中国3C设备行业市场调研分析报告
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中国3C设备行业市场调研分析报告
目录
第一节人口红利消失,3C 自动化需求迫切 (7)
一、中国人口红利正在消失,制造业自动化升级需求迫切 (7)
二、3C 制造业自动化升级将成为智能制造领跑者 (9)
2.1电子制造业自动化需求显著,市场潜力大 (9)
2.2中国是3C 产业大国,是生产线自动化升级改造的重点区域 (10)
第二节3C 产业链设备自动化升级和进口替代空间巨大 (11)
一、3C 产业链体庞大,自动化改造空间规模预计将接近4000 亿 (11)
1.1 3C 产业链体非常庞大,基本模式是零部件外包,组装代工 (11)
1.2 3C 产业自动化改造空间巨大,市场规模将接近4000 亿 (13)
1.3 各大厂商都在加大投资,3C 产品自动化升级改造已经启动 (14)
二、整机组装位于产业链最末端,人工数量最多改造空间最大,预计规模200-300 亿 (15)
2.1 整机组装工艺流程 (15)
2.2 整机组装自动化市场空间约150-250 亿,每年更换需求约60-100 亿
(16)
2.3 整机组装自动化升级起步晚,大家都处于起同一起跑线 (18)
三、LCM 模组组装设备将受益于国内面板产业的扩张,未来潜力巨大 (19)
3.1 LCM 模组组装是面板生产的后段工艺 (19)
3.2 下游液晶面板需求大,国内面板商扩张,设备厂商有望受益 (21)
3.3 后段设备突破技术封锁,未来潜力巨大 (24)
四、表面贴装是主板组装主要技术,其中AOI 设备需求最大 (26)
4.1 表面贴装生产线是主板组装的主要技术。
(26)
4.2 中国是世界第一大SMT 工业国,对设备国产化和自动化率提高需求
大 (27)
4.3 SMT 中检测设备升级空间最大,预计将有500-700 亿。
(29)
五、重要核心零部件加工制造设备国产替代空间大 (30)
5.1 金属机壳触发300-500 亿CNC 设备市场空间,国外设备商是主导
(30)
5.2 中国PCB 设备市场近500 亿,国产占有率不足5%,替代空间巨大
(37)
5.3 中国集成电路设备市场近300 亿元,基本全部进口,替代空间大 41第三节重点公司分析 (48)
一、胜利精密:并购富强科技,成为3C 自动化系统集成强标的 (48)
二、智云股份:成套自动化装备&液晶面板设备&锂电设备三大业务协同并进 (49)
三、劲拓股份:国内领先的SMT 领域检测设备供应商 (49)
四、劲胜精密:国内CNC 设备龙头供应商 (50)
五、正业科技:国内PCB 设备领先供应商,并购集银横向拓展面板设备 (51)
六、七星电子:半导体设备迎来发展机遇期,强强联合龙头地位更加稳固 51
图表目录
图表1:劳动力人口比例在下降 (7)
图表2:制造业就业人员平均工资在增长(元) (7)
图表3:中国自动化市场规模趋势向上(亿元) (8)
图表4:中国工业机器人年安装量逐年增加(台) (8)
图表5:中国电子制造设备自动化增长趋势显著 (9)
图表6:中国机器人在电子领域增速显著(万台) (10)
图表7:手机、电脑市场出货量将继续增长 (10)
图表8:3C 制造业产能占比情况 (10)
图表9:3C 产品零部件解构图(以手机为例) (11)
图表10:Iphone 6s 成本拆分 (12)
图表11:3C 产业链 (12)
图表12:3C 制造业就业人数(万人) (13)
图表13:厂商自动化投资和改造情况 (14)
图表14:整机组装工艺流程 (15)
图表15:传统生产线(一个操作员后+一个检测员) (16)
图表16:自动化生产线(无人化) (17)
图表17:市场空间预测 (17)
图表18:3C 产品特点 (18)
图表19:液晶面板加工组装工艺流程 (19)
图表20:普通液晶模组结构图 (19)
图表21:触控型液晶模组结构图 (20)
图表22:LCM 模组组装生产设备 (21)
图表23:液晶面板出货量(百万片) (21)
图表24:全球液晶面板市场竞争格局 (22)
图表25:大尺寸液晶面板营收(百万美元) (23)
图表26:中国大陆液晶厂商计划在本国内新设7 处大型工厂 (24)
图表27:我国FPD 设备支出占比逐渐增加 (24)
图表28:FPD 设备销量中LCD 占绝大多数 (25)
图表29:国内外相关公司 (26)
图表30:表面贴装工艺流程 (27)
图表31:10-2013 中国自动贴片机进口金额和数量 (28)
图表32:2013 年中国大陆进口自动贴片机来源 (28)
图表33:AOI 放置位置 (29)
图表34:全球及国内AOI 主要供应商 (30)
图表35:Iphone 后盖发展趋势 (30)
图表36:其他手机后盖发展趋势 (31)
图表37:不同材料结构件性能对比 (31)
图表38:手机金属机身渗透率 (32)
图表39:各品牌上榜智能手机金属机身机型占比为主 (32)
图表40:金属壳渗透率还有很大上升空间 (33)
图表41:金属机壳加工工艺流程 (34)
图表42:金属壳图示 (34)
图表43:金属壳加工CNC 部分图示 (34)
图表44:CNC 市场空间预测 (35)
图表45:CNC 市场格局 (36)
图表46:PCB70%的产能都供应给3C 产品 (37)
图表47:中国PCB 产值占据全球50%,全球第一(亿美元) (38)
图表48:国内生产PCB 产品比例 (38)
图表49:PCB 板工艺流程及设备 (39)
图表50:中国PCB 设备市场规模预计接近500(亿元) (40)
图表51:国产专用设备在PCB 行业中适配程度 (40)
图表52:国产PCB 设备龙头供应商 (41)
图表53:全球集成电路销售额高达2753(亿美元) (41)
图表54:中国集成电路供需缺口十分大(亿美元) (42)
图表55:集成电路产业政策 (42)
图表56:《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标 (43)
图表57:集成电路制造过程 (43)
图表58:全球集成电路资本支出中设备占比超过60% (44)
图表59:2014 全球集成电路设备销售额月400(亿美元) (45)
图表60:2014 年中国大陆13 种主要集成电路设备进口43.66 亿美元 (45)
图表61:2013 年全球前十集成电路设备供应商收入 (46)
图表62:集成电路设备国产化进程 (47)
图表63:参与研制集成电路设备的公司 (48)
图表64:产业链上重点标的 (48)
第一节人口红利消失,3C 自动化需求迫切
改革开放以来,中国凭借廉价劳动力优势成为全球制造业大国。
而如今人口红利正在消失,中国正面临着制造业转型重要关头。
一、中国人口红利正在消失,制造业自动化升级需求迫切
劳动力人口出现负增长,占总人口比例下降。
15-64 岁的劳动力人口增长趋缓,2014 年甚至为负增长;劳动力占总人口的比例也在下降,2014 年增长率为-0.6%。
中国劳动力数量下降将是一个长期的趋势,未来中国将面临劳动力短缺的状况,人口红利将随之消失。
制造业人员人均工资持续增长,人力成本不断上升。
中国劳动力结构和劳动偏好发生了改变,80 后、90 后成为职场主力,他们对工作环境挑剔,不愿参加重复劳动和环境较差的工作,这一现象造成很多劳动密集型企业招工困难,同时劳动力人口数量也在下降,这两因素叠加,导致劳动力成本持续上升。
图表1:劳动力人口比例在下降
资料来源:wind,北京欧立信调研中心
图表2:制造业就业人员平均工资在增长(元)。