合同订单评审程序文件

1. 目的本程序规定了合同评审的控制要求，以确保合同的有效执行并满足顾客的所有要求。

2. 范围本程序适用于本公司对产品销售合同（订单、协议、合约）的评审。

3. 引用文件《质量记录控制程序》《产品开发策划控制程序》4. 术语4.1特殊合同——试制产品、末定型产品或顾客提出的要求不能以常规合同条款包容的销售合同，包括对定型产品提出对服务、供货方式、价格、质量保证以及改型产品方面的特殊要求。

4.2常规合同——产品巳定型，且生产过程稳定，对质量、价格、交货期、服务等要求均按照预先规定的统一准则签订的合同。

5. 职责5.1. 销售部为合同的归口销售部门，负责常规合同订单的价格、数量、交付要求、付款方式、服务要求。

并负责组织横向小组进行特殊合同订单的评审。

5.2. 销售部经理每月对销售人员是否按程序规定实施合同评审，并按规定建立保存合同评审记录的行为进行核查。

5.3. 销售部负责特殊合同的产品质量技术要求、工艺分析、制造可行性的评审、验收准则、对质量体系的要求等。

5.4. 各责任部门根据各自的职责范围评审顾客的特殊要求。

6. 培训和资格参与合同评审的人员应接受本程序的培训。

7. 工作程序7.1 合同管理流程7.1.1合同变更管理当顾客要求合同变更时，小的变更由销售部评审后履行实施，当发生大的变更时应按本程序7.1管理流程进行管理。

7.2 过程绩效指标与考核⏹合同评审及时率⏹合同评审完成率销售部负责合同管理过程绩效指标要求实施考核。

8. 质量记录8.1《顾客来函、电订单记录表》8.2《合同评审记录表》。

编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。

3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。

如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。

合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。

有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。

本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。

二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。

采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。

2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。

评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。

（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。

3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。

如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。

如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。

4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。

评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。

如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。

5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。

同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。

采购文档应由采购员保存，以备未来参考。

6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。

1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。

2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。

3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。

对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。

3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。

如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。

3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。

4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。

4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。

4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。

4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。

5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。

合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。

2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。

3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。

5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。

5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。

5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。

5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。

5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。

5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。

5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。

5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。

5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。

5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。

5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。

5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。

5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

订单与合同评审控制程序依据: ISO/TS16949:2009标准编号: Q/JDP-006版本号: B0编制:审核:批准:状态:分发号:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1.目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。

促进销售管理的标准化。

2.范围：适用于销售本部处理顾客订单。

3.定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。

批单：客户需特殊价格支持的订单。

4．职责：4．1销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。

由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。

4．2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。

销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。

4．3销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。

4．4销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。

5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。

5.1.1.2在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。

5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。

5.1.2.2热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3付款手续5.1.3.1顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。

5. 2 行成渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；5.2.1.4销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；5.2.1.5仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；5.2.1.6跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。

合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。

二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。

三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。

3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。

3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。

3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。

3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。

四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。

六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。

7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。

7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。

7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。

7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。

订单合同评审流程1.0 目的通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。

2.0 适用范围适用于公司所有合同及客户订单评审。

3.0 定义无4.0 权责4.1 业务部（PMC）4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。

4.1.2负责主导合同及订单之评审。

4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容5.1订单接获及登录:5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。

5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。

5.3订单评审5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审：5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)；5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审；5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审；5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审；5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。

5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。

文件制修订记录1.0目的：依据APQP程序的流程要求进行产品的合同评审、提供合同评审控制程序，确保正确理解和执行订单合同。

旨在接受订单时确保我们有能力达到客户要求，从而准确及时的交货，给顾客提供最满意的产品和服务，以市场为导向成为公司运营的关注焦点。

2.0范围：公司所有新订单/合同和返单的确认导入。

3.0参考文件：3.1《文件控制程序》3.2《记录控制程序》3.3《工程更改控制程序》3.4《生产计划控制程序》3.5《质量环境安全手册》4.0定义：4.1紧急订单:双面板交货期<2天的订单；多层板交货期<4天的订单。

4.2协议价：与客户讨论协商后的价格或最新招标时的投标价。

4.3合同评审:对客户资料报价前的评审和下单后正式合同的确认。

4.4难度单:埋盲孔板、软硬结合板、≥10层的板、厚铜板(≥3OZ)、特殊工艺流程板(如铜浆塞孔、背钻等)及特殊物料(如罗杰斯，ISOLA等)。

4.5外包：指公司内没有的生产流程。

4.6订单变更：客户在邮件里明确说明变更信息或重新提供新的资料文件。

4.7非正式合同：客户未提供正式的合同，仅邮件通知先做板。

（不接受电话形式的通知）5.0职责权限(报价前合同评审)：5.1营业部5.1.1营业员:组织合同评审，对价格、付款条件和交货周期（含产能评估）及方式、产品spec和品质要求、客户特别要求（外包，客户提供的设备/工具/软件等）等内容进行报价前的评审。

并对客户相关的法律法规要求进行收集，主要指环保及安规方面的要求。

5.1.2营业工程:比对工艺能力，确定制造可行性，对难度单进行报价前评审以及客户对价格有疑义的订单进行评审并填写合同评审单。

5.2工艺部：5.2.1负责对难度板的相应要求进行评审，以确保可制造性；5.2.2负责参与市场工程的先期性评估；5.3品质部：5.3.1负责对客户的法律法规要求及特殊要求进行确认；5.3.2负责对客户要求产品标准的消化和评估提出给营业部作参考；5.4计划部：5.4.1提供工厂产能的负荷情况；5.4.2负责对机器稼动率的跟进确认和反馈；5.4.3根据订单的需求特性进行计划的协调安排；5.4.4负责对新单和返单的下LOT卡处理；5.5采购部：5.5.1提供特殊物料价格；5.5.2负责依据市场要求进行下单采购备料；5.5.3依据订单和相关部门的采购申请进行采购处理。

合同订单评审过程文件1.目的为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。

2.适用范围本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。

3.定义3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求；3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求；3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。

4.职责4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。

4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。

4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。

4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明；4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明;4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。

4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。

5.工作程序5.1 顾客要求收集5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。

5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。

5.2 沟通谈判5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。