合同订单评审管理程序(含流程图)

1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。

订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。

2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。

3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。

3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。

3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。

3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。

3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。

3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。

3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。

4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。

审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。

4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。

4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。

4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。

4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。

4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。

4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。

4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。

资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。

订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。

2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。

3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。

e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。

5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。

5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。

5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。

5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。

5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。

5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。

当与客户协商不成时，上报处理。

5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。

合同/订单评审流程1. 目的通过对合同/订单签订前进行评审，旨在提高合同/订单评审效率，规范合同/订单评审流程，防范合同/订单中存在的各种潜在风险。

2. 概述本流程描述了合同/订单评审及签订的路径，各项活动的工作内容及角色职责，实施对合同/订单评审的有效控制。

3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7．此流程下所涉及情景《合同/订单评审流程》下所涉及的情景，按如下指引来执行：7.1售后、返工等订单的合同评审对于售后、返工等类别的订单/合同，参照上述流程的基础上，营销中心释放售后、返工需求。

售后类由计划部判定此单需求是否还存尚未生产完的量产订单/合同，若有即安排生产指令随量产订单一起生产完成，并评估回复交期；若无则评佑是否适当放大各工序损耗（售后订单通常量小）一次性生产出来满足客户的需求数量，经计划总监审核批准后，下发各工序指令单安排生产；返工类订单/合同，则依客户需求、标准由项目工程、品质共同商讨评估重工方案，将确立可行的方案通报给计划部，再由计划安排生产进行重工作业。

7.2对于客户已确立项目的产能评审及备料需求评审对于客户已投放的项目，业务与客户了解确认该项目的产量规划、生命周期、需求峰值、工艺要求等信息，结合公司现有资源，评估项目产能。

并以此为依据，与客户商议项目复制模具的开发数量及方案。

接到客户书面的备料通知后，业务经理与客户确认备料需求，正式订单/合同到达时间，评估其风险后开具《备料通知单》经营销副总签批审核后，下达给计划，安排备料申购及生产，以满足客户需求。

另，客户有释放预测，业务经理结合生产、项目特性、评估风险后，可对项目的特殊采购物料及长周期物料（如原料、五金等）进行备料申请，经营销副总签批审核后，下达计划，安排备料。

营销中心负责跟进客户其正式订单/合同下达。

接到客户正式订单/合同信息后，下达给计划，以按正式需求将产品交付给客户。

7.3对于公司现有资源产能评审及客户周期性预测需求的评审计划部每月底对公司现有设备、人力等现有资源状况进行统计分析，做出现有资源的产能评估，以做为营销业务接洽投放客户项目及需求的依据。

文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。

2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。

3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。

常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。

3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。

3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。

3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。

3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。

3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。

4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。

4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。

4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。

4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。

5.0流程图：见下页。

6.0程序内容6.1顾客合同类型6.1.1意向合同：暂无法确认是否有正式订单合同的订单，如投标类，技术协议类等。

a.投标合同：顾客有订单需求，订单基本信息明确b.顾客有初步需求，但对本公司产品没有明确需求，需要参与顾客的产品设计。

1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。

1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。

2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。

3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。

3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。

3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。

3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。

3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。

3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。

3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。

4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。

4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。

4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。

4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。

4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。

4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。

4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。

4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。

4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。

4.2.5 负责常规订单的评审。

4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。

4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。

4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。

公司名文件编号编制部门合同评审及生产工作流程图版本/版次A/1页数第1页共1页销售部技术部品质部物流部生产部流程说明根据我公司产品标准配置清单及各特殊要求签订合同意向书,组织各部评审时将<合同评审表>〈订单评审表〈订单包材确认单〉〈包装指导书〉同下发评审。

合同评审1、技术部可按与客户交流中掌握的情况在《合同评审单》中更改合同技要求，要求语言明确并需经理签名确认；工程品质部可根据之前产品发生质量问题在《合同评审单》中更改合同质要求，并在系统中录入BOM清单，经签名确认下传物流；3、物流部主要负责评审物料采购周及生产周期确认，经理确认传生产部4、生产部主要负责评审生产出货周1、销售依据综合各部门评审意见负责对《合同评审单》并放入电脑OA统中。

2、各相关部门可根据需要打印或复《合同评审单》以保证生产品质需要3、原评审单及清单留底在销售部备按《合同评审单》及《BOM》要求进采购作业按《合同评审单》及《投料单》〈包指导书〉要求进行配料发料作业按《合同评审单》及《投料单》〈包指导书〉进行物料核队生产作业按《合同评审单》及《投料单》〈包指导书〉进行物料核对确认首样批准/日期：审核/日期：编制/日期：注：为提高工作效率，保证生产周期，对各部门评审规定如下：销售接单合同评审合同评审合同评审合同评审合同完善配料发料物料采购生产组织品质验收物流部、生产部评审最多不超过半天，技术部与品质部修改配置合并最多不超过一天，销售部综合评审意见放入OA系统最多不超过半天。

某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。