4%2%100%6%5%互联网理财31%7%4%6%100%18%互联网现金贷33%7%4%5%18%100%移动金融细分行业相互渗透率手机银行市场发展较为成熟，用户规模相对较大，手机银行用户大多为传统理财用户，而互联网理财在手机银行的渗透率仅达到31%，说明互联网理财行业仍有较大发展空间；银行信用卡是用户规模较小且增速慢的行业，自身发展有所受限，可透过相关性强的手机银行人群扩充体量；保险行业走上移动化之路相对较晚，是用户规模较小但增速较快的行业，目前与其他金融行业的相关性较低，用户从线下转到线上需要一个过程，发展自身用户体量成为当务之急；互联网理财与互联网现金贷是用户规模较大且增速较快的行业，两个行业间渗透率相对较高，除了依赖自然增长外，还可以通过用户基础广泛的手机银行人群进行补充。
规模大+增速慢规模小+增速慢规模大+增速快规模小+增速快用户基本饱和，增长空间有限证券用户规模大，市场起步早，行业发展比较成熟手机银行用户规模相对较小，行业有待进一步发展银行信用卡用户规模同比增速用户规模尚小，但增长趋势比较快速，市场潜力较大保险借贷用户增速快，潜力大互联网现金贷理财用户增长速度较快，未来发展潜力较大互联网理财2移动金融行业人群洞察6类移动金融人群•手机银行人群•银行信用卡人群•证券人群•保险人群•互联网理财人群•互联网现金贷人群手机银行人群指统计周期内安装过银行机构官方手机银行应用的用户人群银行信用卡人群指统计周期内安装过银行机构官方信用卡应用的用户人群证券人群指统计周期内安装过传统证券和互联网证券类应用的用户人群互联网现金贷人群指统计周期内安装过互联网现金贷类应用的用户人群互联网理财人群指统计周期内安装过互联网金融理财类应用的用户人群保险人群指统计周期内安装过传统保险和互联网保险类应用的用户人群定义说明：6类移动金融人群数据来源：TalkingData ，腾讯DMP 。
0%3%6%9%12%15%18%2016年11月2017年11月使用率58%手机银行类应用使用率73.1%22.9%0.2%手机银行细分市场覆盖率5大国有商业银行12大股份制商业银行外资银行数据来源：TalkingData ，2016年11月和2017年11月，使用率=活跃率/覆盖率*100%；5大国有商业银行指“中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、中国银行”，12大股份制商业银行指“中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、深圳发展银行（已经与平安银行合并）”；外资银行指“汇丰银行、花旗银行、渣打银行、星展银行、恒生银行、大华银行”等。
“手机银行人群”逐渐适应移动互联网的生活方式，习惯了一部手机所带来的便利性，通过他们对手机银行类应用不断提升的使用率可见一斑。
TalkingData 数据显示，截至2017年11月手机银行类应用的使用率达到16.9%，相比去年同期增长了58%。
手机银行作为较早实现移动化的金融领域，吸引了国有商业银行、股份制商业银行和外资银行等银行机构对移动应用的投入，“手机银行人群”结构与银行业的传统人群结构比较类似，呈现出5大国有商业银行为绝对主体，股份制商业银行不足1/4，外资银行占比较低的局面。
覆盖率50100150200250300350房产票务医疗出行汽车服务旅游健康美容餐饮地图导航母婴网络购物新闻教育阅读图片摄影音乐通讯社交视频游戏手机银行细分人群媒介偏好5大国有商业银行12大股份制商业银行外资银行数据来源：TalkingData ，2017年11月；媒介偏好TGI 指数=（目标人群中此类媒介用户总量/目标人群总量）/（全网中该类媒介用户总量/全网所有媒介对应的人群总量）*100，该项指标意在反映目标人群在特定研究范围内的强势或弱势。
媒介偏好TGI 指数虽然外资银行的覆盖率相对较低，但“外资银行人群”相对偏好房产、票务、出行和医疗类媒介，侧面反映“外资银行人群”相对高端，存在市场拓展空间。
数据来源：TalkingData ，2017年11月。
0%20%40%60%80%100%金融理财影音手机工具生活通讯网购商旅出行工作资讯社交阅读教育健康母婴娱乐家居汽车房产个护美容应用类型分布TOP1-5覆盖率TOP6-10覆盖率腾讯视频52.4%快手23.4%爱奇艺视频47.7%全民K歌22.6%酷狗音乐39.2%喜马拉雅11.6%优酷视频31.5%网易云音乐10.8%QQ 音乐29.9%铃声多多8.8%影音类应用TOP10“手机银行人群”爱“煲剧”，影音类应用受到他们的热捧。
TalkingData 数据显示，截至2017年11月影音类应用在“手机银行人群”中的覆盖率超过90%。
在移动影音类应用覆盖上，他们则主要依托腾讯视频、爱奇艺视频、酷狗音乐和QQ 音乐等网络平台，随时随地欣赏着他们所喜欢的作品。
覆盖率视频是“手机银行人群”重度偏好的触媒形式，他们之中60%以上都喜欢追剧、看电影和综艺节目。
在电视剧类型偏好上，他们追剧的兴趣比较多元，剧情、都市、偶像、古装和爱情等均得到较高渗透；相比整体移动互联网人群，他们在悬疑、科幻方面的TGI 指数更高，拥有一颗猎奇心。
在综艺节目观看类型上，他们最偏好真人秀场，但TGI 指数相对较高的脱口秀亦能够令他们放松下来享受当下。
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