2020年口腔医疗深度研究白皮书

2020年口腔医疗行业分析报告2020年9月目录一、口腔医疗市场运行情况 (4)二、市场需求提升，景气度高 (10)三、行业供给端质、量齐升 (14)四、支付能力提升，带动市场需求 (19)五、展望 (23)口腔医疗市场平稳增长，盈利能力表现优异。

近年来，我国口腔诊疗市场总体快速增长，十年年复合增长率为14.54%。

市场规模方面，2017年我国口腔医疗市场规模为880亿元，同比增长12.39%；2018年市场规模为960亿元，同比增长9.09%，增速有所放缓；2019年市场规模预计将突破1000亿元，达到1030亿元。

盈利能力方面，2018年，眼科医院、口腔医院和美容医院是专科医院中盈余占比排名前三的专科医院，口腔医院的盈余占比在19类专科医院中排名第二，超过专科医院平均盈余占比。

国民口腔意识觉醒，人口老龄化长期刺激市场需求。

市场需求角度来看，根据我国2017年第四次全国口腔健康流行病学统计，我国国民口腔健康素养水平及健康行为有所改善，调查显示超过84%国民对口腔健康持有积极态度，口腔健康知识知晓率超过60%，国民口腔意识逐渐觉醒。

口腔疾病发病率随着年龄上升而有上升的趋势，随着我国国民人口结构的逐渐改变，市场需求端对口腔保护、诊疗等方面预计将不断增加。

总体来看，口腔医疗需求释放加速趋势明显。

口腔医疗行业供给端“质、量”齐升。

医师资源方面，我国口腔医师2014年以来呈快速上升态势，相较WHO推荐发展中国家医师数量缺口逐年缩小。

从我国口腔医师资源质量角度分析，我国口腔助理医师及口腔医师高学历占比逐年提升。

同时，口腔医师学历逐渐向本科及研究生靠拢趋势更加明显，口腔医师资源质量正在逐步提升。

政策利好行业成长，供给能力持续提升。

政策层面来看，从口腔医疗行业整体而言，我国近年来所发布的大多为口腔医疗行业鼓励、支持性政策。

口腔疾病被规划为慢性疾病、健康口腔任务的逐步展开和各级口腔医疗机构的标准设立，2014年我国推进规范医师多点执业，提出口腔等类别医师可进行多点执业，口腔医师作为公认最适合进行多点执业医师职业，为行业整体供给能力提供了有力的支撑。

公立医院综合改革历来是我国医改的重点和难点。

医院的过度医疗现象仍是我们必须破解的重要课题。

坚持公立医院公益性、遏制公立医院趋利性仍是公立医院改革的重要目标。

目前控费指标在各级卫生行政部门的绩效考核中处于更加明显的位置。

香港大学深圳医院作为深港医疗合作的重要平台和深化医改的“试验田”，融合两地的经验，兼顾公平、公益、效率、质量的均衡，先后在多个方面实施了绿色运营管理体系。

由香港大学深圳医院陆续推出的收费模式改革，针对按项目收费的弊端，探索控费机制，做出了大胆的尝试探索。

近年来推出了四项打包收费方式（表1）。

一、目的按照《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发作者简介：陈红湛（1972-），女，广东湛江人，正高级经济师，从事公立医院医保价格管理研究；通讯作者：董霄汉。

多元化“打包收费”的成效与分析———以香港大学深圳医院为例陈红湛1，董霄汉1，田增亮1，钟海兰2（1.香港大学深圳医院，广东深圳518048；2.深圳市卫生健康委员会，广东深圳518038）摘要：目的：公立医院价格改革是医改的重点和难点，分析香港大学深圳医院如何通过实施多项打包收费政策，推进三医联动改变医疗机构趋利性，提高医患满意度。

方法：阐述香港大学深圳医院四类打包收费项目和适应范围，收集深圳市四家三甲综合医院2016—2020年住院均次费用数据，通过对比分析法，体现打包收费与医务人员劳务价值的比价关系，提高医患满意度，达到收费制度改革的医改成效。

总结：在目前的收费制度下以及公立医疗机构绩效改革、医保控费等多项指标体制下，多元化打包收费模式适合现行公立医疗机构，并且是能够提高医疗质量、有效控费和遏制过度医疗的收费模式，可行性和推广性强。

关键词：多元化；打包收费；成效；公立医院中图分类号：R193.2文献标志码：A文章编号：1673-291X （2023）22-0087-03项目名称项目内涵计价单位单价（元）说明定价方式门急诊专科诊查费指各种职称医师提供（技术劳务）人/次100该项目不分看诊医师职称，门诊急按人次的诊疗服务诊统一定价标准全科门诊诊查费指患者就诊全科门诊。

2020年口腔医疗行业市场规模及前景趋势分析2020年目录1.口腔医疗行业概况及市场分析 (5)1.1口腔医疗行业定义及现状介绍 (5)1.2口腔医疗市场规模分析 (6)1.3口腔医疗市场运营情况分析 (6)2.口腔医疗行业发展趋势 (9)2.1民营诊所品牌化发展趋势 (9)2.2市场整合与分销成为趋势 (9)2.3用户体验提升成为趋势 (10)2.4行业协同整合成为趋势 (10)2.5服务模式多元化 (10)2.6新的价格战将不可避免 (11)2.7生态化建设进一步开放 (11)2.8呈现集群化分布 (11)3.口腔医疗行业存在的问题分析 (12)3.1口腔医生待遇低，市场需求处于低级阶段 (12)3.2口腔医师稀缺 (13)3.3口腔医疗服务供给能力不足 (13)3.4行业服务无序化 (14)3.5供应链整合度低 (14)3.6基础工作薄弱 (14)3.7产业结构调整进展缓慢 (14)3.8盈利点单一 (15)3.9供给不足，产业化程度较低 (15)4.口腔医疗行业政策环境分析 (17)4.1口腔医疗行业政策环境分析 (17)4.2口腔医疗行业经济环境分析 (17)4.3口腔医疗行业社会环境分析 (17)4.4口腔医疗行业技术环境分析 (18)5.口腔医疗行业竞争分析 (19)5.1口腔医疗行业竞争分析 (19)5.1.1对上游议价能力分析 (19)5.1.2对下游议价能力分析 (19)5.1.3潜在进入者分析 (20)5.2中国口腔医疗行业品牌竞争格局分析 (20)6.口腔医疗产业发展前景 (21)6.1需求开拓 (21)6.2延伸产业链 (21)6.3新技术加持 (21)6.4信息化辅助 (21)6.5细分化产品将会最具优势 (22)6.6行业发展需突破创新瓶颈 (22)7.口腔医疗产业投资分析 (24)7.1中国口腔医疗技术投资趋势分析 (24)7.2中国口腔医疗行业投资风险 (24)7.3中国口腔医疗行业投资收益 (25)1.口腔医疗行业概况及市场分析1.1口腔医疗行业定义及现状介绍口腔医疗行业是指以口腔医疗消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器材研究开发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等于一体的医疗产业链。

★★★母婴产业系列白皮书★★★2019-2020中国儿童口腔医疗服务市场演进研究白皮书撰写方：联合发布方：背景伴随着中国经济的不断发展，人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，特别是对儿童口腔健康的重视，我国的儿童口腔医疗产业得到快速发展，市场需求巨大。

母婴商业研究院撰写，与水合资本、趣宝网、睿午参以及智库在线共同发布《2019-2020中国儿童口腔医疗服务市场演进研究白皮书》，希望能够挖掘数据价值，还原真实的中国儿童口腔医疗服务市场。

数据来源获取方式：公开资料采集、整理并经过人工筛查、工商数据核对以及融资公司业务核对数据采集时间：2018.01.01至2019.9.30。

目录1.儿童口腔健康释义2.儿童口腔医疗服务演进历程3.儿童口腔医疗服务市场发展概况4.儿童口腔医疗服务市场规模5.儿童口腔医疗服务市场环节分析6.儿童口腔医疗服务市场投融资分析7.儿童口腔医疗服务市场机遇与挑战8.儿童口腔医疗服务市场未来风向9.母婴商业研究院介绍10.免责声明PART 1儿童口腔释义2019-2020中国儿童口腔医疗服务市场演进研究白皮书由母婴商业研究院撰写，联合趣宝网、水合资本、睿午参、智库在线发布括后天的因素，即良好的饮食习惯、良好的口腔卫生习惯、定期口腔检查以及口腔预防保健等。

治疗儿童口腔疾病发现儿童口腔疾病预防儿童口腔疾病促趔儿童口腔颌面部的正常发育儿童口腔健康建立一个正常的牙一颌一胎儿童咀嚼系统，并在其一生中持续地发挥正常功能。

括后天的因素，即良好的饮食习惯、良好的口腔卫生习惯、定期口腔检查以及口腔预防保健等。

⚫0-3岁是婴幼儿处于生长发育和乳牙萌出的高峰，体格生长速度较快，神经系统逐渐发育。

乳牙在4~12月龄开始萌出，2岁半~3岁完全萌出，恒牙胚硬组织开始逐步形成和钙化。

⚫3-6岁是幼儿乳牙龋坏的发生高峰期，该时期易发生年轻恒牙、特别是第一恒磨牙龋坏。

一些牙发育异常主要发生在恒牙，如畸形中央尖、畸形舌侧窝等。

2020年口腔医疗服务市场分析报告2020年12月目录一、参考美国经验，中国牙科服务行业迎来快速发展期 (3)二、我国口腔行业处在量价齐升阶段 (6)三、口腔需求具有叠加属性，内生成长性强 (8)1、口腔预防和诊疗需求贯穿人的一生 (8)2、受到传统观念影响，口腔问题刻不容缓 (8)四、刚性+持续性+非医保消费属性支撑高成长 (10)1、口腔正畸：高客单消费性需求，渗透率具提升潜力 (11)2、种植：兼具刚需与消费，成就口腔细分最高增长 (14)3、牙齿美白：冷光和洗牙是主要方式，需要持续性消费 (17)4、儿童齿科：业务简单，服务至上，意识提升从娃娃做起 (18)五、刚需性和消费性口腔需求叠加具有万亿市场空间 (20)参考美国，人均可支配收入及老龄化进程加速口腔诊疗服务发展。

中国目前处于美国1975年阶段，即将开启高增长。

目前国内整体口腔市场规模为1800亿元，美国为1224亿美元。

洗牙率、年种植牙数及正畸率均显著低于海外发达国家。

口腔需求伴随人的一生，具有叠加属性，主要围绕正畸、种植、美白、儿童和综合。

刚需性需求+种植需求+正畸需求市场规模有望远期分别达到2400亿元、2500亿元和4000亿元。

一、参考美国经验，中国牙科服务行业迎来快速发展期从美国消费升级、老龄化进程加剧对牙科消费影响来看，中国牙科行业或将迎来发展的黄金期：其一，美国人均可支配收入从5000美元上升至超过20000美元的期间，牙科消费维持高增速。

1975-1985年，美国人均GDP从8023美元上升至21694美元，期间牙科消费CAGR达到10.46%。

中国人均可支配收入也正在经历从5000美元上升到15000美元的过程，因此从消费能力上保证了潜在需求兑现。

其二，美国牙科消费伴随着老龄化进程而起伏。

美国老龄化大致可以分为三个阶段：1995年前快速老龄化阶段、1995-2010年老龄化平稳阶段、2010年后再度老龄化阶段。

这三个阶段也分别对应了牙科消费的“高增速-增速降低-增速回升”三个时期，老龄化进程与牙科消费呈现较强的相关性。

2020年口腔医疗行业分析报告2020年6月目录一、口腔是医疗服务的黄金赛道：中国口腔医疗招股书行业数据梳理 (5)1、浙江省口腔市场预计2019-2023年CAGR19%，人次贡献更明显 (5)2、行业增长驱动因素：老龄化、消费升级、就诊率提升助推行业快速增长 83、行业趋势：资源下沉、民营快速崛起 (8)（1）口腔医疗资源按逐步渗透至二三线城市 (8)（2）民营/私人口腔医院市占率快速提升，为连锁最优模式 (9)二、以小见大，从中国口腔医疗集团经营数据看口腔连锁医院特征 (12)1、口腔医疗机构的收入构成：种植、正畸、儿科占比呈提升趋势 (12)2、各项业务量价拆分：需求刚性，人次提升更明显，客单价增速较稳定 .. 13（1）口腔综合治疗：客单价稳定提升 (13)（2）修复：价格差异大，人次提升占主导 (14)（3）正畸：成年（爱美之心）正畸带动市场快速增长 (14)（4）种植：老龄化及渗透率提升助推种植业务快速增长 (15)3、牙椅、牙医、护士配置：平均1医生配1.5名护士，1-2台牙椅 (16)4、口腔医院及诊所成本构成：人员支出占近一半，设备占比不高 (16)5、运营周期（筹备、盈亏平衡、投资回收期）：口腔医院盈亏平衡周期约4年 (17)三、中国口腔医疗集团要站稳温州、异地扩张，所具备的优势分析：品牌、人才、区位 (18)1、中国口腔医疗集团目前已有医院运营情况 (18)2、中国口腔医疗集团的扩张计划：医院+诊所，从温州向外扩张 (19)（3）有良好激励机制吸引和留住医师 (20)（4）与知名供应商合作, 及时推广新技术满足客户需求 (21)民营口腔专科医院获医及获客能力最强，为连锁最优模式。

国内口腔医疗机构可分为综合医院口腔科、口腔专科医院（民营为主、公立为辅）、口腔门诊部（独立有限公司）和口腔诊所（个体户）。

口腔服务行业单体投资成本低、自费项目多，患者对口腔医生黏性更强。

但在投入成本与运营难度日益上升的压力下，小型诊所逐步边缘化，民营口腔专科医院获医及获客能力最强，为连锁最优模式。

2020中国口腔医疗行业研究报告一、综述口腔医疗因其横跨健康与美学的特性，被认为是医学与消费的“交叉地带”之一。

随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升，国内口腔医疗产业近年来发展迅猛，吸引了众多关注。

作为世界上最大的工业国与单一消费市场，中国及其口腔医疗产业在未来具有广阔的发展空间和极大的发展潜力。

2020年，受新冠疫情影响，全球口腔医疗产业遭遇了前所未有的挑战。

在国内疫情得到迅速控制之后，无数口腔医疗产业从业者都提出了同一个问题：疫情对中国口腔医疗产业究竟造成了什么影响？在本报告中，Med+研究院携手美团，充分融合行业洞见与海量数据，力图帮助国内口腔产业从业者找到以上问题的答案，并精准预见行业未来发展趋势。

本报告在撰写过程中参考、引用了国家卫健委、国家统计局等政府机构的公开数据；访谈了医疗机构、投资机构和生产销售企业多位行业意见领袖；发放并回收了2499份消费者调查问卷、526份口腔医疗机构调查问卷。

在此，Med+研究院、美团对以上机构和个人的支持深表感谢。

二、中国口腔医疗行业六大趋势增量市场潜力巨大：居民可支配收入不断提高、口腔健康意识觉醒等多重因素利好口腔医疗行业。

正畸与种植牙等高值服务增量市场空间达数千亿。

消费升级刺激行业分化：口腔消费向高端化升级，基础服务竞争激烈、价格下滑；高端诊疗服务成为口腔机构核心竞争力。

产业中上游整合机会：中国口腔医疗产业链上游技工所领域及中游器械经销商领域机构分散，集中度较低，存在产业整合的动力与机遇。

口腔医疗社区化：民营口腔医疗机构是市场主体，且数量仍在快速增长。

随着批照难度降低和医生多点执业推进，个体门诊将成为未来口腔医疗社区化的主力军。

行业景气度上升：疫情冲击下口腔医疗消费深“V”反转，美团平台相关业务订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者未来扩张业务意愿较强。

数字化转型加速：后疫情时代，线上问诊成为新趋势，口腔医疗机构营销策略向线上加速转型。

数字化设备普及率持续提升，数字化能力成为未来衡量口腔医师水平的重要指标。

口腔医疗服务行业研究报告目录1、支付能力+就诊意识提升，驱动千亿牙科市场持续增长 (3)1.1、需求端：牙科潜在需求庞大 (3)1.2、供给端：牙医缺口持续填补 (5)1.3、政策端：对控费无须过度担忧 (6)2、牙病伴随全生命周期，诊疗项目层次丰富 (10)2.1、口腔疾病介绍 (10)2.2、口腔医疗项目介绍 (16)2.3、种植牙：缺牙修复优势疗法，塑造千亿细分市场 (18)2.4、正畸：隐形正畸引领美丽旋风，成就高景气赛道 (20)3、行业连锁化率低，关注机构的品牌力、平台力 (22)3.1、市场规模测算 (22)3.2、单店视角 (25)3.3、可比公司比较 (28)4、行业重点公司介绍 (33)4.1、通策医疗——发轫于浙江，全国领先的口腔连锁 (34)4.2、瑞尔——高端口腔连锁医疗集团 (35)4.3、华齿口腔——卡位上海下沉市场，前向一体化赋予较强盈利能力 (38)4.4、蓝天口腔——高速扩张中的广西口腔连锁小龙头 (40)4.5、可恩口腔——盈利能力改善的山东高端口腔连锁 (42)4.6、恒伦医疗——太原口腔龙头，开启省外扩张 (43)4.7、中国口腔医疗——小而美的温州地区口腔连锁 (45)5、行业评级及投资策略 (46)6、重点关注个股 (47)7、风险提示 (47)1、支付能力+就诊意识提升，驱动千亿牙科市场持续增长1.1、需求端：牙科潜在需求庞大口腔医疗服务市场规模超千亿。

据灼识咨询，2020 年中国口腔医疗服务市场规模约262 亿美元，预计2020-2030 年CAGR 为11.1%。

根据卫生统计年鉴等资料，我们在后文对市场规模进行了详细测算，得到2019 年全国口腔患者就诊量约3.17 亿人次，口腔医疗服务市场规模约1530 亿元人民币。

发病率高、就诊率低，潜在需求庞大。

口腔疾病多为常见病、高发病，中国各年龄段人群恒牙患龋率在42%-98%之间，牙石检出率在61%-97%之间，中老年人牙列缺损、缺失率在32%-82%之间。

China Dental Industry In a Global Perspective1st China Dental Industry Trends Report2019-6-9 北京全球视野下的中国口腔产业暨中国首个口腔产业调研报告发布中国口腔产业首个调研报告•在国民经济快速增长和人民消费持续升级的大背景下，口腔行业因其既关系基础健康又与审美密切相关的特性，近年来发展迅猛，并有爆发式增长潜力•行业面临着共同的挑战、发展机遇，以及法规监管，这些挑战和发展同样影响到牙科服务提供商、牙科诊所、牙科技术制造商和经销商•依托Sino-Dental®平台，医趋势与国家卫生健康委国际交流与合作中心，首次针对中国口腔产业进行调研，调研目的包括了解中国口腔产业格局，热点细分领域，探索产业健康发展的挑战和趋势•在数据结构上，以访谈调研、行业及市场数据为核心，结合定性定量的产业问卷调查。

其中深度访谈调研超过10家产业核心高管和行业细分顶级KOL，力求数据的权威性及准确性；市场数据以Sino-Dental®近24年展会经验为积累，医趋势智库口腔数据库为数据模型•定量问卷共抽取了500份以上有效问卷，超过30%来自企业管理者岗位，较好地覆盖了中国主要的城市和市场，比较全面地体现了行业的倾向和趋势，以期对整体产业发展提供助力•我们将尝试立足全球视野，厘清中国口腔产业市场变化和趋势•本次报告还将重磅发布代表口腔产业细分领域趋势的首个口腔产业景气指数（CHIC-D）目录◼全球口腔市场整体概览• 口腔医疗产业• 细分领域• 产业集中度• 全球TOP4企业分析◼中国口腔市场中国市场• 产业规模• 行业增速• CHIC-D景气指数• 中国市场品牌图谱◼趋势展望数字化• 美学前置• 一体化解决方案• 口腔诊所• 中国市场机遇◼挑战风险研发• 法规• 人才• 监管高速发展的全球口腔市场HIGH-GROWTH GLOBAL DENTAL MARKET全球视野-供给侧-超越中国医疗结构的大周期产业•全球口腔市场参与者面对的共同挑战与趋势：主动应对人口结构变化和相关慢性多发疾病上升趋势，尤其重点关注口腔刚性需求扩大的老幼群体；美学意识扩张正影响着消费者选择相对弹性的牙科医疗服务（隐形正畸、美白等），口腔美学消费市场持续向好；随着大健康概念推广，口腔健康预防和管理将被更多消费者重视，相关产业具有巨大的市场潜力。

2020年口腔医疗白皮书“美”的驱动--铸就口腔消费加速繁荣研究目的口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业。

口腔医疗行业是覆盖了服务、耗材、设备及加工等多个子领域。

其中，口腔医疗服务消费包含医疗及消费的双属性概念，近年来，随着经济社会的发展，国内居民的口腔保健意识及需求逐年增强，中国口腔服务处于高速增长的发展阶段。

在数据上，我们力求做到准确及权威性，在分析上做到客观及严谨。

本报告，以访谈调研、行业数据及市场数据为核心并结合定性定量的消费者问卷调查来对整个产业进行研究，其中我们访谈多家口腔医疗连锁机构的高层；市场调研样本总量2427份；市场数据源于近70000人的消费大数据；行业数据则援引了权威数据。

目 录1现状洞察--口腔医疗消费市场崛起口腔医疗需求快速觉醒口腔医疗供给能力参差不齐口腔政策环境不断优化口腔医疗产业特征2产业洞察--口腔服务体系解析口腔产业体系解析口腔服务终端市场产业潜力分析3需求洞察--口腔用户消费自画像口腔用户基本特征互联网口腔医疗用户“自画像”互联网口腔消费者决策路径图4供给洞察--机构运营自画像“新”模式“新”营销 口腔机构“运营自画像”5企业洞察--互联网口腔平台企业扫描互联网口腔平台分类互联网口腔O2O平台解构互联网O2O口腔平台企业竞争力分析重点案例分析6未来趋势--行业发展趋势判断研究体系论口腔医疗服务产业趋势判断 洞察未来主要观点行业现状：口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移产业体系：“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素供给端：消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征需求端：互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态，而精准流量将会成为口腔医 疗机构的最佳选择企业端： 聚集与分发， 互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向01现状洞察--口腔医疗消费市场崛起中国口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段，其发展程度主要基于政策的演进，需求情况以及供给能力等因素。